2023年清潔電器市場總結(jié)：增速趨緩，競爭加劇

2023年的開年對于清潔電器而言并不友好，一則是因為剛剛經(jīng)歷2022年年末的增速驟降，整個行業(yè)增長信心正處于重整狀態(tài)，二則世界經(jīng)濟處于下行周期，國內(nèi)經(jīng)濟以“復(fù)蘇”為主基調(diào)，而消費卻呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢，三則是疫情后的恢復(fù)時期，居家清潔的需求進一步減弱。

在對于清潔電器相當重要的“6·18”、“雙十一”大促期間，清潔電器雖然整體取得增長的結(jié)果，但具體到相關(guān)品類上，除洗地機依然保持高增長外，其余品類并未出現(xiàn)較高的規(guī)模增長，甚至有些品類處在量額齊跌的尷尬境地。

2023年年末，清潔電器呈現(xiàn)出增速放緩的結(jié)果，似乎也變得是在意料之中了。

市場增速趨緩，洗地機正式成為增長核心

綜合多方數(shù)據(jù)，據(jù)艾肯家電推測，2023年的清潔電器國內(nèi)市場全渠道零售規(guī)模達329億元，同比增長約5%，零售量規(guī)模達2440萬臺，同比下滑4%，延續(xù)了2022年增速放緩的趨勢。這也代表著連續(xù)多年的高速增長后，清潔電器行業(yè)發(fā)展已經(jīng)回歸理性，高達20%多的增長成為了過去。

分品類來看，2023年掃地機器人全渠道零售規(guī)模達128億元，同比增長約5.7%，零售量規(guī)模達437.9萬臺，同比下滑0.8%；洗地機全渠道零售規(guī)模達112億元，同比增長約33.3%，零售量規(guī)模達471.1萬臺，同比增長約36.2%。

洗地機從一匹“黑馬”正式成長為與掃地機器人并駕齊驅(qū)的增長核心，而曾經(jīng)的“三駕馬車”之一的吸塵器在2023年繼續(xù)受到擠壓，全渠道零售規(guī)模達45.24億元，同比下滑約22%，增長潛力不在。

在這一年，洗地機無疑是“頂流”，從2019年的不足1億元，四年間，突破百億。高速發(fā)展的市場，大量資本涌入其中，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年的線上洗地機品牌數(shù)量已達180多家，其中一線知名品牌便已達35家，低端市場的洗地機品牌更是超過百余家。

值得一提的是，隨著洗地機品牌數(shù)量的高速擴容，競爭加劇之下，洗地機市場出現(xiàn)了價格戰(zhàn)的跡象。2023年洗地機均價維持在了2500元，同比降價了500元；618期間，洗地機均價下滑達18.6%；雙十一期間，各大品牌主力頂配洗地機產(chǎn)品基本降到3000元檔位進行拼殺；在低端品牌扎堆的千元檔位，也出現(xiàn)了一線品牌下場，如添可的芙萬2.0Pro在部分電商平臺下探到1319元，追覓H12ProPlus洗地機下探到1199元。

洗地機目前的市場滲透率不到8%，市場潛力巨大，降價或許能夠更好地提高滲透率，進一步擴大市場規(guī)模，但不得不強調(diào)的是，洗地機目前并不完美，在清潔力、自清潔、使用體驗方面還有提升的空間。如果過于看重低價營銷帶來的銷量提升，而忽視本身產(chǎn)品的優(yōu)化迭代，對于行業(yè)而言，反而得不償失。

顛覆式技術(shù)創(chuàng)新不在，主流品牌產(chǎn)品同質(zhì)化

在技術(shù)方面，具體來看掃地機器人與洗地機兩大品類。首先是掃地機器人，早在2022年末時，全能型產(chǎn)品就以自動集塵、自動清洗拖布、自動烘干為主要功能集成，擁有模塊化的自動上下水功能，也搭配了智能語音、智能監(jiān)控等功能。

時隔一年，依據(jù)多方數(shù)據(jù)推算，2023年全能型產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了市場份額的七成，然而從各大品牌最新推出的全能型掃地機器人新品上來看，盡管多了熱水洗這一功能，但并未出現(xiàn)顛覆式的技術(shù)創(chuàng)新成果。

科沃斯首款方形掃拖機器人DEEBOTX2主打更薄機身、更強交互、更大吸力、更強續(xù)航，而有別于前代X1的鮮明功能并沒有發(fā)現(xiàn)；石頭掃地機器人新品P10Pro亮眼創(chuàng)新點——FlexiArm動態(tài)機械臂所要達成的也是針對邊角盲區(qū)拖地時的優(yōu)化，并無新的功能出現(xiàn)；追覓新品X30Pro的仿生機械臂3.0與FlexiArm動態(tài)機械臂略有不同，但最終呈現(xiàn)給消費者的，依然是更好地應(yīng)對邊角盲區(qū)的拖地過程；而曾經(jīng)帶來自動洗拖布這一顛覆式創(chuàng)新的云鯨2023年推出的J4主打的創(chuàng)新點是氣旋式滾刷，應(yīng)對的是毛發(fā)纏繞的痛點。

在掃地機器人專業(yè)品牌對前作的各個功能體驗進一步優(yōu)化時，以美的、海爾為代表的綜合型家電品牌，小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌以大品牌、性價比的營銷理念快速推出旗下的全能型掃地機器人，同樣具備消費者所關(guān)心的集成功能。

由此可見，掃地機器人的技術(shù)創(chuàng)新進入了瓶頸期，顛覆式創(chuàng)新已然不在。

洗地機方面，綜合來看，2023年洗地機的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在四個方面：

一則熱水洗這一掃地機器人上已經(jīng)存在的功能順勢出現(xiàn)中高端洗地機新品上，添可Booster&Wiper系列、追覓H20、H30系列產(chǎn)品都出現(xiàn)了熱水洗；

二則在自清潔方面，有了進一步的提升，追覓H12Pro系列、石頭A10系列則通過軟件調(diào)優(yōu)實現(xiàn)了滾刷正反轉(zhuǎn)自清潔功能，也成功降低了后續(xù)維護難度，添可芙萬Chorus、芙萬BoosterPro等產(chǎn)品，加入了Extra-Wash凈澈洗功能，通過機械桿件傳動，實現(xiàn)了洗地機蓋板自清潔功能；

三則是更多品牌高端旗艦產(chǎn)品也擁有基站，如海爾洗地機X11station搭配了空間站，具備自動上下水、洗拖一體等功能；

四則是洗、拖、吸多合一，一機解決全屋清潔，如追覓H13ProPlusM、添可芙萬Chorus、石頭A10Ultra、美的洗地機G9等等。

毫無疑問的是，各大品牌的洗地機都有著自身獨特的技術(shù)特色，功能體驗也有著相當大的差異性，但又不可否認的是，2023年的洗地機新品對于消費者來說，購買時的觀感也并未有顛覆式的改變，各大品牌都在推陳出新，又不約而同地具備著相同的功能。

品牌格局穩(wěn)定，頭部品牌集中度提升

品牌格局方面，掃地機器人頭部品牌集中度進一步提升，前五品牌占據(jù)市場份額超九成。而在這頭部品牌中，石頭科技、云鯨、米家份額占比提升，科沃斯、追覓份額占比略微降低。

洗地機依然添可一家獨大，占據(jù)4成的份額，而正如前文所述，仍然處于高增長的洗地機市場已經(jīng)擠滿實力雄厚的競爭品牌，美的、追覓、石頭、海爾、米博、萊克等都有著不斷迭代更新的能力和追平添可的可能；與此同時，更多品牌正在陸續(xù)進場，如掃地機器人行業(yè)的頭部品牌云鯨推出智能洗地機S1正式進入賽道，并且于2024年1月份進一步推出新品NarwalS10Pro；同樣2023年末，九陽宣布收購深圳甲殼蟲智能有限公司68.4517%的股權(quán)，甲殼蟲主要產(chǎn)品為洗地機和“曉舞”全自動洗地機器人。

綜合來看，掃地機器人頭部品牌格局日漸清晰，而且由于頭部品牌在軟硬件技術(shù)上具備護城河，也具備較好的盈利能力和人才研發(fā)優(yōu)勢，其他品牌在短期內(nèi)無法撼動這種格局；洗地機未來可能性眾多，一超多強的格局正在形成。

綜上所述，從目前的清潔電器的市場特征來看，行業(yè)整體陷入增速放緩之中，未來增長有些乏力。但畢竟我國家庭清潔電器產(chǎn)品普及率僅僅11%左右，市場潛力依然巨大。而且在細分品類上并不缺乏具備增長潛力的產(chǎn)品，例如依托寵物經(jīng)濟的新家電、布藝清潔機。

清潔市場的競爭本質(zhì)還是技術(shù)的競爭。誰能率先推出更智能更好用的新科技、新技術(shù)，誰就可能在市場格局中占據(jù)優(yōu)勢，殺入前列。而創(chuàng)新能力不足，缺少自有專利護城河的企業(yè)也很難得到市場的認可，僅通過代工渠道玩票的企業(yè)已然生存困難。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。