5月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比下降8%

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年5月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長24%。疫情影響逐步緩解，皮卡生產(chǎn)受阻形勢改善，促進2022年5月皮卡的產(chǎn)銷表現(xiàn)回暖，這也共同體現(xiàn)上海地區(qū)疫情改善后，對行業(yè)的促進特征。5月皮卡廠商銷量排名相對穩(wěn)定，長城汽車保持行業(yè)強勢領軍地位，江淮皮卡走勢較強。

皮卡今年走勢相對異常，主要是供給影響。今年的總體皮卡走勢相對波動較大，1-5月達到20.7萬輛，較2021年同期下降10%，產(chǎn)銷表現(xiàn)偏弱。

在國家汽車促消費政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支持行業(yè)發(fā)展，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續(xù)高增長。5月25日，國務院辦公廳發(fā)布關于進一步釋放消費潛力，促進消費持續(xù)恢復的意見，《意見》在第四點第13條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

全國皮卡市場的區(qū)域性回歸北方，西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區(qū)的市場需求相對疲軟。前期房地產(chǎn)調(diào)整帶來的工程類需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動皮卡市場與財政緊密度提升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場的皮卡表現(xiàn)走強。

未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡仍有強于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現(xiàn)，而皮卡受益于乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現(xiàn)。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場5月走勢對比

2022年5月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長24%。疫情影響逐步緩解，皮卡生產(chǎn)受阻形勢改善，促進2022年5月皮卡的產(chǎn)銷表現(xiàn)回暖，這也共同體現(xiàn)上海地區(qū)疫情改善后，對行業(yè)的促進特征。

2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%。2020年48萬，同比增長9%，表現(xiàn)較強。

2021年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲，2021年皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強的。

今年1-5月的總體皮卡走勢相對較差，達到20.7萬輛，較2021年1-5月下降10%，產(chǎn)銷表現(xiàn)異常。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，但5月仍保持相對較強。2022年各月相對于歷年同期表現(xiàn)平穩(wěn)，僅有4月走勢異常，這也使未來月度的下降幅度稍有改善。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進入旺季，同時也是工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反映了小私營業(yè)主的發(fā)展情況。2020年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場率回暖的先頭兵，但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運營壓力較大，皮卡市場也艱難。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1、國務院部署促進消費

2022年4月25日，國務院辦公廳發(fā)布關于進一步釋放消費潛力，促進消費持續(xù)恢復的意見?！兑庖姟吩诘谒狞c第13條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

國家市場監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責任規(guī)定》（2021年國家市場監(jiān)督管理總局令第43號公布）（以下簡稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年2月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡的作用約等于乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

3.皮卡拖掛新增C6資質(zhì)

2022年1月底，公安部公布了《機動車駕駛證申領和使用規(guī)定》（公安部令第162號），規(guī)定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質(zhì)，為輕型車拖掛這一新興現(xiàn)象確立了法律依據(jù)。該規(guī)定將于2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經(jīng)驗更豐富。

4.多用途貨車通用技術條件生效

《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在2022年5月1日正式實施。

該標準適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標準對皮卡車做了明確定義，并對尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應不超過整車長度的35%且不大于1850 mm”、“座椅間距不小于650 mm”、“貨箱應只有后欄板為可開閉狀態(tài)”、“至少有一個后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時，標準對皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點，座椅及頭枕，制動，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致；而由于皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術要求與現(xiàn)有標準保持一致即可。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化

皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。

目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢并沒有明顯的收縮特征。

而目前增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯的啟動的特征。

但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部地區(qū)市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

目前皮卡市場主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。2022年5月的中小城市市場表現(xiàn)尤其突出的特征，而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，天津市場的表現(xiàn)特別的突出，今年達到20%左右限購城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對較強。前期表現(xiàn)相對較強的北京等市場屬于偏弱的一個狀態(tài)。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2022年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡平穩(wěn)的保持絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，江淮汽車等保持強勢增長。

2022年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車等表現(xiàn)出色。

2、皮卡廠商年度份額走勢

2022年5月皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量的47%的銷量，2020年保持皮卡總量的43%，2021年的銷量份額達到33%，2022年的銷量份額達到44%。

今年1-5月長城汽車皮卡份額領先，江鈴汽車、江淮汽車、江西五十鈴、鄭州日產(chǎn)等保持較強地位，隨著上汽大通、江淮汽車、上汽通用五菱皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

皮卡市場份額10%的廠商目前有江鈴汽車和江淮汽車，包括江西五十鈴和鄭州日產(chǎn)也是很強的，這兩家都是歷史上相對強勢的傳統(tǒng)廠商。

3、皮卡廠商月度走勢

近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強，一季度強勢增長后，近期長城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強的廠商。1-5月的長城汽車和江鈴汽車皮卡環(huán)比走勢較強，江淮汽車、江西五十鈴和長安汽車的皮卡走勢較強。

2022年傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強。長城汽車的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快，相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車皮卡表現(xiàn)較好。

4、皮卡車型月度走勢

2020年起，伴隨國六升級，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據(jù)絕對主導地位，前期是風駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強，大幅超越風駿7成為市場的領軍。

2022年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強，長城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。