電視面板：供需失衡 大尺寸蓬勃發(fā)展

“供需失衡”、“價(jià)格大跌”、“技術(shù)升級(jí)”等關(guān)鍵詞描繪出一幅2015年液晶面板行業(yè)在低迷中尋求突破的場(chǎng)景。2015年，京東方市場(chǎng)份額第一次進(jìn)入前四，友達(dá)光電被擠到第五。接下來(lái)，中國(guó)大陸面板企業(yè)為了占據(jù)更大市場(chǎng)份額，將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。與此對(duì)應(yīng)的是，全球經(jīng)濟(jì)低迷，下游需求不振。2016年該如何應(yīng)對(duì)?電視面板企業(yè)紛紛做出戰(zhàn)略部署。

供需失衡，價(jià)格下跌

“2015年，平板電視面板價(jià)格持續(xù)下跌，從年初到年末，32英寸降幅最大，同比下降42.7%，43英寸同比下降29.1%，55英寸同比下降30.4%，48英寸同比下降32.1%，55英寸同比下降35.2%。”奧維云網(wǎng)(AVC)黑電事業(yè)部總經(jīng)理董敏介紹說(shuō)。

需求下降是電視面板價(jià)格持續(xù)下跌的主要原因。DisplaySearch市場(chǎng)總監(jiān)張兵分析稱，2015年上半年，三星制定了生產(chǎn)6000萬(wàn)臺(tái)彩電的計(jì)劃。按照計(jì)劃，三星采購(gòu)了很多面板，然而到下半年卻發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求不旺，只能砍掉部分定單。據(jù)張兵透露，三星的目標(biāo)達(dá)成率只有4800萬(wàn)片，與預(yù)期相差1200萬(wàn)片。從全球彩電市場(chǎng)來(lái)看，兩家韓系企業(yè)占全球市場(chǎng)份額達(dá)到40%，三星又是第一大品牌，因此，其對(duì)電視面板需求的下降對(duì)面板廠的打擊不言而喻。更可怕的是，這只是彩電行業(yè)采購(gòu)面板現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。事實(shí)上，沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)的不僅僅是三星，還有很多彩電企業(yè)。

與此同時(shí)，中國(guó)大陸面板廠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，供需形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，“賣方市場(chǎng)”變成“買方市場(chǎng)”。據(jù)董敏介紹，到2015年底，中國(guó)大陸有8條8.5代線投入生產(chǎn)，分別是華星光電在深圳的兩條8.5代線，京東方在北京、合肥、重慶各1條8.5代線，三星蘇州的1條8.5代線，LGDisplay在廣州的1條8.5代線和中電熊貓?jiān)?a href="http://a5759.cn/city/nanjing/" target="_blank">南京的1條8.5代線。如果再算上中國(guó)電子四川8.5代線、惠科集團(tuán)重慶8.5代線、京東方福州8.5代線、京東方合肥10.5代線等，中國(guó)大陸8.5代以上高世代液晶面板生產(chǎn)線多達(dá)12條。2015年，電視面板的供需比例嚴(yán)重失衡，供大于求的問(wèn)題日益凸顯。

展望2016年，董敏認(rèn)為，2016年，電視面板無(wú)論出貨量，還是出貨面積都會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著面板廠增產(chǎn)，電視面板價(jià)格可能繼續(xù)下行，至于何時(shí)上漲仍然未知。

張兵認(rèn)為，由于全球經(jīng)濟(jì)低迷，目前電視面板市場(chǎng)頹勢(shì)尚無(wú)法扭轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)2016年上半年，電視面板市場(chǎng)將持續(xù)低迷，因?yàn)橄掳肽昕赡苓€有一些庫(kù)存調(diào)整的需求，供需可能在第二季度之后得到改變。

友達(dá)光電有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，2016年，隨著各個(gè)面板企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)，單純將產(chǎn)能與需求進(jìn)行比較，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象。然而，2016年北美經(jīng)濟(jì)前景穩(wěn)定，又逢家電更換周期，這一地區(qū)市場(chǎng)的彩電需求量將有所增長(zhǎng)。另外，歐洲杯及奧運(yùn)會(huì)等大型體育賽事也是市場(chǎng)發(fā)展的助推劑。4K普及以及大尺寸市場(chǎng)的趨勢(shì)化，將推動(dòng)市場(chǎng)以面板面積為焦點(diǎn)不斷增長(zhǎng)。總之，4K、超大尺寸等差異化產(chǎn)品和技術(shù)，以及客戶戰(zhàn)略關(guān)系等將決定各大面板廠商2016年的市場(chǎng)表現(xiàn)。

大尺寸化加速演進(jìn)

受價(jià)格下跌影響，同樣的預(yù)算消費(fèi)者可以買到更大尺寸、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，因此2015年大尺寸面板走俏。據(jù)張兵介紹，2015年，最受歡迎的尺寸已經(jīng)從32英寸變成40~44英寸，與此同時(shí)，55英寸面板尺寸也非常受歡迎。

據(jù)深圳市技術(shù)有限公司副總裁車漢澍介紹，2014年，32英寸、40~44英寸、45~49英寸、55~59英寸不同尺寸產(chǎn)品在公司內(nèi)部產(chǎn)品占比分別為34%、24%、9%、7%。到2015年，這一比例為30%、26%、10%、9%。32英寸份額持續(xù)下降，中大尺寸增長(zhǎng)迅速，尤其是55英寸作為新的客廳主流尺寸，份額穩(wěn)步上升。全球平均尺寸以每年1英寸左右的速度增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)零售平均尺寸更是高出全球水平近4英寸。

有鑒于此，企業(yè)均在大尺寸方面進(jìn)行布局。據(jù)京東方有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2015年，京東方北京和合肥的兩條8.5代線持續(xù)滿產(chǎn)、滿銷，重慶8.5代線也于第二季度開始量產(chǎn)。同時(shí)，京東方的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷豐富，積極布局大尺寸市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并帶動(dòng)了平均尺寸增長(zhǎng)。

車漢澍說(shuō)：“華星光電主要產(chǎn)品包括32英寸和55英寸，未來(lái)會(huì)研發(fā)超大尺寸，如65英寸、75英寸、105英寸、110英寸等產(chǎn)品。此外，華星光電還在研究11代線的可行性。”

展望2016年，張兵認(rèn)為，40英寸和55英寸電視面板市場(chǎng)會(huì)并駕齊驅(qū)，增幅可以達(dá)到20%。

差異化路線尋突破

面對(duì)電視面板價(jià)格大跌，“減產(chǎn)保價(jià)”是面板廠采取的措施。另外，作為有實(shí)力的品牌面板廠，生產(chǎn)更有特色的產(chǎn)品、提高利潤(rùn)率才是在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的不二法門。

對(duì)于2016年的發(fā)展規(guī)劃，友達(dá)光電一位負(fù)責(zé)人用“穩(wěn)中求變、變中求勝”來(lái)定義，產(chǎn)品組合達(dá)到真正差異化，適時(shí)投資新技術(shù)。在大宗標(biāo)準(zhǔn)品方面，友達(dá)光電將利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)推出新產(chǎn)品以提升競(jìng)爭(zhēng)力，2016年將推出全平面無(wú)邊框的液晶電視屏。據(jù)了解，目前全球只有3家面板廠掌握無(wú)邊框技術(shù)，而友達(dá)光電是臺(tái)灣唯一一家。友達(dá)光電已成功推出ALCD超尖端顯示技術(shù)液晶電視屏，結(jié)合UHD4K超高解析、曲面設(shè)計(jì)、量子點(diǎn)廣色域，及超高動(dòng)態(tài)對(duì)比于一體，創(chuàng)造高附加價(jià)值。在定制化的非大宗標(biāo)準(zhǔn)品方面，友達(dá)光電將積極開發(fā)多樣化產(chǎn)品，而且把提供完善的服務(wù)與技術(shù)支持作為公司努力的重點(diǎn)。例如，推出超寬及曲面設(shè)計(jì)的電競(jìng)顯示器以滿足專業(yè)玩家需求，應(yīng)用于智能型手表的全系列正圓形及方形AMOLED顯示器，高亮度、透明、超薄雙面公共訊息顯示器，應(yīng)用于車用儀表板的高解析、低反射率顯示器，以及應(yīng)用于工控、商業(yè)、運(yùn)輸、醫(yī)療、娛樂(lè)等面向工業(yè)用的顯示器等。友達(dá)光電也提供結(jié)合軟硬件的公共訊息顯示器解決方案和各式整合型觸控解決方案，給予客戶整合型的解決方案與服務(wù)。此外，友達(dá)光電昆山6代LTPS面板廠將在2016年下半年量產(chǎn)，新產(chǎn)能將有助于友達(dá)光電持續(xù)推出高附加價(jià)值、高性價(jià)比的產(chǎn)品，以維持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)大概可概括為高分辨率、高畫質(zhì)(HDR、WCG)、環(huán)保。據(jù)LGDisplay一位負(fù)責(zé)人介紹，隨著高分辨率、大尺寸產(chǎn)品的市場(chǎng)需求提高，為確保4K高分辨率的競(jìng)爭(zhēng)力，LGDisplay研發(fā)了4色4K技術(shù)。該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)4K面板低能耗或保持高亮度，通過(guò)在RGB內(nèi)添加白色子像素，結(jié)合獨(dú)特算法，提高畫質(zhì)。4色4K技術(shù)的優(yōu)勢(shì)具體可概括為同樣亮度可節(jié)省能耗35%，同樣背光源亮度可提升50%，HDR表現(xiàn)能力優(yōu)秀，可通過(guò)算法改善清晰度。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。