招商系地產(chǎn)重組 行業(yè)誕生巨無霸

隨著新一輪國企改革起航,招商系地產(chǎn)的重組在2015年即將落下帷幕。

自4月停牌宣告重組以來,歷經(jīng)8個多月時間,有著30多年歷史的招商地產(chǎn)即將退市,取而代之的是招商蛇口。

此次招商系地產(chǎn)采取了“無先例”的重組方案,招商地產(chǎn)的控股股東招商局蛇口擬發(fā)行A股股份換股吸收合并招商地產(chǎn)。換股吸收合并完成后,招商地產(chǎn)將終止上市并注銷法人資格,招商局蛇口的股票將申請在深交所主板上市流通。

根據(jù)方案,此次資產(chǎn)重組涉及兩個方面,一是招商局蛇口吸收原招商地產(chǎn)股東股份;二是向8名特定對象增發(fā)股份,募資金額不超過125億元。

重組之后,招商蛇口業(yè)務(wù)將不僅僅局限于地產(chǎn),其戰(zhàn)略目標(biāo)以“產(chǎn)網(wǎng)融城一體化運作”為手段致力于城市升級,到2020年發(fā)展成為中國領(lǐng)先并具備國際水平的城市綜合開發(fā)和運營服務(wù)商,進(jìn)入行業(yè)第一梯隊。

招商局蛇口的對標(biāo)公司不再是傳統(tǒng)地產(chǎn)開發(fā)商,而是南京高科、浦東金橋、外高橋、張江高科、華夏幸福等綜合性開發(fā)運營商。具體而言,未來三至五年,招商局蛇口將緊緊圍繞園區(qū)開發(fā)與運營、社區(qū)開發(fā)與運營、郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與運營三大核心業(yè)務(wù)發(fā)展。

截至2015年6月30日,招商蛇口的總資產(chǎn)為1837.96億元,營業(yè)收入190.99億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤28.27億元,凈資產(chǎn)收益率8.85%。

《第一財經(jīng)日報》記者了解到,12月30日,招商蛇口即將在深交所掛牌上市。001979的股票代碼別具意義,這既是招商局集團(tuán)對1979年改革開放以及此后一個時代的致敬,也是對即將開拓新時代的期望。

重新上市之后,招商蛇口的市值將接近2000億元,成為超越綠地、接近萬科的“巨無霸”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。