5月10日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

海關總署：今年前4個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值13.81萬億元，同比增長5.7%。其中，出口7.81萬億元，增長4.9%；進口6萬億元，增長6.8%；貿(mào)易順差1.81萬億元。東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴，我國與東盟貿(mào)易總值2.18萬億元，增長8.5%，占我國外貿(mào)總值的15.8%。美國為我國第三大貿(mào)易伙伴，中美貿(mào)易總值為1.47萬億元，增長1.1%，占10.6%?！　⌒戮﹫螅弘S著杭州市、西安市宣布全面取消住房限購，截至目前，仍然對住房實施限購的地方除海南省外，僅北上廣深四個一線城市，以及天津部分區(qū)域。自2023年以來一年多時間里，全國各地共發(fā)布調(diào)整限購政策超過80次。　　一、宏觀經(jīng)濟　　1、上證報：在存款利率持續(xù)下行的當下，大額存單“一單難求”，年利率3%以上的定期存款近乎絕跡。今年銀行凈息差仍將走低，但降幅也會逐步收窄，考慮到宏觀經(jīng)濟需要，存款利率還有下行空間。結(jié)合時點因素和歷次存款利率下調(diào)的情況，國有大行調(diào)降存款利率大致發(fā)生在每年5月、9月?！　?、金融監(jiān)管總局：商業(yè)銀行代理互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務、電話銷售保險業(yè)務和其他保險業(yè)務，各級分支行及網(wǎng)點均不限制合作保險公司數(shù)量。保險公司應當確保在合作區(qū)域內(nèi)具備線下服務能力。委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過保險公司法人機構產(chǎn)品備案的傭金水平。　　3、央視財經(jīng)：隨著時令水果陸續(xù)上市，全國水果價格下降。山東、河北、江蘇等地的甜瓜、西瓜，近期大量上市，價格下降明顯，甜瓜上個月4元一斤左右，現(xiàn)在2.3元一斤左右。后期水果消費以時令水果為主，價格呈季節(jié)性小幅下跌趨勢?！　?、中證報：雞蛋目前平均批發(fā)價已逼近4元/斤，遠低于往年同期水平，年內(nèi)累計更是跌超17%。在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)增加，而需求端支撐力度不足，導致蛋價運行重心不斷下移。后市蛋價仍存下降空間。養(yǎng)殖戶可通過參與雞蛋期貨套期保值、“保險+期貨”或場外期權方式進行價格保護。　　5、第一財經(jīng)：5月最新一次全球乳制品貿(mào)易拍賣價格數(shù)據(jù)顯示，主要乳制品品類價格均有不同程度上漲，近四次拍賣中，全脂奶粉價格保持著持續(xù)上漲。雖然進口乳制品價格上漲對于國內(nèi)原奶市場供需會有所影響，但依然難解國內(nèi)原奶階段性過剩、價格持續(xù)下滑的困局?！　?、英國央行：當?shù)貢r間5月9日宣布，繼續(xù)把基準利率維持在當前5.25%的水平不變，符合市場預期，這是英國央行連續(xù)第六次保持利率不變?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、河南省開封市：優(yōu)化商業(yè)貸款政策，購房者可選擇“認貸不認房”或“認房不認貸”的商業(yè)貸款政策。同時，加大對公積金的支持力度，最高貸款額度不超過100萬元。在契稅補貼方面，按契稅總額的20%給予補貼?！　?、碧桂園：發(fā)布“23碧桂園MTN002”寬限期內(nèi)利息償付安排，因銷售恢復情況不達預期等原因，本期償付資金無法在利息兌付日5月9日按時支付，盡力于寬限期3個工作日內(nèi)（不晚于5月13日）足額償付應付利息及寬限期內(nèi)利息?！　?、保利發(fā)展：4月，簽約面積186.65萬平方米，同比減少27.33%；簽約金額330.24億元，同比減少20.8%。1-4月，簽約面積553.53萬平方米，同比減少37.64%；簽約金額960.08億元，同比減少38.39%。　　三、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報3154.32點，上漲0.83%，成交額3989.79億。深證成指報9788.07點，上漲1.55%，成交額5021.37億。創(chuàng)業(yè)板指報1900.01點，上漲1.87%，成交額2280.84億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超4200只個股上漲。兩市成交額9011億，較上個交易日放量367億。盤面上，航運、電力設備、軍工、細胞免疫治療等板塊漲幅居前，染料、ST板塊、合成生物、教育等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入80.14億，其中滬股通凈買入39.25億元，深股通凈買入40.9億元?！　?、周四，恒生指數(shù)漲1.22%，報18537.81點。恒生科技指數(shù)漲1.95%，報3947.41點。國企指數(shù)漲1.61%，報6560.67點。一體化壓鑄概念股、內(nèi)房股領漲，融創(chuàng)中國漲10%；嬰童概念股、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化概念股領跌。南向資金凈流出41.70億港元。其中，港股通（滬）凈流出37.22億港元，港股通（深）凈流出4.48億港元?！　?、截至5月9日，北交所上市公司248家，當日無新增。總市值3508.02億元，成交金額45.87億元?！　?、兩市融資余額：截至5月8日，上交所融資余額報7909.73億元，較前一交易日增加16.61億元；深交所融資余額報7036.93億元，較前一交易日增加21.59億元；兩市合計14946.66億元，較前一交易日增加38.20億元。　　5、上證報：內(nèi)地企業(yè)赴港上市的熱情持續(xù)。近日，富友支付、宜搜科技、曹操出行、美的集團等公司紛紛向港交所遞交了上市申請。今年以來，已經(jīng)有90多家企業(yè)向港交所提交了IPO申請，絕大部分為內(nèi)地企業(yè)。今年初，市場就預期港股IPO市場將回暖，實際上近期已有回暖跡象。　　6、澎湃新聞：上交所日前一口氣連發(fā)四份罰單，均指向大連科利德半導體材料IPO項目。因科創(chuàng)屬性指標相關信息披露不準確，且相關數(shù)據(jù)扣除后不再滿足科創(chuàng)屬性指標條件等原因，決定對科利德予以通報批評。海通證券、保薦代表人、容誠所、簽字會計師均在5月8日同步領罰?！　?、香港財政司副司長黃偉綸：香港目前正在與數(shù)家金融機構合作，未來將在中東推出一只追蹤香港股票指數(shù)的交易所買賣基金（ETF），這將進一步加強香港與中東地區(qū)的資本流動。　　8、機器人：全資子公司新松半導體在北京產(chǎn)權交易所以公開掛牌方式引入戰(zhàn)略投資者實施增資擴股，九家戰(zhàn)略投資者通過參與本次公開掛牌對新松半導體進行增資，以合計出資4億元取得標的公司新增的8000萬元注冊資本?！　?、蔚藍生物（7連板）：關注到網(wǎng)絡及部分媒體發(fā)布了關于“合成生物學”的相關報道。在合成生物領域公司僅設立1個合成生物技術創(chuàng)新實驗室，不具備產(chǎn)業(yè)化條件。　　10、百合花（4連板）：截止5月9日收盤，5月股價累計漲幅為46.44%，遠高于行業(yè)指數(shù)相關指標。公司股價短期漲幅較大，可能存在炒作風險，敬請投資者注意二級市場交易風險。　　11、漢商集團（2連板）：目前沒有開展干細胞治療業(yè)務。旗下武漢華科生殖?？漆t(yī)院獲得“人類干細胞制備及應用及資源保藏湖北省工程研究中心”授牌，目前處于前期研發(fā)階段，尚未開展臨床應用。　　12、冠昊生物：公司股票連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到30%。關注到部分媒體、股吧等平臺討論合成生物學及相關熱點概念。目前公司不涉及合成生物業(yè)務及相關研究?！　?3、*ST美尚：收到深交所下發(fā)的《事先告知書》，公司連續(xù)二十個交易日的股票收盤價均低于1元，觸及股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易?！　?4、*ST大藥：公司股票可能存在被終止上市的風險。因2023年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤均為負值，且扣除與主營業(yè)務無關的業(yè)務收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入低于1億元已被實施退市風險警示?！　?5、寧德時代：標普將公司的長期主體信用評級，以及寧德時代擔保的高級無抵押債券的長期債項評級，從“BBB+”上調(diào)至“A-”，評級展望為“穩(wěn)定”?！　?6、中芯國際：一季度，營業(yè)收入125.94億元，同比增長23.4%；凈利潤5.09億元，同比下降68%。凈利下滑主要是由于產(chǎn)品組合變動、折舊增加及投資收益減少所致?！　∷?、財富聚焦　　1、中消協(xié)：黃金銷售不規(guī)范現(xiàn)象頻發(fā)。一季度相關投訴問題有，網(wǎng)購商家銷售黃金克重和材質(zhì)等與宣傳不符。黃金銷售店鋪關門跑路，消費者購買“托管”黃金到期無法兌現(xiàn)。商家故意不告知黃金飾品具體克重和換購限制條件，消費者購買時“一口價”，更換時按克計算?！　?、央視新聞：在國內(nèi)經(jīng)濟和財政不確定性加劇之際，巴西央行放緩了貨幣政策寬松的步伐，決定將基準利率下調(diào)0.25個百分點至10.5%。這是2023年8月以來巴西央行連續(xù)第七次降息。此次降息幅度與前六次相比有所縮小，未來利率如何調(diào)整將取決于通脹水平是否趨近目標?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、奧維云網(wǎng)：2024年五一促銷期間（4月22日-5月5日）彩電市場規(guī)模收縮，銷量規(guī)模為97萬臺，同比下降9.0%；銷額規(guī)模為44億元，同比下降0.8%，呈現(xiàn)量額雙降的局面?！　?、數(shù)據(jù)局局長劉烈宏：數(shù)據(jù)商加快涌現(xiàn)。不少企業(yè)成立專門的數(shù)據(jù)部門、數(shù)據(jù)公司，探索開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，金融、工商、交通、電信等領域的數(shù)據(jù)產(chǎn)品日益豐富，在主要數(shù)交所掛牌的產(chǎn)品數(shù)量超過1.3萬個?！　?、證券時報：今年以來，有色金屬行業(yè)景氣度攀升，鋁價持續(xù)走高。一季度國內(nèi)現(xiàn)貨鋁均價為19050元/噸，同比上漲3.22%。二季度，國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價格一度漲至20750元/噸，刷新近一年多以來的新高。26家上市鋁企一季度超過八成實現(xiàn)盈利；多家公司訂單充足、產(chǎn)能利用率維持較高水平?！　?、TrendForce：2023年全球前十大IC設計業(yè)者營收合計約1677億美元，年增長12%，關鍵在于英偉達帶動整體產(chǎn)業(yè)向上，其營收年成長幅度高達105%，博通、上海韋爾半導體及芯源系統(tǒng)年營收微幅成長，而其他企業(yè)則受景氣下行沖擊、庫存去化影響，年營收衰退?！　?、SOLARZOOM：五一節(jié)后國內(nèi)硅片價格繼續(xù)探底。本周國內(nèi)N型M10硅片主流價格來至1.35-1.4元/片區(qū)間，N型G12硅片價格來至2.1-2.2元/片區(qū)間。本月國內(nèi)雖有硅片企業(yè)已減產(chǎn)或計劃減產(chǎn)，但當前的硅片庫存水平仍居高不下，不排除市場有繼續(xù)降價減庫存的可能?！　?、國家天文臺：研究人員近期精確測量并發(fā)布了約45萬顆恒星的鋰元素豐度。這是目前世界上最大規(guī)模的鋰元素豐度數(shù)據(jù)。研究成果在國際天文期刊《天體物理學報增刊》發(fā)表。分析鋰元素是追溯銀河系化學演化以及大爆炸核合成重要的觀測約束之一，在研究中扮演著非常重要的角色?！　?、央視新聞：近日，中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項目用海取得國務院批復。批準用海面積1875.78公頃，總投資約90億元，年均產(chǎn)值約8.8億元，是目前全國最大的海上光伏項目。項目建成后，年減少二氧化碳排放60.96萬噸?！　?、信息光電子創(chuàng)新中心：近日，中心和鵬城實驗室的光電融合聯(lián)合團隊完成了2Tb/s硅光互連芯粒（chiplet）的研制和功能驗證，在國內(nèi)首次驗證了3D硅基光電芯粒架構，實現(xiàn)了單片最高達8×256Gb/s的單向互連帶寬?！　?、科技日報：獼猴作為研究人類認知功能機制和模擬人類腦部疾病的理想模型，其在遺傳學、生理學和腦結(jié)構上與人類高度相似。近日，中科院團隊繪制出全新的獼猴腦網(wǎng)絡組圖譜，這一成果在《科學通報》發(fā)表。全新的獼猴腦網(wǎng)絡組圖譜不僅對腦區(qū)進行了合理且精細的分區(qū)，還詳細描述了每個腦區(qū)亞區(qū)之間的宏觀連接?！　×⒐疽劇　?、蔚來董事長李斌：5月15日，蔚來將正式推出旗下的第二品牌-樂道。其首款車型樂道L60將對標特斯拉Model Y，主打25萬級家用智能純電SUV市場?！　?、第一財經(jīng)：在電動車巨頭特斯拉全力押注自動駕駛技術之際，公司CEO馬斯克正在全球范圍內(nèi)掀起一輪“高管洗牌”。此輪業(yè)務重組的重要方向是推動其自動駕駛技術FSD軟件的落地，包括在中國的發(fā)展?！　∑?、環(huán)球視野　　1、日本厚生勞動?。?月勞動統(tǒng)計調(diào)查顯示，實際工資連續(xù)24個月同比下滑，持續(xù)下滑時長超過雷曼危機等導致經(jīng)濟低迷的時期，刷新史上最長紀錄。工資上漲追不上物價高漲步伐的狀況持續(xù)兩年，家庭收支不斷惡化?！　?、韓國企劃財政部：截至3月底，政府財政收支出現(xiàn)75.3萬億韓元（約合人民幣3979億元）逆差，同比增加21.3萬億韓元，創(chuàng)下歷史新高。　　八、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月9日，合計掛牌6139公司，當日新增1家，成交金額2.95億。三板成指報827.32，跌0.40%，成交額1.73億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至5月9日下午收盤，收盤漲跌不一，集運歐線漲近12%，錳硅漲近2%，氧化鋁、工業(yè)硅、玻璃、硅鐵漲超1%，焦煤、棉花、焦炭跌超2%，棕櫚油、鐵礦石、豆油、花生、棉紗跌超1%?！　?、國債：5月9日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.02%至101.638；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.12%至103.250；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.21%至104.215。10年期國債利率漲2.31BP，至2.32%；10年期國開債利率漲4.25BP，至2.39%?！　?、上海國際能源交易中心：5月9日，原油期貨主力合約2406，以617.0元/桶收盤，上漲1.9元，漲幅為0.31%。全部合約成交116817手，持倉量增加730手至55849手。主力合約成交78027手，持倉量減少874手至22183手?！　?、央行：5月9日，進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日沒有逆回購到期，實現(xiàn)凈投放20億元。　　6、Shibor：隔夜報1.7270%，下跌11.00個基點。7天報1.8220%，下跌4.50個基點。3個月報1.9910%，上漲0.10個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2258，漲0.0042%，人民幣中間價報7.1028，跌0.0169%?！　?、上海環(huán)交所：5月9日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1050噸，成交額10.48萬元，收盤價98.09元/噸，跌2.97%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.34%，報38073.98點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.19%，報2712.16點?！　?0、美股：道指收漲0.85%，報39387.76點；納指收漲0.27%，報16346.26點；標普500收漲0.51%，報5214.08點?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.33%，報8381.35點；德國DAX30收漲1.02%，報18686.60點；法國CAC40收漲0.69%，報8187.65點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.33%，報2353.15美元/盎司。　　13、原油：WTI 6月原油期貨收漲0.34%，報79.26美元/桶；布倫特7月原油期貨收漲0.36%，報83.88美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.68%，至2166點。　　· AI+醫(yī)藥：下一個黃金賽道·　　華創(chuàng)證券：藥物創(chuàng)新的“反摩爾定律”帶來對提高研發(fā)效率新技術的持續(xù)探索，AI+新藥研發(fā)應運而生。AI+新藥研發(fā)是指以醫(yī)藥大數(shù)據(jù)為基礎，將自然語言處理、機器學習及大數(shù)據(jù)等人工智能技術應用到藥物研發(fā)過程中。通過訓練數(shù)據(jù)庫內(nèi)目標信息，搭建精準模型，可以快速精準地確定靶點、篩選最佳化合物分子、預測藥代動力學性質(zhì)等，從而大幅縮短藥物研發(fā)所需時間，降低新藥研發(fā)失敗概率和研發(fā)成本。　　中泰證券：AI+小分子發(fā)展較早、技術相對成熟，目前大多數(shù)AI+藥物研發(fā)企業(yè)集中在小分子藥物研發(fā)領域。另外，生產(chǎn)式AI有可能通過識別以往無法成藥的靶點/未考慮過的疾病治療靶點，生成具有優(yōu)化特性的全新藥物分子，成為解決未滿足臨床需求的核心工具，從而徹底改變傳統(tǒng)新藥研發(fā)。國內(nèi)部分CRO企業(yè)基于已有的CADD/AIDD、DNA編碼化合物庫等技術平臺和豐富的數(shù)據(jù)積累進行AI+新藥研發(fā)的探索?！　°y河證券：我國AI醫(yī)療市場規(guī)模預計到2025年將達到500億元，顯示出強勁的增長勢頭。未來10年，預計中國AI醫(yī)療市場將以超30%的年均復合增速增長，AI醫(yī)學影像（超聲、CT、X光、病理等）和AI藥物研發(fā)將成為增長最快的細分市場。從2021-2023年中國AI醫(yī)療不同賽道融資情況來看，2023年融資數(shù)有大幅增長，AI影像、AI制藥、AI信息化依次位列前三?！　∪A安證券：通過AI大模型模擬對算力的要求極高，足量的訓練數(shù)據(jù)仍是一大瓶頸。像GPT這樣的新型基礎模型依賴于強化學習，是一種模仿人類為實現(xiàn)目標而反復訓練的學習過程，更依賴于高質(zhì)量的海量數(shù)據(jù)。FDA迄今為止已經(jīng)批準了100多種使用AI或機器學習進行開發(fā)的藥物候選物的臨床試驗，但需要數(shù)年才能上市。雖然將AI+藥物研發(fā)的潛力十足，但距離真正進入醫(yī)藥市場仍有很長的路要走。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。