7月4日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

6月，財新服務業(yè)PMI為51.2，環(huán)比回落2.8個百分點，降至2023年11月來最低，景氣度回落。綜合PMI下降1.3個百分點，錄得52.8。　　第一財經(jīng)：近期，“券商自查親屬賬戶IP和員工是否吻合”并且“倒查五年”或“倒查三年”等消息引發(fā)各方關注。多方求證獲悉，監(jiān)管部門近期并未主動組織針對券商從業(yè)人員及親屬股票賬戶的全面倒查，但在從嚴監(jiān)管趨勢下，券商內控合規(guī)要求提高，加強對相關賬戶的管理，每年定期、不定期會有相關檢查?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、工信部：探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點商業(yè)化運營主體，鼓勵探索國資平臺、車企、運營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運營的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式。　　2、澎湃新聞：今年暑運期間（7月1日至8月31日），上海浦東、虹橋兩大機場預計航班量14萬架次，日均航班起降2265架次，同比增長8%；客流量2220萬人次，日均客流量36萬人次，同比增長16%?！　?、世界知識產(chǎn)權組織：2014年至2023年，中國發(fā)明人申請的生成式人工智能專利數(shù)量最多，超過3.8萬件，遠超美國、韓國、日本和印度等國，是排名第二的美國的6倍?！　?、標普：美國、法國及其他主要經(jīng)濟體的債務水平上升趨勢短期內將難以遏制。若要使美國、意大利和法國的債務水平穩(wěn)定，三國需實現(xiàn)基本收支余額改善超過各自GDP的2%。鑒于當前的財政狀況，這種情況在未來三年內發(fā)生的可能性較低?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、澎湃新聞：5月17日央行“四箭齊發(fā)”助力樓市發(fā)展，隨后四大一線城市樓市新政全部落地。從市場效果來看，一線城市的房地產(chǎn)市場交易活躍度明顯提升。6月，滬深二手房交易量創(chuàng)下三年來新高；北京二手房網(wǎng)簽量創(chuàng)15個月新高；廣州二手房網(wǎng)簽宗數(shù)也創(chuàng)下2023年4月以來的新高?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：上半年已過，大灣區(qū)不少城市的樓市成交出現(xiàn)顯著回升。從成交結構來看，二手房成交量要遠高于新房。6月，深圳二手房成交4172套，新房成交2927套；廣州二手房成交10456套，新房成交7623套；東莞新房成交1714套，二手房成交2238套?！　?、中房報：截至5月16日，商業(yè)銀行審批通過了“白名單”項目貸款金額9350億元。廣東、河北、浙江等省市的房地產(chǎn)融資協(xié)調機制運行順利，部分地區(qū)在完成第一批、第二批“白名單”項目推送后，已經(jīng)啟動第三批項目的篩選和推送工作。　　4、江蘇省南京市：發(fā)布國有建設用地使用權掛牌出讓公告（2024年寧出第07號），共推出了6宗地塊，用地面積約15.81公頃，起拍總價27.18億元。此次推出的6宗地塊分別位于建鄴區(qū)（1宗）、鼓樓區(qū)（1宗）、江北新區(qū)（2宗）、溧水區(qū)（2宗）。　　5、36氪：今年第二季度美國擁有一套典型住房的成本（包括抵押貸款、財產(chǎn)保險和稅收）消耗了平均工資的35.1%，這是自2007年以來的最高比例，高于去年同期的32.1%。　　三、股市盤點　　1、周三，上證指數(shù)報2982.38點，下跌0.49%，成交額2578.40億。深證成指報8760.43點，下跌0.59%，成交額3225.41億。創(chuàng)業(yè)板指報1660.12點，下跌0.30%，成交額1579.67億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3700只個股下跌。兩市成交額5803億，較上個交易日縮量644億。盤面上，免稅、ST板塊、半導體、銅箔等板塊漲幅居前，電網(wǎng)設備、軟件開發(fā)、工程機械、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。　　2、周三，恒生指數(shù)漲1.18%，報17978.57點。恒生科技指數(shù)漲2.48%，報3626.93點。國企指數(shù)漲1.27%，報6455.7點。盤面上，內房、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、內地物業(yè)管理、手游、燃氣、教育、石油、汽車等行業(yè)或概念漲幅居前。重型機械、港口運輸、家電、光伏太陽能等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入36.43億港元。其中，港股通（滬）凈買入8.46億港元，港股通（深）凈買入27.96億港元?！　?、截至7月3日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?039.59億元，成交金額26.44億元?！　?、兩市融資余額：截至7月2日，上交所融資余額報7658.42億元，較前一交易日增加1.83億元；深交所融資余額報6830.64億元，較前一交易日增加6.65億元；兩市合計14489.06億元，較前一交易日增加8.48億元?！　?、證券日報：截至7月2日，今年以來，三大交易所已公布終止審查企業(yè)達到309家，超過去年全年（294家）。其中，1家企業(yè)因為IPO上會被否，1家因未及時消除中止審核情形或補充提交有效文件而被終止審核，另外307家企業(yè)均為主動撤單?！　?、上證報：截至7月2日，已有約40家公司披露半年報業(yè)績預告，近九成公司業(yè)績預喜。受行業(yè)景氣度攀升、海外市場需求復蘇、公司營運能力持續(xù)提升等因素驅動，消費電子、半導體、新能源汽車、機械設備等行業(yè)相關上市公司的業(yè)績增勢喜人?！　?、證券日報：6月以來，深市再度掀起一輪“回購增持潮”。截至7月2日，已有超70家次公司披露與回購和增持相關的計劃，金額上限合計逾50億元。　　8、證券日報：截至7月2日，今年以來已有104家上市公司發(fā)布了“承諾不減持股份”公告，涉及公司控股股東、實際控制人、高管及一致行動人等，承諾不減持時間為6個月至60個月不等?！　?、界面新聞：東京證券交易所等日本4家證券交易所7月2日公布2023年度股東分布情況調查結果。按金額計算，外國人持有的日本股票比例為31.8％，創(chuàng)下有可比數(shù)據(jù)的1970年度以來新高。外國投資者的日本股票凈買入額為7.6906萬億日元，為2013年度（9.5387萬億日元）以來最高水平?！　?0、凌鋼股份：擬以1億元-2億元回購公司股份，回購股份的價格不超過2元/股，本次回購股份將全部用于實施股權激勵?！　?1、久其軟件（2連板）：公司股票于7月2日、7月3日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到22.35%，屬于股票交易異常波動。經(jīng)核查，公司未發(fā)現(xiàn)前期披露的信息存在需要更正、補充之處，近期公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?2、東易日盛（2連板）：近期公司經(jīng)營情況及內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。　　13、茶花股份（2連板）：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動，內部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，近期不存在簽訂或正在磋商洽談重大合同、為產(chǎn)業(yè)轉型升級投資新項目等情況?！　?4、林州重機（2連板）：公司目前經(jīng)營情況正常，內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東及實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?5、圣達生物（2連板）：公司股票于7月1日、7月2日、7月3日連續(xù)三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情形。經(jīng)公司自查，并書面征詢公司控股股東浙江圣達集團和實際控制人洪愛女士，確認不存在其他應披露而未披露的重大信息?！　?6、ST長康：收到深交所下發(fā)的《事先告知書》，公司股票在6月3日至7月1日期間，連續(xù)二十個交易日的每日收盤價均低于1元，深交所擬決定終止公司股票上市交易?！　?7、ST陽光：上交所于7月3日作出公司股票終止上市的決定，公司股票將于7月10日終止上市暨摘牌?！　?8、亞泰集團（3連板）：截止本公告披露日，長發(fā)集團尚未開始實施首次增持。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司不存在其他應披露而未披露影響股價異常波動的事宜?！　∷?、財富聚焦　　1、上證報：上半年，滬銅主力合約價格最高達88940元/噸，較年初上漲近30%。本輪銅價上漲出乎意料，下半年銅價或高位震蕩，企業(yè)應警惕庫存過高的風險?！　?、中期協(xié)：6月全國期貨市場成交量為5.74億手，成交額為45.02萬億元。其中，有色及貴金屬板塊相較往年同期延續(xù)了增長態(tài)勢。銅期貨6月成交量490萬手，同比增長37.91%；白銀期貨6月成交量3755.6萬手，同比增長118.3%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、中國光伏行業(yè)協(xié)會：行業(yè)目前階段性供需錯配導致的波動并未改變行業(yè)發(fā)展長期向好的趨勢；這一輪行業(yè)波動，除了考驗企業(yè)的財務指標和能力之外，更是對企業(yè)家和管理團隊的戰(zhàn)略眼光和專業(yè)能力、專利及研發(fā)投入為代表的創(chuàng)新能力、企業(yè)精細化低成本管理能力等綜合能力的考驗，優(yōu)秀企業(yè)穿越這一輪行業(yè)波動周期后，也將迎來更廣的發(fā)展前景?！　?、Counterpoint：預估2024年純電汽車全球銷量突破1000萬輛，比亞迪會在銷量上超過特斯拉。在純電汽車強勢崛起的帶動下，新能源汽車銷量快速增長，其市場份額不斷擴大，預估內燃機汽車的市場份額在未來4年內降至50%以下。　　3、Yole：2023年，全球車載激光雷達市場規(guī)模同比擴張79%，市場規(guī)模攀升至5.38億美元。在 ADAS 及 L4 自動駕駛市場需求的強勢推動下，禾賽以高達 37% 的市場份額位居總營收第一?！　?、SNE：1-5月，全球各類電動汽車電池裝機總量同比增長23%，為285.4吉瓦時。韓系動力電池全球市場裝車量占有率同比下降2.8個百分點，為22.3%。LG新能源、SK on、三星以市占率12.6%、4.9%、4.8%排名第三、第四、第五。　　5、第一財經(jīng)：2024年牛奶原奶過剩的情況較2023年更為嚴重，由于牛奶原奶收購價持續(xù)下跌，導致奶價和成本出現(xiàn)了國家奶牛體系有記錄以來的首次倒掛?！　?、發(fā)改委：7月鋼材批發(fā)市場銷售價格預期指數(shù)、購進價格預期指數(shù)分別為37.3%、44.4%，比上月分別下降24.1和16.7個百分點，均處于50%分界線之下，反映出市場各方普遍認為7月份鋼材價格將偏弱運行。　　7、TrendForce：自第二季起，超威半導體（AMD）等芯片業(yè)者積極接洽臺積電及OSAT業(yè)者以FOPLP技術進行芯片封裝，預估目前FOPLP封裝技術發(fā)展在消費性IC及AI GPU應用的量產(chǎn)時間點，可能分別落于2024年下半年至2026年，以及2027-2028年?！　?、中證金牛座：近期，多地持續(xù)出現(xiàn)高溫天氣，電力需求快速增長。在此背景下，虛擬電廠投資建設加速。電力系統(tǒng)從“發(fā)輸配用”向“源網(wǎng)荷儲”轉變，虛擬電廠的作用愈發(fā)顯著，預計虛擬電廠投資建設將迎來小高潮?！　?、工信部等5部門：公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點城市名單，北京、上海、深圳、廣州、武漢、重慶、南京、蘇州、成都、杭州—桐鄉(xiāng)—德清聯(lián)合體等在列?！　?0、四川省成都市：低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金近日完成簽約，基金目標總規(guī)模達30億元。是成都都市圈首只涉及低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的國資管理基金。該基金將主要圍繞低空制造、低空保障、低空飛行等關鍵環(huán)節(jié)投資?！　×⒐疽劇　?、每經(jīng)網(wǎng)：瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司7月3日發(fā)布通知，停止接收國窖52度經(jīng)典裝訂單及貨物發(fā)運。對此，瀘州老窖工作人員表示，停貨是經(jīng)銷商的行為，不是公司行為，經(jīng)銷商（此舉）是基于市場考量?！　?、第一財經(jīng)：據(jù)報道，作為6月宣布的里程碑式協(xié)議的一部分，蘋果將在OpenAI董事會中擔任觀察員，進一步加強了雙方合作聯(lián)系。據(jù)知情人士透露，蘋果應用商店負責人、前營銷主管菲爾?席勒將擔任這一職位?！　∑?、環(huán)球視野　　1、界面新聞：前5個月，越南有4大類商品出口金額超過100億美元，其中，計算機、電子產(chǎn)品及零部件出口金額達270.1億美元，同比增長31.6%；各類手機及零部件出口達224億美元，同比增長逾11%。越南已超越印度成為僅次于中國的全球第二大手機出口國，第五大計算機出口國?！　?、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部：今年上半年二次電池出口額同比減少21.2%，為39.7億美元。但6月出口額以7.4億美元創(chuàng)下今年最高紀錄，且已連續(xù)兩個月增加?！　?、中新網(wǎng)：俄羅斯首都莫斯科7月2日的氣溫打破了134年以來的同日最高氣溫紀錄。位于莫斯科的氣象站記錄到的氣溫達32℃，打破了1890年的同日最高氣溫紀錄31.9℃?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內　　1、新三板：7月3日，合計掛牌6142公司，當日新增1家，成交金額1.25億。三板成指報789.63，跌0.09%，成交額0.64億。　　2、國內商品期貨：截至7月3日下午收盤，多數(shù)上漲。純堿漲超3%，鐵礦石、滬銀等漲逾2%，紙漿、螺紋鋼等漲超1%，白糖、蘋果等小幅上漲；纖維板跌超1%，紅棗、棉紗等小幅下跌?！　?、國債：7月3日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.02%至101.980；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.10%至104.045；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.15%至105.370。10年期國債利率漲0.57BP，至2.24%；10年期國開債利率漲0.20BP，至2.32%。　　4、上海國際能源交易中心：7月3日，原油期貨主力合約2408，以636.3元/桶收盤，上漲7.1元，漲幅為1.13%。全部合約成交112002手，持倉量增加1070手至54823手。主力合約成交88173手，持倉量減少694手至27532手。　　5、央行：7月3日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有2500億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2480億元?！　?、Shibor：隔夜報1.6880%，下跌2.70個基點。7天報1.8000%，上漲0.40個基點。3個月報1.9140%，下跌0.30個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2734，跌0.0275%，人民幣中間價報7.1312，跌0.0295%。NDF：3個月報7.1485，6個月報7.1390，1年報7.0950，2年報6.9950?！　?、上海環(huán)交所：7月3日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量18000噸，成交額163.20萬元，收盤價90.80元/噸，跌0.58%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.26%，報40580.76點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.47%，報2794.06點?！　?0、美股：道指收跌0.06%，報39308.00點；納指收漲0.88%，報18188.30點；標普500收漲0.51%，報5537.02點。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.61%，報8171.12點；德國DAX30收漲1.16%，報18374.53點；法國CAC40收漲1.24%，報7632.08點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.37%，報2365.4美元/盎司。　　13、原油：WTI原油期貨結算價漲1.29%，報83.88美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲1.28%，報87.34美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌5.28%，報2064點?！　?middot; 先進封裝：枕戈待旦，蓄勢待發(fā)·　　萬聯(lián)證券：臺積電作為國際領先代工廠，其CoWoS封裝產(chǎn)能的不足彰顯產(chǎn)業(yè)整體的CoWoS產(chǎn)能供不應求。AI及高性能運算芯片廠商目前主要采用的封裝形式之一是臺積電CoWos。AI加速發(fā)展帶動先進封裝CoWos需求快速增長，目前其CoWos產(chǎn)能供應緊張，2024-2025年將擴產(chǎn)。臺積電2024年月CoWoS產(chǎn)量將翻倍成長至4萬片，2025年升至5.5萬-6萬片，2026年進一步達到7萬-8萬片?！　C Views：隨著AI芯片需求的增加，先進封裝技術在提高芯片性能方面發(fā)揮著關鍵作用。這些技術不僅提升了芯片的傳輸和運算速度，還實現(xiàn)了芯片整體性能的提升，使得芯片能夠實現(xiàn)高密度集成、體積微型化以及成本降低。這主要是因為摩爾定律的放緩，使得單純依靠先進制程來提升算力性價比越來越低。隨著中國大陸在先進封裝領域的產(chǎn)值占全球的比例不斷提升，建議關注在2.5D、3D先進封裝方面進行了重要布局的國產(chǎn)廠商?！　√祜L證券：先進封裝主要是采用鍵合互連并利用封裝基板來實現(xiàn)的封裝技術，應用先進的設計思路和先進的集成工藝，對芯片進行封裝級重構，并且能有效提升系統(tǒng)高功能密度的封裝，主要包括倒裝芯片封裝、晶圓級封裝、2.5D封裝、3D封裝等。根據(jù)Yole預測，全球先進封裝市場規(guī)模2026年或達482億美元，2021-2026年的CAGR約8%，將為全球封測市場貢獻主要增量。　　山西證券：設備方面，相較于先進制造，先進封裝對制程節(jié)點要求不高，國產(chǎn)設備基本具備前段核心工藝與后段封裝測試的自主發(fā)展能力與進口替代潛力。其中，沉積、光刻、刻蝕、電鍍、CMP與鍵合等工序設備最為關鍵。材料方面，關鍵材料性能要求升級，國產(chǎn)廠商在電鍍液、CMP材料、光刻膠、掩膜版、剝離液、環(huán)氧塑封料、硅微粉、玻璃基板等領域替代在加快。日本、美國廠商在先進封裝用高端材料市場占據(jù)壟斷地位，國內大部分廠商仍集中在分立器件和中小規(guī)模集成電路封裝用中低端材料領域，有巨大國產(chǎn)替代空間。

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