2023年冰箱市場報(bào)告：冰箱市場結(jié)構(gòu)性增長強(qiáng)化

2023年，隨著“煙火氣”的回歸，以及我國陸續(xù)出臺一系列消費(fèi)促進(jìn)政策和措施，推動消費(fèi)增長，家電行業(yè)也在回暖之中。雖然受到多變的宏觀環(huán)境、房地產(chǎn)低迷等因素影響，但處與存量期的冰箱市場在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、細(xì)分品類增長等方面釋放出國內(nèi)冰箱市場的活力。

市場規(guī)模回調(diào)，銷售額增長顯著

2023年，國內(nèi)冰箱市場規(guī)?；鲩L再次弱化，冰箱市場依然保持著基本的競爭理性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)冰箱市場銷量為3115萬臺，同比2022年略有下滑，下滑幅度為2.8%，這是市場規(guī)模在2022年恢復(fù)性增長后，再次出現(xiàn)下滑。（見圖1）

相比于銷售規(guī)模的小幅下滑，2023年，國內(nèi)冰箱市場銷售額呈現(xiàn)較大幅度的增長。2023年，國內(nèi)冰箱市場銷售額1042億元，同比增長6.3%，這一增幅超過2021年與2022年銷售額的增長幅度。（見圖2）

細(xì)分線上線下市場的冰箱銷量銷售額走勢，2023年，國內(nèi)冰箱市場線上銷量同比減少5.3%，銷售額提升3.9%；線下銷量同比增長1.5%，銷售額增幅較大，達(dá)到6.4%。（見圖3、圖4）

2022年冰箱市場呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，這在一定程度上提前消耗了消費(fèi)需求。因此2023年，國內(nèi)冰箱市場規(guī)模出現(xiàn)收縮，加之房地產(chǎn)市場低迷，新增需求減少，進(jìn)一步抑制了冰箱市場，單單依靠換新需求并不能拉動整體規(guī)模增長。

不過，用戶需求從“剛需時(shí)代”過渡到了“剛需-改善時(shí)代”，品質(zhì)消費(fèi)趨勢明顯，用戶對冰箱容量、分區(qū)、保鮮、外觀、品牌等方向要求提升，冰箱企業(yè)也在以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，以保鮮為核心，兼顧家居美學(xué)設(shè)計(jì)，加大創(chuàng)新力度，在功能迭代、工業(yè)設(shè)計(jì)、場景應(yīng)用等方面進(jìn)行多維度升級，這都在加速推動冰箱市場產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的升級，由此帶動銷售額的提升。

兩線均價(jià)上揚(yáng)，價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大

用戶需求升級、企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，供需兩端的契合，這些在冰箱均價(jià)上發(fā)揮出了積極的作用。2023年國內(nèi)冰箱市場線上線下均價(jià)都呈現(xiàn)出了積極的走勢。

其中，2023年冰箱線上均價(jià)為2413元，同比2022增長4.6%，這一增幅高于2022年。由于線上冰箱均價(jià)歷來處于低位，消費(fèi)升級的影響下，2023年線上整體產(chǎn)品格局升級和均價(jià)提升加速。

2023年，國內(nèi)冰箱市場線下均價(jià)6787元，同比2022年增長5.6%，在經(jīng)歷過前兩年的均有超過百分之十五增長后，2023年增幅回落。2023年年初以來，PPI增速持續(xù)下行，各工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格均有所下降，家電企業(yè)原材料成本壓力緩解，這給予冰箱企業(yè)更多的騰挪空間，加之國家層面鼓勵(lì)家電消費(fèi)，新的以舊換新、家電下鄉(xiāng)等活動和補(bǔ)貼政策在各地區(qū)有序開展，刺激品質(zhì)升級階段的冰箱消費(fèi)，因此線下冰箱均價(jià)增長幅度收縮。（見圖5）

不過，我們可以看出，雖然2023年冰箱線上均價(jià)已接近2500元，但是相比于線下市場冰箱均價(jià)，仍有較大差距，而且這一價(jià)差繼續(xù)放大。2022年國內(nèi)冰箱市場兩線價(jià)差為4054元，2023年這一價(jià)差擴(kuò)大至4373元。

分品類銷售份額兩極分化多門冰箱占比擴(kuò)大明顯

2023年國內(nèi)冰箱市場線上線下均價(jià)上揚(yáng)，但是，各細(xì)分品類價(jià)格表現(xiàn)不一。容積段低的產(chǎn)品價(jià)格變動并不大，大容積段的多門、對開門冰箱價(jià)格漲幅略高。（見圖6、圖7）

單門冰箱在線上平臺價(jià)格競爭激烈，是2023年線上唯一均價(jià)下滑的品類，2023年均價(jià)已經(jīng)跌至600元以下，為589元，同比下滑2.32%。線下市場中，單門冰箱針對高品質(zhì)單身、年輕群體，功能、外觀更為講究，因此，2023年均價(jià)有1.38%的略微增長，均價(jià)為2280元。

2023年，兩門冰箱線上線下均價(jià)分別為910元和2427元，分別同比增長2.71%和3.94%。三門冰箱是線上均價(jià)增幅最大的品類，增幅為5.33%，均價(jià)1975元；相反在線下市場，由于各大品牌廠家重心傾向多門產(chǎn)品，三門冰箱均價(jià)增幅對比上一年大為縮小，均價(jià)為3163元，同比增長3.40%。

多門冰箱是2023年市場表現(xiàn)強(qiáng)勁的品類，在該領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、功能升級不斷，產(chǎn)品均價(jià)隨之推高。多門冰箱線上市場均價(jià)為4626元，同比增長4.24%，線下市場均價(jià)已經(jīng)突破8000元，達(dá)到8375元，同比提高5.8%。同樣處于大容積段的對開門冰箱受限于功能分區(qū)，熱度有所減退，線上、線下市場均價(jià)分別為3860元和6625元，同比分別增長3.85%和3.76%。

各品類均價(jià)表現(xiàn)不一，多門冰箱價(jià)格提升加速

作為普及率極高的大家電品類之一，冰箱進(jìn)入存量發(fā)展已是不爭的事實(shí)。因此，以技術(shù)功能推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，撬動消費(fèi)者換新需求是冰箱企業(yè)的共識。在消費(fèi)者存儲方式精細(xì)化和人居環(huán)境品質(zhì)化變遷之下，超薄嵌入式、大容量、分區(qū)存儲等是冰箱高成長賽道的幾大關(guān)鍵詞。

2023年，用戶需求與企業(yè)發(fā)展方向的同頻體現(xiàn)在了銷售結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)變化。2023年國內(nèi)冰箱市場分品類銷售份額延續(xù)了上一年的走勢，兩極分化加深。單門、兩門、三門冰箱銷售份額繼續(xù)減少，同比依然下滑。

2023年單門、兩門、三門冰箱線上市場銷售份額分別為0.5%、6.8%、13.7%，對比2022年，這三類冰箱產(chǎn)品線上市場銷售份額繼續(xù)縮減，占比分別減少0.4個(gè)百分點(diǎn)、2.5個(gè)百分點(diǎn)、2.8個(gè)百分點(diǎn)。這三大細(xì)分品類2023年國內(nèi)市場線下銷售份額也在減小，單門冰箱在線下市場份額減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，僅占0.1%的份額；兩門冰箱銷售份額減少1.5個(gè)百分點(diǎn)，占比為4.7%；三門冰箱銷售份額減少2.4個(gè)百分點(diǎn)，占比為5.3%。（見圖8）

由此可以看出，用戶需求的升級是線上線下并行的。以保鮮、凈味、保濕、殺菌等基本需求為核心，審美需求、家庭人口、居住環(huán)境、食材寬度等的變化或升級，用戶對冰箱的容量、形態(tài)、功能的要求也在持續(xù)進(jìn)化。因此2023年，多門、對開門冰箱無論是線上還是線上市場銷售份額均有增長。多門冰箱線上市場份額同比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)41.4%；線下市場份額同比增加3.1個(gè)百分點(diǎn)，占比為65.4%。對開門冰箱銷售份額增幅相對較小，線上市場份額為37.6%，同比增加2.5個(gè)百分點(diǎn)；線下市場份額為24.5%，同比微增1.1個(gè)百分點(diǎn)。

雖然在大容量、中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，多門、對開門產(chǎn)品表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，但是多門冰箱由于分區(qū)格局更合理，容積段與體積更多選擇，更受熱捧。

大容積產(chǎn)品份額擴(kuò)容，超薄嵌入大熱

過去三年食物存儲需求影響下，當(dāng)前消費(fèi)者在置換冰箱的過程中，容積大小成為重要的參考指標(biāo)。大容積冰箱市場滲透率迅速提升這一消費(fèi)需求傳導(dǎo)至零售終端，形成了大容積冰箱市場占比連年增長的發(fā)展態(tài)勢。

2023年，600L以上大容積冰箱國內(nèi)市場銷售份額占比在線上線下同步提升，占比分別為18.5%和27.5%。（見圖9）

不過，2023年以來用戶對與空間效率有了新的理解，不單單追求容積的數(shù)字，更大容積率、更高冷凍容積配比逐漸成為產(chǎn)品和消費(fèi)趨勢。

在消費(fèi)需求遷移下，產(chǎn)品的趨勢演變，2023年冰箱市場大容積段冰箱需求集中表現(xiàn)空間利用訴求、情緒價(jià)值、家電家居融合等方面。因此，在消費(fèi)者存儲方式精細(xì)化和人居環(huán)境品質(zhì)化變遷之下，超薄嵌入式、大容量、分區(qū)存儲等是冰箱高成長賽道的幾大關(guān)鍵詞。

尤其超薄嵌入式冰箱成為冰箱普及后的新風(fēng)口，基于國人對食物存儲量需求的加大、存儲食材種類越發(fā)寬泛豐富、同時(shí)受限于廚房面積大小和家電家居一體化美觀等需求，嵌入式冰箱形態(tài)下大容量、分區(qū)存儲和超薄嵌入得以快速增長。

2023年國內(nèi)冰箱市場嵌入式冰箱銷售份額實(shí)現(xiàn)大幅增長，達(dá)到30.4%，同比上一年增長10.4個(gè)百分點(diǎn)，是七年來增幅最大的一年。（見圖10）

品牌格局穩(wěn)定，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品升級加速

當(dāng)前冰箱行業(yè)發(fā)展面臨著諸多不確定性，而創(chuàng)新和產(chǎn)品品質(zhì)升級則是唯一能確定的大方向。過去一年，冰箱企業(yè)圍繞技術(shù)創(chuàng)新、功能升級、外觀美化等研發(fā)出更多適配市場的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品，而且行業(yè)主導(dǎo)和主流品牌都在這些領(lǐng)域迭代更新，打造豐富的產(chǎn)品陣營。

在高端冰箱領(lǐng)域，卡薩帝和COLMO份額連年擴(kuò)大，尤其在線下市場萬元以上價(jià)格段，兩大品牌占據(jù)領(lǐng)先地位。

美菱近年來陸續(xù)發(fā)布并上市了多款CHiQ系列的智能冰箱、“M鮮生”系列冰箱、“M鮮生”全面薄系列產(chǎn)品以及“十分凈”“大窄門”“全無間”“無憂嵌”“凍鮮生”系列冰箱產(chǎn)品等，形成了持續(xù)迭代更新的全面的產(chǎn)品矩陣。

對于冰箱行業(yè)品牌格局來說，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢難以更改。中小品牌在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域擴(kuò)大銷售規(guī)模的同時(shí)，也在大容積、超薄、嵌入式品類作出探索。反觀外資品牌，受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部決策周期等影響，產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)切換較為緩慢，外資品牌整體在壓力中前行。（見圖11）

在超薄嵌入式冰箱領(lǐng)域，各大品牌通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)、散熱方式、新材料應(yīng)用等多方面的創(chuàng)新與應(yīng)用，在大容量與一體式家居沒學(xué)上達(dá)成統(tǒng)一。如卡薩帝零嵌冰箱平嵌冰箱、美的超薄全嵌冰箱、容聲WILL無邊界冰箱、美菱全無間冰箱、TCL超薄零嵌冰箱等，在不斷的技術(shù)競爭中實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級，在找到自身發(fā)展的突破點(diǎn)外，冰箱行業(yè)存量底色下的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇也凸顯。

以超薄嵌入式冰箱家電家居融合一體化趨勢為切入點(diǎn)，國內(nèi)冰箱市場的銷售渠道朝著更加多元的方向發(fā)展，家裝渠道、設(shè)計(jì)師渠道正在擠占傳統(tǒng)的線下冰箱銷售通路。與此同時(shí)，新興電商抖音、拼多多、小紅書快速崛起，分食了平臺電商和專業(yè)電商的流量。更有家電連鎖的快速萎縮為社區(qū)店、品牌體驗(yàn)店等更貼近用戶的家電銷售渠道讓渡出空間。

總結(jié)2023年國內(nèi)冰箱市場，在家電行業(yè)新的市場周期下，雖然整體規(guī)模有小幅度下滑，但是國內(nèi)冰箱市場在細(xì)分品類爆發(fā)出增長潛力，行業(yè)以大容量、多分區(qū)為產(chǎn)品主流趨勢，在圍繞空間限制、功能細(xì)分、顏值、能耗創(chuàng)新與升級。未來，國內(nèi)冰箱市場規(guī)模修復(fù)壓力仍存，保持著基本的競爭理性將是國內(nèi)冰箱市場的主基調(diào)，同時(shí)在產(chǎn)品迭代、技術(shù)創(chuàng)新、功能升級，甚至是形態(tài)優(yōu)化將迸發(fā)出新的生機(jī)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。