美盤、馬盤、內(nèi)盤走勢分析:
1、CBOT大豆期貨周一下跌,因預(yù)期美國中西部地區(qū)的涼爽天氣將給大豆作物生長帶來助益,收報(bào)1007.2美分,但今日開盤低開由于優(yōu)良率提升。
2、連粕夜盤尾盤翹尾收至2861,跟隨美豆小幅反彈,預(yù)計(jì)開盤將下跌。
1、BMD毛棕櫚油期貨周一盤初觸及近四個(gè)月高點(diǎn),有關(guān)棕櫚油產(chǎn)量增幅和月末庫存均可能小于預(yù)期的預(yù)測也提振價(jià)格?;鶞?zhǔn)10月毛棕櫚油期貨收高0.8%至每噸2,675馬幣。
2、三大油脂唯01棕櫚油最抗跌,產(chǎn)量可能可能恢復(fù)不及預(yù)期疊加國內(nèi)目前低庫存支撐價(jià)格,p9-1價(jià)差快速縮小至40,油脂呈現(xiàn)通道上漲趨勢。
隔夜市場信息:
1、USDA:截至7月27日當(dāng)周,出口檢驗(yàn)大豆476,186噸,符合35-55萬噸的市場預(yù)估區(qū)間。
2、截至7月30日當(dāng)周,美國大豆生長優(yōu)良率上升2個(gè)百分點(diǎn)至59%,高于預(yù)期值57%,但遠(yuǎn)不及上年同期的72%。
3、船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS:馬來西亞7月1-31日棕櫚油出口為1,239,407噸,較上月的1,190,583噸增加4.1%。SGS:出口量環(huán)比增加4.1%%,至1,260,143噸。
4、巴西雷亞爾跌66基點(diǎn),收3.1251,馬托主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)52.9雷亞爾/袋。阿根廷比索收17.6400,,羅薩里奧谷物交易所大豆現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為4470比索/噸。
天氣展望:1、降雨方面:美國未來1-7天,主產(chǎn)區(qū)降雨良好,土壤墑情有望改善,最新QPF模型顯示,降雨量累計(jì)在2英寸以上,ND/SD也迎來降雨。6-10的模型觀察來看,主產(chǎn)區(qū)降雨相對正常大概率偏多除ND/SD。
2、溫度方面:目前高位帶呈現(xiàn)逐漸退高溫的趨勢,主產(chǎn)區(qū)基本最高溫度不超過85F,6-10天模型顯示主產(chǎn)區(qū)溫度相對正常來說偏低。
現(xiàn)價(jià)與庫存:
現(xiàn)價(jià):1沿海一級豆油主流價(jià)位在6010-6200元/噸,部分漲10-50元/噸(天津貿(mào)易商6140-6150,日照貿(mào)易商6010,張家港貿(mào)易商6200,廣州貿(mào)易商6050)。
2沿海24度棕櫚油價(jià)格大多在5700-5780元/噸,漲20-50元/噸,(天津貿(mào)易商5770-5780漲40,日照黃海5780漲20,張家港貿(mào)易商報(bào)5700漲20,廣州報(bào)5750,廈門5800漲20)。。
3沿海豆粕價(jià)格2760-2840元/噸一線,波動10-20元/噸,(其中天津2850,山東2760-2830,江蘇2800-2830,東莞2820-2840,廣西地區(qū)2820-2840)。
庫存:全國港口棕櫚油庫存32.72萬噸左右。豆油商業(yè)庫存在141.04萬噸左右。兩廣及福建地區(qū)菜油庫存在9.3萬噸。菜粕庫存在3.8萬噸。沿海主要地區(qū)油廠豆粕庫存在122.76萬噸。
操作策略:
1、豆粕01合約預(yù)計(jì)開盤在2840附近,天氣仍在炒作,波動率繼續(xù)加大,跳漲跳跌餓,中長期高位可以沽空,短線可以根據(jù)日內(nèi)趨勢操作,點(diǎn)價(jià)需謹(jǐn)慎,建議逢高做空。
2、企業(yè)庫存方面,可以備10-15天,單邊上漲時(shí)不恐慌追高,下跌時(shí)備貨,2800以下可點(diǎn),8-9月基差暫不建議購買,隨買隨用策略為主。
3、后期滾動做多現(xiàn)貨基差,10月-1月30-50可逢低采購遠(yuǎn)月,M91繼續(xù)轉(zhuǎn)月,前期提示-25可加速轉(zhuǎn)月進(jìn)度,目前大部分已轉(zhuǎn),91正套價(jià)差在-4,見成效。
4、國內(nèi)供大于求的局面沒有改變,若基于行情上漲的判斷操作,要買盤面而不是基差,買了基差要及時(shí)點(diǎn)價(jià),否則基差走低后是否點(diǎn)價(jià)更是難以決斷。
5、1709合約豆棕價(jià)差636,1801合約價(jià)差在844,均較為合理,沒有很好的操作機(jī)會。豆油、豆粕為負(fù)基差,而棕櫚油始終正基差。P09有望期現(xiàn)回歸,較強(qiáng)勢。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格