兩大油輪船東International Seaways(INSW)與Diamond S Shipping近日宣布合并,將成為美國第二大上市油船公司,船隊(duì)規(guī)模達(dá)100艘。
雙方董事會(huì)一致通過了最終合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,INSW將以股票換股票的形式與Diamond S合并。合并后,INSW和Diamond S的股東將分別擁有合并后公司約55.75%和44.25%的股份,INSW將繼續(xù)在紐約證交所上市。
預(yù)計(jì)合并后的新公司將擁有多達(dá)100艘油船,航運(yùn)收入超過10億美元,雇員超過2200人,企業(yè)價(jià)值約為20億美元。按照船舶艘數(shù)計(jì)算,此次合并將締造美國第二大上市油船公司;按照載重噸計(jì)算,將成為美國上市第三大油船公司。
INSW的首席執(zhí)行官Lois Zabrocky在合并之后將繼續(xù)擔(dān)任首席執(zhí)行官,同樣留任的還有INSW董事會(huì)主席Douglas Wheat和INSW首席財(cái)務(wù)官Jeffrey Pribor。Diamond S首席執(zhí)行官Craig Stevenson Jr.將加入INSW的董事會(huì),同時(shí)擔(dān)任首席執(zhí)行官特別顧問一職,任期6個(gè)月,以確保平穩(wěn)過渡。
預(yù)計(jì)此次合并將在2021年第三季度完成,需要經(jīng)過INSW和Diamond S雙方股東的批準(zhǔn),并取得監(jiān)管部門的同意。
據(jù)了解,INSW目前擁有并運(yùn)營著36艘油船,包括11艘VLCC、2艘蘇伊士型、4艘阿芙拉型/LR2型、13艘巴拿馬型/LR1型和4艘MR型。另外,該公司還通過合資企業(yè)擁有2艘浮式儲(chǔ)卸油船的所有權(quán)股份。Diamond S擁有并運(yùn)營65艘油船,包括13艘蘇伊士型、1艘阿芙拉型和50艘MR型。
INSW和Diamond S認(rèn)為,合并將使兩家公司聯(lián)合起來,雙方擁有長期的客戶關(guān)系、相似的文化,在關(guān)鍵油船領(lǐng)域具有互補(bǔ)性。合并將增強(qiáng)INSW在原油和成品油船市場的能力,同時(shí)在大型原油船(VLCC和蘇伊士型油船)、LR1/巴拿馬型及MR型船市場創(chuàng)造動(dòng)力。
通過合并,INSW的資產(chǎn)凈值將能夠翻一番,交易還將帶來超過2300萬美元的年度成本協(xié)同效應(yīng),收入?yún)f(xié)同效應(yīng)為900萬美元,將在2022年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)。
INSW首席執(zhí)行官Lois Zabrocky評(píng)論稱:“我們很高興參與這項(xiàng)轉(zhuǎn)型交易,并創(chuàng)造一個(gè)行業(yè)標(biāo)桿。通過將兩家愛總部位于美國的領(lǐng)先多元化油船船東聚集在一起,我們預(yù)計(jì)將為兩家公司的利益相關(guān)者和客戶帶來許多引人注目的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)利益?!?/p>
“通過這次高增值的合并,我們還期望實(shí)現(xiàn)顯著的成本協(xié)同效應(yīng),同時(shí)保持全球航運(yùn)業(yè)最低的凈杠桿率之一,增加我們的股票市值和流動(dòng)性?!?/p>
INSW董事會(huì)主席Douglas Wheat表示:“我們期望與Diamond S攜手合作,繼續(xù)滿足最高的運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn),并堅(jiān)定不移地關(guān)注海事業(yè)界的安全和可持續(xù)發(fā)展。我們相信,合并后的公司將在當(dāng)前和未來的市場環(huán)境下都能充分利用這些機(jī)會(huì)?!?/p>
Diamon S總裁兼首席執(zhí)行官Craig Stevenson Jr.指出:“通過將我們的船隊(duì)與能力、同INSW的業(yè)務(wù)結(jié)合起來,我們相信,隨著市場狀況的改善,合并將極大地有利于每家公司的股東?!?“作為行業(yè)整合的長期支持者,我相信此次交易為合并后的公司提供了必要的規(guī)模和多樣性,使其在未來幾年內(nèi)保持油船市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位?!?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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