一周國際鋼鐵動態(tài)（04.17-04.23）

一、各國為解決全球鋼產(chǎn)能過剩獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策

中國、美國、印度、英國等世界主要鋼鐵大國的政府代表、企業(yè)代表以及世界貿(mào)易組織、世界鋼鐵協(xié)會和部分非政府組織的代表4月18日齊聚比利時首都布魯塞爾，參加為期4天的鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整高級別研討會。峰會的主要議題是“政府如何促進(jìn)市場主導(dǎo)型工業(yè)重構(gòu)”，旨在就如何削減造成競爭扭曲的政策達(dá)成一致。

各國代表一起探討全球性的鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，尋求相關(guān)解決途徑。

全球鋼鐵產(chǎn)能過剩已把英國產(chǎn)業(yè)推到崩潰邊緣，英國商務(wù)大臣與來自中國、印度等27個國家的部長共同探討。今年3月，塔塔鋼鐵宣布出售其在英國的資產(chǎn)，這將導(dǎo)致位于新南威爾士塔爾伯特港等地的數(shù)千人失業(yè)以及供應(yīng)鏈上的更多人面臨下崗危機(jī)。迫于壓力，英國政府正在尋求危機(jī)的解決途徑，并被催促在“共同投資計(jì)劃”下考慮對鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)行“部分本土化”。

拉美鋼鐵協(xié)會強(qiáng)調(diào)，應(yīng)對國際鋼鐵危機(jī)需考慮五大重要因素。第一，必須舉行各方政府直接參與的國際談判，提出強(qiáng)制的、透明的措施，避免各方采取反競爭措施。第二，私人部門必須參與整個談判過程。第三，在制裁方面，必須制定利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的貿(mào)易措施，以及針對不履行承諾或出現(xiàn)不公平競爭的企業(yè)和國家的制裁措施。第四，必須制定實(shí)際的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，最終目的是使各參與方完成既定目標(biāo)。第五，加強(qiáng)監(jiān)管，取消補(bǔ)貼，移除產(chǎn)業(yè)壁壘。

美國貿(mào)易官員期望就解決過剩產(chǎn)能的途徑達(dá)成共識，制定行動計(jì)劃可監(jiān)測鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能情況，包括新增投資和企業(yè)關(guān)閉情況。并稱，美國正在考慮通過OECD平臺以及通過與貿(mào)易伙伴的雙邊途徑解決相關(guān)問題，并認(rèn)為OECD在進(jìn)一步提高鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況透明度方面具有重要作用。

美國堅(jiān)持認(rèn)為，中國是造成全球鋼產(chǎn)能過剩的主要原因，除非中國開始采取及時、實(shí)際的行動來削減過剩產(chǎn)能，否則該行業(yè)的根本結(jié)構(gòu)性問題仍將存在。包括美國在內(nèi)的其他國家將別無選擇，只能采取貿(mào)易行動，以避免傷害本國產(chǎn)業(yè)和工人。對此，中國商務(wù)部反駁稱，全球需求萎縮和經(jīng)濟(jì)下行才是目前鋼鐵和其他一些行業(yè)產(chǎn)能過剩的根本原因。而相互指責(zé)無助于解決問題，頻繁使用貿(mào)易救濟(jì)措施和其他貿(mào)易措施限制進(jìn)口，亦無助于從根本上解決全球鋼鐵產(chǎn)能過剩問題。中國正在努力采取措施削減產(chǎn)能，計(jì)劃削減1-1.5億噸。

墨西哥經(jīng)濟(jì)部部長瓜哈爾多表示，面對產(chǎn)能過剩，單方面的貿(mào)易救濟(jì)和貿(mào)易保護(hù)政策盡管是必要的，但不是應(yīng)對全球鋼鐵產(chǎn)能過剩危機(jī)的有效方法，只有有關(guān)經(jīng)濟(jì)體共同采取行動，才能化解鋼鐵過剩產(chǎn)能。

歐盟貿(mào)易委員稱，各國政府不應(yīng)發(fā)放補(bǔ)貼，讓不適宜存活下去的企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營，國有企業(yè)也應(yīng)同私人企業(yè)面臨相同規(guī)則。英國商務(wù)大臣坦言，產(chǎn)能過剩問題不可能一夜之間得到解決，中國的參與很重要。

該會議將對全球鋼鐵業(yè)的重構(gòu)進(jìn)程起到一個促動。世界鋼鐵協(xié)會總干事Basson稱，目前的行業(yè)調(diào)整過程是在貿(mào)易環(huán)境緊張和反傾銷加劇的背景下開始的，政府在結(jié)構(gòu)調(diào)整中的扮演什么角色是大家關(guān)心的。政府應(yīng)制定政策加以引導(dǎo)，通過消除產(chǎn)能退出的障礙和企業(yè)合并壁壘，為鋼廠關(guān)閉后的工人安置和環(huán)境處置提供一個安全的解決方案。Basson主張“以市場為導(dǎo)向的監(jiān)管辦法”，支持適者生存，不支持補(bǔ)貼，在世界貿(mào)易組織的規(guī)則下維持市場的開放和公平。Basson還希望，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織能夠監(jiān)管國家對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的承諾，并跟蹤他們完成。

二、礦價反彈 礦業(yè)巨頭繼續(xù)增產(chǎn)

隨著鐵礦石價格飆升，世界礦業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，除必和必拓1季度產(chǎn)量下降外，力拓、淡水河谷和FMG均增長，產(chǎn)量加快釋放或?qū)?a href="http://a5759.cn/price/" target="_blank">價格產(chǎn)生抑制。

力拓1季度鐵礦石產(chǎn)量同比增13%至8400萬噸（按股權(quán)計(jì)6489萬噸），發(fā)貨量同比增11%至8080萬噸，因受季節(jié)性因素影響，產(chǎn)量和發(fā)貨量環(huán)比均下降。隨著一些棕地項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目的完成，力拓皮爾巴拉地區(qū)1季度鐵礦石產(chǎn)量同比增12%至7990萬噸（按股份計(jì)6500萬噸）。鐵礦石銷量為7670萬噸（按股份計(jì)6250萬噸），同比增11%，但環(huán)比降3.8%，歸因于季節(jié)性補(bǔ)充庫存及天氣影響，1季度港口庫存已返回至最佳水平。力拓維持2016年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)在3.5億噸（按100%股份計(jì)），但考慮AutoHaul自動列車項(xiàng)目推遲，皮爾巴拉2017年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)3.3-3.4億噸，低于之前預(yù)期的3.5億噸。力拓首席執(zhí)行官Sam Walsh稱：“大宗商品價格將繼續(xù)波動，面對外部環(huán)境的考驗(yàn)，我們?nèi)詫⒅攸c(diǎn)放在進(jìn)一步削減成本、提高生產(chǎn)效率、嚴(yán)格的資本管理和最大化自由現(xiàn)金流，以保證公司的穩(wěn)步發(fā)展。”

澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商FMG今年1季度鐵礦石產(chǎn)量4340萬噸，同比顯著增長22.3%，發(fā)貨量4200萬噸，同比增4%。得益于有利的天氣因素，預(yù)計(jì)今年鐵礦石發(fā)貨量將出現(xiàn)增長。今年上半年發(fā)貨量將達(dá)8400萬噸，全年發(fā)貨量目標(biāo)為1.65億噸。FMG繼續(xù)降低運(yùn)營成本。

全球最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷公司1季度鐵礦石產(chǎn)量為7754萬噸（不包含Samarco產(chǎn)量及第三方采購），同比增0.2%，受天氣影響環(huán)比降12.3%。其中卡拉加斯礦產(chǎn)量為3239萬噸，同比增17.7%，N4WS礦和N5S礦產(chǎn)量繼續(xù)提升；南部系統(tǒng)產(chǎn)量為2203萬噸，中西部系統(tǒng)產(chǎn)量為58萬噸，東南部系統(tǒng)2254萬噸，同比均有下降13%。淡水河谷2016年產(chǎn)量目標(biāo)仍保持在3.4-3.5億噸。

但必和必拓公司鐵礦石產(chǎn)量同比和環(huán)比均下降。1季度產(chǎn)量為5306萬噸，同比降10%，環(huán)比降6.8%，本財年前3季度產(chǎn)量1.7億噸，降1%。必和必拓將2015/16財年西澳鐵礦石（按100%股份）產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)1000萬噸至2.6億噸，這意味著今年2季度產(chǎn)量約6700萬噸。隨著西澳鐵礦石供應(yīng)鏈的改進(jìn)和Jimblebar礦產(chǎn)能進(jìn)一步提升，未來鐵礦石產(chǎn)能將達(dá)到2.9億噸。必和必拓已進(jìn)行資產(chǎn)剝離和延緩項(xiàng)目等措施，雖然今年產(chǎn)量有所減少，但公司更專注于高質(zhì)量資產(chǎn)，給股東帶來更豐厚的利潤和回報。（曼文

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。