二手車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 電商平臺(tái)或洗牌

近日，有關(guān)人人車、瓜子二手車數(shù)據(jù)造假的消息不脛而走，令原本“低調(diào)”的二手車電商平臺(tái)備受關(guān)注。不過(guò)，這兩家平臺(tái)在二手車電商平臺(tái)中并非“屬一屬二”，而在二手車市場(chǎng)中，鏖戰(zhàn)正酣的電商平臺(tái)實(shí)際上也只占據(jù)了一隅之地。

1月22日，易觀智庫(kù)發(fā)布了《中國(guó)二手車電子商務(wù)專題研究報(bào)告2015》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。報(bào)告顯示，截至2015年底，中國(guó)汽車保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1.7億輛；2015年，二手車交易量預(yù)計(jì)為930.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.6%。其中，以車易拍、優(yōu)信拍、平安好車等為代表的二手車電商平臺(tái)交易量達(dá)到101.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.2%。

顯然，無(wú)論是二手車市場(chǎng)本身，還是二手車電商平臺(tái)交易，即使在大幅增長(zhǎng)的情況下，也并沒(méi)有真正地進(jìn)入規(guī)模發(fā)展?fàn)顟B(tài)。對(duì)此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)沈榮表示：“隨著越來(lái)越多的利好政策相繼出臺(tái)，阻礙二手車市場(chǎng)發(fā)展的因素將被逐漸打破，再加上電商平臺(tái)的助力，2016年二手車交易量一定會(huì)突破千萬(wàn)輛。至2020年，預(yù)計(jì)新車銷售量與二手車交易量將達(dá)到1∶1。”而據(jù)易觀智庫(kù)預(yù)測(cè)，2016年，隨著二手車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，這一行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)進(jìn)一步加劇，部分二手車電商平臺(tái)將會(huì)退出市場(chǎng)或被兼并。

格局未穩(wěn)

相關(guān)資料顯示，在美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，二手車交易量通常是新車銷量的2~3倍。而在中國(guó)，2015年的新車銷量為2459.8萬(wàn)輛，二手車交易量?jī)H達(dá)新車銷量的1/3左右。其中，根據(jù)《報(bào)告》中的數(shù)據(jù)，在2015年出現(xiàn)整體交易量迅速增長(zhǎng)的二手車電商平臺(tái)，在整個(gè)二手車市場(chǎng)中占據(jù)的份額剛剛超過(guò)1/10。

不同于新車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的“花樣百出”，二手車市場(chǎng)一直相當(dāng)“低調(diào)”。盡管2015年優(yōu)信拍、瓜子二手車、人人車等二手車電商平臺(tái)曾開(kāi)啟了一輪“燒錢(qián)”的廣告大戰(zhàn)，但在新車銷售市場(chǎng)“官降”、1.6升及以下排量車型購(gòu)置稅減半、新能源汽車呈爆發(fā)式增長(zhǎng)等消息不斷傳出的背景下，二手車電商平臺(tái)仍未引起廣泛關(guān)注。

不過(guò)，這一輪的廣告大戰(zhàn)也從另一個(gè)角度說(shuō)明，二手車電商平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)相當(dāng)激烈。

《報(bào)告》顯示，在2015年的二手車電商交易份額中，車易拍占據(jù)了35.2%，優(yōu)信拍占27.9%，平安好車占8.4%，車享拍占7.4%，其他電商平臺(tái)占21.1%。《報(bào)告》分析認(rèn)為，從2015年二手車電商平臺(tái)交易量來(lái)看，雖然車易拍、優(yōu)信拍兩家平臺(tái)的交易規(guī)模超過(guò)60%，市場(chǎng)集中度較高。但以平安好車、車享拍、瓜子二手車、人人車、天天拍車、車置寶、好車無(wú)憂、車王等企業(yè)為代表的新興力量正在壯大，當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。

“在二手車市場(chǎng)，‘愁收’是最大的困難之一，所以車源競(jìng)爭(zhēng)也是各電商平臺(tái)最基本的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)的二手車市場(chǎng)以個(gè)人車源為主，車源通常直接出售給個(gè)人或二手車商，或通過(guò)置換流入4S店，二手車電商平臺(tái)還沒(méi)有受到廣泛的關(guān)注和認(rèn)可?，F(xiàn)在無(wú)論是二手車市場(chǎng)還是二手車電商平臺(tái)，都即將迎來(lái)新一輪的發(fā)展契機(jī)，在競(jìng)爭(zhēng)格局不穩(wěn)的情況下，各平臺(tái)勢(shì)必會(huì)先展開(kāi)一輪品牌之爭(zhēng)，以爭(zhēng)奪車源。”一家二手車中心的副總經(jīng)理告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，而這也正是二手車電商平臺(tái)在去年開(kāi)啟廣告大戰(zhàn)的主要原因。

瓶頸漸破

當(dāng)然，二手車電商平臺(tái)的廣告大戰(zhàn)也同樣來(lái)源于另一個(gè)因素：資本大量涌入。2015年，二手車電商行業(yè)的投融資熱潮持續(xù)升溫，公開(kāi)可查的關(guān)于二手車電商的投融資超過(guò)20起，并且有近七成的投融資超過(guò)1000萬(wàn)美元。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，除了市場(chǎng)因素外，政策利好更在相當(dāng)程度上加強(qiáng)了投資者對(duì)于二手車市場(chǎng)及二手車電商交易平臺(tái)的發(fā)展信心。

事實(shí)上，在過(guò)去幾年間，受缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、地方限遷政策等多重因素影響，我國(guó)二手車市場(chǎng)的年交易量一直未能突破千萬(wàn)輛規(guī)模。而且，在汽車保有量大幅增加及汽車市場(chǎng)不斷升級(jí)的背景下，預(yù)測(cè)中的二手車市場(chǎng)“井噴”卻遲遲沒(méi)有到來(lái)。

從2014年開(kāi)始，政府加緊了對(duì)二手車市場(chǎng)的監(jiān)管?！抖周囪b定評(píng)估技術(shù)規(guī)范》已經(jīng)于當(dāng)年6月1日開(kāi)始實(shí)施，《二手車網(wǎng)上交易與服務(wù)企業(yè)規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》也在2015年中公開(kāi)征求意見(jiàn)。此外，由商務(wù)部委托中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)編制的《二手車流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》也在2015年11月發(fā)布，將于今年9月1日起正式實(shí)施。

“相關(guān)政策的實(shí)施將進(jìn)一步打破二手車市場(chǎng)的發(fā)展瓶頸，規(guī)范市場(chǎng)并進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)二手車市場(chǎng)的健康發(fā)展。”沈榮表示，“在今年年中之前，限制二手車市場(chǎng)發(fā)展的最大困難——地方限遷問(wèn)題將實(shí)現(xiàn)突破。”

據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)調(diào)查，全國(guó)有95%的地級(jí)以上城市以排放未達(dá)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)為由限制二手車遷入，嚴(yán)重阻礙了二手車市場(chǎng)的流通。在優(yōu)信拍、車易拍等電商平臺(tái)負(fù)責(zé)人看來(lái)，二手車限遷使得二手車市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)大受阻，也在相當(dāng)程度上影響了二手車電商平臺(tái)整體交易規(guī)模的增長(zhǎng)。

為此，在即將公開(kāi)征求意見(jiàn)的《汽車行業(yè)反壟斷指南》中，二手車市場(chǎng)成為重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域之一?！镀囆袠I(yè)反壟斷指南》的征求意見(jiàn)稿中明確指出，在二手車流通領(lǐng)域，行政機(jī)關(guān)或法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理二手車流通事務(wù)職能的組織，不應(yīng)違反《反壟斷法》第五章規(guī)定實(shí)施包括二手車限遷、制定含有限制二手車市場(chǎng)準(zhǔn)入以及二手車自由流通內(nèi)容的地方性法規(guī)、規(guī)定或政策等行為。

“利好政策相繼出臺(tái)落地，令二手車市場(chǎng)中的各個(gè)主體都感覺(jué)‘春風(fēng)’將至，尤其是困擾市場(chǎng)發(fā)展多年的限遷問(wèn)題的解決，可以說(shuō)是‘破冰’之舉。”上述二手車中心副總經(jīng)理表示。

生存之戰(zhàn)

由此，《報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著二手車市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，二手車電商交易量預(yù)計(jì)在今年將達(dá)到141.8萬(wàn)輛，2017年增長(zhǎng)至221萬(wàn)輛，2018年增長(zhǎng)至324.9萬(wàn)輛；二手車電商交易總額也將從2015年的592億元逐年增長(zhǎng)到794億元、1328.5億元、1917.1億元。而在交易量和交易總額的規(guī)模增長(zhǎng)之下，近兩年二手車電商市場(chǎng)的馬太效應(yīng)將開(kāi)始出現(xiàn)，一些規(guī)模較小、車源不穩(wěn)定、買(mǎi)家流量低的二手車電商平臺(tái)將會(huì)陸續(xù)退出市場(chǎng)或被兼并，且并購(gòu)將是近幾年二手車電商市場(chǎng)將出現(xiàn)的大概率市場(chǎng)。

這也就意味著，在二手車市場(chǎng)及二手車電商平臺(tái)即將迎來(lái)“春風(fēng)”的同時(shí)，行業(yè)也進(jìn)入了大浪淘沙階段。在廣告大戰(zhàn)之后，這些電商平臺(tái)要面臨的則是生存之戰(zhàn)。

不同于新車銷售市場(chǎng)，二手車電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)格局相當(dāng)復(fù)雜，包括商業(yè)模式之爭(zhēng)、各模式下的平臺(tái)之爭(zhēng)，以及所有平臺(tái)之間的車源之爭(zhēng)。

目前，二手車電商平臺(tái)主要有四種商業(yè)模式，分別是車易拍、優(yōu)信拍、平安好車、車享拍等平臺(tái)所采取的B2B模式；開(kāi)新、車置寶、天天拍車等平臺(tái)所采取的C2B模式；優(yōu)車誠(chéng)品、澳康達(dá)等平臺(tái)所采取的B2C模式；以及瓜子二手車、人人車等平臺(tái)所采取的C2C模式。其中，B2B平臺(tái)在現(xiàn)階段的二手車交易規(guī)模中占據(jù)了最高的份額，其次是C2B、B2C、C2C。但在各模式之下，各平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)則不甚明朗，因?yàn)椴糠制脚_(tái)采取了多模式運(yùn)營(yíng)，如平安好車，就囊括了B2B、C2B和B2C三種模式。

由此，二手車電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜程度可見(jiàn)一斑，不僅格局未穩(wěn)，商業(yè)模式也尚未定性，未來(lái)伴隨著整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模地提升，這一領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)全方位的優(yōu)勝劣汰。

“如果說(shuō)2015年的競(jìng)爭(zhēng)是拉風(fēng)、占位，那么2016年的競(jìng)爭(zhēng)則是定位、拼實(shí)力。”車易拍CEO楊雪劍如是說(shuō)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。