Atlas Iron和FerrAus鐵礦石資產(chǎn)收購交易進(jìn)展情況

2011年6月27日，Atlas Iron Limited與Ferr Aus
Limited宣布雙方已簽署幾份協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：


1.Atlas同意以每股Ferr Aus股份0.65澳元的價格認(rèn)購37,439,785股Ferr
Aus股票(下稱"認(rèn)購")；


2.FerrAus同意從Atlas的兩家全資子公司——Warwick Resources Pty
Ltd和Giralia Resources Pty Ltd處購買位于皮爾巴拉東南的幾塊礦權(quán)地，對價是向Atlas發(fā)行121,846,154股Ferr
Aus的股票，每股FerrAus的股票發(fā)行價視為0.65澳元(下稱"鐵礦石資產(chǎn)收購")


3.Atlas同意提出場外收購要約，以1股Atlas普通股換4股FerrAus股票，收購Ferr
Aus的100%已發(fā)行股份(下稱"收購要約")。


認(rèn)購和鐵礦石資產(chǎn)收購尚需得到Ferr Aus股東的批準(zhǔn)。


Atlas和Ferr
Aus欣然宣布，《有關(guān)認(rèn)購和鐵礦石資產(chǎn)收購的會議通知和解釋備忘錄》將于2011年7月28日發(fā)送給Ferr Aus股東。


Ferr Aus的全體董事依然建議Ferr
Aus的股東投票支持認(rèn)購以及鐵礦石資產(chǎn)收購，并且，每一名董事都打算以他們所持的Ferr Aus股份或他們所擁有的相關(guān)權(quán)益投票支持這兩項交易。


此外，獨(dú)立專家認(rèn)為，認(rèn)購與鐵礦石資產(chǎn)收購?fù)瑫r進(jìn)行是公平合理的。獨(dú)立專家注意到，如果單獨(dú)考慮認(rèn)購和鐵礦石資產(chǎn)收購，則認(rèn)購是不公平但合理的，而鐵礦石資產(chǎn)收購是公平合理的。


Ferr
Aus的股東應(yīng)先閱讀包括獨(dú)立專家的報告在內(nèi)的《有關(guān)認(rèn)購和鐵礦石資產(chǎn)收購的會議通知和解釋備忘錄》，再形成有關(guān)認(rèn)購和鐵礦石資產(chǎn)收購的意見。


指示性時間表


認(rèn)購和鐵礦石資產(chǎn)收購以及收購要約的最新指示性時間表如下：


-2011年7月28日將《會議通知》和獨(dú)立專家的報告發(fā)送給Ferr Aus股東


-2011年8月29日Ferr Aus股東大會


-2011年8月30日向Atlas分派認(rèn)購的股票和鐵礦石資產(chǎn)收購對價的股票


-2011年9月5日*Atlas向澳大利亞證券投資委員會(ASIC)和澳大利亞證券交易所(ASX)提交《要約人陳述》并送達(dá)Ferr Aus，F(xiàn)err
Aus向澳大利亞證券投資委員會(ASIC)和澳大利亞證券交易所(ASX)提交其《目標(biāo)公司陳述》并送達(dá)Atlas。


-2011年9月5日Atlas向Ferr Aus股東發(fā)送《要約人陳述》，F(xiàn)errAus向Ferr
Aus股東發(fā)送《目標(biāo)公司陳述》。


-2011年9月5日*Atlas的要約開始生效


-2011年10月4日Atlas的要約結(jié)束(除非延長)


*這些日期需ASIC根據(jù)《公司法》第631條的規(guī)定，準(zhǔn)許Atlas延后使要約開始生效的時間，方可成立。如果ASIC不予準(zhǔn)許，要約期將在2011年8月27日或之前開始。


Atlas
Iron是一家新崛起的開采商，專注于鐵礦石的開發(fā)項目。公司的高質(zhì)量鐵礦石項目不斷增多，擁有皮爾巴拉最大的開采地之一（8900平方公里），且與基礎(chǔ)設(shè)施較近。公司以較低資金消耗來確定目標(biāo)資源和可開發(fā)的儲藏，業(yè)務(wù)十分成功。


Ferr Aus
Limited是一家澳洲勘探企業(yè)，專注于鐵礦石、錳和鎳等有色金屬原材料的開發(fā)和生產(chǎn)。
 

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。