佳兆業(yè)債務(wù)重組接近收官 多個(gè)舊改項(xiàng)目近期或重啟

在境內(nèi)資產(chǎn)逐步盤(pán)活的情況下，佳兆業(yè)的海外債務(wù)重組也有了最新的進(jìn)展。

佳兆業(yè)公告顯示，按照相關(guān)協(xié)議，佳兆業(yè)建議以重組后發(fā)行的新債券及或然價(jià)值權(quán)償還境外債權(quán)人主張的全部債權(quán)。同時(shí)其還向法院申請(qǐng)召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議，該會(huì)議預(yù)計(jì)2016年1月份召開(kāi)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，“債權(quán)人會(huì)議的召開(kāi)標(biāo)志著佳兆業(yè)境外重組的步伐正在加快，應(yīng)該說(shuō)佳兆業(yè)全面?zhèn)鶆?wù)重組接近成功收官。”

佳兆業(yè)投資者關(guān)系部總經(jīng)理李小剛也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“公司提出的債務(wù)重組方案得到了絕大多數(shù)債權(quán)人的歡迎和支持，公司管理層對(duì)全面完成債務(wù)重組充滿(mǎn)信心”。

此前，在中信銀行計(jì)劃大筆注資的情況下，佳兆業(yè)的境內(nèi)債務(wù)問(wèn)題也已基本解決。“佳兆業(yè)境內(nèi)的全面盤(pán)活必將推動(dòng)境外重組的步伐，境內(nèi)境外相互促進(jìn)，最后以全面?zhèn)鶆?wù)重組成功而收尾，這是境內(nèi)境外債權(quán)人最愿意看到的皆大歡喜的結(jié)局。”分析人士指出。

此外，有消息稱(chēng)，佳兆業(yè)數(shù)個(gè)舊改項(xiàng)目的村民過(guò)渡期補(bǔ)助近期也將全面發(fā)放，涉及資金上億元，而這也意味著對(duì)于佳兆業(yè)來(lái)說(shuō)較為敏感的舊改項(xiàng)目，實(shí)際上已經(jīng)恢復(fù)了正常的運(yùn)作，項(xiàng)目也將繼續(xù)由佳兆業(yè)主導(dǎo)開(kāi)發(fā)。

海外債務(wù)解決在即

公司最新發(fā)布的公告提出，為讓廣大債權(quán)人了解協(xié)議和法院決議內(nèi)容，佳兆業(yè)將向廣大債權(quán)人分發(fā)通知資料，包括：說(shuō)明函、公司情況、重組程序、財(cái)務(wù)資料、清算分析、重組方案契約、有價(jià)權(quán)益的最終文件的相關(guān)文件。而以上文件是根據(jù)開(kāi)曼群島大法院和香港高等法院的相關(guān)程序要求而發(fā)出的，目的是讓所有債權(quán)人有知情權(quán)。

同時(shí)，公告中還公布了重組支持協(xié)議，佳兆業(yè)計(jì)劃和債權(quán)人達(dá)成重組支持協(xié)議，公司已經(jīng)與督導(dǎo)委員會(huì)磋商了具體的重組協(xié)議條款，主要包含：公司同意承諾根據(jù)重組支持協(xié)議所載條款進(jìn)行建議重組；加入?yún)f(xié)議的債權(quán)人須承諾申索支持及表決贊成協(xié)議安排，并不會(huì)采取與建議重組不相符，或可能破壞、拖延建議重組的任何強(qiáng)制執(zhí)行或其它行動(dòng)；協(xié)議生效后，在預(yù)定日期前加入?yún)f(xié)議的債權(quán)人將合乎資格收取現(xiàn)金同意費(fèi)用。

據(jù)了解，佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成已在香港多次與境外債權(quán)人進(jìn)行溝通，佳兆業(yè)境內(nèi)外的重組方案在其強(qiáng)力推動(dòng)下進(jìn)展迅速。此前的11月30日，凱易律師事務(wù)所在香港代表佳兆業(yè)債權(quán)人指導(dǎo)委員會(huì)的律師發(fā)布聲明稱(chēng)，主要債權(quán)人重申支持佳兆業(yè)提出的重組方案，并表示經(jīng)雙方同意的流程可給離岸債權(quán)人帶來(lái)更高的確定感與控制權(quán)。而凱易律師事務(wù)所代表的這部分債權(quán)人，其持有的境外債券總額已經(jīng)超過(guò)50%。

在此背景下，《證券日?qǐng)?bào)》記者從接近佳兆業(yè)核心的人士處得知，近期郭英成屢次向公司核心管理層傳達(dá)信心，表示對(duì)境外債務(wù)重組勝券在握，目前應(yīng)該更多考慮公司未來(lái)的發(fā)展。

實(shí)際上，郭英成主導(dǎo)的海外重組也并未一帆風(fēng)順。就在郭氏重組計(jì)劃提出后不久，佳兆業(yè)卻突遭“華爾街之狼”的阻擊。但關(guān)鍵時(shí)刻，佳兆業(yè)獲得了凱易律師事務(wù)所的支持，F(xiàn)arallon的惡意收購(gòu)也便不了了之。

300億元債務(wù)置換

在境外債務(wù)重組進(jìn)展順利的同時(shí)，佳兆業(yè)境內(nèi)債務(wù)的相關(guān)工作也接近完成。

此前，有接近中信方面的人士便向記者透露，中信銀行深圳分行對(duì)危機(jī)中的佳兆業(yè)施以援手，提供大約300億元資金助其解困。隨后，多個(gè)消息源均向《證券日?qǐng)?bào)》記者證實(shí)確有此事。

據(jù)悉，目前中信銀行已為佳兆業(yè)集團(tuán)部分深圳及異地項(xiàng)目進(jìn)行了整體債務(wù)重組工作，相關(guān)工作正在推進(jìn)中。其中便包括深圳最大的舊改項(xiàng)目——深圳佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)的解封。對(duì)此，有知情人士指出，中信銀行在解封過(guò)程中起到了至關(guān)重要的作用。

“按照計(jì)劃，在300億元資金中，100億元用于置換深圳佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)的所有債務(wù)；100億元用于置換佳兆業(yè)位于上海、杭州等地的8個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目債務(wù)；另外100億元將作為佳兆業(yè)的后續(xù)開(kāi)發(fā)貸款。而在上述項(xiàng)目相繼盤(pán)活恢復(fù)銷(xiāo)售后，佳兆業(yè)還可以回款數(shù)十億元。”上述知情人士稱(chēng)。

由于佳兆業(yè)境內(nèi)債務(wù)共涉及資金479.7億元，中信銀行拿出的300億元債務(wù)置換方案，便可基本覆蓋佳兆業(yè)剩余的境內(nèi)債務(wù)。

實(shí)際上，隨著佳兆業(yè)深圳項(xiàng)目的重啟銷(xiāo)售，其境內(nèi)債務(wù)重組被業(yè)界看作已接近完成，此時(shí)佳兆業(yè)董事局主席郭英成簽發(fā)境外債務(wù)重組的公告，明顯是希望攜境內(nèi)債務(wù)重組順暢，強(qiáng)力推進(jìn)境外債務(wù)重組的成功。

據(jù)記者了解，除深圳佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)未售房源已全部解除司法查封外，此前各地項(xiàng)目也陸續(xù)恢復(fù)銷(xiāo)售，廣州、深圳、上海、蘇州、南京項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)熱銷(xiāo)，公司現(xiàn)金流壓力已逐步減小。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。