全球鋼市繼續(xù)回升態(tài)勢(shì)

　　在亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的引領(lǐng)下，2月份的國(guó)際鋼市震蕩上揚(yáng)。截止報(bào)告期，115.3點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.1%（漲幅收斂），月環(huán)比上漲1.3%（漲幅擴(kuò)大），月同比下跌5.9%（跌幅收斂），年同比下跌5.7%（跌幅收斂）。其中：扁平材指數(shù)106.6點(diǎn)，月環(huán)比上漲1.5%（漲幅擴(kuò)大）；長(zhǎng)材指數(shù)124點(diǎn)，月環(huán)比上漲1%(漲幅收斂）；亞洲指數(shù)116點(diǎn)，月環(huán)比上漲2.1（與前持平）。亞洲中的中國(guó)指數(shù)117.9點(diǎn)，月環(huán)比上漲2.3%（漲幅擴(kuò)大）；美洲指數(shù)139.4點(diǎn)，月環(huán)比下跌0.4%（跌幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)98.2點(diǎn)，月環(huán)比上漲1.4%%（漲幅擴(kuò)大）。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，三月份的國(guó)際鋼市或繼續(xù)震蕩回升態(tài)勢(shì)。

　　1月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1%，美國(guó)大增11%。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年1月份，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.467億噸，同比增長(zhǎng)1%。其中：中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%；印度920萬(wàn)噸，同比下降1.9%；日本810萬(wàn)噸，同比下降9.8%；韓國(guó)620萬(wàn)噸，同比下降1.5%；美國(guó)760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。

　　新日鐵住金計(jì)劃將季度鋼產(chǎn)量提升至1100萬(wàn)噸。新日鐵住金有關(guān)人士日前表示，受系統(tǒng)故障影響，新日鐵住金2017-2018財(cái)年產(chǎn)量及利潤(rùn)都有所下降。為此，公司計(jì)劃將2019-2020財(cái)年(2019.04.01-2020.03.31)季度平均粗鋼產(chǎn)量提升至1100萬(wàn)噸左右。

　　亞洲鋼材市場(chǎng)：普遍上漲。該地區(qū)116點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.1%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲2.1%（與前持平），月同比下跌10.8%（跌幅收斂），年同比下跌11.4%。

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。在越南，由于原料成本上漲，臺(tái)塑河靜鋼廠將其熱卷4月份報(bào)價(jià)每噸上調(diào)40美元。目前，臺(tái)塑河靜鋼廠SAE1006熱卷到岸報(bào)價(jià)為535美元/噸。SS400 和制管級(jí)熱卷報(bào)價(jià)為525美元/噸。對(duì)于SPHT3, S235JR, SG255以及SS490熱卷報(bào)價(jià)上調(diào)40美元/噸至555美元/噸。有市場(chǎng)人士表示，盡管報(bào)價(jià)提高，但是臺(tái)塑河靜鋼廠的熱卷在國(guó)內(nèi)和地區(qū)性市場(chǎng)上仍有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)橹袊?guó)一線鋼廠熱卷在越南的報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到545美元/噸（FOB），還有一定空間。在印度，韓國(guó)現(xiàn)代制鐵在印度阿嫩達(dá)布爾建設(shè)的2號(hào)鋼鐵服務(wù)中心開(kāi)始試運(yùn)行。該鋼鐵服務(wù)中心負(fù)責(zé)人稱，建立中心主要是為了滿足不斷增長(zhǎng)的印度市場(chǎng)對(duì)鋼材的需求。另外，根據(jù)印度鋼鐵部的一份申明稱，印度政府對(duì)某些等級(jí)的鋼鐵（主要是汽車制造用鋼）實(shí)施更嚴(yán)格的進(jìn)口限制措施的生效時(shí)間延長(zhǎng)至4月17日。但有消息稱，各大汽車公司希望政府將該政策正式執(zhí)行前的緩沖期延遲到2019年底。在日本，熱卷出口價(jià)格520美元/噸（FOB），冷軋板卷600美元/噸（FOB），均較月初上漲10美元/噸。鍍鋅板卷770美元/噸（FOB），中厚板580美元/噸（FOB），也均與之前持平。2月25日，日本鋼鐵聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份，日本粗鋼產(chǎn)量同比下降9.8%至814萬(wàn)噸，創(chuàng)2009年7月份的766萬(wàn)噸以來(lái)新低，較2018年12月份產(chǎn)量下降3.8%。鋼鐵聯(lián)合會(huì)官員表示，當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量下降主要是由于需求下降，但更多的是由于鋼廠設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致供應(yīng)端產(chǎn)量下降。另外，新日鐵住金發(fā)言人表示，公司位于日本西部和歌山鋼廠新建的3700立方2號(hào)高爐在2月15日投產(chǎn)后，已逐步進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期。這座新高爐給和歌山鋼廠帶來(lái)了50萬(wàn)噸/年的新增粗鋼產(chǎn)能。2月下旬，中國(guó)板材出口價(jià)格大都回升，其中：中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)525美元/噸（FOB），較月初上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)560美元/噸，再漲15美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口580美元/噸（FOB），上漲10美元/噸。截至2月22日，東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格541美元/噸（（CFR）），較之前下跌3元。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在韓國(guó)，現(xiàn)代制鐵相關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，雖然2月份螺紋鋼價(jià)格已經(jīng)環(huán)比上漲了14000韓元/噸（約合12.47美元/噸），達(dá)到70萬(wàn)韓元/噸（約合623.33美元/噸）。但根據(jù)原計(jì)劃，2月份螺紋鋼價(jià)格就應(yīng)為75.4萬(wàn)韓元/噸（約合671.42美元/噸）。因此，現(xiàn)代制鐵決定再次提高3月份螺紋鋼價(jià)格，以實(shí)現(xiàn)原計(jì)劃目標(biāo)。該負(fù)責(zé)人還指出，目前現(xiàn)代制鐵螺紋鋼的出貨情況良好，有市場(chǎng)條件支撐價(jià)格。在日本，共英制鋼宣布，三月份的合約螺紋鋼價(jià)格將上調(diào)2000日元（18美元）/噸。共英制鋼公司在一份聲明中表示，日本國(guó)內(nèi)鋼鐵需求一直很強(qiáng)勁，而且供應(yīng)偏緊。同時(shí)，廢鋼質(zhì)量維護(hù)費(fèi)以及勞動(dòng)力成本都在上漲，因此提價(jià)以應(yīng)對(duì)不斷上升的生產(chǎn)成本很有必要。目前，大阪市場(chǎng)上基準(zhǔn)規(guī)格的螺紋鋼價(jià)格約為68000-69000日元（615-624美元）/噸，與前期變化不大。東京制鐵表示，由于海外市場(chǎng)疲軟和冬季對(duì)本地建筑的需求放緩，該公司將在3月份保持鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定。有市場(chǎng)人士表示，這是該公司保持所有鋼鐵產(chǎn)品，包括其主要的H型鋼價(jià)格不變的第三個(gè)月，而且東京制鐵三月份包括螺紋鋼在內(nèi)的棒材價(jià)格將維穩(wěn)在69,000日元，而H型鋼維穩(wěn)在89,000 日元。東京制鐵董事總經(jīng)理Kiyoshi Imamura在一次簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示，中國(guó)春節(jié)假期過(guò)后，海外鋼鐵市場(chǎng)似乎正在逐漸好轉(zhuǎn)，但日本國(guó)內(nèi)的建筑需求由于季節(jié)性原因而有所放緩。他表示，公司正密切關(guān)注包括廢鋼在內(nèi)的上漲成本。同時(shí)，東京制鐵也在密切關(guān)注其亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比如韓國(guó)的浦項(xiàng)和現(xiàn)代，中國(guó)的寶鋼。截止2月22日，中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)510美元/噸（FOB），較之前上漲15美元/噸。

　　簡(jiǎn)測(cè)：基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況，預(yù)測(cè)近期亞洲鋼市或繼續(xù)整固趨強(qiáng)走勢(shì)。

　　歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)漲升。該地區(qū)98.2點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.9%（漲幅收斂），月環(huán)比上漲1.4%（漲幅擴(kuò)大），月同比下跌13.5%（跌幅收斂），年同比下跌12.4%。

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在歐盟，熱軋板卷出廠價(jià)格590美元/噸，較月初上漲5美元/噸，冷軋板卷出廠價(jià)格685美元/噸，上漲5美元/噸。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格560美元/噸（CFR），較之前上漲20美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格630美元/噸（CFR），下跌5美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體，2月份獨(dú)聯(lián)體板坯出口歐洲成交價(jià)為480-490美元/噸（FOB黑海），由于價(jià)格看好，鋼貿(mào)商將新的報(bào)價(jià)提漲為500-510美元/噸（FOB）。有市場(chǎng)分析人士表示，由于需求強(qiáng)勁但供應(yīng)短缺，以及原材料和成品板材價(jià)格上漲等因素，獨(dú)聯(lián)體板坯價(jià)格可能持續(xù)上漲。另外，從官方數(shù)據(jù)中獲悉，除中國(guó)、韓國(guó)、印度和臺(tái)灣地區(qū)外，截至3月底的歐盟汽車用熱鍍鋅進(jìn)口配額已經(jīng)告罄。根據(jù)新的永久保障措施，2-3月汽車用熱鍍鋅配額將略低于5萬(wàn)噸，但不包括主要進(jìn)口來(lái)源地。按新的保障措施實(shí)施，進(jìn)口自土耳其、越南或日本的汽車用熱鍍鋅必須等到4月初才能在歐盟海關(guān)清關(guān)。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在歐盟，螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格600美元/噸（CFR），網(wǎng)線用材612美元/噸（CFR），均與前期持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格561美元/噸（CFR），較之前下跌14美元/噸。網(wǎng)用線材595美元/噸（CFR），與前持平。

　　貿(mào)易關(guān)系方面。2月15日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲車輪制造商協(xié)會(huì)代表提出的申請(qǐng)，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制輪轂進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。

　　簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期歐洲鋼市或現(xiàn)繼續(xù)震蕩趨強(qiáng)走勢(shì)。

　　美洲鋼材市場(chǎng)：漲跌不一。該地區(qū)139.4的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.2%（由平轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌0.4%（跌幅擴(kuò)大），月同比上漲22.6%（漲幅收斂），年同比上漲23.6%。

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格震蕩趨漲。在美國(guó)，最新熱軋板卷出廠價(jià)格在755美元/噸，較月初上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格890美元/噸，與月初持平噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1060美元/噸，下跌30美元/噸。進(jìn)口方面，截止2月22日，美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格705美元/噸（CIF），冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格830美元/噸，標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格915美元/噸，均與之前持平。在南美，受中國(guó)和獨(dú)聯(lián)體鋼廠提高出口報(bào)價(jià)的影響，南美洲板材進(jìn)口價(jià)格上漲。截至2月22日，南美洲熱卷進(jìn)口540-550美元/噸（CFR），較月初上漲10-15美元。冷軋進(jìn)口價(jià)格上漲到575-590美元/噸（CFR），熱鍍鋅進(jìn)口價(jià)格600-620美元/噸（CFR），較之前上漲10-20美元/噸（CFR）。但有貿(mào)易商稱，下游用戶還在遲疑是否接受該報(bào)價(jià)。另有貿(mào)易商稱，我不確定該漲價(jià)能否持續(xù)，但中國(guó)鋼廠的報(bào)價(jià)較春節(jié)前高。有業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)鋼廠將全球價(jià)格推高，但市場(chǎng)基本面不足以支撐當(dāng)前高價(jià)。有消息稱，目前幾乎沒(méi)有客戶下訂單，因?yàn)槟壳澳厦佬枨笙喈?dāng)清淡。在巴西，鋼材和鐵礦生產(chǎn)企業(yè)CSN決定，3月25日起將板材產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10-15%。CSN商務(wù)執(zhí)行總監(jiān)Lius Fernando Martinez表示，主要是考慮成本增加和國(guó)際價(jià)格水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，同時(shí)調(diào)價(jià)計(jì)劃也是對(duì)進(jìn)口資源價(jià)格上漲的呼應(yīng)。目前，巴西熱卷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格2470-2650雷亞爾/噸，即663-712美元/噸（出廠），冷卷出廠價(jià)格2745-2850雷亞爾/噸，也低于之前的價(jià)格。熱鍍鋅價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定在3250-3310雷亞爾/噸。巴西板材生產(chǎn)企業(yè)Usiminas預(yù)計(jì)，二季度價(jià)格將繼續(xù)上漲4-5%。但有本地經(jīng)銷商認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在弱勢(shì)運(yùn)行，漲價(jià)只能等到二季度才能實(shí)現(xiàn)。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在美國(guó)，螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格739美元/噸（cif），網(wǎng)用線材832美元/噸（cif），均與上月末的價(jià)格大體持平。小型型鋼849美元/噸（cif），下跌16美元/噸。

　　貿(mào)易關(guān)系方面：（1）2月15日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的直徑12-16.5英寸鋼輪作出反補(bǔ)貼初裁。初步裁定，強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)浙江金固股份有限公司補(bǔ)貼率為58.30%，興民智通（集團(tuán)）股份有限公司補(bǔ)貼率為293.27%、中國(guó)其他生產(chǎn)商和出口商的補(bǔ)貼率為58.30%。美國(guó)商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2019年7月1日對(duì)本案作出終裁；（2）2月18日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、越南的冷軋鋼卷/板作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害終裁，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)加拿大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害，本案產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2015年1月1日~2018年6月30日；（3）2月25日，墨西哥一政府高級(jí)官員表示，對(duì)尚未與本國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，征收15%鋼鐵關(guān)稅的政策實(shí)效向后延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市或繼續(xù)橫向弱行走勢(shì)。