本周美國原油表現(xiàn)較好,整體呈現(xiàn)單邊上漲走勢,最高曾觸及69.31美元/桶,最終收報68.52美元/桶,周線漲幅為3.94%,錄得兩個月來最大單周漲幅,主要是受到原油庫存大幅下降和美元走弱的影響,另外,美國制裁伊朗也令供給面收緊,但貿(mào)易局勢緊張依然令市場擔(dān)憂需求前景,油價進(jìn)一步上漲空間可能還受到一些限制。
★主要利好一:原油庫存大幅下降
周三(8月22日)凌晨美國石油學(xué)會()API公布的數(shù)據(jù)顯示,美國截至8月17日當(dāng)周API原油庫存減少517萬桶,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的下降155萬桶;汽油庫存也減少93萬桶,超過預(yù)期的93萬桶。
周三晚間美國能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國商業(yè)原油庫存(不包括戰(zhàn)略石油儲備)在8月17日結(jié)束的那周里減少了580萬桶,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的減少186萬桶。
EIA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,上周美國煉油企業(yè)平均日加工原油1790萬桶,原油加工量環(huán)比日減8.9萬桶。上周美國煉油廠利用率達(dá)到了98.1%。同時,上周美國平均日進(jìn)口750萬桶原油,環(huán)比日減大約150萬桶。在過去4周里,美國平均日進(jìn)口810萬桶原油,同比減少了2.2%。
庫存的下降暗示需求依然強(qiáng)勁,而進(jìn)口的減少,也可以有效的避免供給過剩,這些都給油價提供了上漲動能;另外,本周美元指數(shù)大幅走弱,也給油價提供支撐。
★本周主要利好二:美元指數(shù)走弱
據(jù)匯通網(wǎng)觀察,美國總統(tǒng)特朗普再次抨擊美聯(lián)儲加息政策,美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話也偏向鴿派,再加上耐用品訂單數(shù)據(jù)差于預(yù)期,這令美元指數(shù)大幅走弱,最低觸及94.91,收報95.15,周線下跌約1%,這給油價上漲也提供了機(jī)會。
美國總統(tǒng)特朗普周一(8月20日)表示,他對美聯(lián)儲主席鮑威爾領(lǐng)導(dǎo)下的美聯(lián)儲升息“并不感到興奮”,稱美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)做得更多來幫助他提振經(jīng)濟(jì),美聯(lián)儲的利率政策應(yīng)該更加寬松。
美國商務(wù)部數(shù)據(jù)周五(8月24日)數(shù)據(jù)顯示,7月份的耐用品訂單表現(xiàn)不佳,下降1.7%,差于前值和預(yù)期,是自1月份以來的最大跌幅。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周五在杰克遜霍爾央行年會上討論經(jīng)濟(jì)和貨幣政策時表示,若經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁態(tài)勢,漸進(jìn)加息可能是合適的;但目前看起來沒有很高的經(jīng)濟(jì)過熱風(fēng)險,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%。
★本周主要利好三:國際市場為美國制裁伊朗作準(zhǔn)備,供給面收緊
由于美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產(chǎn)油國伊朗實施新的制裁,伊朗原油出口可能會下降,這也為油價提供了上漲動能。
美國正試圖阻止伊朗原油出口,以迫使德黑蘭回到談判桌上,協(xié)商新的核協(xié)議,并限制伊朗在中東的影響力。美國國家安全顧問博爾頓周三表示,美國的制裁對伊朗的經(jīng)濟(jì)和公眾輿論產(chǎn)生了重大影響。
盡管中國買家正將石油船貨轉(zhuǎn)移至伊朗擁有的船只,以保持供應(yīng)不中斷,但歐洲石油公司已開始減少從伊朗采購石油。
匯通網(wǎng)提醒,美國政府已對伊朗實施金融制裁,從11月起,將針對伊朗的原油行業(yè)實施制裁,伊朗是石油輸出國組織(OPEC)第三大原油生產(chǎn)國。目前市場擔(dān)憂一旦美國針對伊朗的原油制裁生效,市場原油供應(yīng)將進(jìn)一步減少,油價將被推高。
此外,在對伊朗實施制裁之前,美國能源部周一還表示正從戰(zhàn)略原油儲備中出售1100萬桶戰(zhàn)略原油儲備,交貨期為10月1日至11月30日。此舉似乎旨在表明特朗普政府在制裁實施前限制能源價格上漲,這也暗示油市供給面正在收緊,短線油價仍偏向上行。
法國巴黎銀行表示,由于OPEC成員國伊朗原油供給即將中斷,預(yù)計2019年OPEC日均原油產(chǎn)量將從2018年的3210萬桶降至3170萬桶。
美國投資銀行富瑞金融周五(8月24日)指出,第三方報告顯示,8月上半月伊朗油輪裝船量較7月減少約70萬桶/日,若該數(shù)據(jù)得到證實,將超過多數(shù)預(yù)期。
能源咨詢公司FGE也預(yù)計,到2019年年中,伊朗的原油和凝析油出口量將降至100萬桶/日以下。
倫敦經(jīng)紀(jì)公司PVMOilAssociates分析師StephenBrennock表示,美原油和布倫特原油都結(jié)束持續(xù)數(shù)周的跌勢,這主要是因為在伊朗供應(yīng)短缺的局面出現(xiàn)前,基本面前景收緊。
★其他基本面利多消息
FX678觀察,在中斷兩個月后,中國聯(lián)合石化將于10月恢復(fù)對美國原油的采購,這可能在一定程度上緩解對中美貿(mào)易戰(zhàn)升級可能令經(jīng)濟(jì)成長放緩,并打壓原油需求的擔(dān)憂,也給油價提供了支撐。
此外,美國能源服務(wù)公司貝克休斯稱,本周美國活躍鉆機(jī)數(shù)減少9座至860座,為2016年5月以來的最大降幅,該數(shù)據(jù)在下周仍有一定的發(fā)酵空間,有望幫助油價繼續(xù)沖高。
★技術(shù)分析:短線有望上探70.43附近阻力
從日線圖來看,油價處于單邊下跌后的反彈走勢,此前油價在布林線下軌和200日均線附近獲得支撐后展開反彈,目前已經(jīng)頂破了下行趨勢線和布林線中軌阻力,MACD和KDJ金叉運行,有望進(jìn)一步上探連續(xù)上軌70.57附近阻力,7月30日高點70.43也在該位置附近;不過,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,能否進(jìn)一步上破還有待觀察;如果進(jìn)一步上破,則增加中線看漲信號,如果上破受阻,則仍有可能重新跌向布林線下軌64.98附近。
下方布林線中軌67.77已經(jīng)轉(zhuǎn)換為初步支撐所在,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號;8月21日高點支撐在66.49附近。
★下周前瞻:市場分歧較大,繼續(xù)留意庫存數(shù)據(jù)
彭博周五(8月24日)公布的調(diào)查結(jié)果顯示,原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看平下周美國原油價格走勢,接受調(diào)查的29位交易員與分析師中,整體分歧較大,其中13人(45%)看平,10人(34%)看多,6人(21%)看空,
匯通網(wǎng)提醒,下周投資者一方面繼續(xù)留意美元走勢,其次是需要留意鉆井?dāng)?shù)據(jù)的利多影響,另一方面,則需要繼續(xù)關(guān)注原油庫存數(shù)據(jù)的影響,該數(shù)據(jù)近期影響有所增加,另外,在夏季駕駛高峰結(jié)束后,汽油庫存的變化也可能影響到市場需求預(yù)期的變化,需要予以留意。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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