遭遇全球頁(yè)巖氣低谷 中石油頁(yè)巖氣細(xì)算經(jīng)濟(jì)賬本

“我們正準(zhǔn)備大干快上的時(shí)候，卻遇到了全球頁(yè)巖氣發(fā)展的低谷期。”中石油西南油氣田頁(yè)巖氣事業(yè)部高級(jí)工程師肖勇軍對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

自2014年下半年至今，國(guó)際原油價(jià)格暴跌，一度在40美元/桶附近徘徊，全球頁(yè)巖氣行業(yè)進(jìn)入“冬天”。今年1月，一家名為WBHEnergy的美國(guó)頁(yè)巖油開(kāi)采公司提交破產(chǎn)申請(qǐng)，成為這一輪石油價(jià)格戰(zhàn)中的第一個(gè)陣亡者。

“我們已經(jīng)建成了30億立方米的頁(yè)巖氣產(chǎn)能，但是因?yàn)樽韫?、天氣以及氣井投產(chǎn)周期等方面的影響，原計(jì)劃的頁(yè)巖氣產(chǎn)量將難以完成。”中石油西南油氣田頁(yè)巖氣事業(yè)部副總經(jīng)理王蘭生對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（下稱中石油）曾為2015年確立了26億立方米的頁(yè)巖氣產(chǎn)量目標(biāo)。

中石油今年能完成的頁(yè)巖氣產(chǎn)量目標(biāo)為16億立方米，中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（中石化）公布的數(shù)據(jù)顯示，涪陵頁(yè)巖氣田年底將完成32億立方米產(chǎn)量。加上陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)等其他企業(yè)的累積產(chǎn)量，到“十二五”末，中國(guó)頁(yè)巖氣總產(chǎn)量約為50億立方米。

這意味著，國(guó)家能源局設(shè)定的“十二五”頁(yè)巖氣65億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)將難以完成。

作為中國(guó)最大的油氣生產(chǎn)商，中石油的頁(yè)巖氣發(fā)展被認(rèn)為“起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”。中石油著手頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)始于2006年，一年后開(kāi)展了國(guó)內(nèi)第一個(gè)頁(yè)巖氣地質(zhì)綜合評(píng)價(jià)。2009年，中國(guó)第一口頁(yè)巖氣井在中石油西南油氣田威遠(yuǎn)地區(qū)誕生。

“中石油以上游勘探開(kāi)發(fā)為主業(yè)，在發(fā)現(xiàn)新資源、新領(lǐng)域、新層系方面有內(nèi)在的動(dòng)力和需求。”王蘭生表示。

就在中國(guó)只打出一口頁(yè)巖氣井時(shí)，2009年美國(guó)“頁(yè)巖氣革命”席卷全球，天然氣產(chǎn)量飆升至6240億立方米，取代俄羅斯成為全球第一大天然氣生產(chǎn)大國(guó)。這給“缺油少氣”并且持續(xù)多年“氣荒”的中國(guó)帶來(lái)了極大的想象空間。國(guó)土資源部提供的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)頁(yè)巖氣資源量為25萬(wàn)億立方米，和美國(guó)頁(yè)巖氣資源量相當(dāng)。

2012年，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)頁(yè)巖氣為中國(guó)第172個(gè)礦種，并開(kāi)始在頁(yè)巖氣領(lǐng)域引進(jìn)公開(kāi)招標(biāo)制度。壟斷多年的上游油氣資源由此打開(kāi)了一道市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的縫隙。從傳統(tǒng)石油企業(yè)到非油氣公司，從國(guó)有企業(yè)到民營(yíng)企業(yè)紛紛對(duì)頁(yè)巖氣寄予厚望。

中石化的油氣儲(chǔ)量一直遜于中石油，為彌補(bǔ)上游短板，中石化將頁(yè)巖氣視為資源翻身的重要機(jī)遇。

2009年，中石化天然氣產(chǎn)量為84億立方米，占全國(guó)天然氣總產(chǎn)量的1/10。中石化當(dāng)時(shí)提出，到2020年產(chǎn)能建設(shè)要實(shí)現(xiàn)400萬(wàn)噸油當(dāng)量，將“集中力量突破頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)，盡快形成生產(chǎn)能力”。

2012年，涪陵焦頁(yè)1HF井鉆獲高產(chǎn)頁(yè)巖氣，中石化在頁(yè)巖氣領(lǐng)域異軍突起。2014年初，中石化宣布，涪陵頁(yè)巖氣田作為中國(guó)第一個(gè)大型頁(yè)巖氣田正式誕生，年底頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到10億立方米。

“為了打造上游長(zhǎng)板，中石化需要在非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域不斷尋求突破，實(shí)現(xiàn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，因?yàn)樗鼪](méi)有太多的選擇。”國(guó)土資源部油氣戰(zhàn)略中心研究員潘繼平表示。

與中石化的“快”不同，中石油在頁(yè)巖氣領(lǐng)域以“穩(wěn)”為主。

王蘭生表示，“作為油氣資源的新領(lǐng)域，中石油一直非常重視頁(yè)巖氣，現(xiàn)階段主要是技術(shù)儲(chǔ)備和戰(zhàn)略儲(chǔ)備，目前按照既定規(guī)劃在穩(wěn)步推進(jìn)。”

在中國(guó)天然氣資源版圖中，中石油占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。中石油股份公司（601857.SH）年報(bào)顯示，2014年天然氣產(chǎn)量954億立方米，占全國(guó)天然總產(chǎn)量的75%。

界面新聞?dòng)浾呤崂?013-2014年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約占中石油天然氣總產(chǎn)量的1/3。非常規(guī)天然氣包括致密氣、煤層氣和頁(yè)巖氣。

中石油2013年煤層氣商品氣量13.7億立方米，頁(yè)巖氣1.77億立方米。中石油董事長(zhǎng)周吉平在2014年3月的香港業(yè)績(jī)會(huì)議上透露，2013年的致密氣產(chǎn)量高達(dá)249億立方米。

周吉平認(rèn)為，中國(guó)尚未掌握適合國(guó)情的頁(yè)巖氣技術(shù)，在頁(yè)巖氣大規(guī)模發(fā)展的同時(shí)，也應(yīng)大力發(fā)展致密氣等其他已成功的非常規(guī)天然氣。

對(duì)中石油來(lái)說(shuō)，無(wú)論是資源儲(chǔ)量還是技術(shù)成熟度，開(kāi)發(fā)成本高昂的頁(yè)巖氣，其戰(zhàn)略意義遠(yuǎn)大于上產(chǎn)價(jià)值。在中石油的天然氣資源序列中，常規(guī)天然氣第一，非常規(guī)天然氣第二。在“非常規(guī)”中，致密氣第一，頁(yè)巖氣、煤層氣次之。

在2006-2013年，中石油在頁(yè)巖氣領(lǐng)域創(chuàng)造了多個(gè)國(guó)內(nèi)第一，并在西南油氣田擁有長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)和云南昭通兩個(gè)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)，但截至2014年年底，頁(yè)巖氣產(chǎn)量不足2億立方米。

“2014年，中石油頁(yè)巖氣發(fā)展才開(kāi)始進(jìn)入‘快車道’。”王蘭生說(shuō)。

去年3月，時(shí)任中石化董事長(zhǎng)傅成玉，在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露了中石化頁(yè)巖氣發(fā)展“三步走”戰(zhàn)略：2015年底建成頁(yè)巖氣產(chǎn)能50億立方米，產(chǎn)量30億立方米；2017年完成產(chǎn)能100億立方米。

傅成玉認(rèn)為，國(guó)家制定的頁(yè)巖氣“十二五”規(guī)劃目標(biāo)略顯保守。“能源局十二五頁(yè)巖氣目標(biāo)實(shí)現(xiàn)沒(méi)有問(wèn)題，一家公司就建成50億方米，完成能源局65億方目標(biāo)沒(méi)有問(wèn)題。”

這讓中國(guó)油氣行業(yè)看到了頁(yè)巖氣規(guī)?；?、商業(yè)化發(fā)展的希望，也讓同處于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)前列的中石油倍感壓力。

2014年初，中石油通過(guò)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)方案，在長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)地區(qū)部署了121口頁(yè)巖氣新井，并將公司產(chǎn)量目標(biāo)定為26億立方米。

其中，長(zhǎng)寧區(qū)塊和威遠(yuǎn)區(qū)塊分別完成10億立方米，云南昭通5億立方米，中石油和殼牌在富順—永川的區(qū)塊完成1億立方米。

截至11月底，長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣示范區(qū)開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模生產(chǎn)，投產(chǎn)頁(yè)巖氣試采井55口，頁(yè)巖氣日產(chǎn)量突破550萬(wàn)立方米。

今年年底，長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)地區(qū)將完成約13億立方米頁(yè)巖氣。加之其他兩個(gè)有利區(qū)塊，中石油頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到16億立方米。雖然這距離“十二五”規(guī)劃的產(chǎn)量目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，但是比去年頁(yè)巖氣產(chǎn)量提高了近10倍。

長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)示范區(qū)屬于長(zhǎng)寧天然氣公司，是中石油首家企地合資的頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)公司，由中石油股份公司與四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、宜賓市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、北京國(guó)聯(lián)能源產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資成立,出資比例分別為55%、30%、10%和5%。

“公司加大了新部署頁(yè)巖氣井的數(shù)量，投產(chǎn)井的產(chǎn)量也好于預(yù)期”，王蘭生說(shuō)。

西南油氣田提供的數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣井區(qū)域，試采單井日產(chǎn)量約為10萬(wàn)立方米，比預(yù)測(cè)產(chǎn)量6萬(wàn)—8萬(wàn)立方米高出40%。

2015年8月31日，中石油首次公布了頁(yè)巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量。中石油官網(wǎng)披露，經(jīng)國(guó)土資源部審定，中石油在四川盆地威202井區(qū)、寧201井區(qū)、YS108井區(qū)，新增含氣面積207.87平方公里、頁(yè)巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1635.31億立方米、技術(shù)可采儲(chǔ)量408.83億立方米。

“中石油頁(yè)巖氣的產(chǎn)量雖然有限，但是意義和潛力巨大”，王蘭生表示。

“如果國(guó)際原油價(jià)格跌破每桶40美元，美國(guó)20%至30%的頁(yè)巖產(chǎn)業(yè)將被迫關(guān)閉。”1月21日，石油大亨羅斯-佩羅特之子小佩羅特，在參加冬季達(dá)沃斯會(huì)議期間接受媒體采訪時(shí)公開(kāi)表示。

7月，康菲石油表示，已經(jīng)停止在華所有頁(yè)巖氣合作項(xiàng)目。此前，美國(guó)中型石油公司阿納達(dá)科石油、阿美拉達(dá)赫斯等已經(jīng)宣布退出中國(guó)頁(yè)巖氣上游產(chǎn)業(yè)。而殼牌、雪佛龍等也傳出在華頁(yè)巖氣項(xiàng)目受阻的消息。

面對(duì)“寒潮”，中國(guó)國(guó)有石油公司逆勢(shì)而為。2015年，“兩桶油”在頁(yè)巖氣領(lǐng)域的投資達(dá)到200億元。這一數(shù)據(jù)是“兩桶油”在過(guò)去幾年頁(yè)巖氣的累計(jì)投資總額。

“發(fā)展頁(yè)巖氣是國(guó)家戰(zhàn)略，也符合中石油的戰(zhàn)略規(guī)劃，不會(huì)因?yàn)橛蛢r(jià)暴跌而改變。”王蘭生表示。

在頁(yè)巖氣領(lǐng)域，中石油也并非賠本賺吆喝。

中石油西南油氣田頁(yè)巖氣事業(yè)部高級(jí)工程師陶詩(shī)平告訴界面新聞?dòng)浾撸鶕?jù)目前掌握的生產(chǎn)和技術(shù)情況和資源條件，中石油的頁(yè)巖氣能夠?qū)崿F(xiàn)10%左右的內(nèi)部收益率，對(duì)于非常規(guī)氣藏而言，已經(jīng)達(dá)到效益開(kāi)發(fā)的條件。

“國(guó)內(nèi)開(kāi)采頁(yè)巖氣的熱情并未受到國(guó)際油價(jià)下跌帶來(lái)的太大影響”，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所研究員郭焦鋒在公開(kāi)場(chǎng)合表示，目前頁(yè)巖氣井口成本大約在1.5元/立方米，有一定的利潤(rùn)空間。

不過(guò)，形勢(shì)將很快發(fā)生逆轉(zhuǎn)。在財(cái)政部宣布，下調(diào)“十三五”期間頁(yè)巖氣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后，11月18日，國(guó)家發(fā)改委宣布下調(diào)國(guó)內(nèi)非居民用天然氣價(jià)格0.7元/立方米。

“天然氣價(jià)格和頁(yè)巖氣補(bǔ)貼下調(diào)，對(duì)降低成本提出了更高的要求”，中石油西南油氣田頁(yè)巖氣事業(yè)部高級(jí)工程師肖勇軍表示。

“目前公司一口水平井的鉆井周期從140天降低到60天以內(nèi)，最短是34天。”陶詩(shī)平介紹，單井壓裂段數(shù)由之前的10段提高到25段，井均測(cè)試產(chǎn)量為14萬(wàn)方/天。

11月20日，界面新聞?dòng)浾邅?lái)到威遠(yuǎn)204-H5平臺(tái)壓裂施工現(xiàn)場(chǎng)。這里采取了壓裂、試井、鉆采等九個(gè)單位聯(lián)合作業(yè)的方式。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人馮強(qiáng)介紹，為了提高壓裂速度，項(xiàng)目組采用鉆井壓裂工廠化作業(yè)模式，即三口井一起壓裂。

壓裂工廠化不僅可以節(jié)省30%的施工時(shí)間，而且因?yàn)閴毫岩悍蹬怕蔬_(dá)到100%，大量節(jié)約了水資源。在威遠(yuǎn)地區(qū)壓裂一口頁(yè)巖氣水平井需要3萬(wàn)-4萬(wàn)立方米水。

根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，到2015年中期，在四川盆地頁(yè)巖地層鉆一口水平井的成本為1130萬(wàn)-1290萬(wàn)美元（約合6700萬(wàn)-7700萬(wàn)人民幣），與2009年中石油第一批頁(yè)巖氣井相比，成本降低了近35%。與2013年中石化的頁(yè)巖氣鉆井成本相比，這一成本降低了23%。

中石油西南油氣田內(nèi)部人士向界面新聞?dòng)浾咦C實(shí)了這一數(shù)據(jù)。知情人士表示，在長(zhǎng)寧地區(qū)，一口井的成本大約在6500萬(wàn)元，這與第一口頁(yè)巖氣成本相比，降低了近50%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。