11月27日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

中國機電產(chǎn)品進出口商會：光伏行業(yè)自律座談會再次召開，企業(yè)家呼吁加大行業(yè)自律力度，同時從政府、行業(yè)組織、銀行信保等層面提出后續(xù)完善差異化出口退稅機制、建立黑白名單制度并對合理合規(guī)有序布局產(chǎn)能的企業(yè)加強信保貸款支持的期望與構(gòu)想。醫(yī)學(xué)期刊《柳葉刀》：研究人員對7種含有GLP-1受體激動劑的藥物，包括司美格魯肽、杜拉魯肽和利拉魯肽等進行了大型臨床試驗，分析結(jié)果表明，司美格魯肽等減肥藥所含物質(zhì)可降低部分腎病風(fēng)險，腎衰竭、腎功能惡化和因腎病死亡的風(fēng)險合計降低了19%。 宏觀經(jīng)濟1、國家主席習(xí)近平：11月26日下午，會見新加坡國務(wù)資政李顯龍時指出，中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，有信心保持經(jīng)濟長期向好，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。歡迎新方繼續(xù)做對華合作的先行者，高水平運營好重大合作項目，把握數(shù)字化、綠色化發(fā)展機遇，續(xù)寫新時代中新合作新篇章。2、財政部：1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入676606.0億元，同比增長0.9%。國有企業(yè)利潤總額35371.9億元，同比下降1.1%。國有企業(yè)應(yīng)交稅費48524.7億元，同比下降0.4%。10月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個百分點。3、金融監(jiān)管總局局長李云澤：近日主持召開保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會時指出，保險業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟息息相關(guān)。發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢，加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域投資力度。4、財政部：全國人大常委會批準(zhǔn)增加6萬億元地方政府債務(wù)限額后，2024年地方政府專項債務(wù)新增限額從3.9萬億元增加到9.9萬億元，2024年末地方政府專項債務(wù)限額調(diào)整為35.5萬億元。 地產(chǎn)動態(tài)1、澎湃新聞：上海11月二手房成交已突破兩萬套，其中11月23日單日成交1224套，刷新11月二手房單日成交最高紀(jì)錄。成交活躍的背后是滬七條新政的持續(xù)發(fā)力以及新一輪增量政策正在不間斷地推出，對穩(wěn)定及助推樓市起到了決定性作用。2、廣東省廣州市：一人住房公積金貸款最高額度提升至80萬元；將購買二套自住住房公積金貸款的最低首付比例由30%、40%下調(diào)至20%，與購買首套住房一致；購買保障性住房申請公積金貸款最低首付款比例為15%。3、山西省忻州市：對高層次人才、二孩及以上多子女家庭、現(xiàn)役軍人家庭，住房公積金貸款最高額度在80萬元的基礎(chǔ)上上浮20%。 股市盤點1、周二，上證指數(shù)報3259.76點，下跌0.12%，成交額5094.91億。深證成指報10333.23點，下跌0.84%，成交額7954.84億。創(chuàng)業(yè)板指報2150.10點，下跌1.15%，成交額3604.57億?？傮w上個股跌多漲少，兩市成交額1.3萬億，較上個交易日縮量1852億，成交額創(chuàng)9月27日以來新低。盤面上，IP經(jīng)濟、食品加工、物流、旅游等板塊漲幅居前，固態(tài)電池、華為手機、人形機器人、飛行汽車等板塊跌幅居前。2、周二，恒生指數(shù)漲0.04%，報19159.20點。恒生科技指數(shù)跌0.31%，報4221.99點。國企指數(shù)跌0.16%，報6851.56點。盤面上，多品類零售、建筑材料、航空、飲料、零售、啤酒、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、IP經(jīng)濟等板塊漲幅居前；汽車、石油、軍工股、人工智能、消費電子、機器人概念、鋰電池、黃金等板塊低迷。南向資金凈買入68.65億港元。其中，港股通（滬）凈買入40.86億港元，港股通（深）凈買入27.79億港元。3、截至11月26日，北交所上市公司258家，當(dāng)日無新增?？偸兄?498.66億元，成交金額298億元。4、兩市融資余額：截至11月25日，上交所融資余額報9429.40億元，較前一交易日增加8.02億元；深交所融資余額報8800.53億元，較前一交易日增加38.67億元；兩市合計18229.93億元，較前一交易日增加46.69億元。5、澎湃新聞：據(jù)悉，深交所向保薦機構(gòu)發(fā)布了關(guān)于公開《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板先進制造領(lǐng)域首發(fā)審核指南（試行）》等三件首發(fā)審核指南的通知，涉三大領(lǐng)域9個細分行業(yè)，分別是，先進制造領(lǐng)域，包括生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械制造、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈等相關(guān)業(yè)務(wù)；數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域，包括集成電路、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關(guān)業(yè)務(wù)；綠色低碳領(lǐng)域，包括光伏產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈等相關(guān)業(yè)務(wù)。6、香港財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局許正宇：滬深股通已成為國際投資者投資內(nèi)地證券市場最主要的途徑。滬深股通每日平均交易額從2014年推出時的約60億元，上升至今年10月底的約1360億元，占滬深證券市場總交易量約8%。7、港交所行政總裁陳翊庭：正在與滬深交易所推動滬深港通納入REITs、引入大宗交易機制；此外，對于已經(jīng)在A股上市的企業(yè)，如果符合一定的條件，在香港交易所申請上市時可以進入快速審批流程。8、中信建投：目前，A股市場增量資金情況已大幅改善，市場流動性充裕已是共識。未來，中國居民超額儲蓄為A股流動性改善提供空間，隨著通縮預(yù)期扭轉(zhuǎn)，債市等其他資金有望繼續(xù)流入A股。9、財經(jīng)頭條App：11月26日，新股N紅四方上市首日盤中兩度臨停，最高漲超2200%，當(dāng)日最終收漲1917%，創(chuàng)年內(nèi)新股上市首日最大漲幅。公司是專業(yè)從事復(fù)合肥和氮肥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的化肥生產(chǎn)企業(yè)，為中鹽集團農(nóng)肥業(yè)務(wù)板塊的運營主體。10、青云科技：控股子公司青云智算收到客戶出具的提前終止GPU算力服務(wù)通知。截至目前，雙方未就終止協(xié)議的具體條款達成一致意見，若后續(xù)簽署終止協(xié)議，預(yù)計對公司經(jīng)營業(yè)績存在一定影響。11、光華科技（8天6板）：固態(tài)電池材料產(chǎn)品與下游客戶仍處于產(chǎn)品送樣檢測及優(yōu)化階段，該業(yè)務(wù)收入對公司2024年度業(yè)績不會產(chǎn)生較大影響。12、南京化纖（7連板）：正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，該事項仍處于預(yù)案階段。本次交易置出資產(chǎn)的預(yù)估值不超過9億元，置入資產(chǎn)的預(yù)估值不超過18億元。公司市值遠高于置入資產(chǎn)的預(yù)估值上限。13、弘訊科技（6連板）：關(guān)注到近日可控核聚變概念受市場關(guān)注度較高。意大利子公司EEI公司不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機裝置，是核聚變裝置中一個組成部件，非全套裝置。該業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例較小。14、湖南黃金（4連板）：對有關(guān)媒體發(fā)布的湖南平江發(fā)現(xiàn)超40條金礦脈相關(guān)信息再次說明。后續(xù)對該礦床的資源開發(fā)可獲得的實際經(jīng)濟效益尚需進一步評估。此外，即使收購平江縣黃金礦產(chǎn)資源合作開發(fā)項目，公司每股收益增厚有限。15、奧飛娛樂：近期，“谷子經(jīng)濟”和“AI應(yīng)用”等相關(guān)事項備受市場關(guān)注。谷子經(jīng)濟等相關(guān)業(yè)務(wù)仍處于早期發(fā)展階段，存在一定不確定性。投融資16、賽力斯：擬發(fā)行股份購買龍盛新能源100%股權(quán)的申請獲受理。本次交易尚需上交所審核通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施。17、國能日新：控股子公司終止收購廈門港能投股權(quán)。本次解除協(xié)議事項不會對公司整體業(yè)務(wù)盈利水平和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。18、岳陽林紙：擬12.78億元收購駿泰科技100%股權(quán)。此次交易將大幅提升公司漿紙協(xié)同管理，增強公司盈利能力和核心競爭力。19、冠城新材：為推進重大資產(chǎn)重組事項，厘清公司與下屬控股公司股權(quán)與債權(quán)債務(wù)關(guān)系，公司擬將持有的對香港大通近3億元人民幣債權(quán)轉(zhuǎn)為香港大通的股本，將持有的對全資子公司冠城元泰2億元債權(quán)轉(zhuǎn)為冠城元泰的獨享資本公積。增減持20、金凱生科：股東計劃通過集中競價和大宗交易方式，合計減持不超過9%公司股份。21、萊美藥業(yè)：控股股東中恒集團擬公開征集轉(zhuǎn)讓23.43%股份，若此次轉(zhuǎn)讓完成，公司的控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。22、伊之密：實際控制人及實際控制人的一致行動人，擬減持不超3%股份。23、嘉曼服飾：公司股東重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司－重慶麒厚股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）計劃減持公司股份合計不超過109.28萬股，占公司總股本比例不超過1.01%。 財富聚焦1、公安部等四部門：聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》，是保障反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法貫徹實施的重要配套文件，將于12月1日起正式施行。懲戒對象為經(jīng)認(rèn)定具有非法買賣、出租、出借電話卡、支付賬戶等行為的單位、個人或相關(guān)組織者。2、上海清算所張蕾：中國債券資產(chǎn)對全球投資者的吸引力在逐步增強。前10個月，境外投資者共達成現(xiàn)券交易16.5萬億元，同比增長33.9%，其中流動性比較好的是政策性金融債等產(chǎn)品，占比高達45%。 行業(yè)觀察1、廣東省：《中共廣東省委關(guān)于貫徹落實黨的二十屆三中全會精神 進一步全面深化改革、在推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列的意見》發(fā)布。深化國資國企改革，在港口、航運等領(lǐng)域推進戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。支持深圳證券交易所建設(shè)世界一流交易所。建立低空經(jīng)濟軍地民協(xié)同管理機制，創(chuàng)建國家低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。2、證券時報：在第二屆鏈博會開幕式上《產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作北京倡議》發(fā)布。共同推動全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈開放合作；促進數(shù)字互聯(lián)互通；推動綠色低碳發(fā)展；完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈服務(wù)；發(fā)揮工商界獨特作用。3、醫(yī)保局：本周四將召開2024年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整新聞發(fā)布會，預(yù)計公布醫(yī)保談判結(jié)果。今年現(xiàn)場談判工作平穩(wěn)順利，總體結(jié)果與往年基本相當(dāng)，符合預(yù)期。“擴容”后的新版醫(yī)保藥品目錄預(yù)計于明年1月1日起正式實施。4、民航局：10月，我國民航運輸規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，完成旅客運輸量6409.2萬人次，其中國際航線完成旅客運輸量580.3萬人次，恢復(fù)至2019年同期的96%。5、瑞銀：相關(guān)補貼政策或?qū)⑻嵩缤钢袌鲂枨?，在車企加大產(chǎn)能的前提下，“價格戰(zhàn)”將會持續(xù)。新一輪車企“價格戰(zhàn)”或?qū)⒂?025年1月出現(xiàn)。中國內(nèi)地有關(guān)部門可能會通過延遲刺激政策或其他優(yōu)惠政策，讓過往政策“緩步退場”。6、TrendForce：第三季DRAM（內(nèi)存）產(chǎn)業(yè)營收為260.2億美元，季增13.6%。受到大陸手機制造商去化庫存及部分DRAM供應(yīng)商擴產(chǎn)影響，盡管前三大DRAM原廠LPDDR4及DDR4出貨量下降，但供應(yīng)數(shù)據(jù)中心的DDR5及HBM（高帶寬內(nèi)存）需求上升。7、中國石油：我國首個國家級陸相頁巖油示范區(qū)-新疆吉木薩爾國家級陸相頁巖油示范區(qū)2024年累計產(chǎn)量突破100萬噸，成為首個年產(chǎn)突破百萬噸的國家級陸相頁巖油示范區(qū)。 公司要聞1、知乎：第三季度營收8.45億元，凈虧損同比下降96.8%至900萬元。創(chuàng)上市以來減虧幅度最大且凈虧損額最少的單季記錄。AI搜索產(chǎn)品知乎直答在第三季度繼續(xù)保持高增長。2、周大福：上半年營收394.1億港元，同比下降20.4%；凈利潤25.3億港元，同比下降44.4%。這一下降主要受到宏觀經(jīng)濟外部因素和金價持續(xù)高企的影響。此外，集團計劃回購不超過20億港元股份。3、華為：11月26日，正式發(fā)布Mate70系列手機。新機沿用Mate系列歷代對稱設(shè)計的攝像模組，支持側(cè)邊指紋，并首發(fā)衛(wèi)星尋呼功能。同日發(fā)布新一代雙折疊屏手機華為Mate X6，為全球首款支持三網(wǎng)衛(wèi)星通信的大眾智能手機。4、IT之家：據(jù)悉，英特爾鎖定79億美元美國芯片補貼用于先進芯片廠，這是迄今為止美國政府為推動國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)提供的最大一筆直接補貼。公司還計劃申請美國財政部的投資稅收抵免，預(yù)計最高可獲得超過1000億美元合格投資額的25%。5、科創(chuàng)板日報：據(jù)悉，三星已成功大幅減少3D NAND閃存生產(chǎn)光刻工藝中光刻膠的使用量。其已制定未來NAND的生產(chǎn)路線圖，僅使用目前光刻膠量的一半。 環(huán)球視野1、央視財經(jīng)：據(jù)悉，受高致病性禽流感影響、美國雞蛋產(chǎn)量下降，蛋價明顯上漲。紐約批發(fā)市場上一打白色大號雞蛋的平均價格為4.23美元（約合人民幣30元），同比漲幅達54%。美國雞蛋價格居高不下的情況可能會延續(xù)至2025年。2、36氪：據(jù)悉，谷歌與meta周二敦促澳大利亞推遲16歲以下兒童使用大多數(shù)形式的社交媒體禁令，這兩大科技巨頭表示需要更多時間來評估其潛在影響。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、新三板：11月26日，合計掛牌6100家公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.71億。三板成指報771.19，跌0.22%，成交額0.85億。2、國內(nèi)商品期貨：截至11月26日下午收盤，多數(shù)收跌，集運歐線跌近9%，工業(yè)硅跌超3%，碳酸鋰、滬金、滬銀、菜油跌超2%；20號膠漲超2%，棕櫚油、滬鋅、豆二漲超1%。3、國債：11月26日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.01%至102.618；5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.05%至105.450；10年期國債期貨主力合約T2503下行0.05%至107.040。10年期國債利率跌0.25BP，至2.07%；10年期國開債利率漲0.19BP，至2.14%。4、上海國際能源交易中心：11月26日，原油期貨主力合約2501，以528.9元/桶收盤，下跌10.0元，跌幅為1.86%。全部合約成交171226手，持倉量減少2827手至38273手。主力合約成交147926手，持倉量減少3027手至22256手。5、央行：11月26日進行2993億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2883億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放110億元。6、Shibor：隔夜報1.4300%，下跌3.40個基點。7天報1.7230%，下跌0.40個基點。3個月報1.8600%，上漲0.00個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2578，跌0.1601%，人民幣中間價報7.1910，漲0.0111%。8、上海環(huán)交所：11月26日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量735160噸，成交額7575.38萬元，收盤價102.85元/噸，跌1.24%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.87%，報38442.00點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.56%，報2520.04點。10、美股：道指收漲0.28%，報44860.31點；納指收漲0.63%，報19174.30點；標(biāo)普500收漲0.57%，報6021.63點。11、歐洲：英國富時100收跌0.40%，報8258.61點；德國DAX30收跌0.56%，報19295.98點；法國CAC40收跌0.87%，報7194.51點。12、黃金：COMEX黃金期貨漲0.58%，報2633.8美元/盎司。13、原油：WTI 1月原油期貨收跌0.25%，報68.77美元/桶；布倫特1月原油期貨收跌0.27%，報72.81美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲3.40%，至1581點。· 5G應(yīng)用迎來加速期·財經(jīng)頭條APP：截至2024年9月，我國5G基站總數(shù)達408.9萬個，已實現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通5G”，建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)超4.5萬個，有效滿足各行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)定制化、數(shù)據(jù)本地化、管理自主化的應(yīng)用需求。在應(yīng)用賦能方面，5G已融入97個國民經(jīng)濟大類中的80個，應(yīng)用案例數(shù)累計超10萬個，在工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模復(fù)制。每經(jīng)網(wǎng)：現(xiàn)階段，我國5G應(yīng)用發(fā)展正處于由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向價值牽引、由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場牽引的關(guān)鍵窗口期?？傮w而言，5G技術(shù)仍在發(fā)展之中，我國在全球部署的5G基站數(shù)量占比超過60%，但并沒有出現(xiàn)新的殺手級應(yīng)用，對工業(yè)等領(lǐng)域帶來革命性的影響。紅塔證券：全球范圍來看，中東、亞太、歐洲，運營商紛紛擁抱5G-A，當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)在多個新領(lǐng)域運用遇到瓶頸，國外運營商力求通過新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級滿足自身數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已完成大規(guī)模普及，但是5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量感知仍存在著不平衡性，國內(nèi)急需新的5G補充技術(shù)來完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G-A或?qū)⒊蔀樾碌姆较?。中信建投?G-A有望成為通感一體網(wǎng)絡(luò)的初級階段，為低空經(jīng)濟發(fā)展提供支持。如要實現(xiàn)更高速率、通感一體等體驗，有望新增頻段，這將帶動基站/終端設(shè)備及上游天線、濾波器、PA、PCB等環(huán)節(jié)的用量和價值量增加。傳輸網(wǎng)從100G往400G升級已開啟，建議關(guān)注傳輸設(shè)備、長距離相干光模塊等環(huán)節(jié)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。