日出東方7.35億收購帥康電器

日出東方太陽能股份有限公司（簡稱“日出東方”）2月17日收盤后發(fā)布公告稱，上市公司擬以7.35億現(xiàn)金收購浙江帥康電氣股份有限公司（簡稱“帥康電器”）75%股權(quán)，雙方于2月17日當天簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。一旦收購完成，帥康電器將成為上市公司子公司，納入上市公司合并報表范圍。

帥康電器的控股方帥康集團有限公司，是一家經(jīng)營油煙機、燃氣灶、熱水器等家電為主的老牌家電企業(yè)，實際控制人為鄒國營。帥康集團持有帥康電器78.11%的股權(quán)。

根據(jù)雙方的協(xié)議，標的公司2015年度模擬合并報表的凈利潤為2873.68萬元；經(jīng)加回標的公司因關(guān)聯(lián)方資金占用產(chǎn)生的部分非經(jīng)營性負債相關(guān)財務費用，調(diào)整后的凈利潤為7267.53萬元。參照市盈率法，選取13.5倍的估值倍數(shù)，標的公司估值9.8億元，對應75%股權(quán)估值73583.72萬元。經(jīng)各方協(xié)商同意，標的資產(chǎn)的最終交易價格為7.35億元。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其中6.95億元由日出東方支付至帥康股份賬戶，用以償還帥康集團對帥康股份、帥康營銷、帥康熱水器的債務，股份轉(zhuǎn)讓款中的剩余4000萬元由日出東方支付至交易對方帥康集團賬戶。

帥康集團承諾，標的公司在2016年、2017年、2018年三年（“利潤補償期”）之經(jīng)審計累積凈利潤不低于3億元（“承諾凈利潤數(shù)”），其中：2016年、2017年、2018年凈利潤分別不低于8500.04萬元、10200.05萬元、12240.06萬元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。