一周?chē)?guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)（12.18-12.24）

一、歐盟完成對(duì)中國(guó)所有板材貿(mào)易調(diào)查 出口或全面受限

今年以來(lái)，歐盟對(duì)中國(guó)鋼鐵發(fā)起的反傾銷(xiāo)行動(dòng)可謂迅猛。繼對(duì)中國(guó)冷軋板卷、熱軋板卷和中厚板征稅之后，日前又啟動(dòng)對(duì)中國(guó)熱鍍鋅板卷的反傾銷(xiāo)調(diào)查，加上2013年對(duì)中國(guó)彩涂板的雙反調(diào)查，截至目前，歐盟接近完成對(duì)中國(guó)扁平材的貿(mào)易調(diào)查。在中國(guó)熱軋、冷軋和涂層三大薄板對(duì)美國(guó)出口全面受限后，對(duì)歐盟的出口亦將就此終結(jié)。

面對(duì)來(lái)自歐洲鋼鐵聯(lián)盟（Eurofer）的施壓，歐洲委會(huì)加快行動(dòng)步伐，在保護(hù)當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)業(yè)方面更急切、進(jìn)展更快，開(kāi)始校仿美國(guó)。

12月9日，歐盟委員會(huì)宣布對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的熱鍍鋅鋼發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查，雖對(duì)此早有預(yù)期，但市場(chǎng)多少還是有些震驚。人們普遍預(yù)計(jì)，這次歐委會(huì)仍可能提前到8個(gè)月左右作出征稅裁決，而不會(huì)是通常發(fā)起調(diào)查之后的9個(gè)月。此前，歐盟對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的熱卷和中厚板征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅裁決，比原定的11月份中旬提前了5周。

歐洲鋼鐵聯(lián)盟（Eurofer）代表當(dāng)?shù)?家鋼廠指控稱(chēng)，今年前9個(gè)月歐盟涂層板卷進(jìn)口同比上升49.8%，到342萬(wàn)噸，自中國(guó)進(jìn)口大幅增86.9%，到171萬(wàn)噸，絕大多數(shù)為鍍鋅板卷，5大進(jìn)口國(guó)有比利時(shí)、意大利、西班牙、英國(guó)和葡萄牙，前10個(gè)月進(jìn)口量占此期間中國(guó)涂層板卷出口總量的約19%。

在所有扁平材中，熱鍍鋅一直是今年需求最強(qiáng)勁的，尤其來(lái)自于汽車(chē)需求的拉動(dòng)，因而進(jìn)口增加。另外，繼今年2月歐盟對(duì)中國(guó)冷軋板卷征收臨時(shí)性反傾銷(xiāo)稅后，中國(guó)出口商可能增加了熱鍍鋅板卷出口。歐盟此舉勢(shì)必給當(dāng)?shù)劐冧\市場(chǎng)的供應(yīng)和價(jià)格帶來(lái)壓力，事實(shí)上，在歐盟宣布反傾銷(xiāo)調(diào)查之前，很多歐盟進(jìn)口商已停止了訂貨，當(dāng)?shù)毓?yīng)受到影響。中國(guó)出口廠家亦擔(dān)憂，調(diào)查的開(kāi)始可能意味著出口的結(jié)束。

由于對(duì)征稅的預(yù)期，越來(lái)越來(lái)的歐洲進(jìn)口商不再選擇從中國(guó)進(jìn)口熱鍍鋅，不得不轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)資源以外的市場(chǎng)，如土耳其和印度、越南等，但他們也擔(dān)心這些資源的質(zhì)量不如中國(guó)。當(dāng)?shù)胤?wù)中心等進(jìn)口商則認(rèn)為，反傾銷(xiāo)調(diào)查和征稅是沒(méi)有必要的，中國(guó)提供的產(chǎn)品是更薄規(guī)格的，通常約0.4-0.5mm，用于建筑等部門(mén)，而歐洲鋼廠生產(chǎn)的厚度通常為2mm，主要供應(yīng)汽車(chē)部門(mén)，有著豐厚的利潤(rùn)。早在2007年12月4日，歐盟曾對(duì)中國(guó)鍍鋅板發(fā)起過(guò)反傾銷(xiāo)調(diào)查，但經(jīng)過(guò)中國(guó)政府多次磋商，于2009年2月7日取消了調(diào)查。

今年2月份，歐盟宣布對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的冷軋鋼板征收13.8%至16%臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，隨后又對(duì)中國(guó)熱軋板卷、中厚板啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，10月9日，對(duì)熱軋板卷和中厚板作出征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅裁決，熱卷稅率13.2%-22.6%，中厚板65.1%-73.7%。2013年3月15日，歐盟對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的彩涂板作出雙反終裁，兩稅相加高達(dá)58.3%。如果不久的將來(lái)對(duì)熱鍍鋅板卷征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，則中國(guó)對(duì)歐盟的主要扁平材出口將全部受限。

隨著歐盟貿(mào)易保護(hù)的升級(jí)，明年中國(guó)對(duì)歐盟的鋼鐵出口面對(duì)的挑戰(zhàn)更嚴(yán)峻。

二、伊朗將限制原料出口 鋼鐵短缺品種進(jìn)口限制松動(dòng)

隨著鐵礦石出口量的增長(zhǎng)，伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部稱(chēng)，伊朗很快將對(duì)鐵礦石和直接還原鐵征收出口稅，稅率將逐步提高，最終將完全停止出口原料，旨在刺激當(dāng)?shù)貙?duì)鋼鐵生產(chǎn)的投資，促進(jìn)當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)快速發(fā)展。

鐵礦石出口稅最初為5%，明年3月21日上調(diào)到10%，2018年3月21日進(jìn)一步上調(diào)到15%，直接還原鐵從最初的5%上調(diào)至10%。對(duì)原料出口征稅遭到礦山的反對(duì)，伊朗私營(yíng)礦商認(rèn)為，征稅不會(huì)令鋼鐵生產(chǎn)投資增長(zhǎng)，反而會(huì)導(dǎo)致整個(gè)礦業(yè)部門(mén)的失業(yè)率上升。伊朗生產(chǎn)的大部分鐵礦石不能被使用直接還原鐵的鋼廠使用，應(yīng)該出口到中國(guó)，尤其目前國(guó)際礦價(jià)處于高位，能夠彌補(bǔ)5%的稅收，但稅率上調(diào)至10%或15%以后，很多私營(yíng)礦山將很難繼續(xù)出口。

伊朗鐵礦石生產(chǎn)商和出口商協(xié)會(huì)(IROPEX)稱(chēng)，如果伊朗對(duì)鐵礦石征收出口稅，那么鐵礦石產(chǎn)量從明年起將下降，出口也將受到限制。Iropex預(yù)計(jì)，2017年伊朗將有500-600萬(wàn)噸的鐵礦石出口受到限制，包括塊礦、粉礦和鐵精礦，鐵礦石產(chǎn)量可能會(huì)回落到4500萬(wàn)噸以下。因市場(chǎng)回暖，今年伊朗鐵礦石市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于2015年，產(chǎn)量將達(dá)到5000萬(wàn)噸，出口量為1700-1800萬(wàn)噸，其中85%出口至中國(guó)，還向印度出口一些鐵精礦。而2015年產(chǎn)量為4500萬(wàn)噸，出口量1500萬(wàn)噸。伊朗上半財(cái)年（截至2016年9月21日）鐵礦石出口量同比上升54%。

鐵礦石出口對(duì)于伊朗礦商尤其是私營(yíng)礦商的金融健康而言至關(guān)重要，因?yàn)閲?guó)內(nèi)礦價(jià)比國(guó)際水平低30%，而當(dāng)?shù)匾恍?a href="http://www.a5759.cn/" target="_blank">鋼企僅在交貨后6-9個(gè)月才支付鐵礦石費(fèi)用。征收出口稅將剝奪伊朗礦商立即從國(guó)際買(mǎi)家獲得的現(xiàn)金支付，令其更難以擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)而會(huì)對(duì)伊朗到2025年鋼鐵年產(chǎn)能翻倍至5500萬(wàn)噸的計(jì)劃產(chǎn)生影響。

為保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)，今年3月20日伊朗宣布上調(diào)鋼材進(jìn)口稅，但面對(duì)下海行業(yè)的呼吁，尤其一些薄規(guī)格且國(guó)內(nèi)尚不能生產(chǎn)的品種，在關(guān)稅上調(diào)后進(jìn)口明顯下降。為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近日伊朗政府又批準(zhǔn)調(diào)降厚度小于3mm的鐵或非合金扁平材進(jìn)口稅從目前20%至10%，板坯進(jìn)口稅從目前15%下調(diào)至5%。

伊朗鋼管等下游生產(chǎn)廠家稱(chēng)，調(diào)降后的進(jìn)口稅對(duì)改善進(jìn)口、增加供應(yīng)仍是一個(gè)壁壘，下游工業(yè)需要每年進(jìn)口扁平材70萬(wàn)噸以上。但受制于高進(jìn)口稅和伊朗貨幣貶值，進(jìn)口十分緩慢。據(jù)伊朗海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截止到11月20日的前8個(gè)月，伊朗總計(jì)進(jìn)口扁平材91.2萬(wàn)噸。11月份伊朗進(jìn)口約10.6萬(wàn)噸扁平材，環(huán)比下降約40%。

伊朗此前聲稱(chēng)，對(duì)國(guó)內(nèi)已生產(chǎn)或能夠生產(chǎn)的品種仍將加強(qiáng)進(jìn)口限制，或考慮加征關(guān)稅。今年3月20日，伊朗宣布上調(diào)鋼坯、長(zhǎng)材、扁平材和鋼管等絕大多數(shù)鋼材的進(jìn)口關(guān)稅，半成品鋼材（海關(guān)編碼72181000和72189100）從10%上調(diào)至15%，扁平材（不含不銹鋼）從15%上調(diào)至20%-26%，絕大多數(shù)長(zhǎng)材（工字鋼海關(guān)編碼72163200和H型鋼海關(guān)編碼72163300）從20%上調(diào)至26%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。