新年投資指南來(lái)了！部委工作會(huì)議透露四大政策風(fēng)口

近期各大部委相繼召開(kāi)會(huì)議部署2022年工作，透露了不少政策取向和產(chǎn)業(yè)支持方向。記者梳理了其中的四大關(guān)鍵詞，以期從中窺見(jiàn)投資機(jī)會(huì)。

　　關(guān)鍵詞一：5G 新能源汽車(chē)

　　2021年12月20日召開(kāi)的全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議指出，2022年聚焦制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)，把工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)擺在最重要的位置，統(tǒng)籌推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、技術(shù)攻關(guān)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。穩(wěn)妥有序開(kāi)展5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，到2022年底千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過(guò)4億戶(hù)家庭的能力。擴(kuò)大新能源汽車(chē)、綠色智能家電、綠色建材消費(fèi)。

　　2021年12月28日召開(kāi)的全國(guó)商務(wù)工作電視電話會(huì)議也提到，今年要提升傳統(tǒng)消費(fèi)能級(jí)，加快新型消費(fèi)發(fā)展，辦好消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，補(bǔ)齊城鄉(xiāng)流通短板，加快建設(shè)現(xiàn)代流通體系，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。

　　中信證券認(rèn)為，今年促消費(fèi)舉措將繼續(xù)發(fā)力，重點(diǎn)是穩(wěn)住大宗消費(fèi)。汽車(chē)、家電、家具下鄉(xiāng)及以舊換新等縣鄉(xiāng)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容舉措將全面落實(shí)。預(yù)計(jì)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)480萬(wàn)輛，同比增速近40%。

　　信達(dá)證券表示，“新能源&智能汽車(chē)”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，汽車(chē)零部件、智能制造、機(jī)器視覺(jué)大有可為。

　　申萬(wàn)宏源證券表示，預(yù)計(jì)5G創(chuàng)新應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展將對(duì)硬件側(cè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光通信、通信模組和智能化應(yīng)用產(chǎn)生極大需求，看好硬件基建和應(yīng)用環(huán)節(jié)的景氣上行，能源互聯(lián)網(wǎng)也是增量方向。

　　關(guān)鍵詞二：種業(yè)農(nóng)機(jī)

　　上月召開(kāi)的中央農(nóng)村工作會(huì)議指出，大力推進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)應(yīng)用水平，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技支撐等。

　　2021年12月27日召開(kāi)的全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長(zhǎng)會(huì)議要求，今年要切實(shí)打牢種子耕地農(nóng)機(jī)基礎(chǔ)。深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)耕地質(zhì)量提升和種植結(jié)構(gòu)管控，堅(jiān)決完成好新建1億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田任務(wù)，加力推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板。

　　中航證券認(rèn)為，種業(yè)迎來(lái)“三期疊加”的歷史性機(jī)遇。一是政策期，中央即將下發(fā)種業(yè)振興行動(dòng)方案，從全面加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、扶持優(yōu)勢(shì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設(shè)水平、嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為等五大方面推進(jìn)種業(yè)發(fā)展。二是行業(yè)期，糧食大宗價(jià)格持續(xù)高位，農(nóng)民種糧意愿上升，玉米、水稻種子庫(kù)存和供需有所優(yōu)化，推動(dòng)種業(yè)景氣。三是技術(shù)期，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣臨近。

　　關(guān)鍵詞三：基礎(chǔ)設(shè)施投資

　　2021年12月27日，全國(guó)財(cái)政工作視頻會(huì)議召開(kāi)。會(huì)議指出，要新增支持一批國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)；管好用好專(zhuān)項(xiàng)債券資金，拉動(dòng)有效投資；適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。

　　2022年全國(guó)交通運(yùn)輸工作會(huì)議也指出，加快建設(shè)高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)。

　　華泰宏觀固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，基建是今年穩(wěn)增長(zhǎng)抓手，但由于財(cái)力及隱性債務(wù)約束，增速不應(yīng)過(guò)高估計(jì)，“專(zhuān)精特新”等將確定性受益于政策支持。

　　中信證券表示，基建適度超前，狠抓項(xiàng)目落地，預(yù)計(jì)2022年全年基建投資增速6.5%。在2022年約20萬(wàn)億元的基建投資中，新基建的投資規(guī)模占比有望從當(dāng)前約10%提升至15%，新能源、減污、降碳、綠色建筑、城鄉(xiāng)管網(wǎng)、停車(chē)場(chǎng)等領(lǐng)域的投資規(guī)模也將明顯上升。

　　關(guān)鍵詞四：光伏風(fēng)電

　　全國(guó)能源工作會(huì)議發(fā)布2022年能源工作的七大重點(diǎn)任務(wù)。其中提到，加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，重點(diǎn)是發(fā)展光伏和風(fēng)電，積極推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏基地化開(kāi)發(fā)，抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電光伏基地建設(shè)，啟動(dòng)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”“千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)”。

　　中信期貨分析稱(chēng)，這意味著光伏和風(fēng)電會(huì)保持較快發(fā)展，給相關(guān)領(lǐng)域帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。

　　中原證券認(rèn)為，國(guó)家層面對(duì)發(fā)展可再生能源，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的信心堅(jiān)定不移。風(fēng)光大基地建設(shè)、分布式光伏整縣推進(jìn)以及相關(guān)配套設(shè)施的完善，有望積極拉動(dòng)2022年光伏裝機(jī)。
 　　文章來(lái)源：上海證券報(bào)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。