柔性顯示時代 中國OLED能否彎道超車?

本周，全球顯示行業(yè)頂級盛會2016年美國顯示周(SIDDisplayWeek)在美國舊金山舉行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產(chǎn)品厚度只有0.3毫米，其分辨率可達(dá)到2560x1440，可以卷成手指狀的卷軸，厚度仍然為0.3毫米，重量僅為5克;三星還展出了用于VR和汽車的AMOLED產(chǎn)品。

柔性顯示和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)成為今年熱點(diǎn)，OLED面板也成為兩者共同的選擇。

除了新品展示，這里還有一場看不見的較量，那是中韓以及日本在OLED產(chǎn)業(yè)上資本、技術(shù)投入的不斷增加。從CRT到LCD(液晶)的轉(zhuǎn)型期，中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒。

在即將到來的柔性顯示時代，中國OLED產(chǎn)業(yè)能否不再受制于人呢?

OLED市場再升溫

今年，全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。3月，蘋果透露最早將于2017年在下一代iPhone手機(jī)上應(yīng)用柔性O(shè)LED屏。4月，三星也稱，正在測試兩款可折疊的柔性屏手機(jī)，最快將于2016年底量產(chǎn)，并在明年上市。種種信息表明，柔性顯示時代正撲面而來。

京東方(BOE)在本屆展會上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED產(chǎn)品——柔性臂環(huán)和可折疊顯示屏，讓“屏幕卷曲成手鐲套在手腕，手機(jī)像餐巾紙一樣折疊放進(jìn)口袋”這樣的科幻大片場景成為可能。

IHS分析師于寧寧告訴記者，在經(jīng)歷2014年的低谷之后，全球中小AMOLED面板市場在2015年實(shí)現(xiàn)快速反彈，年度出貨量達(dá)到2.8億片，同比增長54%。其中，手機(jī)市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%，成為反彈的主要動能。受益于三星顯示(SDC)的中國品牌推廣策略，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手機(jī)市場出貨量達(dá)到近2.6億片，同比增長48%。

“今年OPPO、vivo在渠道的銷售端增長勢如破竹，AMOLED在手機(jī)市場的出貨量將進(jìn)一步加強(qiáng)，而三星電子在智能手機(jī)市場銷售的回暖以及華為下半年在AMOLED智能手機(jī)的布局都將對AMOLED的需求形成有利支撐，今年手機(jī)用AMOLED顯示屏出貨量有望繼續(xù)保持高速增長，并帶動整體中小OLED面板市場沖擊3.9億片新紀(jì)錄。”于寧寧說。

群智咨詢數(shù)據(jù)也顯示，2015年中國市場的智能手機(jī)出貨量中，搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%;2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手機(jī)出貨量預(yù)計將超過8800萬部，占比繼續(xù)上升至19%，華為、小米的旗艦高端機(jī)型也將導(dǎo)入AMOLED面板。

2016年一季度，三星顯示的智能手機(jī)面板出貨量，首次在近年實(shí)現(xiàn)當(dāng)季超越京東方，成為全球第一，而且三星顯示的智能手機(jī)面板全是AMOLED。“這是一個重要的信號。”群智咨詢的副總經(jīng)理李亞琴向記者表示，AMOLED開始在中小尺寸顯示面板領(lǐng)域?qū)CD進(jìn)行“翻盤”，盡管目前LCD仍然占據(jù)較大的市場份額。

未來，隨著VR、智能可穿戴市場的開啟，特別是在iPhone新一代手機(jī)采用柔性AMOLED屏的帶動下，中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來快速增長期，并有望在2017年起繼續(xù)取得更大的出貨規(guī)模。

中日韓較勁

這引發(fā)新一輪的OLED投資熱潮，韓國、中國、日本企業(yè)暗中較勁。

眼看LCD面板產(chǎn)能就要被中國大陸追上，韓國企業(yè)把未來投資的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向OLED。中國企業(yè)則欲進(jìn)一步擴(kuò)大在超大尺寸LCD面板上的優(yōu)勢，并迅速補(bǔ)上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企業(yè)也在投資上急起直追。

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍介紹，三星在2016年第一季度的LCD業(yè)務(wù)虧損額達(dá)到6.7億美元;而其當(dāng)季小尺寸OLED業(yè)務(wù)盈利4億多美元，市場占有率達(dá)98%，所以三星決定收縮LCD業(yè)務(wù)，擴(kuò)大自己優(yōu)勢的OLED業(yè)務(wù)。

從未來三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項(xiàng)目看，崔吉龍推測，韓廠90%以上投資額都在OLED，三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線，而投資為550億人民幣擴(kuò)大OLED產(chǎn)能，來滿足蘋果1億片/年的訂單;LGD勢必會追加在小尺寸上的投資，來搶占蘋果及中國大陸手機(jī)廠的面板市場。

中國企業(yè)不甘落后。京東方今年2月底公告，擬投資245億元主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED面板，預(yù)計2018年量產(chǎn)。中國另一家中小顯示面板主要供應(yīng)商天馬今年5月也公告，將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線，優(yōu)化為以LTPS為驅(qū)動基板的AMOLED(有機(jī)發(fā)光二極管)面板生產(chǎn)線，也預(yù)計2018年投產(chǎn)。華星光電在武漢的T4項(xiàng)目，也在醞釀上馬6代OLED面板生產(chǎn)線。

日本企業(yè)也在積極追趕。日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元，于2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產(chǎn)線，計劃到2018年每月可生產(chǎn)500萬塊OLED手機(jī)屏，參與蘋果公司OLED手機(jī)面板訂單的爭奪。今年4月，夏普被鴻海收購之后，宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產(chǎn)線。

于寧寧認(rèn)為，目前在AMOLED領(lǐng)域，韓國企業(yè)保持領(lǐng)先地位，尤其在中小AMOLED市場，三星以統(tǒng)治性的地位領(lǐng)跑智能手機(jī)市場，并將進(jìn)入iPhone供應(yīng)鏈。透過積極的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線的投資策略，三星有望成為2017年AMOLEDiPhone機(jī)型的主力供應(yīng)商。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠(yuǎn)低于三星，但為AppleWatch一代的獨(dú)家供應(yīng)商，LGD同樣規(guī)劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案，并將與三星一道成為即將上市的AppleWatch二代以及AMOLEDiPhone的主力供應(yīng)商。

“日本企業(yè)，尤其是JDI，雖然在LTPSLCD產(chǎn)品技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢，但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足，目前正在加緊實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，謀求加速六代AMOLED的量產(chǎn)。”于寧寧說，“而臺灣企業(yè)中，盡管友達(dá)光電在AMOLED的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上并不遜色，但其受限于新加坡4.5代線的產(chǎn)能及尺寸而競爭力不足，未來會否有六代AMOLED投資將成為友達(dá)能否延續(xù)其在AMOLED市場地位的關(guān)鍵;鴻海群創(chuàng)體系的AMOLED進(jìn)展則與夏普的整合進(jìn)展息息相關(guān)，如若進(jìn)展順利，則將加速鴻海進(jìn)入蘋果公司面板供應(yīng)鏈的步伐。”

群智咨詢移動智能顯示市場資深分析師陳麗娟在接受記者采訪時則認(rèn)為，目前，AMOLED面板幾乎被三星顯示器、LGDisplay(LGD)兩家韓國企業(yè)壟斷。2016年上半年深圳天馬及昆山國顯(維信諾)都開始小幅量產(chǎn)AMOLED面板，但由于產(chǎn)能過小，且目前主要處于技術(shù)積累階段，距離韓廠仍然有比較大的距離。

“2018年將是中國大陸OLED面板產(chǎn)能大幅提升的階段，到2020年目前所投資的OLED產(chǎn)線均逐步達(dá)到成熟量產(chǎn)級別。根據(jù)測算，2018年中國大陸中小尺寸OLED面板產(chǎn)能占全球比重將上升至37%，中國大陸OLED產(chǎn)能供給將慢慢縮小與韓國的差距。”陳麗娟說。

柔性成焦點(diǎn)

比拼的不只是產(chǎn)能，柔性顯示才是競爭的焦點(diǎn)。

陳麗娟認(rèn)為，移動智能終端市場需求龐大，加上屏幕尺寸日益變大，所以輕薄化、柔性化成為趨勢，OLED有可折疊、柔性、可卷曲的特性，因此未來在移動終端市場將比LCD技術(shù)更具優(yōu)勢。

截至目前，全球可彎曲的手機(jī)主要在三星S6Edge、S7Edge上有所體現(xiàn)。中國手機(jī)品牌今年也導(dǎo)入柔性顯示面板，如VivoXplay5。

目前在建以及計劃新建的AMOLED生產(chǎn)線，均有規(guī)劃柔性AMOLED產(chǎn)線。據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，全球中小尺寸柔性O(shè)LED產(chǎn)能預(yù)計在2017年就會超過剛性O(shè)LED產(chǎn)能，這部分的增長主要來自于三星顯示、LGD對柔性面板的加碼投資，2020年柔性O(shè)LED產(chǎn)能的占比將高達(dá)60%，后面的增長則主要來自于中國大陸面板企業(yè)京東方、天馬、和輝光電等的貢獻(xiàn)。

在于寧寧看來，目前中國大陸的企業(yè)中，和輝光電4.5代AMOED生產(chǎn)線的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)最長，并將在中興和IVVI之后，即將加入小米供應(yīng)鏈，成為目前國產(chǎn)AMOLED的主力供應(yīng)商。此外，天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產(chǎn)線、昆山國顯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線，以及京東方鄂爾多斯的5.5代線都開始步入產(chǎn)能爬坡期，未來良率逐步改善后也將開始逐步供應(yīng)市場。除此之外，信利光電的4.5代AMOLED生產(chǎn)線也將在今年三季度起開始進(jìn)行爬坡。

針對未來更具競爭力的的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，于寧寧說，包含上述企業(yè)和華星光電都有相關(guān)的規(guī)劃，其中又以京東方成都6代柔性AMOLED項(xiàng)目進(jìn)度最為積極，有望成為國內(nèi)首家引入日本CannoTokki六代AMOLED蒸鍍機(jī)臺的面板企業(yè)。

和輝光電相關(guān)人士告訴記者，柔性顯示技術(shù)是目前市場的熱門話題。和輝光電研發(fā)的6英寸4K柔性AMOLED顯示屏，今年3月在上海舉行的FPDChina展會上獲得“創(chuàng)新技術(shù)獎”。在5月的CESAsia展會期間，和輝光電還展示了6英寸WQHD柔性AMOLED顯示屏。據(jù)了解，今年和輝光電正計劃在上海的4.5代AMOLED線導(dǎo)入部分柔性產(chǎn)能，預(yù)計2017年第二季度量產(chǎn)，新的6代OLED生產(chǎn)線計劃也將在今年底啟動。

京東方副總裁張宇也向本報記者表示，今年京東方推出柔性、可折疊的OLED顯示面板。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)時代，便攜式智能移動終端的形態(tài)將會多樣化，除了手機(jī)、平板電腦，智能可穿戴產(chǎn)品、智能醫(yī)療等新應(yīng)用也會出現(xiàn)，柔性顯示的需求充滿想象空間。“我們與客戶溝通，大家認(rèn)為2018年柔性顯示的需求會進(jìn)一步顯現(xiàn)”。

中國的挑戰(zhàn)

雖然中國企業(yè)奮起直追，但與韓國企業(yè)在OLED技術(shù)上的差距仍然明顯，如何才能不再被動挨打?

陳麗娟認(rèn)為，國內(nèi)的AMOLED產(chǎn)業(yè)目前仍處于起步階段，大陸AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍然是任重而道遠(yuǎn)。而且，三星、LGD等世界一流的大企業(yè)已投入AMOLED領(lǐng)域多年，積累了大量的技術(shù)和專利，并形成一定的壟斷。對于起步較晚的中國OLED企業(yè)，能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利，并保持產(chǎn)品的競爭力，仍是未知數(shù)。

挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面：一是產(chǎn)業(yè)鏈被日本、韓國、美國企業(yè)高度壟斷，中國本土產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，包括OLED的材料和生產(chǎn)設(shè)備，尤其是蒸鍍設(shè)備，都依賴進(jìn)口;二是技術(shù)積累、人才積累、專利積累不足;三是柔性顯示技術(shù)儲備不足，產(chǎn)業(yè)化速度慢。

不過，近年來國內(nèi)面板廠積極發(fā)展LTPS背板的LCD面板生產(chǎn)線，而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板，因此為發(fā)力OLED奠定了基礎(chǔ)。

備受矚目的是，5月18日，國家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》，要求重點(diǎn)發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線;發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備，增強(qiáng)自主配套能力。另外，推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范;布局量子點(diǎn)、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。同時，印刷OLED技術(shù)已被列為國家“十三五”重點(diǎn)支持的研發(fā)項(xiàng)目之一。

顯然，中國政府正采取積極的政策，刺激OLED產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

在企業(yè)層面，中國大陸企業(yè)還想在技術(shù)上另辟蹊徑，欲實(shí)現(xiàn)彎道超車。中小尺寸OLED領(lǐng)域，中國企業(yè)已在縮短與韓國企業(yè)的差距;但目前，在大尺寸OLED電視面板領(lǐng)域，仍然由LGD獨(dú)家供應(yīng)，TCL和旗下華星光電在印刷顯示領(lǐng)域積極布局，欲打破韓企壟斷的局面。

據(jù)TCL集團(tuán)董事長李東生介紹，2014年底，TCL、華星光電已聯(lián)合國內(nèi)多家企業(yè)，搭建起印刷及柔性顯示公共技術(shù)服務(wù)平臺，并以“廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司”作為該平臺的運(yùn)營實(shí)體。目前，聚華公司已和美國杜邦、日本住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)及美國柯狄等全球頂尖企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，多方一起加快印刷顯示技術(shù)的研發(fā)及實(shí)用化。李東生曾告訴本報記者，TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術(shù)，這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低，“未來我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。

此外，最近據(jù)韓國媒體報道，京東方聯(lián)合TCL等9家公司共同投資美國的OLED技術(shù)公司Kateeva8800萬美元。Kateeva由麻省理工學(xué)院的研究員在2008年成立，該公司可以利用噴墨打印技術(shù)直接在OLED屏上沉積一層化學(xué)物質(zhì)，制造出來的屏幕可用在曲面電視、智能手機(jī)及可穿戴設(shè)備上。這種技術(shù)相對目前的蒸鍍技術(shù)，可大幅降低制作成本，更有利于制作高像素和高壽命的OLED產(chǎn)品。而此前，三星也曾參股了這家美國OLED技術(shù)公司。

于寧寧認(rèn)為，雖然目前中國中小AMOLED產(chǎn)業(yè)依舊處于追趕的階段，但是相較于過去的aSi(非晶硅)LCD和LTPSLCD投資而言，已經(jīng)明顯縮短了與臺灣地區(qū)及日本企業(yè)之間的差距。對于國內(nèi)企業(yè)而言，如何在設(shè)備就位后盡快進(jìn)行良率提升，特別是提高蒸鍍的經(jīng)驗(yàn)，有效供給市場將成為其能否完成彎道超車的關(guān)鍵。此外，關(guān)鍵材料設(shè)備配套和未來柔性相關(guān)工藝，也將會是國內(nèi)企業(yè)所需面對的挑戰(zhàn)。

奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍則指出，OLED世代會來臨，但不會太快，更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大，比如三星在小尺寸方面比較成熟，但在大尺寸上遲遲做不了技術(shù)突破。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬臺/年的產(chǎn)能生產(chǎn)。所以，未來幾年可能出現(xiàn)小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。

“對應(yīng)這個局面，中國產(chǎn)業(yè)有充足的產(chǎn)能和技術(shù)準(zhǔn)備。至少再過5年以上出現(xiàn)OLED絕對主流局面的時候，按照中國大陸現(xiàn)在的投資速度和政策的扶持力度，那時候OLED技術(shù)也應(yīng)該都會有大幅度的提高，不會出現(xiàn)被動挨打、受制于人的局面。”崔吉龍樂觀預(yù)期。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。