乘聯(lián)會(huì)：1-2月車市實(shí)現(xiàn)開門紅 現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)

一、2020年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)

1.近年狹義乘用車零售走勢(shì)

2021年2月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到117.7萬輛，同比受到疫情影響最大的2020年2月增長(zhǎng)了371%，同比2019年2月增長(zhǎng)1%。1-2月實(shí)現(xiàn)了2021年的開門紅，現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。

近期疫情在縣鄉(xiāng)散發(fā)對(duì)車市影響較大，尤其是建議“就地過年”的措施在各地各單位深入貫徹實(shí)施，力度很強(qiáng)，因此返鄉(xiāng)人群大幅減少。因?yàn)榇汗?jié)前的汽車消費(fèi)一部分是由返鄉(xiāng)人員貢獻(xiàn)的，這些人無法因返鄉(xiāng)購車，相對(duì)拉低車市2021年起步增速。

相對(duì)于2019年乘用車零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表現(xiàn)，今年2月的表現(xiàn)也是較高增速。2020年全國(guó)乘用車市場(chǎng)1季度下降41%，2季度下降3.6%，7-12月增速保持在8%左右強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年開門紅。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國(guó)出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費(fèi)信心。其次是去年部分地區(qū)7月國(guó)六實(shí)施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是2020年下半年新能源車零售的超強(qiáng)回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。

2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)

2月廠商批發(fā)銷量113.5萬輛，同比去年2月增長(zhǎng)409%，較19年2月下降6%，環(huán)比1月下降44%。1-2月累計(jì)批發(fā)銷量316萬輛，同比增長(zhǎng)74%，較2019年下降2%。相對(duì)19年的2月節(jié)后時(shí)間較短，出貨速度稍慢。

今年的去庫存力度較大，加之目標(biāo)壓力較小，2021年2月廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降。

2020年2月累計(jì)批發(fā)銷量316萬輛，同比增長(zhǎng)74%，相對(duì)增加134萬輛，增量力度較大。2月的批發(fā)也是14年以來的歷年同比增速最高的。

3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)

2月乘用車生產(chǎn)113.2萬輛，同比2019年2月增長(zhǎng)2%，生產(chǎn)增長(zhǎng)平穩(wěn)。

1-2月累計(jì)生產(chǎn)298萬輛，同比2019年下降2%，產(chǎn)量減少8萬輛，總體下降幅度不大。

4.產(chǎn)銷庫存月度變化特征

今年的去庫存明顯，加之目標(biāo)壓力較小，2月廠商庫存持續(xù)下降。2月末廠商庫存減少0.1萬輛，渠道庫存減少11萬輛；2021年1-2月廠家?guī)齑鏈p少17萬輛，與歷年1-2月減少庫存幅度相近，形成連續(xù)4年強(qiáng)力去庫存的特征。

2021年1-2月的渠道庫存相對(duì)減少33萬輛，較前兩年的1-2月去庫存20萬輛水平稍高。隨著芯片短缺的矛盾凸顯，部分車企靈活調(diào)整的精益生產(chǎn)方式也受到上游配套企業(yè)的質(zhì)疑，庫存既是萬惡之源也是是生存之源。

5.狹義乘用車價(jià)格走勢(shì)特征

2021年乘用車市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn)，整個(gè)車市價(jià)格沒有出現(xiàn)明顯的促銷增大的情況。2020年1-2月度整個(gè)車市處于在疫情下的冰封狀態(tài)，3-5月冰封之后恢復(fù)市場(chǎng)，持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢(shì)，既沒有爆發(fā)式的促銷增長(zhǎng)，也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。6-8月的車市促銷逐步加大，同時(shí)也有一定的新品推出，9-12月價(jià)格促銷增加的不大，但也沒有出現(xiàn)歷年的價(jià)格冬季明顯回收現(xiàn)象。

今年的1-2月的終端市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)定在17%的促銷水平。

6.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征

2021年批發(fā)增速稍強(qiáng)于零售。2021年1-2月SUV零售同比增長(zhǎng)74%，仍相對(duì)稍強(qiáng)。其中B級(jí)SUV同比去年增111%，A級(jí)SUV同比去年增73%.自主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等SUV表現(xiàn)突出。

7.狹義乘用車國(guó)別增長(zhǎng)特征

2月主流合資品牌零售同比增長(zhǎng)13%，但環(huán)比12月下降10%；其中美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到9.4%，同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)超強(qiáng)。日系品牌21.6%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)，低于德系品牌4.2個(gè)百分點(diǎn)。

8.疫情下自主的表現(xiàn)艱難

2021年2月豪華車零售同比增長(zhǎng)54%，環(huán)比12月也是大幅增長(zhǎng)，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。消費(fèi)升級(jí)的高端換購需求仍舊旺盛。

2021年2月自主品牌零售同比增長(zhǎng)42%，自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額41.5%，較同期份額增長(zhǎng)1.2%；但國(guó)內(nèi)零售份額39.5%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn)。部分國(guó)有自主表現(xiàn)超強(qiáng)，紅旗、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來等品牌同比高增長(zhǎng)。

2021年2月份自主品牌份額41.5%，較前幾年的份額仍改善較大，份額年末拉升，稍好于19年水平。自18年2021年2月以來，連續(xù)20個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后4-7月下降較大。9-2021年2月靠新能源回暖。

去年4月開始的救市政策出臺(tái)，行業(yè)利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復(fù)較快。9-2021年2月的自主恢復(fù)也是新能源的貢獻(xiàn)較大。

9.2021年2月品牌產(chǎn)銷特征

2月豪華車零售同比增長(zhǎng)44%，環(huán)比12月增長(zhǎng)21%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。消費(fèi)升級(jí)的高端換購需求仍舊旺盛，12月批發(fā)偏低也推動(dòng)2月零售增長(zhǎng)。

2月自主品牌零售同比增長(zhǎng)38%，環(huán)比12月下降7%，自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額42%，較同期份額增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)；但國(guó)內(nèi)零售份額38.7%，同比增3.3個(gè)百分點(diǎn)。部分國(guó)有自主表現(xiàn)超強(qiáng)，吉利汽車、長(zhǎng)安汽車躍升到第二、第三的高位，紅旗、長(zhǎng)城、蔚來等品牌同比均高增長(zhǎng)。

10.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比

由于去年年末春節(jié)前購車啟動(dòng)較早，這也使今年車市呈現(xiàn)傳統(tǒng)車低迷，新能源車較強(qiáng)的特征。

與此同時(shí)北京、上海等地區(qū)的年末汽車消費(fèi)政策也推動(dòng)高端車市走強(qiáng)，形成與歷年應(yīng)有的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)火爆和大城市低迷情況明顯的反轉(zhuǎn)。

近期個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)新冠病例，“外防輸入，內(nèi)防反彈”也使零售回暖速度放緩。乘用車零售市場(chǎng)滲透率8%，成為乘用車零售增長(zhǎng)核心動(dòng)力。。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車走勢(shì)

1.國(guó)家政策

《乘用車燃料消耗量限值》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

2月23日，工信部官網(wǎng)顯示，2月20日工信息部組織制定的《乘用車燃料消耗量限值》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB19578-2021）由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，將于2021年7月1日起正式實(shí)施。

國(guó)務(wù)院：30條意見指導(dǎo)我國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型

國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，為加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，提出8項(xiàng)共30條指導(dǎo)意見。其中提出推廣綠色低碳運(yùn)輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機(jī)場(chǎng)服務(wù)、城市物流配送、郵政快遞等領(lǐng)域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車。

國(guó)務(wù)院：推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用

2月24日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出到2035年，國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)實(shí)體線網(wǎng)總規(guī)模合計(jì)70萬公里左右。推動(dòng)衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應(yīng)用，加強(qiáng)智能化載運(yùn)工具和關(guān)鍵專用裝備研發(fā)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同）、智能化通用航空器應(yīng)用。

《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》發(fā)布

近日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。

為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)，支撐現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)建設(shè)，編制本規(guī)劃綱要。規(guī)劃期為2021至2035年，遠(yuǎn)景展望到本世紀(jì)中葉。

本規(guī)劃綱要預(yù)計(jì)2021至2035年的運(yùn)輸需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中：

旅客出行需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021至2035年旅客出行量年均增速為3.2％左右；貨物運(yùn)輸需求穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)2021至2035年全社會(huì)貨運(yùn)量年均增速為2％左右，郵政快遞業(yè)務(wù)量年均增速為6.3％左右。

交通運(yùn)輸部：將加強(qiáng)網(wǎng)約車行業(yè)反壟斷

交通運(yùn)輸部表示，交通運(yùn)輸部將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院部署要求，充分發(fā)揮交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議制度作用，規(guī)范和支持交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。交通運(yùn)輸部將加強(qiáng)反壟斷，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

工信部、公安部：推進(jìn)貨車“大噸小標(biāo)”專項(xiàng)整治

2月4日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、公安部交通管理局聯(lián)合約談了東風(fēng)華神汽車有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人，責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)立即收回整改同型號(hào)隱患車輛，及時(shí)消除安全隱患，嚴(yán)禁違規(guī)生產(chǎn)銷售“大噸小標(biāo)”車輛。下一步，兩部門將持續(xù)推進(jìn)貨車“大噸小標(biāo)”專項(xiàng)整治，嚴(yán)格查處非法生產(chǎn)、非法銷售、非法改裝等行為，進(jìn)一步嚴(yán)格違法違規(guī)責(zé)任追究，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全主體責(zé)任。

工信部:建議汽車芯片供應(yīng)企業(yè)高度重視中國(guó)市場(chǎng)

工業(yè)和信息化部官方網(wǎng)站發(fā)布消息稱，工信部裝備工業(yè)一司、電子信息司與主要汽車芯片供應(yīng)企業(yè)代表進(jìn)行了座談交流。裝備工業(yè)一司、電子信息司建議，汽車芯片供應(yīng)企業(yè)高度重視中國(guó)市場(chǎng)，加大產(chǎn)能調(diào)配力度，提升流通環(huán)節(jié)效率，與上下游企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同，努力緩解汽車芯片供應(yīng)緊張問題，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

工信部調(diào)整2020年“雙積分”政策

工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了針對(duì)2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分核算、抵償?shù)娜?xiàng)政策調(diào)整措施。

一是分別給與怠速啟停、換擋提醒、制動(dòng)能量回收等循環(huán)外技術(shù)車型百公里油耗0.15升、0.1升、0.15升（12伏為0.05升）的減免優(yōu)惠。

二是允許企業(yè)使用2021年度產(chǎn)生的新能源汽車正積分抵償2020年度產(chǎn)生的新能源汽車負(fù)積分。

三是對(duì)于注冊(cè)地在湖北省的乘用車企業(yè)2020年度產(chǎn)生的平均燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車負(fù)積分減按80%計(jì)算。

關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知

2月9日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》。

通知稱，汽車是消費(fèi)市場(chǎng)的“頂梁柱”。

（一）擴(kuò)大新車消費(fèi)。包括優(yōu)化汽車限購政策，支持農(nóng)村汽車消費(fèi)，推廣新能源汽車消費(fèi)，完善汽車平行進(jìn)口管理，加大汽車促消費(fèi)力度，豐富汽車消費(fèi)金融服務(wù)。

（二）發(fā)展二手車消費(fèi)。包括全面取消二手車限遷政策，便利二手車交易，推動(dòng)二手車信息開放共享，創(chuàng)新二手車流通模式。

（三）促進(jìn)汽車更新消費(fèi)。包括健全報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系，加快淘汰老舊機(jī)動(dòng)車，開展汽車以舊換新。

（四）培育汽車后市場(chǎng)。包括促進(jìn)汽車配件流通，培育汽車文旅消費(fèi)，壯大汽車租賃市場(chǎng)，依法有序發(fā)展汽車改裝市場(chǎng)。

（五）改善汽車使用條件。包括推進(jìn)城市停車設(shè)施建設(shè)，完善新能源汽車使用環(huán)境，加快取消皮卡進(jìn)城限制，完善交通出行消費(fèi)環(huán)境。

運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛核查規(guī)范新版2月1日起實(shí)施

為進(jìn)一步規(guī)范道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛參數(shù)配置及核查工作，加強(qiáng)車輛技術(shù)管理，日前，交通運(yùn)輸部印發(fā)《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛核查工作規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《核查規(guī)范》)，新版《核查規(guī)范》即將于2021年2月1日起正式實(shí)施。

修訂后的《核查規(guī)范》正文共10條，其中新增2條，優(yōu)化調(diào)整4條，對(duì)規(guī)范適用范圍、在用車核查要求等進(jìn)行了重要調(diào)整。

一項(xiàng)重大調(diào)整是《核查規(guī)范》統(tǒng)一了核查程序，不再對(duì)過渡期設(shè)置相應(yīng)的核查要求，即依據(jù)車輛型號(hào)進(jìn)行查詢檢索，列入《道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型表》的，開展正常核查并記錄核查結(jié)果;未列入《道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型表》的，終止核查，并向申請(qǐng)人說明情況。這也是考慮到截至目前，涉及道路運(yùn)輸車輛安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均已全面實(shí)施，不涉及過渡期車型。

《核查規(guī)范》調(diào)整了適用范圍，增加了掛車這一項(xiàng)核查要求，并且明確了城市公共汽電車、出租汽車、機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)教練車、從事普通貨物經(jīng)營(yíng)的總質(zhì)量4500千克及以下普通貨運(yùn)車輛這幾類車型不需進(jìn)行核查。對(duì)于在用車核查也明確了“豁免”要求，即本身已經(jīng)取得營(yíng)運(yùn)手續(xù)的在用營(yíng)運(yùn)車輛，因所有權(quán)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)籍等手續(xù)變更且辦理時(shí)間未超過90天的，以及正常經(jīng)營(yíng)期延續(xù)的，不需要進(jìn)行達(dá)標(biāo)核查。

2.地方政策

廣州發(fā)布新能源汽車補(bǔ)貼政策

2月10日，廣州市新能源汽車發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于廣州市新能源汽車綜合性補(bǔ)貼政策延期的通知，將2020年廣州市個(gè)人消費(fèi)者購買新能源汽車綜合性補(bǔ)貼政策有效期延長(zhǎng)至2021年12月底。

海南計(jì)劃今年推廣2.5萬輛新能源汽車

2月23日，海南省新能源汽車促進(jìn)中心發(fā)布消息稱，海南省人民政府辦公廳印發(fā)了《海南省清潔能源汽車推廣2021年行動(dòng)計(jì)劃》，其中今年海南省計(jì)劃推廣2.5萬輛新能源汽車，新建充電樁10,000個(gè)，確保今年年底純電動(dòng)汽車與充電樁總體比例保持在2.5:1以下。

河南省首個(gè)純電動(dòng)重卡充換電站在鄭州高新區(qū)啟用

2月7日，位于鄭州高新區(qū)臘梅路的電動(dòng)重卡充換電站正式投入運(yùn)營(yíng)。該充換電站由國(guó)家電投河南公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)，是國(guó)家電投集團(tuán)在河南建成的第一座可充、可換的全功能電動(dòng)重卡充換電站，這標(biāo)志著國(guó)家電投河南公司“換電重卡項(xiàng)目”實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)。

電動(dòng)重卡充換電站由配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、安防系統(tǒng)組成，換電站占地面積240平方米，站內(nèi)設(shè)置1個(gè)車道并預(yù)留二期擴(kuò)建車道，車輛通過二維碼識(shí)別——激光定位——人工確定按鈕最后啟動(dòng)換電，系統(tǒng)得到指令后自動(dòng)對(duì)電池解鎖，行吊自動(dòng)抓取電池?fù)Q至車身，換電過程最快僅需3分鐘，電池充電僅需40分鐘，實(shí)現(xiàn)了電池快速可持續(xù)充、換電，每天最多可充電100輛，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)無人值班不間斷運(yùn)營(yíng)。

湖北啟用超限運(yùn)輸車輛電子通行證

針對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)高頻政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“超限運(yùn)輸許可”，湖北省交通運(yùn)輸廳開發(fā)了“湖北省超限運(yùn)輸車輛通行證”電子證書，在廳官網(wǎng)開放二維碼電子證書下載入口，并依托政務(wù)服務(wù)手機(jī)端App“鄂匯辦”，實(shí)現(xiàn)證書查詢打印、掃碼驗(yàn)真等功能。

湖南省:加快充/換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意見

日前，湖南省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見》。

按照“規(guī)劃引領(lǐng)、科學(xué)布局、適度超前、有序建設(shè)”的原則，堅(jiān)持“依托市場(chǎng)、創(chuàng)新機(jī)制、多措并舉、分類施策”，基本建成“車樁相隨、開放通用、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、智能高效”的充電設(shè)施體系。長(zhǎng)株潭都市圈公共充電樁與電動(dòng)汽車比例達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，城市核心區(qū)公共充電設(shè)施服務(wù)半徑小于1公里。其他市州城市核心區(qū)公共充電設(shè)施服務(wù)半徑小于2公里。高速公路和國(guó)省干線充電站間隔少于50公里。到2025年底，全省充電設(shè)施保有量達(dá)到40萬個(gè)以上，保障全省電動(dòng)汽車出行和省外過境電動(dòng)汽車充電需求。

山東：2021年全面淘汰國(guó)三及以下柴油貨車

山東省十三屆人大五次會(huì)議正式開幕。會(huì)上提出，2021年將全面淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車。山東多個(gè)市縣，都出臺(tái)了國(guó)三貨車淘汰補(bǔ)貼方案，2021年淘汰的國(guó)三柴油貨車最高可補(bǔ)貼2.56萬元。

上海：2025年本地新能源汽車年產(chǎn)超120萬輛

2月25日，上海市政府發(fā)布最新出臺(tái)的《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》，文件指出，到2025年，本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛，新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。

上海:2025年新能源汽車產(chǎn)值達(dá)35%以上

2021年2月30日，上海市發(fā)布了《上海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。其中，《綱要》提出到2025年本地新能源汽車產(chǎn)值占汽車行業(yè)比重達(dá)到35%以上。

與此同時(shí)，上海市也要打造國(guó)家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，推進(jìn)引領(lǐng)全國(guó)的智能汽車示范應(yīng)用和試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛特定場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)。引導(dǎo)車企向全方位移動(dòng)出行產(chǎn)品和服務(wù)綜合供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，打造智慧全出行鏈，延伸發(fā)展汽車金融、租賃等后市場(chǎng)服務(wù)。

上海公布新鼓勵(lì)購買和使用新能源車實(shí)施辦法

上海市政府最新公布《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》，該辦法自2021年3月1日起施行，2021年2月1日至2月28日期間，消費(fèi)者購買新能源汽車，申請(qǐng)專用牌照額度，仍可按照本市上一輪新能源汽車政策辦理。

新辦法明確個(gè)人用戶名下沒有使用本市專用牌照額度注冊(cè)登記新能源汽車的，可以繼續(xù)免費(fèi)申領(lǐng)新能源專用牌照額度，但對(duì)插電混動(dòng)車輛需滿足在本市有充電設(shè)施，且名下沒有本市非營(yíng)業(yè)性客車額度證明，沒有用非營(yíng)業(yè)性客車額度登記的車輛（不含摩托車）。2023年2月1日起，插電混動(dòng)車輛不再發(fā)放專用牌照額度。

三、汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特征

1.21年2月汽車消費(fèi)走勢(shì)回升巨大

1—2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額69737億元，同比增長(zhǎng)33.8%；比2019年1—2月份增長(zhǎng)6.4%，兩年平均增速為3.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額63076億元，增長(zhǎng)30.4%，兩年平均增長(zhǎng)2.9%。

18-19年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。2020年的汽車消費(fèi)在年初受到春節(jié)因素影響，7月后隨疫情改善逐步回升。2021年汽車對(duì)消費(fèi)貢獻(xiàn)為正，但增幅不大。

2.2021年1-2月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)

1—2月份，612種產(chǎn)品中有565種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。汽車385.5萬輛，增長(zhǎng)89.9%，其中，新能源汽車31.7萬輛，增長(zhǎng)395.3%；。鋼材20953萬噸，同比增長(zhǎng)23.6%；水泥24129萬噸，增長(zhǎng)61.1%；十種有色金屬1056萬噸，增長(zhǎng)10.6%；乙烯475萬噸，增長(zhǎng)26.7%；。

今年1-2月的汽車生產(chǎn)386萬臺(tái)增長(zhǎng)90%是較大的增幅，其中轎車的增速95%，也是很好的高增長(zhǎng)。

3.21年汽車增加值高位起步

分行業(yè)看，1—2月份，41個(gè)大類行業(yè)中有40個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。汽車制造業(yè)增長(zhǎng)70.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)48.9%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)69.4%。

21年2月的汽車增加值71%，雖然基數(shù)低，但仍處近期高位，好于去年走勢(shì)。18年汽車業(yè)增加值增4.9%.,19年汽車業(yè)增加值1.8%,是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升到71%的水平，折算后仍是高位，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。

4.2月新能源汽車生產(chǎn)32萬增56%

分產(chǎn)品看，1-2月份，汽車日均6.5萬輛，增長(zhǎng)90%，考慮到20年12月的9萬的較高基數(shù)，今年增速的環(huán)比表現(xiàn)相對(duì)較好。

1-2月份日均轎車生產(chǎn)2.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)95%。轎車去年12月日均3.4萬臺(tái)。今年由于市場(chǎng)需求回暖，1-2月生產(chǎn)走強(qiáng)較好。

近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。20年消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。

18年全年生產(chǎn)新能源車130萬臺(tái)，較17年增4成。18年新能源乘用車100萬，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)。19年生產(chǎn)119萬臺(tái)新能源車，增速-1%的偏弱。20年1-12月生產(chǎn)146萬臺(tái)新能源車，增速17%的回暖較好。今年1-2月的新能源汽車生產(chǎn)32萬，增長(zhǎng)395%是很高的增長(zhǎng)。

5.21年2月汽車投資力度負(fù)增長(zhǎng)

1—2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）45236億元，同比增長(zhǎng)35.0%；比2019年1—2月份增長(zhǎng)3.5%，兩年平均增速為1.7%。

2021年2月汽車投資回暖明顯，新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問題逐步改善。

6.房?jī)r(jià)暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)持續(xù)較強(qiáng)

16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對(duì)車市的促進(jìn)較好。2020年，商品房銷售面積17.6億平方米，比上年增長(zhǎng)2.6%，上年為下降0.1%。2021年1—2月份，商品房銷售面積17363萬平方米，同比增長(zhǎng)1.05倍；比2019年1—2月份增長(zhǎng)23.1%，兩年平均增長(zhǎng)11.0%。

目前看1-2月樓市火爆，東部地區(qū)的銷售額暴增，這也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撐持續(xù)的高負(fù)債。

四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)

2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)低基數(shù)高增長(zhǎng)的恢復(fù)性增長(zhǎng)走勢(shì)，卡車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)，乘用車市場(chǎng)平穩(wěn)回暖。今年中國(guó)汽車市場(chǎng)相對(duì)2019年的走勢(shì)總體平穩(wěn)。2020年疫情后的V型反轉(zhuǎn)走勢(shì)逐步回歸常態(tài)，3月仍將保持汽車市場(chǎng)高增長(zhǎng)特征。

1、21年汽車商強(qiáng)乘弱局面延續(xù)

自2017年以來，乘用車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車走強(qiáng)，而傳統(tǒng)乘用車消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場(chǎng)和新能源車市場(chǎng)，歷次的對(duì)乘用車支持政策沒有強(qiáng)力推出，乘商分化特征明顯。

1-2月的卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)仍是超越乘用車市場(chǎng)增速較高的，目前仍是延續(xù)性特征，市場(chǎng)走勢(shì)沒有改變。

2、21年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)

19年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬臺(tái)，累計(jì)增速-8.1%；20年累汽車總計(jì)銷量2526.8萬臺(tái)，累計(jì)增速-1.9%；21年1-2月累計(jì)汽車總計(jì)銷量395.59萬臺(tái)，累計(jì)增速76.8%；2月份汽車總計(jì)銷量145.27萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)368.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-42%。相信2021年1季度廠家的銷量仍會(huì)持續(xù)改善。

3、1-2月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好

20年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。21年年初走勢(shì)劇烈變化，主要是20年的低基數(shù)的積累效果。

長(zhǎng)安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的長(zhǎng)安的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。

國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、北汽的表現(xiàn)都有壓力。

民營(yíng)自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城、奇瑞和比亞迪、奇瑞的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

二線車企表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。

2月車市相對(duì)較強(qiáng)，年末和年初走勢(shì)分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。

由于2月車市的銷量低，干擾因素多，因此廠家走勢(shì)并不代表未來可持續(xù)趨勢(shì)。

4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場(chǎng)走勢(shì)。

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺(tái)，累計(jì)增速-6.4%；21年1-2月累計(jì)狹義乘用車銷量316.59萬臺(tái)，累計(jì)增速73.8%；2月份狹義乘用車銷量113.75萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)411%，環(huán)比增長(zhǎng)-43.9%。

一汽大眾2月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前3強(qiáng)在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺(tái)左右。2月主力車企表現(xiàn)分化，歲末年初市場(chǎng)分化。

2月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動(dòng)變化，豪華車市場(chǎng)總體較強(qiáng)，同時(shí)長(zhǎng)安、吉利、五菱、長(zhǎng)城等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是春節(jié)前購車需求偏新購為主，拉動(dòng)自主車型表現(xiàn)良好。

5、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

商用車市場(chǎng)總體走走勢(shì)較強(qiáng)，2020年1~12月份同比增長(zhǎng)19%，而且5-12月同比增長(zhǎng)在30%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。

2021年的商用車市場(chǎng)起步超強(qiáng)，同比增速84%，高于車市總體走勢(shì)。這也是轉(zhuǎn)移量的促進(jìn)因素。

商用車市場(chǎng)主力的廠家是一汽解放、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。

6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

20年累微型車銷量109.64萬臺(tái)，累計(jì)增速2.5%；21年1-2月累計(jì)微型車銷量8.94萬臺(tái)，累計(jì)增速36.3%；2月份微型車銷量4.37萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)245.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-4.4%。

20年累微客銷量38.8萬臺(tái)，累計(jì)增速-4.8%；21年1-2月累計(jì)微客銷量3.32萬臺(tái)，累計(jì)增速38.1%；2月份銷量1.62萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)386.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-4.3%。

20年累微卡銷量70.84萬臺(tái)，累計(jì)增速7%；21年1-2月累計(jì)微卡銷量5.62萬臺(tái)，累計(jì)增速35.3%；2月份銷量2.74萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)194.9%，環(huán)比增長(zhǎng)-4.5%。

20年的的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)。而2021年2月其他廠家分化。金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)改善，微車其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。

7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

20年累卡車銷量397.47萬臺(tái)，累計(jì)增速23.8%；21年1-2月累計(jì)卡車銷量64.08萬臺(tái)，累計(jì)增速94.5%；2月份卡車銷量24.73萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)257.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-37.2%。

20年累輕卡銷量219.67萬臺(tái)，累計(jì)增速16.3%；21年1-2月累計(jì)輕卡銷量31萬臺(tái)，累計(jì)增速91.5%；2月份銷量11.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)310.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-39.4%。

去年卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響。2020年各地采取強(qiáng)力措施打擊假國(guó)三，帶來巨大換購增量。該利好因素持續(xù)到2020年底,2021年逐步回歸常態(tài)。目前期待對(duì)輕卡的超載問題進(jìn)一步治理，帶來類似重卡的增量。

20年1-12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。

主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。

長(zhǎng)安從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二陣營(yíng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

19年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬臺(tái)，累計(jì)增速-0.9%；20年累中重卡銷量177.8萬臺(tái)，累計(jì)增速34.4%；

21年1-2月累計(jì)中重卡銷量33.08萬臺(tái)，累計(jì)增速97.4%；2月份銷量13.03萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)220.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-35%。

重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸。同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。

21年1-2月的主力走勢(shì)分化，一汽2月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對(duì)平穩(wěn)。

濰柴系的重汽走強(qiáng)和陜汽平穩(wěn)回落。福田擴(kuò)大與重汽的差距。

9、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

20年累客車銷量44.83萬臺(tái)，累計(jì)增速-5%；21年1-2月累計(jì)客車銷量6.04萬臺(tái)，累計(jì)增速69.1%；2月份客車銷量2.42萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)206.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-33.2%。

20年累輕客銷量34.43萬臺(tái)，累計(jì)增速3.8%；21年1-2月累計(jì)輕客銷量5.17萬臺(tái)，累計(jì)增速88.1%；2月份銷量2.11萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)215.9%，環(huán)比增長(zhǎng)-31%。

輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。

近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。

10、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

20年累大中客銷量10.4萬臺(tái)，累計(jì)增速-25.9%；2021年1-2月累計(jì)大中客銷量0.87萬臺(tái)，累計(jì)增速5.8%；2月份銷量0.31萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)156.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-45.1%。

前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機(jī)會(huì)。

20年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。

前期新能源車的去年年初暴增對(duì)大中型客車也帶來促進(jìn)。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。

20年1-12月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。2月的傳統(tǒng)車企的廈門金龍和廈門金旅表現(xiàn)較強(qiáng)，新能源客車尚未有效啟動(dòng)。

五、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)

1、新品推動(dòng)

今年2月行業(yè)新車較少

2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)

今年車系促銷力度相對(duì)較溫和，尤其是12月促銷增長(zhǎng)相對(duì)較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致12月車市相對(duì)處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)不大。

目前車市促銷總體相對(duì)穩(wěn)定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩(wěn)。

21年各級(jí)別車型促銷相對(duì)平穩(wěn)，促銷減少最大的是C級(jí)車，因?yàn)楹廊A車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。

3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)

2月份車企促銷平穩(wěn)，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。。

六、乘用車細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)

1、總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)

今年生產(chǎn)表現(xiàn)分化，上汽通用和長(zhǎng)安汽車等主力車企的生產(chǎn)恢復(fù)較強(qiáng)。全年累計(jì)看的長(zhǎng)安汽車與一汽集團(tuán)的銷量表現(xiàn)較強(qiáng)。

1.2月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化

從廠家批發(fā)看，2月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于20年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了2月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。

2月的前5位增量主力車企的增量差異，自主較強(qiáng)，豪華車與部分合資車企偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長(zhǎng)城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的紅旗品牌的增長(zhǎng)超強(qiáng)。

從20年的增量貢獻(xiàn)度看，增量的主要是部分國(guó)有自主和日系車企零售較強(qiáng)。自主的紅旗、長(zhǎng)安等表現(xiàn)都很好。

2.乘用車主力車型生產(chǎn)零售的表現(xiàn)

主力車型的生產(chǎn)表現(xiàn)突出，本月的新能源的生產(chǎn)增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達(dá)到2.3萬臺(tái)。

10月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個(gè)百分點(diǎn)。10月自主品牌有一些亮點(diǎn)，哈佛H6和長(zhǎng)安CS75銷量排名都同比提升。軒逸、卡羅拉、CRV思域等日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是部分新推出品牌。

七、新能源乘用車市場(chǎng)分析

1.2月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)

2月新能源乘用車批發(fā)銷量突破16萬輛，同比增長(zhǎng)283%，環(huán)比12月下降21%。歷年新能源車的走勢(shì)在年初相對(duì)低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策相對(duì)延續(xù)，因此大家對(duì)年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。3-12月持續(xù)走強(qiáng)。

2020年乘用車新能源車銷量達(dá)到117萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。其中上半年銷量達(dá)到33萬臺(tái)，同比下降32%；7-12月份銷量達(dá)到63萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%；十二月份達(dá)到21萬臺(tái)，銷量同比增速是52%，也就體現(xiàn)7-12月份呈現(xiàn)是爆發(fā)增長(zhǎng)的特征.

2021年中國(guó)車市進(jìn)入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征，同比高增長(zhǎng)，環(huán)比下降幅度大幅收窄。

2.2月新能源車零售增速強(qiáng)

從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，2020年2月份，今年乘車零售達(dá)到15.3萬臺(tái)，相對(duì)于20年2月份的走勢(shì)大幅提升，但是相對(duì)20年12月份的走勢(shì)表現(xiàn)還是一致的，走勢(shì)很不錯(cuò)的。

八、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.2月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)

2021年2月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到10萬輛，同比增長(zhǎng)552%，環(huán)比1月下降45%。。歷年新能源車的走勢(shì)在年初相對(duì)低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策影響較小，因此2020年12月沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。今年1-2月持續(xù)走強(qiáng)。

2020年乘用車新能源車銷量達(dá)到117萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。其中上半年銷量達(dá)到33萬臺(tái)，同比下降32%；7-12月份銷量達(dá)到63萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%；

今年2月份達(dá)到10萬臺(tái)，銷量同比增速是552%，也就體現(xiàn)新能源車年初收到市場(chǎng)拉動(dòng)而呈現(xiàn)是爆發(fā)增長(zhǎng)的特征.

2021年中國(guó)車市進(jìn)入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征，同比高增長(zhǎng)，環(huán)比下降幅度大幅收窄。

2.2月新能源車零售增速強(qiáng)

從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，2020年2月份，今年乘車零售達(dá)到9.7臺(tái)，相對(duì)于20年2月份的走勢(shì)大幅提升，走勢(shì)很不錯(cuò)的。今年零售走勢(shì)與2019年類似，但2019年是補(bǔ)貼延續(xù)，今年是補(bǔ)貼調(diào)整，且沒有后面的調(diào)整期，19年的下半年的風(fēng)險(xiǎn)被釋放，今年市場(chǎng)潛力較大。

九、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.新能源車的新勢(shì)力持續(xù)走好

中國(guó)新能源車的參與勢(shì)力相對(duì)很豐富，自主占純電動(dòng)65%份額，豪華車主流，合資品牌份額很小。自主品牌是傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)者，隨著新勢(shì)力的加入，新勢(shì)力企業(yè)份額也達(dá)到了14%。近期外資品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，特斯拉表現(xiàn)優(yōu)秀。目前大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

隨著世界新能源車的浪潮，國(guó)際新能源車企對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也日益重視。BBA豪華車企的純電動(dòng)車開始全面量產(chǎn)，市場(chǎng)表現(xiàn)仍待驗(yàn)證。

2.20年2月的新能源車的純電動(dòng)占84%

2月的插電混動(dòng)銷量1.6萬輛，同比增長(zhǎng)8倍，但基數(shù)偏低，規(guī)模偏小。純電動(dòng)的批發(fā)銷量8.4萬輛，同比增長(zhǎng)5倍。2021年新能源車市場(chǎng)呈現(xiàn)電動(dòng)化越走越強(qiáng)的趨勢(shì)，插混動(dòng)車型份額持續(xù)下降，目前基本是插電混動(dòng)跟純電動(dòng)是2：8比例的特征。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，SUV市場(chǎng)的占比在下降，轎車市場(chǎng)的占比在回升，這也體現(xiàn)了整個(gè)新能源車產(chǎn)品活力不足的特征，純電動(dòng)的SUV占比仍會(huì)逐步回升。

3.新能源車的級(jí)別-A00級(jí)恢復(fù)活力

2月電動(dòng)車高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其中A00級(jí)銷量3.28萬，銷量環(huán)比下降45%，份額達(dá)到純電動(dòng)的39%；

A級(jí)電動(dòng)車1.43萬輛，占純電動(dòng)份額17%，2月增長(zhǎng)不強(qiáng)，缺乏出租網(wǎng)約和限購城市購買支撐；

B級(jí)電動(dòng)車達(dá)2.9萬輛，批發(fā)銷量環(huán)比1月下降13%，純電動(dòng)份額34%，B級(jí)是A級(jí)電動(dòng)車銷量2倍的比例偏異常。而B級(jí)電動(dòng)車雖然車型數(shù)量少，因新品貢獻(xiàn)，同樣出現(xiàn)同比暴增。

2016年以來，A級(jí)電動(dòng)車始終是新能源車市場(chǎng)的核心主力。但到20年8月，A00級(jí)電動(dòng)車超越a級(jí)電動(dòng)車，成為市場(chǎng)的核心的主力。與此同時(shí)，B級(jí)純電動(dòng)車也在今年的二月超越了A級(jí)電動(dòng)車，成為市場(chǎng)的第二位的位置，A級(jí)電動(dòng)車總體發(fā)展目前呈現(xiàn)一定的壓力。

相信隨著3月份整個(gè)車市的全面回暖，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和私人需求應(yīng)該持續(xù)爆發(fā)，企業(yè)新品也應(yīng)該持持續(xù)推出，A級(jí)電動(dòng)車將有較大的發(fā)展空間.

十、2月新能源車主力廠家分化

1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)

2月新能源乘用車市場(chǎng)前5車企占比58%，較去年2月提升10的百分點(diǎn)。2月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，銷量突破萬輛銷量的企業(yè)有上汽通用五菱20,819輛、特斯拉中國(guó)18,318輛，比亞迪10,245輛。特斯拉生產(chǎn)達(dá)到23,632輛，今年出口表現(xiàn)出色。。2月的蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比表現(xiàn)優(yōu)秀。

目前新能源車需求相對(duì)疲軟，前期庫存消化相對(duì)較慢，社會(huì)原有的分時(shí)租賃的替換車型被社會(huì)沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢(shì)分化加大。

2.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)

至今以來純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動(dòng)車的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒有進(jìn)入前8名。

2月份純電動(dòng)乘車市場(chǎng)的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，但這個(gè)月的長(zhǎng)城、奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，北汽新能源處于相對(duì)調(diào)整期。

20年的比亞迪表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但今年微型電動(dòng)車走勢(shì)逐步恢復(fù)，下沉的市場(chǎng)仍有潛力。

3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般

2021年2月份插電混動(dòng)動(dòng)力市場(chǎng)，主要的廠家是比亞迪、上汽乘用車、理想汽車共三家，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現(xiàn)也很好。

由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對(duì)于20年2月份的走勢(shì)形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯(cuò)，這也體現(xiàn)了插電混動(dòng)動(dòng)力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

4.混合動(dòng)力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)

混動(dòng)品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場(chǎng)的特色。2月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)4.6萬輛，同比去年2月增長(zhǎng)72%，環(huán)比12月增長(zhǎng)2%。2月新能源乘用車零售銷量達(dá)到15.8萬輛，同比增長(zhǎng)280%，環(huán)比12月下降23%。

2020年混合動(dòng)力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。廣汽本田表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，相對(duì)走勢(shì)平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢(shì)平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

十一、2月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)

1、2月新能源車型批發(fā)量均較好

2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng).

今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。

由于北京放號(hào)的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，廣汽的AIONs很強(qiáng)。20年的蔚來ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。北汽EU前期表現(xiàn)的好。

2、零售2月新能源主力車型較好

2月新能源車主力車型零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但受到工作日的影響，總體銷量并不是很高。

五菱宏光mini銷量達(dá)到1.7萬臺(tái)銷量遙遙領(lǐng)先。其次是特斯拉產(chǎn)品，特斯拉毛豆3的銷量達(dá)到1.36萬臺(tái)，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)；而特斯拉毛豆Y本月也進(jìn)入前三位的水平，未來表現(xiàn)相對(duì)潛力較大。

總體來看，微型電動(dòng)車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，歐拉R1銷量達(dá)到4500臺(tái)，表現(xiàn)相對(duì)較好，奔奔mini也達(dá)到3000臺(tái)水平，應(yīng)該說總體表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的.

而高端車型的比亞迪漢表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，理想One等新勢(shì)力車企表現(xiàn)本月也相對(duì)突出。

2021年1-2月份，整個(gè)新能源乘車的銷量表現(xiàn)優(yōu)秀的是五菱宏光與特斯拉。1-2月五菱宏光零售達(dá)到4.3萬臺(tái)的銷量水平，遙遙領(lǐng)先，特達(dá)摩的三也達(dá)到2.7萬的水平，比亞迪漢排到第三位，達(dá)到1.34萬臺(tái)的水平，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而歐拉R1也達(dá)到一萬臺(tái)的水平，奇瑞EQ達(dá)到8000臺(tái)水平，奔奔mini達(dá)到。6400臺(tái)水平總體來看都是小車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而廣汽乘用車的is和比亞迪的漢表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的.

新勢(shì)力總體保持強(qiáng)勢(shì)，理想one作為增程式電動(dòng)車表現(xiàn)站到第7位的位置也是表現(xiàn)極其突出的，而小鵬P7在新勢(shì)力純電動(dòng)車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，達(dá)到5000臺(tái)的水。蔚來的新車表現(xiàn)相對(duì)均衡，蔚來EC6和蔚來ES6都是較好表現(xiàn)的。

3.2月純電動(dòng)主力車型批發(fā)均走強(qiáng)

2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、比亞迪漢EV、MODEL3、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。.

今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。

20年的新品表現(xiàn)不錯(cuò)。由于北京放號(hào)的推動(dòng)，加之上海限行的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，比亞迪漢EV、蔚來ES6、廣汽的AIONs很強(qiáng)。

4.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好

插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，近期榮威I6的銷量較好、比亞迪漢DM表現(xiàn)也很好。寶馬5系的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，

增程式電動(dòng)車的理想ONE的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，說明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的的接受度。

5.普通混動(dòng)主力車型越來越少但需求良好

20年2月份普通混合動(dòng)力總體走勢(shì)較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)較大。

豐田本田是普通混合動(dòng)力的核心推動(dòng)。目前看一汽豐田等的混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動(dòng)力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。

目前看，日系高端車型的混動(dòng)化趨勢(shì)明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現(xiàn)很強(qiáng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。