提高鋼鐵行業(yè)集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展

目前鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的一些問題都反映了行業(yè)集中度不夠高的問題。但近年來，我國鋼企一直在推進兼并重組。比如，寶武重組，現(xiàn)又重組馬鋼；沙鋼重整東北特鋼；建龍重整北滿特鋼、西林鋼鐵；中信泰富重組青島特鋼；河北德龍重整渤海鋼鐵；等等。然而，我國鋼鐵行業(yè)集中度并沒有因此而顯著提升。問題出在哪呢？筆者認為，行業(yè)集中度達到何種程度，未來要提高到何種程度，與市場需求、生態(tài)容量、資源條件有很大關(guān)系。我國鋼鐵行業(yè)提高集中度要因地制宜，不可盲目攀比，也不要“一刀切”。

另外，產(chǎn)能過剩的階段并不是取締了“地條鋼”，淘汰了一部分落后產(chǎn)能就能跨過去了，統(tǒng)籌兼顧，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才是關(guān)鍵。

我國鋼鐵行業(yè)集中度遠低于發(fā)達國家？不能簡單比

鋼鐵企業(yè)的一個顯著特征就是追求規(guī)模效益，企業(yè)聯(lián)合重組是提高集中度的有效途徑。鋼鐵行業(yè)在發(fā)展過程中，形成了一批在各自國家甚至是在全球市場上舉足輕重的大型企業(yè)。比如，韓國前兩家鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85%，其中浦項制鐵一家公司粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%；日本前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75%；歐盟前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的73%；美國前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%。與這些國家和地區(qū)相比，中國鋼鐵行業(yè)集中度較低，中國前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國的比例還不到50%。那么，由此是否可以得出“中國鋼鐵行業(yè)集中度遠低于發(fā)達國家”的結(jié)論呢？筆者認為：不能這樣類比。

拿美國來說，美國全國粗鋼年產(chǎn)量為8670萬噸，前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%，平均一家鋼企的粗鋼年產(chǎn)量為1400萬噸。而中國粗鋼年產(chǎn)量達9.28億噸，前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量要想占到全國總產(chǎn)量的65%，平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達到1.5億噸，能這樣比較集中度嗎？再拿韓國來說，韓國前兩家鋼企占全國粗鋼年產(chǎn)量的85%。韓國國土面積同中國遼寧省面積相近，遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量為5165萬噸，占全省粗鋼年產(chǎn)量的約80%。同理，也不能拿日本、歐盟鋼鐵行業(yè)集中度作為中國鋼鐵行業(yè)集中度的參考值。

我國業(yè)內(nèi)人士曾引用國外專家論述：“一個國家某個行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度若低于40%，市場就會出現(xiàn)過度競爭，供求關(guān)系和價格也會隨之大幅度波動。我國鋼鐵行業(yè)集中度低，正是導(dǎo)致鋼材市場過度競爭，近年來價格多次大起大落的根本原因。”按照這個觀點，我國鋼鐵行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達到40%，即達到3.712億噸的粗鋼年產(chǎn)量，平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達到9280萬噸。當前寶武重組馬鋼后，粗鋼年產(chǎn)量達到8700多萬噸，目前我國也只有這一家鋼鐵企業(yè)接近上述集中度的要求。因此，國外專家所謂“行業(yè)前4家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中不能低于40%”的論述并不適用于中國鋼鐵行業(yè)的國情。

以我國鋼鐵市場的情況來看，華北地區(qū)的鋼企有57.8%的鋼材在本地區(qū)市場銷售，占該地區(qū)88.82%的市場份額。華東地區(qū)的鋼企有82.06%的鋼材在本地區(qū)市場銷售，而華北、東北、中南地區(qū)各有約40%比例的鋼材銷往華東地區(qū)。從這組數(shù)據(jù)可以看出，行業(yè)集中度提高到何種程度，不是人為主觀設(shè)定的，而是市場決定的。在公允價值的背景下，鋼材市場銷售半徑通常為300公里~500公里，以后隨著科學(xué)技術(shù)的進步和鋼企改革創(chuàng)新的進一步推進，這一市場半徑還將繼續(xù)擴大。結(jié)合我國國情，筆者認為，鋼鐵行業(yè)集中度的判斷，應(yīng)以重要經(jīng)濟區(qū)為單位進行衡量。

此外，行業(yè)集中度提高到何種程度，還受到生態(tài)容量和資源條件的約束，要因地制宜，追求實效。

中國鋼鐵行業(yè)集中度目標能否如期達到？不確定因素仍存

10多年來，在提高行業(yè)集中度方面，我國鋼鐵行業(yè)一直沒有達到國家預(yù)期設(shè)定的目標值。遠的不說，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016~2020年）》提出，確保到2020年，前10家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量60%以上的目標按期實現(xiàn)。然而，2017年和2018年，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量中的占比分別為37%和35%，距60%的目標還有很大差距。要想達到“60%以上”的這一目標，意味著2020年我國前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達到5400萬噸左右，但2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬噸，距2020年的目標尚有近2200萬噸的差距。剩下只有2年時間能確保目標實現(xiàn)嗎？不確定因素仍存。

2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》明確，到2025年，中國鋼鐵企業(yè)60%~70%的產(chǎn)能要集中在10家左右大型鋼鐵集團中（其中8000萬噸級的鋼鐵集團3家~4家，4000萬噸級的鋼鐵集團6家~8家）。根據(jù)這一目標，筆者提出兩個假設(shè)，一是假設(shè)到2025年，中國鋼鐵行業(yè)粗鋼年總產(chǎn)量與目前相同（9億噸左右），那么，分析結(jié)果與前面相似，到2025年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達到5400萬噸；二是假設(shè)到2025年，中國鋼鐵行業(yè)粗鋼年產(chǎn)量因鋼材需求減少而降低。有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士曾預(yù)測，到2025年我國城鎮(zhèn)化建設(shè)接近尾聲時，鋼材需求非常有可能從9億噸降到6億噸。據(jù)此預(yù)測，屆時前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達到3600萬噸，仍按2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬噸來算，距2025年的目標只有平均300多萬噸的差距。目前，我國粗鋼年產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)中，第6位到第10位的5家企業(yè)平均年產(chǎn)粗鋼規(guī)模在2200萬噸左右。若將這些企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均提升到3600萬噸，則這些企業(yè)每家都要兼并重組3家~5家粗鋼年產(chǎn)量在300萬噸~500萬噸之間的中小型鋼企。要想在6年之內(nèi)實現(xiàn)這一目標，政府和企業(yè)要共同發(fā)力。至于要實現(xiàn)建成多家4000萬噸級和8000萬噸級鋼鐵集團的目標，重點和難點主要是在克服企業(yè)不同所有制間的壁壘上。

寶武控股馬鋼頗具示范意義

根據(jù)2018年粗鋼產(chǎn)量排名，寶武和馬鋼分別列第1位和第9位。排名列前10位的鋼企聯(lián)合重組，打造成為國內(nèi)首家8000萬噸級大型鋼鐵集團，而且以混合所有制的企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)，頗具示范意義。

首先，寶武是中央國企，馬鋼是地方國企，寶武控股馬鋼，首次在鋼企聯(lián)合重組中實現(xiàn)國有企業(yè)兩種不同所有制的混合，具有破冰意義。

其次，寶武控股馬鋼，可以充分發(fā)揮央企所有制和地方國企所有制這兩種所有制的積極性。一方面，馬鋼實際控制人將由安徽省國資委變更為國務(wù)院國資委；另一方面，馬鋼股份直接控股股東保持不變，仍為馬鋼集團。

最后，寶武中的寶鋼在上海，馬鋼在安徽馬鞍山，同屬長三角地區(qū)。在目前推動長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化、高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，寶武控股馬鋼有助于建設(shè)極具影響力和帶動力的區(qū)域增長極。

提高行業(yè)集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展

由于鋼鐵工業(yè)為高投資產(chǎn)業(yè)，重大的顛覆性、原始性科技創(chuàng)新投入大、研發(fā)周期長，客觀上要求集中科技創(chuàng)新人才、財力和物力，才能在總體上實現(xiàn)比較少的投入，獲得較大的產(chǎn)出，進而在國際市場上占據(jù)有利的地位。而這些都要加快建設(shè)大型企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度才能實現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展，即要將更多資源投入到能實現(xiàn)進口替代的產(chǎn)品和核心技術(shù)研發(fā)上，而不再過多投資需求已經(jīng)達到飽和或本身供給較為充分的產(chǎn)品。

從目前的情況來看，我國鋼鐵企業(yè)兼并重組的出發(fā)點和落腳點都放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，優(yōu)勢互補，突出主業(yè)，聚焦高質(zhì)量發(fā)展。比如，寶武重組后，在細分市場上對三大產(chǎn)品——硅鋼、汽車板、涂鍍板的掌控力增強，其6000萬噸的優(yōu)質(zhì)板材產(chǎn)能在華東、華中和華南3個區(qū)域市場具備較強的競爭力。沙鋼重組東北特鋼，建龍重組北滿特鋼，也是從結(jié)構(gòu)調(diào)整出發(fā)，打造特鋼精品，彌補這兩家鋼企原來大多生產(chǎn)普鋼而缺少特鋼產(chǎn)品的空白。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。