東盟“口味”微調 中國鋼材出口亟待“變陣”

劉凡

作為中國鋼材出口的主要流向地，東南亞市場在中國鋼材出口格局中扮演著舉足輕重的角色。因此，東南亞各國“鋼需”的任何微調都應引起我們的重視。

東盟鋼鐵協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，東盟國家從中國進口的鋼材數(shù)量同比小幅增長2.3%，達2140萬噸左右。盡管從量上來看，中國對東南亞各國的鋼材出口依然保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，但是當?shù)貙χ袊摬男枨蟮慕Y構正悄然發(fā)生變化。這一點從2018年中國對東南亞各國的鋼材出口品類中可以看出端倪。

過去中國鋼材出口“排頭兵”，以棒線材為主的長材品種出口呈下滑趨勢，而以冷軋卷、涂層板等為代表的附加值相對較高的板帶材出口呈現(xiàn)大幅增量的趨勢。相關數(shù)據(jù)顯示，2018年，東盟國家從中國進口線材275.3萬噸，同比下降8.0%；進口型材106.6萬噸，同比增長14.8%；進口棒材223.6萬噸，同比下降23.9%；進口中厚板176萬噸，同比下降2.3%；進口熱軋卷441.8萬噸，同比下降6.5%，進口冷軋卷143.9萬噸，同比增長14.8%；進口涂層板507.1萬噸，同比增長21.1%；進口焊管151萬噸，同比增長14.0%。

東南亞市場的對外鋼材需求“口味”變化，從2019年1月份東盟從中國鋼材進口中也可得到印證。數(shù)據(jù)顯示，2019年1月份，東盟國家從中國進口的線材同比增長31.4%，達到25萬噸；型材增長47%，達到11萬噸；棒材增長10.2%，達到12.8萬噸；中厚板增長19.2%，達到16.8萬噸；熱軋卷增長101.5%，達到39.7萬噸；冷軋卷增長87.6%，達到13.5萬噸；涂層板增長45%，達到46.2萬噸；焊管增長16.8%，達到14.6萬噸。從這組數(shù)據(jù)來看，盡管長材品種出口恢復增長，但是冷軋卷和涂層板依然是中國鋼鐵對東南亞地區(qū)增長最快的品種。

也正因為如此，對于中國鋼鐵企業(yè)而言，要想增強自己在東南亞市場的話語權，未來在鋼材出口品種方面“變陣”勢在必行。而在筆者看來，東南亞市場的鋼材進口需求結構之所以會調整，其中一個很重要的原因在于該地區(qū)普通鋼材生產(chǎn)的本土化速度明顯加快，普通鋼材市場飽和度逐漸增加，這種低端供給的自給化使得海外資源市場份額開始受到擠壓。

在筆者看來，近些年來，東南亞地區(qū)各國鋼鐵產(chǎn)能明顯擴大，盡管和中國、日本、韓國等國鋼企相比，工藝上存在一定差距，但是當?shù)劁搹S已經(jīng)開始逐步滿足當?shù)厥袌鲋械投水a(chǎn)品的需求。這種需求的自給化自然會導致對海外產(chǎn)品需求減少，進口呈現(xiàn)數(shù)據(jù)回調也成情理之中的事情。

相關數(shù)據(jù)顯示，作為全世界鋼材產(chǎn)量增長最快的地區(qū)之一，過去3年時間里，東盟地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增加1100多萬噸，其中2018年產(chǎn)量達到3100萬噸。據(jù)預測，隨著后續(xù)項目投產(chǎn)，未來兩年內該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量有可能達到5000萬噸。這其中，越南和印度尼西亞成為東南亞地區(qū)產(chǎn)能擴張最快的國家。

就品種而言，在這些增量的產(chǎn)能中，螺紋鋼和熱軋卷板是主要品種。數(shù)據(jù)顯示，2018年，東盟地區(qū)增加的產(chǎn)量多為長材，其中螺紋鋼產(chǎn)量達到1800萬噸~2000萬噸，2020年~2021年新增產(chǎn)能將使該地區(qū)螺紋鋼產(chǎn)量提高到2300萬噸/年以上。熱軋卷板方面，2018年東盟地區(qū)熱卷產(chǎn)能超900萬噸，2020年~2021年新增產(chǎn)能將使該地區(qū)熱軋卷板產(chǎn)能擴大到1300萬噸/年以上。這種當?shù)禺a(chǎn)能的大幅擴張必然會導致當?shù)仄?a href="http://a5759.cn/factory/tonggang/" target="_blank">通鋼材市場需求趨于飽和，市場競爭更加激烈化，由此帶來的進口窗口變小也就成了意料之中的事情。

另外，東南亞各國的“鋼需”增長動能除了傳統(tǒng)的基礎設施建設之外，以汽車工業(yè)、造船等為代表的制造業(yè)發(fā)展也為該地區(qū)的“鋼需”注入了新的活力。這部分市場所需鋼材就工藝水平而言，是屬于附加值較高的產(chǎn)品，在短期內，當?shù)劁撈蠛茈y實現(xiàn)穩(wěn)定供給，因此更多需要進口來保障當?shù)刂圃炱髽I(yè)的日常生產(chǎn)。也正是如此，中國對東盟各國的冷軋產(chǎn)品出口才會出現(xiàn)大幅增長的情況。當?shù)刂懈叨诵枨蟮尼尫抛匀粫寗舆M口產(chǎn)品結構的變化，對此，中國鋼企必須引起高度重視，及早做出調整。

筆者以為，針對東南亞地區(qū)鋼材需求“口味”的微調，中國鋼企一方面要對這片市場、對自己進行重新審視和定位，在出口產(chǎn)品品種向高附加值的冷軋板、涂層板等品種傾斜，以優(yōu)質的產(chǎn)品和服務快速占領中高端市場并鞏固在這片領域的競爭優(yōu)勢；另一方面要積極推進產(chǎn)能國際化合作，通過資本、設備、工藝等輸出，在當?shù)亟⒎€(wěn)定的產(chǎn)品供給基地，只有這樣才能真正增強在東南亞市場的話語權。目前，在這一方面，日本、韓國等國的鋼企已經(jīng)有所布局，例如，浦項、新日鐵住金、安賽樂米塔爾均參與其中，我們的鋼企自然不能落后。

總之，在未來一段時間內，出口都將是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需平衡的一個重要杠桿，對于東南亞這種占據(jù)中國鋼材出口近乎半壁江山的市場，中國鋼企一定要精耕細作，根據(jù)當?shù)匦枨蟮牟▌蛹皶r調整出口策略，只有這樣才能在日漸復雜的國際鋼鐵貿易形勢中始終保持競爭優(yōu)勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。