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中美利差難成債牛硬約束

發(fā)布時間：2018-11-10 02:49 編輯：王鑫 來源：互聯(lián)網(wǎng)
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中美利差難成債牛硬約束，近兩周，中美債市走勢再現(xiàn)背離，中美10年期國債利差迅速收窄至24BP，創(chuàng)2010年7月21日以來新低。長江證券研究所宏觀部負(fù)責(zé)人趙偉認(rèn)為，中美利差本質(zhì)上由中美兩國貨幣環(huán)境和經(jīng)濟(jì)形勢的差異程

中美利差難成債牛硬約束，近兩周，中美債市走勢再現(xiàn)背離，中美10年期國債利差迅速收窄至24BP，創(chuàng)2010年7月21日以來新低。長江證券研究所宏觀部負(fù)責(zé)人趙偉認(rèn)為，中美利差本質(zhì)上由中美兩國貨幣環(huán)境和經(jīng)濟(jì)形勢的差異程度決定。中美基準(zhǔn) 利率之差與中美利差總體走勢基本一致。綜合考慮中美利差和通脹預(yù)期等因素的影響，利率債短期仍有震蕩調(diào)整壓力；中期來看，債市或回歸基本面驅(qū)動：轉(zhuǎn)型框架下的政策維穩(wěn)，并非走刺激老路、更加注重結(jié)構(gòu)性發(fā)力，信用收縮滯后效應(yīng)的顯現(xiàn)，使經(jīng)濟(jì)基本面對債市形成支撐；但通脹走勢，或朝不利于債市的方向演化。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。

關(guān)鍵詞 中美 利差 債市
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