本周國(guó)內(nèi)冷軋延續(xù)跌勢(shì),跌幅明顯放緩,國(guó)內(nèi)外利空利好交互對(duì)沖,利空占據(jù)主導(dǎo)。國(guó)際方面,繼希臘和意大利政府新老更替后,已深陷歐債危機(jī)漩渦的西班牙成為本月第三個(gè)可能發(fā)生政權(quán)更迭的歐元區(qū)成員國(guó);歐元債券或被德國(guó)“掐死腹中”;(PMI)報(bào)告顯示,歐元區(qū)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)出連續(xù)3個(gè)月萎縮,不斷惡化的歐債危機(jī)正將歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)推向衰退邊緣;歐元區(qū)9月工業(yè)新訂單月比下降6.4%,創(chuàng)2008年12月以來(lái)最大降幅;IMF推出新貸款計(jì)劃,但對(duì)于融資需求龐大的歐元區(qū)而言,依然顯得“杯水車薪”;大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司22日宣布將希臘的本、外幣國(guó)家信用等級(jí)從CCC下調(diào)至C,評(píng)級(jí)展望為負(fù)面;美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)首次修正后增長(zhǎng)2%,增速快于今年前兩個(gè)季度,但低于上個(gè)月初步預(yù)估2.5%的增幅;市場(chǎng)壓力加大美股大幅下滑,周一道指重挫300點(diǎn)。國(guó)內(nèi)方面:匯豐PMI創(chuàng)32個(gè)月新低,經(jīng)濟(jì)下滑成業(yè)界共識(shí);世行報(bào)告:明年中國(guó)GDP增速將降至8.4%;媒體稱25日起部分農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存準(zhǔn)率或下調(diào)0.5%;外貿(mào)形勢(shì)的惡化,使得市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂又有所抬頭;10月末中國(guó)外匯占款余額較9月末下降248.92億元。是2008年1月以來(lái)外匯占款余額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);銀監(jiān)會(huì)在2011年第三季度《中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》中透露,將繼續(xù)強(qiáng)化房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)防控。
25日MyspiC指數(shù)顯示,本周國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)157.2點(diǎn),較上周上漲0.75%;長(zhǎng)材指數(shù)為181.0點(diǎn),較上周上漲0.13%;扁平材指數(shù)為136.4點(diǎn),較上周上漲0.17%。截止發(fā)稿,1.0mm冷軋薄板最高、最低價(jià)分別為石家莊、哈爾濱市場(chǎng)的5550元/噸和天津市場(chǎng)的4950元/噸。全國(guó)1.0mm冷板卷平均價(jià)為5237元/噸,周環(huán)比下跌24元/噸。本周國(guó)內(nèi)冷軋板卷價(jià)格漲跌不一,局部地區(qū)跌幅高達(dá)100元/噸,也有個(gè)別市場(chǎng)小幅反彈。具體來(lái)看:華東市場(chǎng)震蕩盤整,其中南京小幅反彈,上海、杭州市場(chǎng)下跌10元/噸;華南市場(chǎng)小幅下跌,其中廣州下跌30元/噸;中南市場(chǎng)明顯下跌,其中長(zhǎng)沙下跌70元/噸,武漢市場(chǎng)下跌50;華北市場(chǎng)天津出現(xiàn)100元/噸的暴跌;西南持穩(wěn)運(yùn)行;東北沈陽(yáng)市場(chǎng)出現(xiàn)80元/噸的跌幅;西北市場(chǎng)大幅下跌,其中蘭州下跌80元/噸、烏魯木齊均跌幅高達(dá)100元/噸。
【華東市場(chǎng)】本周華東市場(chǎng)冷軋板卷小幅走低,低價(jià)資源成交順暢,商家心態(tài)消極。隨著外界條件和環(huán)境的變化,本地冷軋成交面臨新的困境,特別是近期武鋼大量低價(jià)盤整投放華東市場(chǎng)的消息對(duì)市場(chǎng)心態(tài)造成較大影響。據(jù)了解,近日武鋼部分冷軋資源投放到上海市場(chǎng),其中到港價(jià)格不足5000元/噸,也有代理反饋,這批資源投放到上海的量并不是很大,故對(duì)價(jià)格的影響力度也相對(duì)有限。不過(guò),從今日價(jià)格采集情況來(lái)看,市場(chǎng)還是受到些許沖擊,目前華東主流首鋼冷卷報(bào)價(jià)在5140元/噸,武鋼冷卷報(bào)價(jià)5130-5180元/噸,本鋼冷卷和首鋼基本同價(jià),商家出貨意愿明顯增強(qiáng),仍保留議價(jià)空間。從鋼市運(yùn)行環(huán)境來(lái)看,匯豐PMI指數(shù)不僅跌破50“榮枯線”,而且創(chuàng)新低,市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑擔(dān)憂再起,明年一季度隨著歐元區(qū)陷入衰退,中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)比將繼續(xù)下探,宏觀面利空依舊占據(jù)主導(dǎo)。此外,近期11月份冷軋資源已有部分到達(dá)華東市場(chǎng),預(yù)計(jì)下周能在市場(chǎng)流通。雖然本周冷軋庫(kù)存繼續(xù)延續(xù)下降態(tài)勢(shì),但是當(dāng)?shù)蛢r(jià)資源陸續(xù)到達(dá)后,本地冷軋將得到補(bǔ)充,像近期鞍鋼、馬鋼、唐鋼等規(guī)格不全問(wèn)題將不再成為商家挺價(jià)籌碼。最重要的一點(diǎn)是,季節(jié)性需求淡季的到來(lái),各終端廠家減產(chǎn)、停工現(xiàn)象將日益增多,成交疲軟態(tài)勢(shì)很難改觀。故短期來(lái)看,冷軋板卷下跌概率較大。
【華北市場(chǎng)】本周華北冷軋市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。其中盒板價(jià)格基本表現(xiàn)穩(wěn)定,其它板卷及軋硬價(jià)格均有不同幅度下跌?,F(xiàn)鞍鋼1.0mm*1250*2500大盒板報(bào)價(jià)在5200元/噸,較上周五持平;1.0mm以上規(guī)格價(jià)格在5150元/噸,較上周五持平,但有部分資源較缺的產(chǎn)品價(jià)格較高。天鐵、首鋼1.0mm*1250*C連退冷卷報(bào)價(jià)在4950元/噸,較上周五降100元/噸;同規(guī)格唐鋼、包鋼價(jià)格則在4980-5000元/噸。唐鋼1.0mm*1250*C冷硬卷報(bào)價(jià)4650元/噸,包鋼報(bào)4650元/噸,首鋼報(bào)4650元/噸,較上周五價(jià)格跌50元/噸。本周內(nèi),天津地區(qū)冷軋庫(kù)存在6.2萬(wàn)噸,較上周持平。本周庫(kù)存量沒有出現(xiàn)變化的主要原因在于:一方面,各商家均把庫(kù)存量持續(xù)減少到最低量;另一方面,部分從鋼廠新定的資源沒有集中到貨,故市場(chǎng)庫(kù)存量得以平均而沒有出現(xiàn)波動(dòng)。但市場(chǎng)中仍有部分規(guī)格缺貨或是斷檔現(xiàn)象,也就出現(xiàn)個(gè)別高報(bào)現(xiàn)象。據(jù)了解,當(dāng)前天津地區(qū)冷軋板卷價(jià)格較亂,至周末,有部分1.0*1250*C的連退產(chǎn)品成交價(jià)格在4900元/噸,也出現(xiàn)了周五早上報(bào)價(jià)難的情況,但多數(shù)商家當(dāng)前報(bào)價(jià)仍在4950元/噸;對(duì)罩退產(chǎn)品價(jià)格報(bào)價(jià)均在4980-5000元/噸。由于整體鋼市利好因素較少,且來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的債務(wù)懸念始終未解,故業(yè)內(nèi)人士對(duì)后市均不看好。
【西南市場(chǎng)】本周西南市場(chǎng)冷軋板卷主體持穩(wěn),市場(chǎng)成交略顯一般。現(xiàn)攀鋼1.0mm冷軋小板市場(chǎng)主流成交價(jià)格5400元/噸;2.0mm冷軋小板市場(chǎng)主流價(jià)格在5400元/噸;漣鋼產(chǎn)1.0mm冷卷市場(chǎng)售價(jià)5380元/噸;昆鋼現(xiàn)1.0mm冷板市價(jià)在5400元/噸;包鋼現(xiàn)1.0mm冷卷市價(jià)在5350元/噸。據(jù)了解,目前西南市場(chǎng)冷軋受汽車、機(jī)電等行業(yè)消費(fèi)訂單略有回升的影響,本市場(chǎng)下游貿(mào)易商詢單電話有所增多,由于市場(chǎng)本輪筑底行情基本形成,價(jià)格暫時(shí)的穩(wěn)定性使得商家觀望操作有所緩解,市場(chǎng)補(bǔ)倉(cāng)操作有所增加。從資源到貨情況來(lái)看,攀鋼上半月到貨基本處于偏低水平,重鋼發(fā)貨較為正常,但總量偏低,漣鋼、八鋼、柳鋼出廠價(jià)格倒掛現(xiàn)象較為普遍,代理商訂貨積極性不高,武鋼依然有少量資源流入市場(chǎng),本地冷卷庫(kù)存依然處于偏低水平。而在下月攀鋼等主流鋼廠冷軋板卷期貨價(jià)格的下調(diào),后市仍面臨成本降低的壓力,預(yù)計(jì)西南市場(chǎng)冷軋板卷行情仍會(huì)主流暫穩(wěn),局部小幅下探。
【華南市場(chǎng)】本周華南市場(chǎng)冷軋板卷行情持續(xù)陰跌,市場(chǎng)跌勢(shì)基本確定,本周累計(jì)跌幅達(dá)50元/噸,低位成交情況一般?,F(xiàn)廣東主要市場(chǎng)1.0mm冷軋普卷的平均價(jià)格在5107元/噸,較上周跌30元/噸。截止目前,鞍鋼主流資源報(bào)價(jià)5050-5080元/噸,柳、首、天鐵、邯鋼等二線資源目前實(shí)際成交價(jià)位在5020-5030元/噸,唐鋼、馬鋼、本浦等則徘徊在5050元/噸。由于鞍鋼前期1.0mm較1.4-2.0mm厚板訂貨成本高出90元/噸,所以現(xiàn)在市場(chǎng)上流通的薄板較少,現(xiàn)貨價(jià)格1.0mm資源的優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。目前市場(chǎng)上1.0mm較1.5mm以上的高出50-80元/噸。本周市場(chǎng)10月份資源基本到齊,因此倉(cāng)庫(kù)略顯盈裕,這也一定程度上給商家心理造成壓力,加上最近市場(chǎng)跌勢(shì)再起,終端采購(gòu)觀望情緒漸濃,因此成交情況逐步放緩??紤]到后面較多的不確定因素,現(xiàn)在大家都是以消化前期訂貨為主。
【中南市場(chǎng)】本周中南市場(chǎng)冷熱板卷價(jià)格小幅下跌,跌幅度在50-60元/噸?,F(xiàn)熱軋方面:2.75mm漣鋼熱卷價(jià)格在4360元/噸,4.5-11.5mm沙鋼、漣鋼熱卷主流價(jià)格在4230元/噸左右,3.0mm武鋼出廠平板在4770元/噸左右,6-10mm平板價(jià)格在4700元/噸;冷軋方面:1.0-2.0mm武鋼冷板價(jià)格在5100-5160元/噸,3.0mm武鋼冷板市場(chǎng)資源報(bào)價(jià)在5360元/噸左右,1.0-2.0mm邯鋼、漣鋼、鄂鋼冷卷主流報(bào)價(jià)在5070元/噸?;仡櫛局?,遠(yuǎn)期電子盤1202合約整周呈現(xiàn)窄幅走低的態(tài)勢(shì),周五收盤價(jià)4130元較周一開盤價(jià)4185元下跌了55元,較上周五收盤價(jià)4187元下跌了57元。本周中南市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格圍繞在5050-5080元/噸區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。成交方面,整體需求表現(xiàn)持續(xù)低迷,僅有個(gè)別大戶能維持在200-300噸/天的水平,不過(guò)據(jù)悉以市場(chǎng)流通居多。而前期訂貨意愿較低的商家開始有所訂貨,同時(shí)部分商家前期訂購(gòu)的低價(jià)打包資源保持緩慢到貨。其中除武鋼資源有所補(bǔ)充外,如外地鋼廠(新鋼、鞍鋼)的資源也有增加,具體規(guī)格有1.0mm、0.6mm的冷卷,2.0mm、2.5mm、3.0mm的冷板資源。相關(guān)數(shù)據(jù)方面,本周熱軋板卷庫(kù)存量應(yīng)在17.442萬(wàn)噸;冷軋板卷庫(kù)存量應(yīng)在4.841萬(wàn)噸。
【東北市場(chǎng)】本周東北冷軋價(jià)格明顯下跌,成交慘淡。截止發(fā)稿,東北冷軋市場(chǎng)本鋼1.0mm小盒板主流報(bào)價(jià)為5350元/噸,相比上周下跌50元/噸左右;同規(guī)格鞍鋼產(chǎn)品主流報(bào)價(jià)為5200元/噸,相比上周下跌70元/噸。隨著當(dāng)?shù)亟ㄖさ刂饾u停工,通風(fēng)管道、開關(guān)柜等建筑必須的冷軋產(chǎn)品用量大幅下滑。國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控也造成了新開工工地較少、成品房數(shù)量減少的現(xiàn)象,所以今年的防盜門產(chǎn)業(yè)對(duì)冷軋行情的支撐也隨之早早淡出。整體而言,相比上個(gè)季度,冬季冷軋貿(mào)易商的成交情況雖然尚能勉強(qiáng)保持,但其所面對(duì)的客戶群體已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變了。至于價(jià)格方面,如果周邊市場(chǎng)價(jià)格變化不大,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)除去隨成交和庫(kù)存變化而小幅波動(dòng)外,不會(huì)有太大變化。
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)盤整。分市場(chǎng)來(lái)看,以1.0mm*1250*c規(guī)格為例,除去南京市場(chǎng)本周逆市小幅上行之外,其他市場(chǎng)均以弱勢(shì)盤整或下行為主,其中蘭州市場(chǎng)因成交積弱本周快速下跌80元/噸,武漢市場(chǎng)下跌70元/噸。整體來(lái)看,近期市場(chǎng)利空消息頻頻傳出,價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)加劇。一方面,當(dāng)前我國(guó)面臨國(guó)內(nèi)外環(huán)境十分復(fù)雜,特別是歐債危機(jī)不斷升級(jí),雖經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力較強(qiáng),社會(huì)總需求總體旺盛,要保持平穩(wěn)較快發(fā)展都面臨不確定性和挑戰(zhàn),在經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體放緩的背景下,房產(chǎn)銷售繼續(xù)承壓,家電產(chǎn)銷同樣受阻,冷軋板卷需求疲態(tài)短期難有改觀;雖然宏觀面的利空短期尚難影響到冷軋市場(chǎng),但是對(duì)于商家心態(tài)的影響不能小覷。另一方面,近期原材料價(jià)格的大幅下跌,一定程度上刺激了鋼廠加速生產(chǎn),同時(shí)來(lái)爭(zhēng)取低價(jià)礦抄底空間和時(shí)間,故后期冷軋產(chǎn)量不會(huì)降幅或減緩。有消息稱,武鋼近期將有低價(jià)盤子拋出市場(chǎng),其中也有部分冷軋資源。不管此消息是否屬實(shí),從中不難看到,當(dāng)前鋼廠同樣承受較大壓力。此外,11月份低價(jià)資源或?qū)⑦M(jìn)一步?jīng)_擊本已疲軟的市場(chǎng)。故短期來(lái)看,故冷軋板卷短期內(nèi)依舊面臨重重壓力,市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)下行的可能性較大。(王建亮,)【本周主要市場(chǎng)冷軋薄板價(jià)格變化情況】
1.0mm 冷軋板卷 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
11月18日 | 5260 | 5290 | 5170 | 5000 | 5100 | 5300 | 5250 | 5180 | 5130 | 5200 | 5120 | 5420 | |
11月25日 | 5250 | 5280 | 5200 | 4950 | 5100 | 5300 | 5250 | 5180 | 5100 | 5130 | 5070 | 5400 | |
漲跌 | -10 | -10 | 30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -70 | -50 | -20 | |
備注 | 板價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 日期 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯 木齊 |
11月18日 | 5250 | 5050 | 5550 | 5500 | 5170 | 5550 | 5440 | 5400 | 5530 | 5080 | 5030 | 5300 | |
11月25日 | 5250 | 4950 | 5550 | 5500 | 5100 | 5550 | 5440 | 5400 | 5530 | 5080 | 4950 | 5200 | |
漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -100 | |
備注 | 盒板 | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
品種 | 鋼廠 | 寶鋼 | 鞍鋼天鐵 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼 | 武鋼 | 邯鋼 |
地區(qū) | 全國(guó) | 全國(guó) | 全國(guó) | 全國(guó) | 全國(guó) | 全國(guó) | 全國(guó) | |
1.0mm 冷軋板卷 | 調(diào)整幅度 | - | -150 | - | -150 | - | - | - |
執(zhí)行價(jià)格 | - | 5250 | - | 4400 | - | - | - | |
執(zhí)行日期 | - | 12月1日 | - | 12月1日 | - | - | - | |
品種 | 鋼廠 | 攀鋼 | 昆鋼 | 柳鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 漣鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 地區(qū) | 重慶 | 全國(guó) | 全國(guó) | 全國(guó) | 成都 | 全國(guó) | 全國(guó) |
調(diào)整幅度 | -40 | - | - | - | -40 | - | - | |
執(zhí)行價(jià)格 | 5600 | - | - | - | 5440 | - | - | |
執(zhí)行日期 | 12月1日 | - | - | - | 12月1日 | - | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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