8月30日,限產(chǎn)概念失效,煤焦鋼領(lǐng)跌期市,臨近上午尾盤焦炭跳水跌幅超過5%,令市場大跌眼鏡。昨日下午,網(wǎng)傳多地發(fā)布緊急鋼鐵煤炭企業(yè)限產(chǎn)通知,可能由于近期市場對與現(xiàn)場相關(guān)信息疲倦,導致無效。國際油價收漲,布油創(chuàng)七周收盤新高,全球原油板塊走強。消息面上,EIA晚間公布的當周原油庫存錄得減少256.6萬桶,超出市場預期。另一方面,包括伊朗在內(nèi)的OPEC供應風險也共同助推原油價格。
今日重點關(guān)注:專家預計下半年,國際原油格局將會出現(xiàn)改變,油價可能反彈走高,美伊局勢可能進一步惡化,原油會出現(xiàn)偏緊局面。專家建議關(guān)注原油板塊相關(guān)品種的關(guān)聯(lián)性,所產(chǎn)生的交易機會。
期貨漲幅排名:瀝青漲2.02%,滬鉛漲1.78%,原油漲1.45%,豆粕漲1.31%,燃油漲1.21%,橡膠漲1.21%,豆二漲1.21%。
期貨跌幅排名:焦炭跌5.05%,硅鐵跌2.63%,熱卷跌2.46%,螺紋跌2.20%,錳硅跌1.85%,鄭棉跌1.24%,焦煤跌1.03%。
伊朗出口下跌疊加EIA利好 布油創(chuàng)七周收盤新高
美東時間周三,國際油價收漲,布油創(chuàng)七周收盤新高。消息面上,EIA晚間公布的當周原油庫存錄得減少256.6萬桶,超出市場預期。另一方面,包括伊朗在內(nèi)的OPEC供應風險也共同助推原油價格。
截至收盤,WTI 10月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.43%,報69.51美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.19美元,漲幅1.57%,報77.14美元/桶。
消息面上,周三(8月29日)晚22:30,美國能源信息署(EIA)公布的美國至8月24日當周EIA原油庫存錄得減少256.6萬桶,預期為減少68.6萬桶,前值為減少583.6萬桶。數(shù)據(jù)公布后,美油布油大幅拉升,WTI原油短線跳漲近0.4美元,報69.43美元/桶,NYMEX最活躍WTI原油主力期貨合約在北京時間22:30一分鐘內(nèi)成交量為13257手,交易合約總價值逾9億美元。
具體數(shù)據(jù)顯示,截至8月24日當周汽油庫存錄得減少155.4萬桶,預期為增加37萬桶,前值為增加120萬桶,美國汽油需求上升至一周新高的990萬桶/日,美國汽油期貨聞訊上漲;當周精煉油庫存錄得減少83.7萬桶,預期為增加159.2萬桶,前值為增加184.9萬桶,該數(shù)據(jù)連續(xù)4周錄得增長后本周錄得下滑,且創(chuàng)6月15日當周(11周)以來新低;當周俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存增加5.8萬桶,前值和預期均為減少77.2萬桶,連續(xù)3周錄得增長;當周EIA精煉廠設(shè)備利用率錄得96.3%,預期為97.7%,前值為98.1%。
金融博客零對沖評論稱,由于市場對伊朗供應的擔憂重新被點燃,WTI原油價格無懼美元上漲而突然反彈,雖然當周API原油庫存意外錄得增長,但EIA數(shù)據(jù)顯示美國當周原油庫存降幅大于預期,WTI原油價格隨之飆升。
ION Energy顧問Kyle Cooper表示,煉油廠季節(jié)性檢修即將開始,這將開始影響原油庫存和成品油產(chǎn)量。
消息面上,美國針對伊朗原油出口實施的制裁措施將于11月生效,倫敦市場結(jié)算日期為該月的布倫特原油期貨價格高于之后月份的合約,反映出市場對供應緊張的擔憂。OPEC其他成員能否提高產(chǎn)量來填補潛在供應缺口的不確定性也在上升,而且美國尚未表示是否會給特定買家豁免權(quán)。
同時,由于管道瓶頸且有傳言稱特朗普將設(shè)法降低燃料成本,美國原油期貨價格承壓,布倫特原油相對于美國WTI原油的溢價上升。三星期貨商品分析師Kim Kwangrae稱,一方面包括伊朗在內(nèi)的OPEC供應風險正在推升布倫特原油價格,另一方面特朗普因素持續(xù)抑制WTI原油上漲,這導致WTI與布倫特原油價差擴大。
Kwangrae指出,特朗普釋放戰(zhàn)略石油儲備,且他有權(quán)在緊急情況下釋放多達3000萬桶原油,進一步抑制油價上漲。
伊朗高級石油官員表示,伊朗受到(美國)制裁后,石油市場將面臨嚴重的供應短缺。伊朗石油出口的突然下降,將對價格和市場基本面產(chǎn)生負面影響。OPEC將于12月份討論產(chǎn)油國是否能填補伊朗石油供應的突然下降帶來的缺口。據(jù)悉,伊拉克8月下調(diào)石油出口至接近359.5萬桶/日的水平。
黑色系供給端故事還能講多久
經(jīng)過7月以來超過兩個月持續(xù)上漲后,黑色系近期逐步冷靜,螺紋鋼現(xiàn)貨價格有所松動,焦炭期貨價格走高后也有大量套保盤開始入場,最終導致期現(xiàn)價差收窄。業(yè)內(nèi)分析認為,當前市場對于價格出現(xiàn)了比較明顯的恐高情緒,但長期來看,環(huán)保等帶來的供給端故事還將左右黑色系走勢。
“恐高癥”發(fā)作
“螺紋鋼今天的走勢讓我們很吃驚,說明市場在價格高位時信心嚴重不足。”上海一家私募的商品期貨策略總監(jiān)周三收盤后對記者表示。
當天螺紋鋼期貨主力1901合約小幅高開,隨后緩慢上行,截至中午收盤,上漲52元/噸,漲1.29%,下午開盤后,隨即風云突變快速下跌,最終收報4160元/噸,午后交易時段累計下跌將近3%。
龍虎榜上,永安期貨席位當天大幅減倉43602手多單,多單持倉量回到8月初水平,同時增加14253手空單。
受螺紋鋼期價走勢帶動,周三早盤強勢的焦炭期貨主力1901合約午后也收窄漲幅,最終以陰線十字星收盤,報收2579.5元/噸,漲1.34%。
雖然昨日的調(diào)整令一些市場人士意外,但從盤面上看,黑色系“恐高癥”發(fā)作已久。以螺紋鋼為例,8月21日以來,1809合約價格累計下跌236元/噸,跌幅達5.36%。在期貨價格回調(diào)的同時,螺紋鋼現(xiàn)貨價格也有所松動。根據(jù)數(shù)據(jù),截至8月29日,全國25mm的三級螺紋鋼均價為4543元/噸,環(huán)比上周下跌89元/噸,其中廣州地區(qū)跌幅最大,跌180元/噸。
“在前期國家貨幣政策略有放松、環(huán)保政策繼續(xù)發(fā)酵的影響下,鋼價快速上漲。不過,前期價格上漲速度過快,導致市場出現(xiàn)恐高心理,需求也受到了一定抑制,近幾日價格出現(xiàn)了小幅回調(diào)、總體庫存量也有一定增長,屬于合理現(xiàn)象。”分析師記者表示。
前述私募策略總監(jiān)則表示,當前市場對于需求端的預期一直沒有大幅度改善。在鋼價高企,鋼廠利潤較高的情況下,各方對于當前利潤格局能否持續(xù)保持懷疑,因此會出現(xiàn)頻繁的恐高情緒。此外,期貨和現(xiàn)貨又同時形成了“負反饋”,二者交叉印證,使得市場回調(diào)預期進一步加強。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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