天海防務大股東2.3億放棄控制權

近期，天海防務重要股東動作頻頻，在第二大股東計劃半年內減持逾2300萬股之后，控股股東劉楠也在籌劃股權轉讓，這次或將涉及公司控股權變更。天海防務控股權接盤方來自揚中市屬全資企業(yè)，后者僅需2.3億元即可獲得該上市公司5%的股權外加接近13%的表決權和提案權，而現實控人劉楠則僅保留約1%的表決權。這也意味著，劉楠將失去天海防務的控制權，這家船舶科技類首家A股上市公司，也是首家A股上市民營船企未來前景難測。

劉楠轉讓控股權，揚中金控成為實際控制人

6月18日晚，天海防務發(fā)布公告，公司于近日收到公司控股股東劉楠先生的通知，其正籌劃公司股權轉讓事項，該事項可能涉及公司控制權變更，對公司有重大影響。鑒于上述事項存在不確定性，為維護廣大投資者利益，保證公平信息披露，避免公司股價異常波動，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年6月19日（星期二）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

公告稱，2018年6月15日，劉楠與揚中市金融控股集團有限公司（以下簡稱“揚中金控”）簽署了《股份轉讓意向協議》，根據該意向協議，揚中金控擬通過協議轉讓方式收購劉楠先生及上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司持有的天海防務4801萬股無限售條件的流通股股份及相關的股東權益，占天海防務總股本的5%；同時，劉楠先生擬將其持有的天海防務1.2301億股股票的表決權、提案權一次性且不可撤銷地委托給揚中金控行使，約占天海防務總股本的12.81%。本次協議轉讓股份的數量為4801萬股，占公司總股本的5%，擬轉讓的價格不低于4.81元/股（具體價格以實際商談結果為準）。本次股份轉讓完成后，揚中金控將持有公司總計5%的股權及合計17.81%股權表決權及提案權，成為公司的實際控制人。劉楠的股權表決權將下降至1%左右。

不過，上述交易方案僅為意向方案，且揚中金控還需就此次交易履行相關的行政審批程序， 尚存在較大不確定性。目前，相關方正在就該事項的具體方案進行商談。

據國際船舶網了解，即將入主天海防務的揚中金控公司是揚中市政府100%控股的國有企業(yè)，注冊資本10億元。資料顯示，揚中金控成立于1994年，為揚中市人民政府(江蘇省鎮(zhèn)江市下的縣級市)的全資子公司，曾名為“揚中市投資公司”，主營投資與資產管理，以及創(chuàng)投服務、企業(yè)投資服務。

重要股東近期持續(xù)減持，股價創(chuàng)近三年新低

據了解，天海融合防務裝備技術股份有限公司公司的前身為上海佳豪船舶工程設計股份有限公司，成立于2001年10月29日，2009年在深圳證券交易所上市，是上海市第一家創(chuàng)業(yè)板上市公司，也是船舶科技類首家A股上市公司，專業(yè)從事船舶與海洋工程研發(fā)設計、船舶與海洋工程監(jiān)理和技術咨詢、船舶及船舶內裝工程承包、游艇設計與制造等業(yè)務，業(yè)務品種涵蓋各類民用運輸船、客船和公務船、海洋工程船、海洋工程結構物等，是國內一流的專業(yè)民用船舶與海洋工程科技企業(yè)。

2014年，公司收購了上海沃金天然氣利用公司，致力于構建水陸一體的天然氣增值服務鏈。2016年，公司收購了金海運船用設備公司，開始了海洋和防務特種裝備研發(fā)制造領域的業(yè)務拓展。軍民融合和清潔能源應用已經成為公司轉型發(fā)展的兩大驅動力。2016年05月，公司更名為天海融合防務裝備技術股份有限公司。

近一年來，天海防務因年報、收購資產等原因，頻頻收到來自深交所的問詢函。近期，天海防務還因關聯方佳船進出口和大津重工與美克斯的合同問題、H&C與AMC的租約等問題，分別于2017年底及2018年初，在三個月內收到深交所四份問詢函。其股價也持續(xù)下行。2018年以來，天海防務已累計跌去30%，最新收盤價為4.81元/股，創(chuàng)近三年新低。

2017年底，天海防務曾擬7.8億元向實控人旗下企業(yè)等交易對手，現金收購大津重工100%股權。當時，劉楠及其一致行動人佳船企業(yè)同時宣稱，擬12個月內不低于1億元增持天海防務股份。隨后，劉楠分別于2017年12月26日、29日增持天海防務163萬股和43.7萬股；同時，其部分董監(jiān)高也增持了自家公司部分股份。

不過，天海防務重要股東近期持續(xù)減持，動作頻頻。

今年5月份，其第二大股東李露(持股9.77%)便宣布，要在未來半年內減持不超2344萬股，占該公司總股本的2.44%。早在2017年上半年，劉楠、李露就已通過大宗交易分別減持過3750萬股和3125萬股。

截至到2018年3月31日，中信信托成泉匯涌八期金融投資集合資金信托計劃、北京成泉資本管理有限公司、北京成泉資本管理有限公司-成泉匯涌一期基金等新進天海防務前十大流通股東之列，分別持有3368萬股、238萬股和186萬股。

4月25日，天海防務發(fā)布2018年一季報，公司2018年1-3月實現營業(yè)收入4.35億元，同比增長46.93%；國防軍工行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為13.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤649.59萬元，同比下降72.66%，國防軍工行業(yè)平均凈利潤增長率為23.37%，公司每股收益為0.01元。

公告內容顯示，截止報告期末，公司應收賬款及墊資額較大，主要是由于公司發(fā)展EPC業(yè)務以及主動處置存貨所致。目前，國際船舶市場仍然低迷，船舶及海洋工程項目的船東可能會出現財務及融資問題，進而導致公司為其事先的墊資以及應收賬款不能及時收回的情形。

天海防務稱，目前國際船舶市場的低迷態(tài)勢仍未得到根本性好轉，公司的船舶與海洋工程業(yè)務仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。對此，公司正積極調整產業(yè)及產品結構、轉型發(fā)展，一方面通過擴展產品的種類來獲取更多新訂單乃至進入新的產品和服務領域，應對市場周期性風險，另一方面積極謀求產業(yè)升級與技術創(chuàng)新，力求多維度緩解船舶與海洋工程市場周期性所帶來的風險。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。