雖然市場整體還在大幅增長,但純電動物流車的增勢正在逐月放緩。與此同時,3.5-4.5噸的物流類車型占比正在進一步擴大。
這是前五月我國純電動專用車市場的特點。
第一商用車網(wǎng)最新獲悉,2018年5月,我國純電動專用車市場(以純電動物流車為絕對主力)累計生產(chǎn)5615輛,比去年同期大幅增長69%。1-5月,純電動專用車市場累計生產(chǎn)各類車型1.55萬輛,比去年同期增長135%??梢钥闯?,該細分市場的月度增速在縮窄:1月份產(chǎn)量同比增長964%,2月份產(chǎn)量同比增長406%,3月份市場同比增長116%,4月份同比增長99%,5月份增速進一步放緩至69%。而1-5月市場累計增速也從1-4月的204%,放緩至135%。其中原因,主要是去年1月至5月純電動物流車市場逐月回暖(去年年初市場受到了2016年底市場大量提前透支的影響而陷入低谷,5月份逐漸走出低谷),同比基數(shù)逐月擴大。
2013-2018年前五月純電動專用車市場產(chǎn)量一覽(單位:輛)
上圖顯示,由于國家補貼、各地路權(quán)放開等因素的刺激,純電動物流車市場從2013年到2018年一直在持續(xù)增長,已經(jīng)從2013年的2000輛出頭的年產(chǎn)量,擴大至2017年超過15萬輛的規(guī)模;2018年雖然受到過渡期內(nèi)財政補貼大幅下降的影響,但該市場前五個月還在繼續(xù)快速增長,顯示出這個方興未艾的細分市場旺盛的生命力。
簡言之,只要各地政府針對新能源物流車的路權(quán)持續(xù)放開,即使補貼進一步下降,純電動物流車市場仍然大有可為。以深圳為例,該市最近動作頻頻,不但限制4.5噸以下燃油貨車上營運證,而且出臺了針對新能源物流車的運營補貼政策,這在全國各地可是頭一遭!根據(jù)深圳市交通運輸委員會、深圳市發(fā)展和改革委員會和深圳市財政委員會聯(lián)合發(fā)布的《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》,資助金額按照提供驅(qū)動動力的動力電池總儲電量,采取分段超額累退方式計算,資助資金分三年平均發(fā)放。每年考核運營達標的車輛可獲得當期資助,運營不達標的車輛不能獲得當期資助。電池總儲電量中:30(含)kWh 以下部分,每 kWh 資助750 元;30-50(含)kWh 部分,每 kWh 資助 600 元;50kWh以上部分,每 kWh 資助 500 元。單車三年資助總額不超過 7.5萬元。
2014-2018年前五月純電動專用車市場走勢圖
在暢銷車型方面,今年1-5月的純電動專用車市場上,3.5-4.5噸物流車型的占比進一步擴大,從1-4月的18.12%,擴大至1-5月的24.7%,份額擴大了6.5個百分點;3.5噸以下車型雖然還是占主導(dǎo)地位,但占比在縮小,從1-4月的81.71%縮小至1-5月的73.62%,減少了8.1個百分點。
總體而言,4.5噸及以下純電動物流車合計占比達到98.3%,顯示出輕卡、輕客以及微型物流車在這個新能源市場上的絕對主導(dǎo)地位。其中,3.5-4.5噸純電動物流車(以輕客和輕卡為車型平臺)由于性價比較高,無論載貨能力、續(xù)駛里程都超過3.5噸以下車型,因此,其占比正在持續(xù)增加,6月份有望進一步擴大份額。中重型純電動專用車還是以環(huán)衛(wèi)車為主,長途物流車市場還沒有啟動的跡象。
2018年1-5月純電動專用車分噸位占比圖
從競爭格局來看,去年至今市場表現(xiàn)一直比較穩(wěn)定的企業(yè)主要有陜西通家,今年1-5月累計生產(chǎn)純電動物流車1650輛,同比增長24%,位居行業(yè)第二,市場份額為10.6%。今年以來異軍突出的“黑馬”主要有奇瑞汽車、一汽大連客車和成功汽車,今年1-5月分別累計生產(chǎn)純電動物流車2000輛、1423輛和1343輛,市場占有率為12.9%、9.2%和8.7%,市場排名為第一、第三和第四。東風(fēng)純電動物流車從去年同期的行業(yè)第一,跌落至今年1-5月的第六,累計生產(chǎn)876輛,市場份額下滑至5.7%。
值得一提的是,福田汽車和江淮汽車今年開始發(fā)力,1-5月分別累計生產(chǎn)純電動物流車549輛和348輛,幾乎都是凈增長,行業(yè)排位也躍升至前十五名。
2018年1-5月純電動專用車企業(yè)產(chǎn)量一覽表(單位:輛)
從上表和下圖也可以看出,純電動物流車市場集中度相對不高的問題一直沒有得到解決,第一名的市場占有率也只有12.9%;市場份額超過10%的企業(yè)只有兩家(奇瑞和陜西通家)。行業(yè)前十五名的合計份額約為85.1%,這與傳統(tǒng)動力(燃油、燃氣)卡車市場前十名的高占有率形成了鮮明對比。
6月12日,國家針對新能源汽車的補貼過渡期正式結(jié)束,市場進入2018版補貼政策的正式實施期,純電動物流車將能夠享受到最高0.6倍(以2017年補貼標準為基礎(chǔ))的補貼,比過渡期內(nèi)0.4倍的補貼要高出不少,車企和用戶的積極性將進一步調(diào)動起來。因此,該市場三季度有望繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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