劉明：整個乘用車市場呈現(xiàn)高端化趨勢

2018年4月25日，第一屆“中德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇”于北京會議中心成功舉辦。論壇以“中德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展”為主題，匯聚了多位行業(yè)大咖，共同圍繞中德兩個汽車大國之間的合作共贏，交流溝通了兩國汽車產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展和新趨勢，一起推動全球汽車產(chǎn)業(yè)迎來新時代。以下為國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展部副主任劉明的演講實錄：

各位嘉賓大家下午好，非常高興有這么一個機會和大家在咱們中德汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上面做一個分享，前面兩位專家主要是從技術我們產(chǎn)業(yè)外來的發(fā)展趨勢來講的，那我今天和大家分享一下我們對于中國汽車市場或者是中國汽車消費方面的一些看法。

首先我們可以看一下我們今年車是什么樣的一個變化情況，那從今年已經(jīng)我們整個汽車市場已經(jīng)過去了一個季度，那應當說這一季度整個車市的發(fā)展情況來看還是非常好的，那我們?nèi)ツ晔擒囀性鲩L了3%，今年一季度增長了2.6%，應當說和去年是持平的趨勢。那乘車表現(xiàn)稍微好一點，增長了6.1%，比去年還有一定的提升，這個是總量的情況。從結構上面來看整個汽車市場特別是我們乘車市場實際上也呈現(xiàn)了一個高端化這樣的一個趨勢，那這個趨勢也應了我們現(xiàn)在論壇的主題就是高質量發(fā)展這樣的一個主題。

我們從整個汽車市場高端化表現(xiàn)有這么幾個方面，最明顯的變化實際上就是我們買車的價格在提高，特別是高端的車市增長水平比低價位車增長比較高。第二個我們表現(xiàn)豪華品牌他的增長速度要快于普通的品牌。第三個進口車市增長速度在前幾年低迷的情況下有一個回升。那從車型上面來看我們轎車增長水平還是比較低的，我們SUV、MPV增長速度還是比較快的，從排量來看1.6升以上車的增長速度比較快，從車的級別來看我們B級車的增長水平明顯高于A級，從這幾個方面來看我們車市的平穩(wěn)增長我們車型的發(fā)展呈現(xiàn)了一個高端化這樣的一個趨勢。

為什么會出現(xiàn)這樣的一個情況呢，實際上還是和我們整個經(jīng)濟社會的發(fā)展水平有關系，那從經(jīng)濟上面來看今年一季度整個經(jīng)濟的增長水平還是比較高的一個水平，增長了6.8%，那和去年三季度四季度是一個持平的狀況，那在這樣穩(wěn)定相對比較高的增長速度的情況下，促使我們車市有一個比較快的增長，第二個表現(xiàn)在于一點就是企業(yè)的效益比較好，盡管今年整個工業(yè)企業(yè)利用率增長速度要慢于去年，但是比起2014年、2015年和2016年的水平還是比較高的，這個也是我們高端車增長速度要快于中低端主要的一個原因。那這是我們簡單回顧一下我們一季度車市的情況，怎么看待今年全年車市的變化情況，應該說在年初的時候大家還有一些擔心，因為我們今年購置稅減辦優(yōu)惠政策徹底退出，那在一年車市退出的時候我們乘車增長速度下降了大概75%，那是不是今年在去年下降的基礎上繼續(xù)要下降這么深呢，那我們從現(xiàn)在來看應當說是沒有這種可能性，為什么？一個就是我們一季度整個車市的增長水平還和去年差不多，應當是一季度受購置稅政策的影響應當是最大的，這是一個原因，第二個原因從我們中長期來看那我們整個車市增長水平還是處于一個比較快增長的水平。怎么叫做比較快呢，應當說是我們乘車普及水平大概在150輛這樣的一個情況下，大概我們乘車的增長水平相當于經(jīng)濟增長水平1到1.5倍，這樣比較合理，大概就是7%到8%這樣的一個水平，那有這樣潛在增長我們整個車市應當是不會降低的。

那為什么會覺得整個車市還要低于潛在增長，我們有兩個原因，一個原因就是一季度的增長比較快，但是整體上面來看可能還是后面可能要慢一些，這是第一個原因；第二個原因就是我們整個消費信心可能會受到貨幣因素的一些影響有一些微弱負面的影響；第三個原因雖然有購置稅政策的影響，沒有像2010年影響那么大，但是或多或少還是有的，那這個因素大概也影響2到3個百分點，所以說我們整體判斷今年乘車增長速度要大概在5%這樣的一個水平，那要低于我們潛在增長8%，三個百分點，汽車大概也在3%左右的水平，和去年是持平的，這個是我們對于今年車市簡單的看法。

那下面我和大家再分享一下我們對于汽車市場中長期變化情況的一個判斷，應當說從2000年以后在過去17年當中中國的汽車市場截然分成兩個階段，一個階段就是2010年以前我們整個車市增長速度都是24%這樣的一個水平，相當于GDP大概2.3倍，那在一年以后由于經(jīng)濟增長速度的下降，由于車市普及水平的提高，那我們整個車市增長速度就降下來了，大概是降到7%左右的樣子，那和經(jīng)濟增長水平大概是一個持平的階段，這是整個汽車市場。我們前十年平均每年增長33%，相當于經(jīng)濟的3.2倍左右，那后面7年大概增長4.5，相當于經(jīng)濟1.5倍的水平，也是大幅度的下降，商用車實際上我們在2010年的時候達到一個高峰，2010年以后還是持續(xù)徘徊甚至下降的狀況。為什么會發(fā)生這么明顯的變化，實際上背后就是我們整個社會經(jīng)濟人口消費環(huán)境運輸方式等等這些因素的變化，那從乘車來看2010年以前我們經(jīng)濟增長速度高速度的，那一季度以后我們占成中低增長速度這樣的一個水平。那從消費意愿來看過去是高意愿，因為我們普及水平比較低，外來我們意愿這一塊會不會發(fā)生很大的下滑，那從消費環(huán)境來看大家一直在提這幾年由于汽車市場增長，使我們交通環(huán)境能源的壓力非常大，所以說這些方面都會制約著我們整個汽車的消費，特別是還有一些城市實施一些限購或者是限行這樣的政策，促使我們整個乘車消費大幅度的下降。

那大概中國汽車市場會是什么樣的水平，大家認為環(huán)境、能源、交通都會成為我們制約的因素，但是我們認為比如說交通是最剛性的影響，那交通當中實際上影響最大的話就是我們?nèi)司恋刭Y源，我們用的人口密度來判斷，我們也和很多的國家做過一些比較，那我們用一個指標就是每平方公里測量的密度是有多少，通過我們分析發(fā)現(xiàn)實際上有一些國家他的測量密度比我們大的多，按照他們的測量密度我們對車的發(fā)展水平還會有很大的增長潛力，所以說從交通擁堵或者是交通壓力來看也不會成為特別制約的因素，通過我們自己這幾年國際比較的研究來看，中國汽車市場這種飽和點大概應當在400到450這樣的水平。那按照這樣的方式來我們可以看一下，我們?nèi)丝诖蟾湃ツ晔?3.9億，那我們高峰可能是14.5億左右這樣的一個水平，那我們保有量大概是400到450這樣的水平，那整個下來中國汽車最高的保有量在6億這樣的水平。一般來說根據(jù)發(fā)達國家比較來看他汽車保有量和車市最高的需求量比較是12%到15%的水平，那我們大概在4500左右這樣的水平。那是不是說會達到這個水平呢，我們認為還是有一定的風險，過去我們比較擔心能源交通，就是說一些資源制約的因素，那外來實際上有一個不確定性的因素，剛才有幾位專家已經(jīng)在講了，就是我們現(xiàn)在隨著新一輪汽車的革命我們對新一輪汽車使用的模式也會發(fā)生轉變，特別是汽車共享可能成為我們出行的選擇，那這種出行的選擇有可能會降低整個汽車擁有量，也許大家就不會擁有直接租車就可以了。

那通過我們自己的研究來看實際上從出新方式來看分三大塊，一塊就是公共交通，一塊就是商業(yè)化的交通，包括了我們汽車共享，也包括了過去傳統(tǒng)租賃，這一個就是我們個人的交通，那從公共交通到商業(yè)化交通到個人交通，實際上他的成本是逐漸在提高的，但是他的舒適度私密性方便性是在下降的，所以說從這個方面來說那我們汽車共享有可能會取代一部分的私家車，也會取代一部分公共交通，所以說從這個里面外來汽車共享是一個發(fā)展的方向，但是對于車的影響可能也不會完全的取代，也許根據(jù)我們調(diào)查也許會大家擁有第二輛車影響大一些，對第一輛影響比較小，從這個方面來說對我們的保有量產(chǎn)生一些影響，但是根本性的影響現(xiàn)在難以判斷。應當說是至少從現(xiàn)在來看達到4000萬輛是不會出現(xiàn)太大的問題，這個是我們從總量上看。

那從消費結構上面來看實際上大家這幾年提到的一個詞就是消費升級，消費升級實際上最大最明顯的表現(xiàn)就是我們現(xiàn)在買的車價位在提高，那這個是我們過去幾年車的價格變化的一個情況，確實是從06年以后我們車平均的價位在持續(xù)的提高，只是在09年、2010年由于我們購置稅政策的影響，使他平均價位有一定的下降，那包括了在2016年和2017年我們實施新一輪購置稅優(yōu)惠政策也沒有影響到這樣的趨勢，隨著我們消費升級的趨勢過去一直是存在，特別是06年以后。那由于這個車的價位在提高，實際上我們消費升級在車上面的表現(xiàn)是大家買更大的車，買SUV，買豪華品牌，那這些表現(xiàn)非常的突出。為什么會發(fā)生這種情況，實際上背后的原因還是我們的收入水平在提高，有兩個很有意思的數(shù)據(jù)，一個數(shù)據(jù)是人均達到1000美元，中國正好是2001年，從那年開始中國的乘車市場處于一個飛速發(fā)展的階段，大家從沒車變成有車的階段，那一年也巧合正好是我們加入WTO第一年，這是第一個比較明顯標志性的年份。第二個年份就是我們06年我們?nèi)司鵊DP正好達到了2000美元，在05年的時候我們正好實行了會改，使我們整個消費買進口產(chǎn)品的成本進一步下降，人均GDP達到2000美元基本上是我們消費升級這樣的一個標志，就是大家從過去有沒有變成好不好這樣的一個標志，那那個年份從06年以后我們整個汽車的消費才逐漸逐漸在顯現(xiàn)。

那從車上面我剛才說了，我們過去幾年實際上是呈現(xiàn)一個消費升級的趨勢，在車上面實際上我們也發(fā)生了兩個階段，一個階段06年、2012年我們整個車市消費升級是向三個方向在發(fā)展，買更大的買更豪華的買SUV，這個時候三個方向同時發(fā)力導致我們消費升級這三個方面都有一些不太明顯。那隨著2012年以后我們B級車的份額持續(xù)的穩(wěn)定，大家消費都集中在A級車以上，像更大的車消費升級的方向空間已經(jīng)不大了，所以說我們2013年以后明顯的表現(xiàn)出來就是SUV上面增長是非?？斓?，在豪華車上面也是。那從外來來看SUV增長過去是30%增長的速度，那外來是不是還會有30%，那我們認為可能也會受到一些一影響，我們可以看一下過去幾年SUV份額增長最快就是5到15萬元車市比例的增長，那小于5萬以下是15萬元以上這個市場他的份額在去年特別是今年還是有一定的下降，說明我們整個SUV消費也不是一直要上升這樣的因素。那再從我們進口車和豪華車，SUV的普及是從進口車和豪華車開始的，那因為大家有這種需求，國內(nèi)供給跟不上我們進口車SUV的比重在06年以后已經(jīng)達到了50%左右，但是從去年從2016年以后也是一個下降的趨勢，實際上我們國產(chǎn)車和進口車SUV的比重是接近的狀況。那從豪華車和普通車來看，過去豪華車SUV比重也非常高，那我們普通車的比重高于豪華車的比重，從這些跡象來看我們過去單向增長的狀況可能會受到一些影響，那超高速的發(fā)展可能會受到一些抑制。

那未來我們銷售升級的方向會是哪個方向，那往更大可能會有一些但是余地不大，SUV肯定份額會繼續(xù)上升但是也不會像過去30%增長，那我們可能會在品牌上面更高的派系上面去升，或者是我們還會延續(xù)出一個新的消費升級的方向，比如說電動車，也許是智能化的車，這些是我們外來消費要跟蹤的一些方向，這個是我們對整個車市消費的判斷。

接下來我和大家分享一下我們對汽車市場競爭格局的判斷，實際上整個完整的汽車市場競爭至少是要包括了5個方面，一個是車系內(nèi)部的競爭，歐系和歐系的競爭，第二個層次就是合資的品牌和自主品牌之間的競爭，第三個我們國產(chǎn)車和進口車的競爭，第四個有可能我們傳統(tǒng)車和新能源或者是新興車進行競爭，第五個就是新車市場和二手車市場的競爭。過去這些市場分割的非常明顯，在5萬以下的是二手車，5萬到10萬是自主品牌，15萬以上是我們的合資國產(chǎn)車，那30萬以上是我們進口車，非常的明顯，那未來這樣一種階段可能會競爭隨著量比較大他們之間的競爭可能會越來越嚴重。那從德系品牌來看，德系品牌無論德國的汽車工業(yè)也好還是對中國的汽車工業(yè)也好都是起到了非常重要的作用，我做了一個簡單的統(tǒng)計，大概全球德系品牌的銷售量在14000萬輛，中國的市場占到35%，比德國的13%要高很多，這個是中國市場對德系品牌的影響。那在中國市場上面來看，我們?nèi)ツ瓿绍囦N售了27800萬輛，德系品牌占到23%，我們品牌占到36%，也是合資品牌份額最大的一個市場，所以說從這個情況來看中國市場對于德國汽車工業(yè)影響是非常大的，那中國汽車市場對德國的品牌也是非常重要的一個市場。

那在中國市場上面德系品牌從他的重要性來看比重比較高，從價位上面從整個品牌價位來看也是比較高的，盡管這幾年各種合資品牌份額波動比較大，但是德系一直維持2%到3%的水平，特別是進口車份額在50%左右的水平，那在車價上面除了豪華車之外我們整個德系車包括普通品牌包括豪華車他的價位也是最高的，所以說他整個競爭當中也是處于一個比較高端的地位。那外來整個的車市會怎么樣變化，那首先從第一個層次來看車系內(nèi)部整個國產(chǎn)車內(nèi)部來看我們整個競爭還是比較激烈的，整個競爭廠家數(shù)這幾年隨著自主品牌實力的提升，那整個廠家數(shù)還是有一個大幅度的上升，那從自主品牌和進口車比較來看，尤其是2015年以后我們自主品牌的份額持續(xù)在提升，而且是在品牌價值當中自主品牌雖然說還是排名比較考后，但是在TOP20當中已經(jīng)有7個品牌都是我們自主品牌，而且隨著外來幾年少數(shù)自主品牌發(fā)展比較好，這個外籍還要靠前，這樣競爭會進入一個新的發(fā)展階段。第四個就是我們國產(chǎn)與進口，這幾年隨著我們很多暢銷車型本地化生產(chǎn)我們進口的份額是下降的趨勢，但是隨著我們外來關稅的調(diào)整可能不排除我們進口車還會有一定的上升，這是我們競爭第三個方面。第四個方面就是要大家引起特別關注的一點，我們過去競爭只干住新車的競爭而沒有關注二手車的競爭，但是從去年我們二手車整個交易量達到了12000萬輛，這些車置換出來放在市場對我們低價位車會形成沖擊，而且從去年開始我們二手車的增長速度遠遠快于新車的增長速度，那這個沖擊應當從現(xiàn)在來判斷是一個持續(xù)加強的情況，那當然我們競爭還有一些其他方面的競爭，比如說大家剛才所說的一些我們整個新的汽車工業(yè)新汽車的變化包括新能源對我們傳統(tǒng)車的一些影響，包括造車新勢力對我們傳統(tǒng)OEM這些影響，這些影響都會影響到我們外來汽車市場或者是汽車消費的格局。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。