11月21日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：臨近年末，市場端呼吁酒企下調(diào)2025年任務(wù)的聲音不斷涌現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士曾警告，經(jīng)銷商庫存已達(dá)臨界點(diǎn)，廠家若不調(diào)整策略，可能導(dǎo)致市場崩盤。貴州茅臺回應(yīng)，經(jīng)銷商任務(wù)量屬于內(nèi)部信息，不便對外透露，將在年報中披露年度目標(biāo)；五糧液回應(yīng)，暫未知悉經(jīng)銷商2025年任務(wù)量相關(guān)銷售計(jì)劃。CINNO Research：第三季度中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)354萬部，同比增長79%，環(huán)比增長35%。前三季度的累計(jì)銷量達(dá)852萬部，同比增長101%，實(shí)現(xiàn)翻番；市場滲透率攀升至4.1%，同比提升1.9個百分點(diǎn)。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、央行：11月，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，均與上月持平。2、中央財辦韓文秀：推進(jìn)行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營和競爭性環(huán)節(jié)市場化改革，穩(wěn)步擴(kuò)大中等收入群體規(guī)模、合理調(diào)節(jié)過高收入的制度體系，加快完善“想消費(fèi)”“敢消費(fèi)”“能消費(fèi)”的政策環(huán)境，健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制。3、央視新聞：11月20日起，全國首批“免出示證件”通道在毗鄰澳門的珠海拱北口岸上線試運(yùn)行。這一通關(guān)便利舉措目前主要針對來往粵港澳三地的“常旅客”，使用“免出示證件”通道通關(guān)時，依靠留存的生物識別信息就能辦理通關(guān)手續(xù)。4、參考消息：報道稱，歐盟計(jì)劃強(qiáng)迫中企轉(zhuǎn)讓技術(shù)，要求前去設(shè)廠的中國企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補(bǔ)助。新規(guī)定將先適用于電池企業(yè)，以后可能擴(kuò)大至其他享受補(bǔ)助的綠色產(chǎn)業(yè)。 地產(chǎn)動態(tài)1、廣東省深圳市：11月20日啟動七個保障性租賃住房項(xiàng)目的配租工作，此次共推出房源2705套，是深圳首次由政府組織面向個人配租保障性租賃住房，租金約為市場價格的六折。2、遼寧?。?-10月，全省固定資產(chǎn)投資同比增長4.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降18.5%，商品房銷售面積下降9.6%。3、河南省：多地房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制持續(xù)發(fā)力。截至11月18日，全省銀行機(jī)構(gòu)已對578個房地產(chǎn)“白名單”項(xiàng)目完成授信審批1072.18億元，對541個項(xiàng)目累計(jì)投放772.89億元，授信投放率達(dá)72.09%。4、浙江省杭州市：11月20日出讓3宗住宅用地，起始出讓總價39.57億元。最終均溢價成交，星耀房產(chǎn)、濱江集團(tuán)、自然人洪禮昌各拍得一宗，成交總金額51.37億元。5、英國統(tǒng)計(jì)局：截至9月的12個月里，英國平均房價上漲2.9%，達(dá)到29.2萬英鎊。 股市盤點(diǎn)1、周三，上證指數(shù)報3367.99點(diǎn)，上漲0.66%，成交額6278.58億。深證成指報10827.19點(diǎn)，上漲0.78%，成交額9864.04億。創(chuàng)業(yè)板指報2267.85點(diǎn)，上漲0.50%，成交額4658.12億。總體上個股漲多跌少，全市場超4500只個股上漲，超170只個股漲停。兩市成交額1.61萬億，較上個交易日放量562億。盤面上，醫(yī)療信息化、Sora概念、磷化工、游戲等板塊漲幅居前，銀行等少數(shù)板塊下跌。2、周三，恒生指數(shù)漲0.21%，報19705.01點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.41%，報4413.08點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.12%，報7090.86點(diǎn)。盤面上，加密貨幣、生物醫(yī)藥、重型機(jī)械、影視等行業(yè)或概念漲幅居前，歐科云鏈漲近11%。紙業(yè)、物流、汽車等板塊或概念跌幅居前。南向資金凈買入55.71億港元。其中，港股通（滬）凈買入30.13億港元，港股通（深）凈買入25.59億港元。3、截至11月20日，北交所上市公司258家，當(dāng)日無新增?？偸兄?888.09億元，成交金額376.19億元。4、兩市融資余額：截至11月19日，上交所融資余額報9436.41億元，較前一交易日增加17.10億元；深交所融資余額報8785.49億元，較前一交易日增加12.38億元；兩市合計(jì)18221.90億元，較前一交易日增加29.48億元。5、深圳商報：截至11月18日，2024年以來公募機(jī)構(gòu)參與到73家A股上市公司定增，合計(jì)獲配金額達(dá)234.06億元，年內(nèi)公募參與定增的公司逾八成盈利，定增整體浮盈60.92億元。6、上證報：截至11月18日，私募機(jī)構(gòu)參與定增的項(xiàng)目平均浮盈接近30%，四季度以來，私募參與的上市公司定增項(xiàng)目已經(jīng)超過三季度。7、阿里巴巴：為26.5億美元的以美元計(jì)價優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)和170億元的以人民幣計(jì)價優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)定價。美元債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于11月26日結(jié)束；人民幣債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于11月28日結(jié)束。8、國泰君安：市場監(jiān)管總局出具了《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》，對國泰君安證券與海通證券合并案不實(shí)施進(jìn)一步審查。從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理。9、太平洋證券：回應(yīng)與華創(chuàng)證券的重組事宜。本次變更股東申請尚需取得證監(jiān)會核準(zhǔn)，最終結(jié)果存在不確定性。10、鹽湖股份：市場傳言碳酸鋰長協(xié)訂單或提價，大廠將重新談長協(xié)訂單，降低長協(xié)比例。碳酸鋰價格更多根據(jù)多種市場因素反饋出來的，其他因素影響不大。公司不簽長協(xié)，現(xiàn)在碳酸鋰生產(chǎn)廠商很少簽長協(xié)，價格波動比較大。11、*ST景峰：經(jīng)自查，公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，主營業(yè)務(wù)目前沒有其他重大變化，所處市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。股票將于11月21日（星期四）開市起復(fù)牌。12、大千生態(tài)(12連板)：公司股票自11月5日復(fù)牌至11月20日收盤股價累計(jì)漲幅已達(dá)214.02%。鄭重提醒廣大投資者，股價可能存在短期漲幅較大后下跌的風(fēng)險。13、日出東方(13天11板)：受前期公司建設(shè)的超充站發(fā)布會的影響，股票價格短期波動較大。公司已充分提示該業(yè)務(wù)并未形成業(yè)務(wù)收入和收益，并無大規(guī)模推廣的計(jì)劃。14、酷特智能(5天4板)：公司基本面近期未發(fā)生重大變化，目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。15、拓斯達(dá)(2連板)：公司與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心完成合作備忘錄簽署，該合作事項(xiàng)處于初步啟動階段，未產(chǎn)生實(shí)際收入，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響。16、快手：第三季度營收311.3億元，同比增長11.4%；凈利潤39億元，同比增長24.4%；電商業(yè)務(wù)GMV同比增長15.1%至3342億元。17、蔚來：第三季度營收186.7億元，環(huán)比增長7.0%；整車毛利率持續(xù)提升至13.1%。第四季度交付和營收指引雙創(chuàng)歷史新高，交付指引為7.2萬臺至7.5萬臺，同比增長43.9%至49.9%；營收指引為196.8億元至203.8億元，同比增長15.0%至19.2%。18、斗魚：第三季度移動端季度平均MAU為4210萬，季度平均付費(fèi)用戶數(shù)為340萬?？偁I收為10.63億元，8個季度以來首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。增減持19、熱景生物：擬回購5800萬元-1億元股份?；刭徆煞葙Y金來源為自有資金及自籌資金。回購股份價格不超過45.00 元/股（含）。20、微導(dǎo)納米：擬回購4000萬元-8000萬元股份，回購價格不超過42.76元/股（含），將在未來適宜時機(jī)用于實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。21、華興源創(chuàng)：擬回購2500萬元-5000萬元股份，將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵計(jì)劃，回購價格不超過47.00元/股。22、茶花股份：實(shí)際控制人陳冠宇、陳葵生、陳福生、林世福擬將其所持有的公司股份合計(jì)3642.37萬股（占總股本的15.06%），以18.60元/股的價格轉(zhuǎn)讓給受讓方深圳市達(dá)邁科技信息有限公司。23、君正集團(tuán)：持股5%以上股東田秀英計(jì)劃減持公司股份不超過2.53億股，即不超過股份總數(shù)的3%。本次減持因個人資金需求，不會影響公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。24、良品鋪?zhàn)樱鹤?1月1日至11月19日，股東達(dá)永有限合計(jì)減持公司股份452.45萬股，超過總股本的1%。達(dá)永有限累計(jì)減持比例為1.13%，減持后仍為公司持股5%以上股東。 財富聚焦1、上證報：國際金價突遭“逆風(fēng)”，步入震蕩調(diào)整期。同時10年期美債收益率日前向上突破4.5%關(guān)口，美債收益率與金價負(fù)相關(guān)性亦有所回歸。市場交易“再通脹”預(yù)期、美聯(lián)儲降息預(yù)期回調(diào)、避險情緒有所消退等，是國際金價近期承壓的主要原因。2、證券日報：截至11月19日，已公布償付能力充足率的162家險企中，82家險企綜合償付能力充足率環(huán)比上升，占比50.6%。3、發(fā)改委：按現(xiàn)行國內(nèi)成品油價格機(jī)制測算，11月20日的前10個工作日平均價格與11月6日前10個工作日平均價格相比，調(diào)價金額每噸不足50元，本次汽、柴油價格不作調(diào)整。 行業(yè)觀察1、工信部：對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂。引導(dǎo)地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項(xiàng)目，新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。2、證券日報：受供需改善等因素推動，多家造紙企業(yè)發(fā)布漲價通知。其中玖龍紙業(yè)天津、東莞基地瓦楞紙價格自11月20日上調(diào)30元/噸，河南亨利紙業(yè)的高強(qiáng)瓦楞紙價格亦于同日開始上漲。近期相關(guān)紙品需求穩(wěn)中向好，為其價格上漲提供了支撐。3、高工鋰電董事長張小飛：鋰電池明年一季度將至價格低點(diǎn)，預(yù)計(jì)二季度電池主材價格開始回升，鋰電池主材產(chǎn)能門檻提高，10萬噸以下存活艱難。4、小鵬汽車董事長何小鵬：未來三年，中國新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入淘汰賽階段。其滲透率會達(dá)到85%以上，AI變革也會驅(qū)動新能源汽車滲透率走向下一個階段。5、能源局：10月，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。1-10月，全社會用電量累計(jì)81836億千瓦時，同比增長7.6%。6、經(jīng)濟(jì)參考報：目前“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超過1.5萬個，實(shí)現(xiàn)41個工業(yè)大類全覆蓋，有力帶動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。7、Omdia：2024年，柔性AMOLED顯示面板出貨量將達(dá)到6.31億塊，同比增長24%。預(yù)計(jì)到年底，柔性AMOLED顯示面板預(yù)計(jì)將占據(jù)42%的市場份額，超過非晶硅液晶面板的37%，成為智能手機(jī)顯示面板市場的主導(dǎo)技術(shù)力量。8、TrendForce：全球公共電動車充電樁部署受土地供應(yīng)及電網(wǎng)規(guī)劃制約，加上新能源汽車市場成長放緩，2024年成長率預(yù)估為30%，較2023年的60%大幅下滑。中國將繼續(xù)保持全球公共電動汽車充電樁數(shù)量最多的領(lǐng)先地位。9、中國演出行業(yè)協(xié)會：1-10月，全國音樂劇演出場次1.36萬場，同比增長5.5%；票房達(dá)到13.96億元，同比增長26.7%。預(yù)計(jì)2024年全年音樂劇場次達(dá)到1.7萬場，票房超過16億元。 公司要聞1、36氪：近日，上海市藥監(jiān)局稱關(guān)于上海百雀羚日用化學(xué)生產(chǎn)的化妝品涉嫌添加禁用原料的舉報經(jīng)核查內(nèi)容基本屬實(shí)，決定立案調(diào)查。對比百雀羚否認(rèn)違法添加禁用原料。上海藥監(jiān)局稱已接到多個咨詢電話，會盡快發(fā)布官方通報。2、農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人鐘晱晱：農(nóng)夫山泉將來要發(fā)展100%訂單農(nóng)業(yè)，2025年預(yù)計(jì)增加一條產(chǎn)線，擴(kuò)大采購，我們不是一個賣水的企業(yè)，而是一個農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè)。3、36氪： 初步統(tǒng)計(jì)，華為鴻蒙智行明年將有望銷售超過10款車，在售車型數(shù)量同比幾乎翻倍。問界M8將作為全新車型于明年上半年推出，其角色之一就是對標(biāo)理想L9。 環(huán)球視野1、韓國央行：以三季度末為準(zhǔn)，韓國家庭負(fù)債總額高達(dá)1913.8萬億韓元（約合人民幣10萬億元），創(chuàng)下2002年四季度有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來最高紀(jì)錄。首都圈地區(qū)的住房交易量增勢迅猛，房貸增幅隨之?dāng)U大。2、英國：10月CPI同比增長2.3%，環(huán)比增長0.6%。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、中國銀行間市場交易商協(xié)會：當(dāng)前熊貓債發(fā)行人區(qū)域已覆蓋亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲等五大洲，經(jīng)交易商協(xié)會注冊熊貓債發(fā)行規(guī)模達(dá)到1372億元，超過上年全年。2、新三板：11月20日，合計(jì)掛牌6103家公司，當(dāng)日新增2家，成交金額1.61億。三板成指報775.36，漲0.29%，成交額0.97億。3、國內(nèi)商品期貨：截至11月20日下午收盤，收盤漲跌不一，氧化鋁漲超3%，20號膠、燒堿漲近3%，集運(yùn)歐線、滬鋅漲超2%。跌幅方面，菜粕跌近2%。4、國債：11月20日，2年期國債期貨主力合約TS2503穩(wěn)定在102.570，5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.03%至105.230，10年期國債期貨主力合約T2503上行0.04%至106.720。10年期國債利率漲0.78BP，至2.10%；10年期國開債利率漲0.80BP，至2.16%。5、上海國際能源交易中心：11月20日，原油期貨主力合約2501，以528.6元/桶收盤，上漲5.5元，漲幅為1.05%。全部合約成交149978手，持倉量減少2962手至43257手。主力合約成交133528手，持倉量減少1594手至27401手。6、央行：11月20日進(jìn)行3021億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2330億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放691億元。7、Shibor：隔夜報1.4700%，下跌1.00個基點(diǎn)。7天報1.6840%，下跌0.90個基點(diǎn)。3個月報1.8570%，上漲0.10個基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2422，跌0.0318%，人民幣中間價報7.1935，跌0.0334%。9、上海環(huán)交所：11月20日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量388719噸，成交額4070.28萬元，收盤價104.86元/噸，跌0.04%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.16%，報38352.34點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.44%，報2482.82點(diǎn)。11、美股：道指收漲0.32%，報43408.47點(diǎn)；納指收跌0.11%，報18966.14點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.00%，報5917.11點(diǎn)。12、歐洲：英國富時100收跌0.17%，報8085.07點(diǎn)；德國DAX30收跌0.29%，報19004.78點(diǎn)；法國CAC40收跌043%，報7198.45點(diǎn)。13、黃金：COMEX黃金期貨漲0.86%，報2653.60美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨收跌0.75%，報68.87美元/桶；布倫特1月原油期貨收跌0.68%，報72.81美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.68%，至1616點(diǎn)。· 數(shù)據(jù)“大遷徙”，全球經(jīng)濟(jì)新版圖？·麥肯錫：數(shù)據(jù)跨境流動是信息、知識、要素、商品的全球流動、傳播與共享，數(shù)據(jù)跨境流動正在逐步超過貿(mào)易、投資全球化，成為驅(qū)動全球經(jīng)濟(jì)增長的新動能。早在2014年，數(shù)據(jù)流動直接創(chuàng)造的價值就高達(dá)2.8萬億美元，預(yù)計(jì)到2025年，數(shù)據(jù)跨境流動對全球GDP的貢獻(xiàn)價值將達(dá)到11萬億美元。數(shù)據(jù)跨境流動將創(chuàng)造更加高效的全球市場，進(jìn)一步降低全球化的參與門檻。如果說20世紀(jì)全球化是以貿(mào)易和投資的全球化為主要特征，那么21世紀(jì)的全球化將以數(shù)據(jù)跨境流動為主要驅(qū)動力量。上海數(shù)據(jù)交易所：數(shù)據(jù)跨境流動催生全球數(shù)據(jù)價值鏈，其核心環(huán)節(jié)在于數(shù)據(jù)收集和處理能力并轉(zhuǎn)化為數(shù)字智能，通過數(shù)據(jù)增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)貨幣化。美國和中國參與全球數(shù)據(jù)價值鏈并從中受益的能力最強(qiáng)。中美兩國的5G普及率最高，且擁有的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心約占全球50%，占全球最大數(shù)字平臺市值的近90%。中美兩國的數(shù)字平臺，如美國的蘋果、亞馬遜、Alphabet(谷歌)和中國的騰訊、阿里巴巴，這些數(shù)字巨頭公司已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)公司，擁有巨大的金融、市場和技術(shù)力量，并控制用戶的大量數(shù)據(jù)。北京國際大數(shù)據(jù)交易所：近年來，我國已經(jīng)發(fā)展成為數(shù)字貿(mào)易大國，積極構(gòu)建海量數(shù)據(jù)。根據(jù)IDC的預(yù)測，我國的數(shù)據(jù)量在2021-2025年間平均增長速度為30%左右，將成為全球數(shù)據(jù)量最大的國家。全球跨境數(shù)據(jù)流動的治理是維護(hù)國際經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)國家安全和促進(jìn)數(shù)據(jù)自由流動之間平衡的關(guān)鍵。有效的數(shù)據(jù)治理機(jī)制對于保障數(shù)據(jù)的合法、安全和高效流動至關(guān)重要。天風(fēng)證券：數(shù)據(jù)跨境流通對數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)庫具有明確的需求，主要體現(xiàn)在，（1）數(shù)據(jù)的分類分級管理，區(qū)分能否跨境流通的數(shù)據(jù)以及所需的安全措施；（2）數(shù)據(jù)加密和安全運(yùn)輸，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)應(yīng)該提供加密功能；（3）數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，防止數(shù)據(jù)在流通過程中丟失或損壞；（4）數(shù)據(jù)隱私計(jì)算，數(shù)據(jù)庫支持隱私保護(hù)措施，數(shù)據(jù)脫敏，減少隱私泄露風(fēng)險。建議關(guān)注與數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)安全、密碼安全、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、企業(yè)數(shù)據(jù)跨境流通相關(guān)的企業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。