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降息終于落地

發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 09:25 編輯:夏明 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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【降息終于落地,不確定性卻上升】rn市場對于本輪降息周期首次降息幅度為50個(gè)基點(diǎn),品讀出了“官方”(美聯(lián)儲)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將放緩的可能性,正試圖趕在美國經(jīng)濟(jì)放緩之前出手。市場對衰退的恐慌情緒可能是過度的。我們認(rèn)
【降息終于落地,不確定性卻上升】rn市場對于本輪降息周期首次降息幅度為50個(gè)基點(diǎn),品讀出了“官方”(美聯(lián)儲)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將放緩的可能性,正試圖趕在美國經(jīng)濟(jì)放緩之前出手。市場對衰退的恐慌情緒可能是過度的。我們認(rèn)為硬著陸or軟著陸路徑均“有好有壞”。rnrn后續(xù)需要關(guān)注:1. 美聯(lián)儲降息節(jié)奏。我們認(rèn)為,美聯(lián)儲在年內(nèi)快速降息100BP后,再緩慢降息甚至不降息的可能性較大。2. 降息后各資產(chǎn)價(jià)格變化可能存在分化。整體來看,各類資產(chǎn)普遍在降息前表現(xiàn)稍好些,鋼材也同樣如此。3. 對新興市場的影響。寬松周期將促使資產(chǎn)配置者增加對新興市場的風(fēng)險(xiǎn)敞口。4. 對國內(nèi)政策的影響。我們對國內(nèi)寬松政策報(bào)以期待是合理的,但過度期待則是不切實(shí)際。

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