光明地產(chǎn)2月23日發(fā)布關(guān)于發(fā)行商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持證券(CMBS)的進(jìn)展公告,公司發(fā)起的CMBS項(xiàng)目已于2月14日完成發(fā)行,共募集資金人民幣8.8億元。光明地產(chǎn)成為滬上國企探索CMBS之路的先行者。
資產(chǎn)證券化(ABS)作為目前房企金融創(chuàng)新方式的代表,將是緩解資產(chǎn)壓力和推動(dòng)房企轉(zhuǎn)型的重要方式。CMBS資產(chǎn)因不需要出表,不像發(fā)行類REITs產(chǎn)品那樣程序繁瑣,操作上更加方便快捷。光明地產(chǎn)通過資產(chǎn)證券化進(jìn)行創(chuàng)新融資,進(jìn)一步提高了企業(yè)流動(dòng)性和財(cái)務(wù)的靈活性,優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,對公司商業(yè)地產(chǎn)存量盤活、去庫存、輕資產(chǎn)具有深遠(yuǎn)意義。
目前,中央對房地產(chǎn)行業(yè)短期開啟“五限”調(diào)控、長期實(shí)行租購并舉,房企的融資格局正發(fā)生巨大變化。光明地產(chǎn)積極研判房地產(chǎn)行業(yè)政策和市場經(jīng)濟(jì)形勢,通過整合光明食品集團(tuán)的資源和平臺(tái)優(yōu)勢,積極探索中期票據(jù)、永續(xù)債、CMBS等融資渠道。2017年8月,公司注冊發(fā)行不超過人民幣15億元的中期票據(jù);2018年2月公司擬再發(fā)行不超過人民幣35億元(含35億元)永續(xù)債,同月又成功發(fā)行人民幣8.8億元CMBS。多元化融資方式,不僅為公司盤活了存量商業(yè)資產(chǎn),也打通了融資渠道的新的突破口,對降低國有上市房企經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、探索轉(zhuǎn)型城市運(yùn)營和服務(wù)商具有積極的意義,有利于公司進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),拓寬直接融資渠道,促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略需要,提升資本市場創(chuàng)新形象。
光明地產(chǎn)表示,未來復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境將促使著房企不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新的探索,基于輕資產(chǎn)的多元化融資方式將成為行業(yè)新趨勢。公司積極開拓創(chuàng)新,布局融資多元化,從融資規(guī)模、成本控制、融資渠道與創(chuàng)新、融資潛力優(yōu)化等方面系統(tǒng)地提升自身融資能力,有效控制成本保證盈利空間,進(jìn)一步改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)維持穩(wěn)健運(yùn)營,為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供源源不斷的動(dòng)力。(葛榮根)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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