哈爾濱銀行回歸A股 首發(fā)規(guī)模料超百億元

在登陸H股一年半后，哈爾濱銀行終將實(shí)現(xiàn)此前提出的A+H股上市計(jì)劃，將登陸上交所。如無意外，哈爾濱銀行將成為首家實(shí)現(xiàn)“A+H”股上市的城商行。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，哈爾濱銀行的首發(fā)（IPO）募資規(guī)模將突破百億元。

根據(jù)哈爾濱銀行昨日披露的招股說明書，該行新股發(fā)行上限為36.66億股，占擴(kuò)大后總股本的25%。以本次發(fā)行前每股凈資產(chǎn)2.78元/股計(jì)算，募資總額的下限已突破100億元，達(dá)到101.91億元。

業(yè)內(nèi)人士分析，若按照行業(yè)平均水平1.1倍靜態(tài)市凈率來定價(jià)，哈爾濱銀行首發(fā)募資規(guī)模將達(dá)112.11億元。

業(yè)內(nèi)人士還表示，哈爾濱銀行將是A股為數(shù)不多的IPO融資規(guī)模超過百億元的大盤股。如成功完成此次發(fā)行，哈爾濱銀行將成為注冊資本第二大的國內(nèi)城商行。

從盈利情況看，哈爾濱銀行在2014年和2015年上半年這兩個(gè)報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入分別為101.6億元和55.02億元，歸屬于母公司的凈利潤分別為38.07億元和21.02億元。

其中，公司金融業(yè)務(wù)收入占比在經(jīng)歷多年的“1/3”后，今年上半年迅速增至47.95%，占近半壁江山。

據(jù)悉，哈爾濱銀行公司類貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶類別主要分為小企業(yè)法人貸款和其他公司貸款業(yè)務(wù)。

從哈爾濱銀行資產(chǎn)規(guī)模情況看，截至今年6月末，該行總資產(chǎn)為3917.87億元，較年初增長14.01%。其中，上半年資產(chǎn)增長主要集中于貸款發(fā)放、買入返售金融資產(chǎn)，增量占比分別為59.71%、41.22%，買入返售金融資產(chǎn)較年初增長53.26%。

哈爾濱銀行上半年負(fù)債增量則主要集中于吸收客戶存款、賣出回購金融資產(chǎn)，兩類負(fù)債分別較年初增長201.67%、10.45%，分別占負(fù)債增量的25.71%、51.89%。截至6月末，該行總負(fù)債為3605.67億元，較年初增長15.02%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。