200億銀團(tuán)貸款落定！萬(wàn)科獲招行等金融機(jī)構(gòu)力挺

萬(wàn)科在融資端獲得重大進(jìn)展。

記者獲悉，萬(wàn)科已與招商銀行等頭部金融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，獲得200億元銀團(tuán)貸款，抵押物為萬(wàn)科旗下萬(wàn)緯物流股，截止目前已到賬100億元。

萬(wàn)科方面表示，此次200億銀團(tuán)貸款有助于公司進(jìn)一步提升流動(dòng)性，體現(xiàn)了招商銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的大力支持。

“公司一直與金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作和信任關(guān)系，與各類融資合作均在積極推進(jìn)中。下一步，公司將繼續(xù)堅(jiān)定行動(dòng)，有信心、有能力在妥善處理到期債務(wù)的同時(shí)，積極主動(dòng)、全面系統(tǒng)完成融資模式轉(zhuǎn)型。”萬(wàn)科方面稱。

業(yè)內(nèi)人士分析，這是2020年以來(lái)，金融機(jī)構(gòu)提供給房企單筆金額最大的一筆銀團(tuán)貸款。

“銀團(tuán)融資方式由于金額大，需多家銀行共同認(rèn)可，因此對(duì)借款人資質(zhì)要求很高。近幾年以來(lái)，境內(nèi)僅頭部央企獲得過(guò)大額銀團(tuán)貸款，此次貸款反映了金融市場(chǎng)對(duì)萬(wàn)科信譽(yù)的充分認(rèn)可。”分析人士稱。

據(jù)悉，本次的銀團(tuán)貸款的抵押物為萬(wàn)科旗下萬(wàn)緯物流股。據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，萬(wàn)科將旗下萬(wàn)科物流發(fā)展約270億元股權(quán)出質(zhì)，質(zhì)權(quán)人為招商銀行深圳分行。公示系統(tǒng)顯示，股權(quán)出質(zhì)自5月20日已生效。

今年萬(wàn)科出現(xiàn)資金風(fēng)波后，萬(wàn)科相關(guān)舉動(dòng)，倍受市場(chǎng)關(guān)注。而在4月30日舉辦的2023年度萬(wàn)科股東大會(huì)上，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮明確，萬(wàn)科將聚焦主業(yè)，騰出有限資源、做好做強(qiáng)綜合住區(qū)開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)、租賃公寓三大主業(yè) 。

郁亮表示，在“降負(fù)債”方面，萬(wàn)科未來(lái)兩年削減付息債務(wù)1000億元以上，未來(lái)五年付息負(fù)債總規(guī)模要降一半以上；其次，完成“融資模式轉(zhuǎn)型”，從統(tǒng)借統(tǒng)還、主體信用為主的模式，逐步轉(zhuǎn)向以項(xiàng)目、資產(chǎn)信用為主的融資模式。

“公司將重點(diǎn)從三方面展開(kāi)工作。一是落實(shí)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，能報(bào)盡報(bào)；二是大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸，這既能解決存量問(wèn)題，也可階段性獲取新的流動(dòng)性；三是積極推進(jìn)銀團(tuán)貸款，提升銀企合作的效率，目前已取得不少銀行支持。”萬(wàn)科總裁祝九勝在股東會(huì)上表示。

萬(wàn)科表達(dá)了堅(jiān)決不躺平的決心后，其開(kāi)始高效推進(jìn)資產(chǎn)交易，REITs及CMBS等新融資工具也不斷取得突破。

此前在5月13日，萬(wàn)科A公告稱，公司向中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行申請(qǐng)總計(jì)73.39億元貸款。5月20日，萬(wàn)科再次獲得中國(guó)銀行12億元貸款。5月16日，萬(wàn)科還在深交所成功發(fā)行一筆規(guī)模14.35億元的CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券），進(jìn)一步降低整體融資成本。

而在5月17日，有市場(chǎng)消息稱，萬(wàn)科已與銀行就銀團(tuán)貸款的抵押品達(dá)成初步協(xié)議，預(yù)計(jì)貸款提取金額不超過(guò)500億元。

雖然記者向萬(wàn)科方面求證后，萬(wàn)科方面對(duì)此未予置評(píng)，但隨著招行牽頭的這筆銀團(tuán)貸款落地，分析人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)萬(wàn)科后續(xù)仍有銀團(tuán)貸款會(huì)陸續(xù)落地。

值得關(guān)注的是，隨著萬(wàn)科融資端不斷取得突破，疊加近期各部門先后出臺(tái)重磅樓市扶持政策，萬(wàn)科在股債市場(chǎng)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁走勢(shì)。

據(jù)悉，萬(wàn)科A近期連續(xù)多日上漲，截至目前市值已重回千億；萬(wàn)科近期境內(nèi)債價(jià)格也普遍呈現(xiàn)漲勢(shì)；其中，萬(wàn)科2027年到期的一筆美元債一度創(chuàng)下去年11月以來(lái)的最大漲幅。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，今年4月萬(wàn)科實(shí)現(xiàn)合同銷售面積164.3萬(wàn)平方米，銷售額208.9億元；今年1-4月，萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積555.4萬(wàn)平方米，合同銷售金額788.7億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。