2017年MPV市場分析與2018年展望（上）

一、國產(chǎn)MPV在乘用車市場的占比為8.6%

隨著2018年元旦的到來，有關(guān)2017年的MPV成績單就塵埃落定了。據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，2017年全年國產(chǎn)MPV銷售207.06萬輛，同比下降17.0%（見表1），MPV在乘用車中的占比為8.6%，比2016年同期下降1.9個百分點(diǎn)。另外，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，“小于9座的小客車”1-11月進(jìn)口量達(dá)20.8萬輛，同比增長達(dá)15.0%；2017年累計(jì)出口MPV已有大幅增長，達(dá)2.0萬輛，同比增長65.3%。我國內(nèi)需MPV銷量約可達(dá)225萬輛，同比下降15.2%（如果補(bǔ)上12月進(jìn)口量，估計(jì)可以再添2萬輛）。

表12017年狹義乘用車及MPV銷量及增長率

二、國產(chǎn)MPV市場：累計(jì)銷量207.06萬輛，同比下降17%

2017年1-12月國產(chǎn)MPV累計(jì)銷售了207.06萬輛，同比下降17.0%，增速下降幅度之大也是創(chuàng)歷年記錄了。從月度銷量曲線來看，7-8月為銷量低谷，從8月開始，曲線明顯地呈現(xiàn)了一個拉升走勢（見圖1），MPV在追趕整體市場的增長，連續(xù)5個月環(huán)比銷量增長，最終以12月的22.8萬輛收盤，但仍敵不過2016年時(shí)的收盤盛況。

圖1  2017年MPV市場月度銷量走勢

從季度趨勢線圖看，2017年前三季度銷量一路走低，其中7-8月份的淡季及其他型式的車型（如SUV和兩廂車）對MPV市場銷量的搶奪和侵蝕，構(gòu)成了銷量的低谷，只在第四季度MPV銷量躍上了趨勢線之上（見圖2）。

圖2  2017年MPV市場季度銷量走勢

小排量車購置稅優(yōu)惠政策退出的這個“達(dá)摩司克劍”并沒有嚇到購買者，2017年底沒有形成了預(yù)期中的年底購買高潮，首先是業(yè)界對年底翹尾因素期望值估計(jì)得太高了；其次是這個2.5%的優(yōu)惠并不十分起眼；再次是年底部分企業(yè)收回了優(yōu)惠折扣，使部分趕在年底購車的消費(fèi)者產(chǎn)生了觀望情緒；所以“浪潮”沒有預(yù)想的大。但今年元旦至春節(jié)前的45天，是近年來節(jié)前天數(shù)最多的年份之一，預(yù)計(jì)春節(jié)因素的消費(fèi)量會好于去年。

三、MPV細(xì)分市場競爭態(tài)勢

1.前10家MPV企業(yè)集中度達(dá)84%。

在國內(nèi)共有31家企業(yè)、67個車型品牌（其中7個車型為零銷量，僅有2016年累計(jì)數(shù)）涉足MPV市場上。MPV銷量前10的企業(yè)數(shù)占總企業(yè)數(shù)的32%，車型數(shù)占有近半數(shù)，但銷售集中度卻是84%，即前十企業(yè)的銷量占MPV市場的八成以上，但與前一年相比（87%），前十的集中度還是下降了3個百分點(diǎn)（見表2）。

表2：2017年Top10的MPV企業(yè)銷量排名

由于2017年MPV市場總基調(diào)是負(fù)增長，所以大部分企業(yè)銷量是下滑的，只是下降深淺程度不同而已。在前10中僅有三家是增長趨勢，他們分別是上汽通用、東風(fēng)本田、江淮瑞風(fēng)，這三家有的共同特點(diǎn)是產(chǎn)品供給多為高端的或大型的MPV，由此也給人印象是2017年是“大型高端MPV年”。前10家中，有5家企業(yè)的產(chǎn)品僅兩款，做到“少而精”，這種管理方法，可以降低管理成本、減少營銷成本，把更多的精力花在深入研究市場，讀懂用戶，研發(fā)制造適銷對路的產(chǎn)品，建立良性循環(huán)。

下面詳解MPV銷量前三家的企業(yè)產(chǎn)品策略，因?yàn)檫@三家企業(yè)的集中度超過50%，達(dá)58.1%。

（1）上汽通用五菱：2017年上汽通用五菱蟬聯(lián)冠軍，雖然沒有增加新車型，但它把現(xiàn)有產(chǎn)品做足文章，添加了車款，讓宏光向下延伸，添加了1.2L排量發(fā)動機(jī)（1.2L與1.5L并存），讓寶駿730向上提升，增加1.8L發(fā)動機(jī)（1.8L與1.5L并存），新增的五菱宏光1.2L和寶駿730的1.8L兩款車獲得了12.4萬輛的銷量，再加少量的五菱征程1.8L新車，共占上汽通用五菱MPV銷量的15.6%。由此可見，上通五菱“懂市場、快反應(yīng)”已經(jīng)成為其特色，預(yù)計(jì)上汽通用五菱將繼續(xù)稱霸2018年的MPV市場。

（2）長安汽車：2017年長安汽車在MPV市場有多項(xiàng)行動，如針對寶駿730市場，2017年5月上市了新車凌軒，上市銷售僅7個月，銷量達(dá)2.8萬輛，平均月銷4000輛，這款車的上市，已經(jīng)有效狙擊寶駿730前進(jìn)的步伐；同年7月，長安又推出了歐尚A800，成為歐尚的升級車型，歐尚A800和歐尚合并銷售了10.7萬輛，同比負(fù)增長是8.9%，跑贏MPV大盤兩位數(shù)的負(fù)增長；兩個新車也取得了傲人戰(zhàn)績，全年共銷售7.4萬輛，占長安汽車MPV銷量的32.6%，預(yù)計(jì)2018年會漸入佳境。另外長安汽車是新能源MPV銷售最多的企業(yè)，2018年有望續(xù)寫輝煌。

（3）上汽通用：上汽通用是老牌的MPV廠家，自2000年上市別克GL8以來，經(jīng)歷17年4代GL8的升級迭代，年銷量從幾千輛增長到目前14多萬輛的規(guī)模，在業(yè)界留下了良好口碑，成為業(yè)界常青樹、產(chǎn)品標(biāo)桿。同時(shí)備受矚目的高檔中級MPV別克GL6也于去年10月16日在武漢正式上市，它秉承了別克GL8動感優(yōu)雅的設(shè)計(jì)美學(xué)，打造出優(yōu)雅、寬綽的家用MPV潮流，上市僅兩個月，銷量累計(jì)達(dá)到1.75萬輛，要看市場是否真正接受這款車，還看今年的市場表現(xiàn)。

無疑，在MPV前三企業(yè)中，通用合資的企業(yè)占了兩位（上汽通用五菱、上汽通用），這是通用在中國占得先機(jī)和產(chǎn)品力超強(qiáng)的體現(xiàn)；就如大眾在乘用車企前三中占了兩家一樣（上汽大眾、一汽大眾），大眾也是最早進(jìn)入中國市場的外商，此乃《孫子兵法》“兵貴速”之計(jì)策屢試不爽，也是“因地制宜，搶占先機(jī)”在車界的驗(yàn)證。

未完待續(xù)…

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。