淡水河谷與英美資源集團在米納斯-里約綜合運營區(qū)建立合作伙伴關(guān)系

鋼鐵快報：“隨著我們的客戶加速向低碳排放的鋼鐵生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，我們很高興可以與英美資源集團合作，以支持對優(yōu)質(zhì)鐵礦石不斷增長的需求。米納斯-里約綜合運營區(qū)是一項一級資產(chǎn)，它與塞爾班提納嶺礦體和淡水河谷物流設(shè)施一起將產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)并從中受益，我們相信這一合作伙伴關(guān)系將為我們所有的利益相關(guān)方釋放巨大價值。我們計劃將我們在該運營區(qū)高質(zhì)量球團精粉的份額分配給位于巴西的球團廠，并在未來分配給生產(chǎn)鐵礦石壓塊的巨型樞紐?！?/p>

鋼鐵快報：“與淡水河谷合作從而在米納斯-里約運營區(qū)附近獲得如此規(guī)模和品質(zhì)的高品位鐵礦石資源，這一機會十分難得。尤其是考慮到我們采礦和加工基礎(chǔ)設(shè)施所產(chǎn)生的物理協(xié)同效應(yīng)，我們將創(chuàng)建一個單一的、優(yōu)化的運營區(qū)，并有權(quán)選擇使用淡水河谷的鐵路和港口物流設(shè)施。塞爾班提納嶺礦體的規(guī)模和質(zhì)量將帶來巨大價值，包括為我們鋼鐵制造行業(yè)的客戶擴大優(yōu)質(zhì)球團精粉的生產(chǎn)，他們在未來數(shù)十年間將專注于自身工藝的脫碳。米納斯-里約的DRI級產(chǎn)品將銷往當今業(yè)內(nèi)最具吸引力的增長領(lǐng)域之一?！?/p>

關(guān)于本次交易

根據(jù)商定的條款，淡水河谷將提供塞爾班提納嶺高品位鐵礦石資源和1.575 億美元的補充現(xiàn)金支付，這也取決于交割日債務(wù)凈額和營運資本變化的調(diào)整。如果鐵礦石平均基準價格連續(xù)四年保持在100美元/噸以上或80美元/噸以下，淡水河谷將向英美資源集團或英美資源集團將向淡水河谷支付購買價格調(diào)整款，購買價格調(diào)整款將符合約定的公式并不得超過一定上限。此次交易能否完成取決于公司和監(jiān)管機構(gòu)的例行審批，交易完成時間預(yù)計在2024年第四季度。

此次交易完成后，淡水河谷將按比例獲得米納斯-里約綜合運營區(qū)的產(chǎn)量份額。此外，如果發(fā)生與米納斯-里約綜合運營區(qū)未來擴張相關(guān)的事件，包括在完成預(yù)可行性研究（PFS）和可行性研究（FS）之后獲得擴張的環(huán)境許可，淡水河谷還可以選擇以現(xiàn)金收購擴大后的米納斯-里約綜合運營區(qū)額外的15%的股權(quán)，收購價格按照淡水河谷行使選擇權(quán)時的公允價值計算。

關(guān)于米納斯-里約和塞爾班提納嶺資產(chǎn)

米納斯-里約是一個綜合性的鐵礦石運營區(qū)，其高品位球團精粉的銘牌產(chǎn)能為每年2650萬噸，在當前配置下有潛力擴大到每年3100萬噸。該運營區(qū)位于米納斯吉拉斯州，包括礦山、工廠、巖土工程和支撐結(jié)構(gòu)，以及一條將工廠和位于里約熱內(nèi)盧州阿蘇（A?u）港的壓濾廠相連接的529公里長的管道。米納斯-里約綜合運營區(qū)2023年鐵礦石產(chǎn)量為2400萬噸，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）總額為14億美元。

塞爾班提納嶺礦體毗鄰米納斯-里約綜合運營區(qū)，資源量預(yù)計在43億噸。這兩處資源的結(jié)合將帶來相當大的擴張機遇，包括產(chǎn)量翻倍的潛力，英美資源集團和淡水河谷將根據(jù)交易條款對其進行評估。

擴大后的米納斯-里約綜合運營區(qū)將有權(quán)選擇使用附近淡水河谷的鐵路和圖巴朗（Tubar?o）港運輸增產(chǎn)的礦石，作為建設(shè)通往英美資源集團阿蘇港設(shè)施的第二條管道的替代方案。所有可行的物流解決方案將在預(yù)可行性研究階段得到考慮和評估。現(xiàn)有的米納斯-里約管道始于米納斯-里約運營區(qū)，其下游穿過淡水河谷鐵路網(wǎng)，從而可以用更短的第二條管道連接通往圖巴朗港的維多利亞-米納斯（Vitória-Minas）鐵路。此次交易不包括也不影響英美資源集團在阿蘇港鐵礦石出口設(shè)施中所持有的50%的權(quán)益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。