多賺7億元！中國船板成韓國船企“最愛”

單價(jià)便宜20%，造一艘LNG船多賺280萬元——面對(duì)韓國鋼企日益高漲的厚板價(jià)格，韓國造船企業(yè)選擇從中國大量進(jìn)口船用厚板，在“倒逼”韓國鋼企降價(jià)的同時(shí)也提升了自身競爭力。

中國產(chǎn)船用厚板便宜20%！韓國船企大量進(jìn)口中國船板

在持續(xù)了長達(dá)7個(gè)月后，韓國造船企業(yè)2023年下半年船用厚板供應(yīng)價(jià)格談判拉鋸戰(zhàn)終于落下帷幕。一向強(qiáng)勢的韓國鋼鐵行業(yè)對(duì)韓國船企作出了較大妥協(xié)，同意下調(diào)厚板供應(yīng)價(jià)格。雖然具體價(jià)格尚未公開，但考慮到2023年上半年厚板價(jià)格為每噸約100萬韓元，下半年厚板價(jià)格可能定在每噸約90萬韓元，每噸下調(diào)10萬韓元（約合77美元）。

本輪談判從2023年5月啟動(dòng)，雙方立場針鋒相對(duì)。為最大限度地降低造船成本，韓國船企堅(jiān)持要求鋼鐵企業(yè)降低厚板價(jià)格，但鋼鐵企業(yè)卻以“原材料成本、電費(fèi)等上漲”為由堅(jiān)持要提高價(jià)格，導(dǎo)致雙方的談判陷入了僵局。

通常情況下，韓國船企與鋼企的厚板價(jià)格談判會(huì)在2-3個(gè)月內(nèi)結(jié)束，但本輪談判持續(xù)時(shí)間長達(dá)7個(gè)月，意味著鋼企和船企的意見分歧很大。在韓國，鋼企厚板產(chǎn)量的一半以上是供應(yīng)給船企的，而厚板又是船企主要生產(chǎn)成本之一，因此，厚板價(jià)格談判對(duì)雙方而言都是非常敏感的問題。

對(duì)此，韓國船企通過從中國乃至日本增加進(jìn)口低成本厚板向韓國鋼企施加壓力。據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會(huì)（Korea Iron & Steel Association）發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年前10個(gè)月，韓國進(jìn)口的厚板總量為167萬噸，接近2022年全年的169萬噸，其中從中國進(jìn)口的厚板就已達(dá)到92萬噸，比2022年全年的64萬噸還高出43%左右。

韓國業(yè)界評(píng)價(jià)，2023年以來，比韓國產(chǎn)厚板價(jià)格更加低廉的外國產(chǎn)厚板進(jìn)口量增加，這一點(diǎn)對(duì)本輪談判的結(jié)果產(chǎn)生了“很大的影響”。

據(jù)了解，船用鋼材的成本在造船生產(chǎn)成本費(fèi)用中所占的比重約為20%，在船舶原材料供應(yīng)成本中的占比更是達(dá)到70%以上。因此，船企對(duì)鋼材價(jià)格非常敏感。根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)研究院(KIET)提供的數(shù)據(jù)，厚板價(jià)格每噸上漲1萬韓元，1艘超大型集裝箱船的建造成本就將增加約5億韓元（約合人民幣268.62萬元）。

而剛剛扭虧為盈的韓國船企為了進(jìn)一步改善收益，在人工成本持續(xù)上漲的背景下，必須降低其他成本，作為主要生產(chǎn)成本之一的鋼材首當(dāng)其沖。韓國業(yè)界介紹，韓國船企2023年上半年從浦項(xiàng)制鐵和現(xiàn)代制鐵獲得供應(yīng)的船用厚板價(jià)格為每噸100萬韓元（約合人民幣5372.48元），而中國生產(chǎn)的厚板供應(yīng)價(jià)格比韓國鋼企便宜20%左右。

以韓國三大船企的主建船型大型LNG船為例，建造一艘通常需要約2.6萬噸鋼材，如果從中國引進(jìn)每噸便宜約20萬韓元（約合人民幣1074.50元）的厚板， LNG船的單船建造成本就可減少約5.2億韓元（約合人民幣279.37萬元）。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前HD韓國造船海洋手持LNG船訂單114艘、韓華海洋手持LNG船訂單66艘、三星重工手持LNG船訂單71艘，三大船企合計(jì)達(dá)到251艘，如果這些船舶全部采用中國產(chǎn)厚板，就可以減少大約7億元的成本，也就相當(dāng)于增加了超過7億元的利潤。

與此同時(shí)，韓國業(yè)界過去曾認(rèn)為中國產(chǎn)厚板雖然價(jià)格低廉，但質(zhì)量比不上韓國厚板，但近年來這種認(rèn)識(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)變，許多業(yè)界人士評(píng)價(jià)，中國供應(yīng)的厚板質(zhì)量已經(jīng)不亞于韓國產(chǎn)厚板。

船板價(jià)格上漲“蠶食”利潤，韓國船企“忍無可忍”要求鋼企降價(jià)

據(jù)了解，韓國船企與鋼企的價(jià)格談判大部分是以船企妥協(xié)、鋼企勝出結(jié)束。自2021年以來，韓國鋼企供應(yīng)的厚板價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了4次漲和一次下調(diào)。

2020年，厚板價(jià)格為每噸60萬韓元，2021上半年，厚板價(jià)格上漲至每噸70萬韓元，2021下半年猛漲至每噸110萬韓元，2022上半年又漲至每噸120萬韓元，比2020年翻了一番。2022下半年，經(jīng)過近6個(gè)月的拉鋸戰(zhàn)，雙方達(dá)成小幅下調(diào)厚板價(jià)格的折中方案，韓國鋼企綜合考慮市場供求情況、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場價(jià)格等相關(guān)因素，對(duì)厚板價(jià)格進(jìn)行了一定幅度的下調(diào)，但并未對(duì)外公開具體的價(jià)格。業(yè)界估計(jì)可能在每噸85萬韓元左右。2023年上半年，韓國鋼企又將厚板價(jià)格漲至每噸100萬韓元左右。

對(duì)此，韓國船企表示，厚板價(jià)格的連續(xù)大幅上漲導(dǎo)致其生產(chǎn)成本進(jìn)一步飆升，自身扭虧為盈的時(shí)間點(diǎn)也一再被推遲。在剛剛結(jié)束的最新一輪談判中，韓國船企的立場是，考慮到全球市場的厚板價(jià)格下降，韓國鋼企也應(yīng)該降低價(jià)格。韓國鋼鐵業(yè)界則針鋒相對(duì)，認(rèn)為由于原材料成本、電費(fèi)等上漲，因此厚板價(jià)格的上漲是不可避免的。

韓國造船業(yè)界指出，考慮到中國產(chǎn)厚板價(jià)格約為每噸600美元，韓國鋼企供應(yīng)的厚板價(jià)格依然偏高。同時(shí)，韓國船企前兩年承接的新船目前正在建造之中，如果厚板價(jià)格漲，即使完成建造交付也會(huì)造成虧損。這是造船業(yè)界主張厚板價(jià)格下調(diào)的主要原因。

對(duì)此，韓國鋼鐵業(yè)界表示，2022年年底全球鐵礦石價(jià)格為每噸80美元，進(jìn)入2023年以來則在100美元左右反復(fù)震蕩，再加上韓元兌美元匯率上升，以及電費(fèi)漲等因素，鋼企的生產(chǎn)成本不斷增加，因此厚板供應(yīng)價(jià)格的上漲不可避免。

韓國鋼企的說法確實(shí)屬實(shí)。2023年年初，鐵礦石價(jià)格曾猛漲至每噸120美元，在第二季度出現(xiàn)了小幅下降趨勢，但進(jìn)入第四季度以后，價(jià)格又回升到每噸120美元，而煙煤的價(jià)格也從第二季度的每噸90美元上升到了最近的110美元。

但是，由于中國生產(chǎn)的厚板價(jià)格明顯低于韓國鋼企，韓國船企不得不以“大量購買中國生產(chǎn)的厚板”之舉施壓本國鋼企，終于迫使鋼企降低了厚板價(jià)格。韓國業(yè)界人士表示，這不僅是因?yàn)橹袊a(chǎn)厚板成本低廉，同時(shí)由于日元貶值，日本產(chǎn)厚板的價(jià)格競爭力也在增強(qiáng)，對(duì)韓國鋼企形成了“雙重夾擊”。據(jù)悉，目前在韓國市場上流通的外國產(chǎn)厚板價(jià)格每噸約80萬韓元出頭，比韓國產(chǎn)厚板便宜約20%，。

不過，對(duì)于三大船企下調(diào)厚板價(jià)格的要求，以及增加中國產(chǎn)厚板使用比重的做法，韓國鋼企也出臺(tái)了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的對(duì)策。浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃增加風(fēng)電、太陽能產(chǎn)業(yè)用鋼的產(chǎn)量，將從2023年的120萬噸增加到2030年的300萬噸。現(xiàn)代制鐵則計(jì)劃將對(duì)韓國船企厚板的銷售比重從目前的55%減少到45%以下。

顯然，韓國鋼企已不愿投入高昂的生產(chǎn)成本為本國船廠提供價(jià)格低廉的厚板。為了確保自身收益，韓國鋼企已計(jì)劃重組業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，致力于生產(chǎn)高附加值鋼材，從長遠(yuǎn)來看可能會(huì)更好地維護(hù)自身利益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。