多賺7億元！中國船板成韓國船企“最愛”

單價便宜20%，造一艘LNG船多賺280萬元——面對韓國鋼企日益高漲的厚板價格，韓國造船企業(yè)選擇從中國大量進口船用厚板，在“倒逼”韓國鋼企降價的同時也提升了自身競爭力。

中國產(chǎn)船用厚板便宜20%！韓國船企大量進口中國船板

在持續(xù)了長達7個月后，韓國造船企業(yè)2023年下半年船用厚板供應(yīng)價格談判拉鋸戰(zhàn)終于落下帷幕。一向強勢的韓國鋼鐵行業(yè)對韓國船企作出了較大妥協(xié)，同意下調(diào)厚板供應(yīng)價格。雖然具體價格尚未公開，但考慮到2023年上半年厚板價格為每噸約100萬韓元，下半年厚板價格可能定在每噸約90萬韓元，每噸下調(diào)10萬韓元（約合77美元）。

本輪談判從2023年5月啟動，雙方立場針鋒相對。為最大限度地降低造船成本，韓國船企堅持要求鋼鐵企業(yè)降低厚板價格，但鋼鐵企業(yè)卻以“原材料成本、電費等上漲”為由堅持要提高價格，導(dǎo)致雙方的談判陷入了僵局。

通常情況下，韓國船企與鋼企的厚板價格談判會在2-3個月內(nèi)結(jié)束，但本輪談判持續(xù)時間長達7個月，意味著鋼企和船企的意見分歧很大。在韓國，鋼企厚板產(chǎn)量的一半以上是供應(yīng)給船企的，而厚板又是船企主要生產(chǎn)成本之一，因此，厚板價格談判對雙方而言都是非常敏感的問題。

對此，韓國船企通過從中國乃至日本增加進口低成本厚板向韓國鋼企施加壓力。據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會（Korea Iron & Steel Association）發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年前10個月，韓國進口的厚板總量為167萬噸，接近2022年全年的169萬噸，其中從中國進口的厚板就已達到92萬噸，比2022年全年的64萬噸還高出43%左右。

韓國業(yè)界評價，2023年以來，比韓國產(chǎn)厚板價格更加低廉的外國產(chǎn)厚板進口量增加，這一點對本輪談判的結(jié)果產(chǎn)生了“很大的影響”。

據(jù)了解，船用鋼材的成本在造船生產(chǎn)成本費用中所占的比重約為20%，在船舶原材料供應(yīng)成本中的占比更是達到70%以上。因此，船企對鋼材價格非常敏感。根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)研究院(KIET)提供的數(shù)據(jù)，厚板價格每噸上漲1萬韓元，1艘超大型集裝箱船的建造成本就將增加約5億韓元（約合人民幣268.62萬元）。

而剛剛扭虧為盈的韓國船企為了進一步改善收益，在人工成本持續(xù)上漲的背景下，必須降低其他成本，作為主要生產(chǎn)成本之一的鋼材首當其沖。韓國業(yè)界介紹，韓國船企2023年上半年從浦項制鐵和現(xiàn)代制鐵獲得供應(yīng)的船用厚板價格為每噸100萬韓元（約合人民幣5372.48元），而中國生產(chǎn)的厚板供應(yīng)價格比韓國鋼企便宜20%左右。

以韓國三大船企的主建船型大型LNG船為例，建造一艘通常需要約2.6萬噸鋼材，如果從中國引進每噸便宜約20萬韓元（約合人民幣1074.50元）的厚板， LNG船的單船建造成本就可減少約5.2億韓元（約合人民幣279.37萬元）。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前HD韓國造船海洋手持LNG船訂單114艘、韓華海洋手持LNG船訂單66艘、三星重工手持LNG船訂單71艘，三大船企合計達到251艘，如果這些船舶全部采用中國產(chǎn)厚板，就可以減少大約7億元的成本，也就相當于增加了超過7億元的利潤。

與此同時，韓國業(yè)界過去曾認為中國產(chǎn)厚板雖然價格低廉，但質(zhì)量比不上韓國厚板，但近年來這種認識已經(jīng)轉(zhuǎn)變，許多業(yè)界人士評價，中國供應(yīng)的厚板質(zhì)量已經(jīng)不亞于韓國產(chǎn)厚板。

船板價格上漲“蠶食”利潤，韓國船企“忍無可忍”要求鋼企降價

據(jù)了解，韓國船企與鋼企的價格談判大部分是以船企妥協(xié)、鋼企勝出結(jié)束。自2021年以來，韓國鋼企供應(yīng)的厚板價格已經(jīng)經(jīng)歷了4次漲和一次下調(diào)。

2020年，厚板價格為每噸60萬韓元，2021上半年，厚板價格上漲至每噸70萬韓元，2021下半年猛漲至每噸110萬韓元，2022上半年又漲至每噸120萬韓元，比2020年翻了一番。2022下半年，經(jīng)過近6個月的拉鋸戰(zhàn)，雙方達成小幅下調(diào)厚板價格的折中方案，韓國鋼企綜合考慮市場供求情況、原材料價格波動、市場價格等相關(guān)因素，對厚板價格進行了一定幅度的下調(diào)，但并未對外公開具體的價格。業(yè)界估計可能在每噸85萬韓元左右。2023年上半年，韓國鋼企又將厚板價格漲至每噸100萬韓元左右。

對此，韓國船企表示，厚板價格的連續(xù)大幅上漲導(dǎo)致其生產(chǎn)成本進一步飆升，自身扭虧為盈的時間點也一再被推遲。在剛剛結(jié)束的最新一輪談判中，韓國船企的立場是，考慮到全球市場的厚板價格下降，韓國鋼企也應(yīng)該降低價格。韓國鋼鐵業(yè)界則針鋒相對，認為由于原材料成本、電費等上漲，因此厚板價格的上漲是不可避免的。

韓國造船業(yè)界指出，考慮到中國產(chǎn)厚板價格約為每噸600美元，韓國鋼企供應(yīng)的厚板價格依然偏高。同時，韓國船企前兩年承接的新船目前正在建造之中，如果厚板價格漲，即使完成建造交付也會造成虧損。這是造船業(yè)界主張厚板價格下調(diào)的主要原因。

對此，韓國鋼鐵業(yè)界表示，2022年年底全球鐵礦石價格為每噸80美元，進入2023年以來則在100美元左右反復(fù)震蕩，再加上韓元兌美元匯率上升，以及電費漲等因素，鋼企的生產(chǎn)成本不斷增加，因此厚板供應(yīng)價格的上漲不可避免。

韓國鋼企的說法確實屬實。2023年年初，鐵礦石價格曾猛漲至每噸120美元，在第二季度出現(xiàn)了小幅下降趨勢，但進入第四季度以后，價格又回升到每噸120美元，而煙煤的價格也從第二季度的每噸90美元上升到了最近的110美元。

但是，由于中國生產(chǎn)的厚板價格明顯低于韓國鋼企，韓國船企不得不以“大量購買中國生產(chǎn)的厚板”之舉施壓本國鋼企，終于迫使鋼企降低了厚板價格。韓國業(yè)界人士表示，這不僅是因為中國產(chǎn)厚板成本低廉，同時由于日元貶值，日本產(chǎn)厚板的價格競爭力也在增強，對韓國鋼企形成了“雙重夾擊”。據(jù)悉，目前在韓國市場上流通的外國產(chǎn)厚板價格每噸約80萬韓元出頭，比韓國產(chǎn)厚板便宜約20%，。

不過，對于三大船企下調(diào)厚板價格的要求，以及增加中國產(chǎn)厚板使用比重的做法，韓國鋼企也出臺了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的對策。浦項制鐵計劃增加風電、太陽能產(chǎn)業(yè)用鋼的產(chǎn)量，將從2023年的120萬噸增加到2030年的300萬噸。現(xiàn)代制鐵則計劃將對韓國船企厚板的銷售比重從目前的55%減少到45%以下。

顯然，韓國鋼企已不愿投入高昂的生產(chǎn)成本為本國船廠提供價格低廉的厚板。為了確保自身收益，韓國鋼企已計劃重組業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，致力于生產(chǎn)高附加值鋼材，從長遠來看可能會更好地維護自身利益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。