越南：崛起的全球鋼鐵發(fā)展新高地

11月6日~11日，亞太經(jīng)合組織(APEC)第25次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議在越南峴港舉行。此次會(huì)議的召開(kāi)，吸引了全球的目光，也讓更多國(guó)家更加深入了解越南近些年的變化。美國(guó)總統(tǒng)特朗普也稱(chēng)贊越南的變化“令人驚嘆”。

的確，近些年越南一方面大力引進(jìn)外部投資，一方面加強(qiáng)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí)，越南國(guó)內(nèi)的鋼鐵需求也在大幅增加。隨著越南迄今為止最大的投資項(xiàng)目臺(tái)塑河靜鋼鐵廠在今年投產(chǎn)，全球鋼鐵業(yè)界目光再次聚焦越南。那么，越南的鋼鐵工業(yè)發(fā)展情況如何？本期《域外觀潮》介紹正在發(fā)展的越南鋼鐵業(yè)。

2016年，越南國(guó)內(nèi)鋼鐵需求總量為2200萬(wàn)噸，居全球第11位，鋼鐵需求年均增幅約為10%，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)3000萬(wàn)噸，躋身全球第8位~第9位。越南鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年,越南建設(shè)施工市場(chǎng)規(guī)模同比增加10%左右。2016年越南鋼材消費(fèi)總量約2000萬(wàn)噸，同比增加約8%。其中，長(zhǎng)材占比約60%，板材和鋼管占比分別為30%和10%。越南的鋼材進(jìn)口規(guī)模位居?xùn)|南亞第一，年均進(jìn)口額為80億美元，受益于建設(shè)施工行業(yè)的行情，越南鋼材需求有望進(jìn)一步提高。

目前，越南正大力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吸引了全球鋼鐵業(yè)界的目光，不少?lài)?guó)際知名鋼鐵企業(yè)尋求在越南投資興建鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)或鋼材深加工企業(yè)。隨著今年越南最大的鋼鐵項(xiàng)目河靜鋼鐵廠的順利投產(chǎn)，以及“一帶一路”建設(shè)的深入推進(jìn)，越南已成為全球鋼鐵發(fā)展的新高地。

建筑鋼材需求巨大

亞洲開(kāi)發(fā)銀行的資料顯示，近年間越南公共和民間基建投資在其GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）中的平均比重在5.7%左右，這一比重在東南亞國(guó)家中是最高的。事實(shí)上，近年來(lái)，越南也在不斷吸引國(guó)外投資，2016年越南的外商直接投資總額已經(jīng)驟增至158億美元。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2018年之前，越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將突破6%。

另?yè)?jù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司惠譽(yù)國(guó)際集團(tuán)旗下的市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)BMIResearch預(yù)計(jì)，2017年越南建設(shè)施工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)130億美元，同比增加9.7%，未來(lái)10年間的年均增長(zhǎng)率有望達(dá)到7.5%。

隨著河內(nèi)和胡志明市等地區(qū)大都市住宅和商業(yè)體項(xiàng)目的相繼開(kāi)工，越南對(duì)建筑用鋼的需求正在持續(xù)增長(zhǎng)。位于胡志明市北部古芝郡占地1.5萬(wàn)公頃的新城市再開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正在推進(jìn)之中，胡志明市人民委員會(huì)也計(jì)劃在2020年之前通過(guò)公共私營(yíng)合作制(PPP)的形式，致力于交通基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建。越南政府主導(dǎo)的道路、鐵路、飛機(jī)場(chǎng)的升級(jí)改造項(xiàng)目正日益增多，2026年之前的10年間，年均增長(zhǎng)率或達(dá)到6%。BMI統(tǒng)計(jì)，截至今年10月底，越南獲批并開(kāi)展的項(xiàng)目，總額達(dá)144.9億美元。

鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張廢鋼需求激增

2016年，越南粗鋼總產(chǎn)量為781.1萬(wàn)噸，同比增加38%；成品材產(chǎn)量為1766萬(wàn)噸，同比增加17.8%。其中，長(zhǎng)材865.7萬(wàn)噸，同比增加20%；冷軋卷板367萬(wàn)噸，同比增加25%；焊接鋼管206.1萬(wàn)噸，同比增加33%；涂鍍鋼板343.8萬(wàn)噸，同比增加3%。2016年，越南鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)2266.6萬(wàn)噸，同比增加23%。

2016年上半年，越南鋼材消費(fèi)量顯著增加的主要原因是：投機(jī)性需求增長(zhǎng)大于實(shí)際需求，同時(shí)2016年3月22日越南政府對(duì)方坯等鋼材半成品實(shí)施進(jìn)口限制，供應(yīng)減少，建筑用鋼銷(xiāo)售量猛增。隨著基建投資力度的加大，越南本國(guó)的鋼鐵企業(yè)也加大了設(shè)備投資力度，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

臺(tái)塑（Formosa）集團(tuán)越南河靜鋼鐵廠是中國(guó)臺(tái)灣在海外的首個(gè)鋼鐵廠投資項(xiàng)目，投資總額達(dá)100億美元。其中，臺(tái)塑集團(tuán)下屬各子公司占股70%，中國(guó)臺(tái)灣最大的鋼廠———“中鋼公司（ChinSteel）”和日本JFE占比分別為20%和5%。該項(xiàng)目設(shè)有一座4350立方米的高爐，計(jì)劃生產(chǎn)方坯和熱軋卷板等產(chǎn)品。該項(xiàng)目有助于越南國(guó)內(nèi)需要方坯的企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2016年5月份，由于被越南官方認(rèn)定企業(yè)污水排放導(dǎo)致魚(yú)類(lèi)死亡，臺(tái)朔河靜鋼鐵廠被越南職能部門(mén)要求補(bǔ)繳7000萬(wàn)美元稅款，高爐被迫延期至2017年5月份投產(chǎn)。

和發(fā)（HoaPhat）集團(tuán)在越南建筑用鋼市場(chǎng)的占有率約為20%，主要生產(chǎn)長(zhǎng)材和鋼管產(chǎn)品，近來(lái)已經(jīng)開(kāi)始設(shè)立涂鍍鋼板廠。2016年，該集團(tuán)銷(xiāo)售總額約15億美元，其中鋼鐵業(yè)務(wù)占到了85%；同期鋼材（鋼管除外）產(chǎn)量為180萬(wàn)噸，同比增加30%左右；出口5.2萬(wàn)噸，同比增加約50%。2016年第二季度，其位于海陽(yáng)省的新廠投產(chǎn)。為了生產(chǎn)鋼筋和熱軋卷板，2017年其在廣義省投資建廠。2018年，其位于興安省的新廠將開(kāi)始生產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板和彩涂板。

華森(HoaSen)集團(tuán)主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板、鋁-鋅涂層鋼板、鍍鋅鋼管等產(chǎn)品。其在越南扁平材市場(chǎng)占有率第一，鋼管市場(chǎng)占有率第二，2015年~2016年銷(xiāo)售總量為132萬(wàn)噸，凈出口額約7.9億美元。作為東南亞地區(qū)較大的扁平材出口企業(yè)之一，華森集團(tuán)2015年~2016年間出口總量約47.8萬(wàn)噸。為了擴(kuò)大越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，該集團(tuán)計(jì)劃在2017年新增銷(xiāo)售代理店，并有意在越南河南省和平定省投資建廠。

越南國(guó)內(nèi)大多是電爐鋼企，電爐生產(chǎn)占到了總產(chǎn)量的80%左右。廢鋼原料主要從美國(guó)、中國(guó)大陸、韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口。據(jù)東南亞鋼鐵研究院分析，2015年越南進(jìn)口廢鋼約250萬(wàn)噸，2016年增至360萬(wàn)噸，2017年有望增至450萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年之前，越南將成為亞洲最大的廢鋼進(jìn)口國(guó)。

依賴(lài)進(jìn)口的狀態(tài)還將繼續(xù)

越南鋼鐵市場(chǎng)每年維持50億美元~60億美元的貿(mào)易赤字，2015年赤字額約為58億美元，2016年增至60億美元。鋼材貿(mào)易赤字規(guī)模較大的主要原因是：越南本土鋼材品種生產(chǎn)不均衡，為了充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，長(zhǎng)材類(lèi)產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩；板材類(lèi)產(chǎn)品的自給率偏低，高附加值鋼材產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，扁平材占到了進(jìn)口總量的60%~65%。本國(guó)鋼鐵企業(yè)尚不能自主生產(chǎn)熱軋卷板，50%~60%從中國(guó)大陸進(jìn)口。截至目前，進(jìn)口鋼材可以滿(mǎn)足60%的市場(chǎng)需求。越南海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)顯示，2016年越南的鋼材出口總額為20.29億美元，同比增加約20%；進(jìn)口總額為80.5178億美元，同比增加7.2%。鋼材進(jìn)口額增加主要?dú)w因于進(jìn)口鋼材價(jià)格上揚(yáng)以及進(jìn)口量的攀升，尤其是熱軋卷板和部分合金鋼材無(wú)法就地采購(gòu)，只能進(jìn)口。此外，方坯、涂鍍板和彩涂板也是主要進(jìn)口品種。

近3年間，越南鋼材年均進(jìn)口額約為80億美元~90億美元，其中，熱軋卷板占進(jìn)口總額的70%左右。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)家（地區(qū)）比重來(lái)看，分別是：中國(guó)大陸51.8%，日本19.2%，韓國(guó)12.2%，中國(guó)臺(tái)灣7.1%。2016年，越南進(jìn)口鋼材1840萬(wàn)噸，價(jià)值80多億美元，數(shù)量和金額較2015年分別增長(zhǎng)18.4%和7.2%。

目前，越南的鋼材年產(chǎn)能約3000萬(wàn)噸，在東盟地區(qū)處于前列，方坯、建筑用鋼和冷軋卷板的年產(chǎn)能為700萬(wàn)噸~800萬(wàn)噸，完全可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，但熱軋卷板和不銹鋼等產(chǎn)品仍然依靠進(jìn)口。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部推算，即便是越南本國(guó)企業(yè)不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，每年的鋼材貿(mào)易赤字依舊會(huì)維持在50億美元~60億美元，越南國(guó)內(nèi)鋼材自給率僅為40%。為了從根本上解決本國(guó)鋼鐵工業(yè)的問(wèn)題，越南工業(yè)貿(mào)易部策劃了鋼鐵工業(yè)開(kāi)發(fā)的方案，于2017年第二季度完成草案，第四季度經(jīng)總理批準(zhǔn)后正式提出。

越南國(guó)內(nèi)鋼材需求還將繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。隨著越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南政府將繼續(xù)擴(kuò)大基建設(shè)施的投資，2016年越南的城市化率為34.6%，有較大的提升空間。城市居民人數(shù)的增加也會(huì)帶動(dòng)城市住宅的需求。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部預(yù)測(cè)，越南建筑用鋼需求量每年以15%~20%的增幅增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)到1500萬(wàn)噸，2025年將達(dá)到2000萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)的政策扶持，部分鋼材產(chǎn)品還是不能實(shí)現(xiàn)就地生產(chǎn)，依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀還將繼續(xù)維持。

與此同時(shí)，越南政府對(duì)進(jìn)口鋼材的限制將進(jìn)一步加強(qiáng)。由于進(jìn)口鋼材大量涌入，越南政府已經(jīng)對(duì)5種鋼材產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口限制和調(diào)查。越南鋼鐵協(xié)會(huì)正與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，向越南政府提議，要求采取更為嚴(yán)格的制裁措施。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。