西班牙鋼鐵業(yè)正回暖

世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，西班牙是全球第十六大鋼鐵生產(chǎn)國。2009年~2015年，西班牙粗鋼產(chǎn)量持續(xù)波動，年均粗鋼產(chǎn)量約1400萬噸。近年來，由于工廠停產(chǎn)及局部關(guān)停導(dǎo)致其鋼鐵產(chǎn)能縮減，2016年鋼鐵產(chǎn)量僅為1370萬噸，同比下滑8%，遠(yuǎn)高于歐盟2.3%的平均降幅，相較于2007年的1900萬噸，下降近30%。

歷經(jīng)數(shù)年的經(jīng)濟停滯之后，西班牙最終步入了復(fù)蘇的軌道，受益于下游行業(yè)的需求改善，西班牙鋼鐵工業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)回暖跡象。

三大項目將帶動鋼材需求增長

西班牙鋼鐵協(xié)會（UNESID）和西班牙鋼鐵出口商協(xié)會（SIDEREX）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，西班牙國內(nèi)有22家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、50家軋鋼廠，主要分布在坎塔布連海岸、奧維耶多和巴斯克自治區(qū)，其中，巴斯克自治區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的1/3。所有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中，僅安賽樂米塔爾（以下簡稱安米）在西班牙的分公司是一家綜合鋼鐵企業(yè)，其在阿維萊斯、希洪、艾特克斯巴里、萊薩卡、薩貢托、塞斯陶等地設(shè)有5家分廠，其余均為電爐鋼企業(yè)。因此，西班牙國內(nèi)75%的鋼材采用廢鋼原料生產(chǎn)，高于歐盟50%的平均水平，也高于全球40%的平均水平。鋼鐵工業(yè)約占西班牙國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.6%，相關(guān)從業(yè)人數(shù)達(dá)6萬人，另有2萬人從事廢鋼收集工作。其國內(nèi)五大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，2016年僅安米在西班牙的鋼材產(chǎn)量就占到了西班牙國內(nèi)總產(chǎn)量的50%以上。

西班牙是全球第九大汽車生產(chǎn)國，在歐洲地區(qū)是繼德國之后的第二大汽車生產(chǎn)國。鋼材消費的主體就是汽車工業(yè)，該國汽車工業(yè)約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的10%，汽車總產(chǎn)量的85%以上用于出口。在政府主導(dǎo)的《金色簽證計劃》《基礎(chǔ)設(shè)施和運輸計劃2005年~2020年》《國家可再生能源行動》三大項目的支持之下，交通運輸和基建行業(yè)的發(fā)展也將帶動建筑結(jié)構(gòu)板材、長材及能源用鋼的需求增長?！督鹕炞C計劃》將吸引更多的外國游客來西班牙，由此加快觀光、休閑和娛樂配套設(shè)施的建設(shè)；《基礎(chǔ)設(shè)施和運輸計劃2005年~2020年》的目標(biāo)是在2020年之前新建9656千米的高速鐵路網(wǎng)；《國家可再生能源行動》計劃將西班牙的可再生能源容量從2015年的48GW提升至2020年的57GW。

鑒于西班牙市場的重要性，塔塔鋼鐵公司在西班牙設(shè)有配送服務(wù)中心LaydeSteel。西班牙還是瑞典鋼鐵公司的第三大鋼材出口目的地，該公司正持續(xù)擴大對西班牙汽車企業(yè)供應(yīng)超高強汽車板。

鋼材進(jìn)口量開始增長

2016年，西班牙進(jìn)口了930萬噸鋼材，同比增長4.6%。西班牙的鋼材從全球100個國家和地區(qū)進(jìn)口，其中，從法國、意大利、德國、中國、葡萄牙等5國的進(jìn)口量近600萬噸，約占進(jìn)口總量的62%。

西班牙的鋼材進(jìn)口量自2013年開始增長，2015年為890萬噸，相較于2014年的820萬噸增長了9%；2016年進(jìn)口總量為930萬噸，同比增加5%。然而，2016的進(jìn)口總值為61億美元，同比減少了5%。2016年，西班牙從前十大鋼材進(jìn)口來源國進(jìn)口的鋼材總量達(dá)740萬噸。其中，法國占比最大，達(dá)22%，總量為210萬噸。

按照進(jìn)口鋼材的種類來區(qū)分，法國是西班牙最大的扁平材和半成品進(jìn)口來源國。其中，扁平材進(jìn)口量為140萬噸，占比21%；半成品進(jìn)口量為57.54萬噸，占比52%。按照進(jìn)口量的排序，扁平材的主要進(jìn)口來源國還包括德國、中國、意大利和荷蘭；半成品的主要進(jìn)口來源國還包括巴西、波蘭、意大利和捷克。葡萄牙是西班牙最大的長材進(jìn)口來源國，進(jìn)口35.83萬噸，占比31%。按照進(jìn)口量的排序，長材的主要進(jìn)口來源國還包括意大利、中國、德國、土耳其。意大利是西班牙最大的管材和不銹鋼進(jìn)口來源國，管材進(jìn)口量為16.42萬噸，占比41%；不銹鋼進(jìn)口量為6.2萬噸，占比21%。按照進(jìn)口量的排序，管材的主要進(jìn)口來源國還包括葡萄牙、德國、法國、土耳其；不銹鋼的主要進(jìn)口來源國還包括法國、德國、英國和印度。

從各國對西班牙的鋼材出口份額來看，2016年大部分國家同比均有所增長。其中，法國增長1.6個百分點；其次是印度，增長1.5個百分點；再次是巴西，增長1.4個百分點；最后是葡萄牙，同比持平。僅有荷蘭和中國略降，分別下滑0.5個百分點和0.4個百分點，如表1所示。

鋼材出口量有所減少

2010年~2014年間，西班牙的鋼材年均出口量為990萬噸，2015年為950萬噸，同比減少4%；2016年鋼材出口940萬噸，同比減少3%。究其原因，主要是2013年7月份，該國政府發(fā)起了一項能源改革運動，取消了對電力行業(yè)的成本補貼，電力成本的增加直接抬高了鋼廠生產(chǎn)成本，使得鋼材價格居高不下。因此，西班牙鋼材出口量占產(chǎn)量的比重從2012年72.2%的峰值降至2015年的64.3%，不過，2016年增至68.1%。

2016年，西班牙出口長材580萬噸，占出口總量的63%；出口扁平材190萬噸，占比21%。隨后依次是：不銹鋼78萬噸，占比8%；管材50.9萬噸，占比5%；半成品21.7萬噸，占比2%。2016年西班牙對前十位鋼材出口對象國的出口量合計為710萬噸，占總量的76%。其中，法國150萬噸，占比16%。

從出口鋼材的品種來看，法國是西班牙最大的扁平材出口對象國，出口37.7萬噸，占比19%；隨后是葡萄牙，出口34萬噸，占比17%。按照出口量的排序，扁平材的主要出口對象國還包括意大利、摩洛哥和土耳其。法國也是西班牙最大的管材和半成品出口對象國，其中，管材出口總量10.7萬噸，占比37%；半成品出口總量8萬噸，占比37%。按照出口量的排序，管材的主要出口對象國還包括葡萄牙、德國、摩洛哥、美國；半成品的主要出口對象國還包括意大利、土耳其、突尼斯、德國。另外，阿爾及利亞是西班牙最大的長材出口對象國，出口120萬噸，占比20%。按照出口量的排序，長材的主要出口對象國還包括法國、英國、葡萄牙、德國。德國是西班牙最大的不銹鋼出口對象國，出口15.7萬噸，占比20%。按照出口量的排序，不銹鋼的主要出口對象國還包括馬來西亞、意大利、法國和英國。

2009年之前，西班牙在成品鋼材方面一直是貿(mào)易逆差。受2008年全球經(jīng)濟衰退的影響，鋼材進(jìn)口出現(xiàn)下滑，但出口維持了平均水平，貿(mào)易逆差也轉(zhuǎn)變成了貿(mào)易順差。2009年~2016年之間，進(jìn)口量增幅達(dá)33%，而出口量增幅為8%。最近幾個季度，西班牙的鋼材貿(mào)易順差已收窄，2015年第三季度和2016年第四季度出現(xiàn)了輕微的貿(mào)易逆差。

“一帶一路”倡議將給西班牙鋼鐵業(yè)帶來機會

西班牙一直是“一帶一路”倡議的積極支持者。在今年5月14日召開的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，西班牙首相拉霍伊高度評價“一帶一路”倡議。他指出，西班牙和中國之間曾由“絲綢之路”相連，在將近300年的時間里，這一“絲綢之路”通過西班牙將中國與美洲以及歐洲連接到了一起。西班牙的企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源和電信方面有著豐富的經(jīng)驗，愿意以積極姿態(tài)參與“一帶一路”倡議的實施。

西班牙是歐盟地區(qū)第四大產(chǎn)鋼國家。隨著西班牙積極參與“一帶一路”建設(shè)，作為其國內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)的鋼鐵業(yè)，格局也將發(fā)生改變。同時，“一帶一路”建設(shè)也會給西班牙經(jīng)濟發(fā)展和鋼鐵行業(yè)帶來巨大的機會。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。