鋼協(xié)首席分析師李擁軍談鋼鐵業(yè)高質量發(fā)展的“困局與破局”

“鋼鐵行業(yè)是朝陽產業(yè)，金融行業(yè)及環(huán)保行業(yè)對鋼鐵行業(yè)投資和對鋼鐵行業(yè)的支持就是對整個經(jīng)濟的支持，未來一定會有很好的預期。”在8月5日舉辦的2023鋼鐵行業(yè)綠色技術、綠色項目、綠色金融供需對接服務活動上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會首席分析師，冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍開宗明義地指出。

他在題為《困局與破局：鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展中的問題及解決方案》的主旨演講中，以詳實的數(shù)據(jù)深入分析了主要工業(yè)化發(fā)達國家的鋼鐵需求量都沒有出現(xiàn)單邊衰減跡象，以及鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)、基本導向及路徑問題。

“中國粗鋼表觀消費量不會出現(xiàn)單邊下跌”

“主要工業(yè)化發(fā)達國家的鋼鐵需求量都沒有出現(xiàn)單邊衰減跡象。”李擁軍通過對比中外鋼鐵產業(yè)發(fā)展周期得出這一結論。

一直以來，國內外關于美國鋼鐵工業(yè)的傳統(tǒng)認識是：美國鋼產量于1973年達到歷史峰值1.37億噸，目前為9000萬噸左右，美國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了需求不足、過剩、調整、轉向3個階段。

對此，李擁軍指出，產業(yè)生命周期理論以產品生命周期理論為基礎，產品生命周期理論里對衰退期判斷主要依據(jù)需求量的增減。“只有當這個產品需求量持續(xù)下降的時候，這個產品以及相關產業(yè)才會面臨著衰退。”他說。

他進一步分析道，如果美國的鋼鐵市場是一個封閉市場，沒有進出口，那么，用美國粗鋼產量來判斷美國的粗鋼消費水準，進而判斷美國鋼鐵工業(yè)處于衰退周期就是對的。反之，則一定要依據(jù)美國粗鋼消費量來判定。“在1999年、2000年的時候，美國粗鋼表觀消費量又出現(xiàn)了新的上升，即上世紀70年中后期至2000年美國粗鋼消費量呈現(xiàn)U字型走勢，并非像美國粗鋼產量一樣呈現(xiàn)單邊振蕩下行的態(tài)勢。”他說。

他同時強調，粗鋼只是鋼鐵生產過程中一個中間產品，粗鋼成材率已從1976年的76%提高到了96%。為更好評估某個國家或區(qū)域的鋼鐵消費情況，世界鋼鐵協(xié)會推出了成品鋼材表觀消費量指標。“2000年，美國成品鋼材消費量創(chuàng)造了歷史峰值，完全高于1973年，這意味著雖然美國本土鋼材供應能力甚至競爭力不足，但本土鋼鐵市場消費量卻創(chuàng)造了歷史峰值。”他據(jù)此指出，“上世紀70年代-80年代，國際上關于美國鋼鐵消費走勢的判斷，特別是關于美國鋼鐵產業(yè)‘夕陽論’的判斷都有失嚴謹?shù)倪壿嬓浴?rdquo;

同樣，日本粗鋼消費峰值出現(xiàn)在1991年，日本粗鋼產量峰值出現(xiàn)在2007年，達到了1.2億噸的水平。

那么，如何判斷一個國家鋼鐵未來消費總量的問題？依據(jù)人均年度鋼鐵消費量指標進行粗略判斷，不失為一個簡捷辦法。李擁軍列舉道，德國作為制造業(yè)立國的國家，人均500千克的粗鋼年消費量保持了近50年，直到目前還保持在500千克左右；美國雖已振蕩下行至300千克~400千克之間，但是歷史上人均500千克粗鋼年度消費量也保持了約40年；日本是一個制造立國、出口立國的國家，人均粗鋼年消費量在650千克的水準線保持了約40多年。

“中國是制造大國，人均500千克以上的粗鋼年消費量水準才持續(xù)了十年。未來我國人均粗鋼年消費量大概率在500千克~700千克之間波動，并保持較長周期。”李擁軍指出，“所以，未來中國粗鋼表觀消費量大概率是在8億噸上下波動，而不會出現(xiàn)單邊持續(xù)下跌的態(tài)勢。”

鋼鐵高質量發(fā)展亟須突破低盈利瓶頸等3方面挑戰(zhàn)

李擁軍指出，當前，鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展主要面臨著三方面挑戰(zhàn)。

一是提升非產量增加值增速的挑戰(zhàn)。李擁軍表示，通過研究對比相關數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，鋼材產量增速與黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增加值增速高度正相關。“增產雖然可以拉動鋼鐵行業(yè)增加值增長，并促進工業(yè)GDP增長，但在供給強于需求的背景下，增產卻不等于鋼鐵企業(yè)增效。”他分析道。

李擁軍指出，從GDP增長的角度來看，在鋼鐵需求穩(wěn)定的背景下，為實現(xiàn)鋼鐵產業(yè)增加值增速的提升，鋼鐵行業(yè)唯有堅持高質量發(fā)展，就是提高鋼鐵產業(yè)非產量因素下的增加值增速。“影響工業(yè)增加值增速的基本因素有3個，一是工業(yè)品產量增速；二是工業(yè)品結構升級幅度；三是工業(yè)效率的提升幅度。”李擁軍指出，只有提升后兩者，提升非產量增加值增速，才能為工業(yè)GDP增長真正貢獻鋼鐵力量。

在現(xiàn)有國民經(jīng)濟統(tǒng)計中，月度工業(yè)增加值增速的計算依據(jù)工業(yè)增加值率。新產業(yè)和高端制造業(yè)往往有著較高的工業(yè)增加值率。工業(yè)增加值率越高，說明企業(yè)產品加工深度、技術含量附加值越高，物耗比重、占用資源越小，盈利能力越強，投入產出效果越好。

“1994年—2009年，我國工業(yè)增加值率在26%~30%之間波動，美國43%，英國和日本35%，印度只有20%。從工業(yè)增加值率角度看，我國鋼鐵工業(yè)還有很長的一段路要走，我們的工業(yè)增加值率必須要達到英國和日本的35%左右水平。”李擁軍指出。

二是突破低盈利瓶頸的挑戰(zhàn)。李擁軍分析道，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的PPI（工業(yè)品出廠價格指數(shù)）累計增幅數(shù)據(jù)，2023年1—6月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)PPI相較于2019年同期增長了9.5%，然而，同期鋼鐵主要上游行業(yè)的PPI增幅卻完全高于鋼鐵行業(yè)，如煤炭開采和洗選業(yè)PPI增長48.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長23.5%，電力、熱力的生產和供應業(yè)增長8%等，造成了高成本擠壓問題。

而同期，鋼鐵行業(yè)主要下游行業(yè)PPI增幅較小，導致鋼鐵行業(yè)很難將價格傳導下去。數(shù)據(jù)顯示，金屬制品業(yè)增幅只有6.6%，電氣機械及器材制造業(yè)5.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸制造業(yè)增幅3.3%，通用設備制造業(yè)2.3%，專用設備制造業(yè)1.0%，汽車制造業(yè)甚至負增長（-1.5%）。

從營業(yè)收入利潤率角度看，呈現(xiàn)同樣的情況。2023年1—6月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)營收利潤率僅為0.05%。而在鋼鐵主要下游行業(yè)中，除儀器儀表制造業(yè)利潤水平9.74%以外，其他行業(yè)盈利水平都在3%~7.5%之間波動；在主要上游行業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤率23.33%，黑色金屬礦采選業(yè)10.44%等。“這意味著，鋼鐵行業(yè)漲價將不被下游所接受，鋼鐵利潤的增長只能來自于對上游行業(yè)的倒逼。”李擁軍強調。

“我們做過跟蹤研究，歐洲、美國、日本鋼鐵企業(yè)的直接生產成本與中國大致差不多，其高盈利主要來自于鋼材價格的大幅上漲，但這種上漲與所在國家的貨幣政策密切相關。”李擁軍指出。

其實自2008年開始，鋼鐵行業(yè)營收利潤率就始終低于整個工業(yè)的營收利潤率，即使在有著較好利潤的2020年、2021年也是如此，鋼鐵利潤主要來自鋼鐵行業(yè)自身的規(guī)模屬性等方面。他認為，“對整個鋼鐵行業(yè)而言，必須突破瓶頸，使營收利潤率達到工業(yè)的平均水平。”

“可以說，鋼鐵工業(yè)承壓了整個國民經(jīng)濟的重擔，承壓了上游的價格上漲，同時又為下游行業(yè)保持合理的利潤做出了巨大貢獻。從這個角度來講，鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的壓艙石，是國民經(jīng)濟當中的無私奉獻者。”李擁軍表示。

三是低碳發(fā)展的挑戰(zhàn)。自2020年9月“雙碳”目標明確以來，國家級頂層設計文件陸續(xù)出臺，“1+N”政策支撐體系脈絡基本清晰。相關文件從嚴控產能、減量置換結構調整、能效提升、能源結構調整清潔生產等多方面對鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質量發(fā)展均提出了更嚴要求，為行業(yè)低碳轉型指明了方向。

“這不是鋼鐵行業(yè)主動選擇的問題，而是國家的政策、經(jīng)濟的發(fā)展倒逼鋼鐵行業(yè)所做的必選動作，是鋼鐵行業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)，也是實現(xiàn)產業(yè)技術升級的契機。”李擁軍表示。

鋼鐵業(yè)急需重塑高質量發(fā)展的價值取向及評價體系

當前，鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展的基本導向主要有3方面。

第一，重塑中國鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展的價值取向及評價體系。李擁軍指出，過去50年，世界鋼鐵工業(yè)評價體系的主導者是德國和日本，但這兩個國家很少涉及軍工材料應用。德國和日本更為倡導以汽車面板、電工鋼為代表的民用鋼材高端化，倡導鋼鐵材料深加工體系的建設。“而中國是一個完整、獨立的國家，中國鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的首要評價尺度便是安全性，即要通過自主技術解決‘卡脖子’的工藝技術裝備及‘卡脖子’產品研發(fā)問題。”李擁軍指出，“其他因素還包括經(jīng)濟性、生態(tài)性和社會性，這就要求我們重塑中國鋼鐵工業(yè)的價值取向，把主動權牢牢握在自己手里。”

第二，鋼鐵產業(yè)鏈要實現(xiàn)新型工業(yè)化。新型工業(yè)化意味著新的效率源泉、新的生產要素、新的組織形態(tài)、新的約束條件，意味著要構建高水平自立自強的科技體系，建立低碳循環(huán)發(fā)展的綠色體系，筑牢高端先進的制造體系、分工體系。

“對鋼鐵行業(yè)而言，目前能做的便是提高工業(yè)增加值率，即將鋼鐵與下游制造業(yè)、建筑業(yè)相互融合成為新興產業(yè)領域（如現(xiàn)代化的鋼鐵服務業(yè)），來克服鋼鐵產業(yè)鏈原有的系統(tǒng)性高成本、規(guī)避系統(tǒng)性運營風險；用新技術主導鋼鐵產業(yè)鏈的結構調整、轉型升級，用新的增長模式延伸鋼鐵產業(yè)的新產業(yè)領域；提高鋼鐵工業(yè)的生產率和產品及服務的附加值，提高鋼鐵產業(yè)的產出價值，這背后就是自主創(chuàng)新、科技創(chuàng)新的問題。”李擁軍認為。

第三，鋼鐵產業(yè)鏈要實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。李擁軍強調，做鋼鐵產品生命周期評價要將生產過程、應用過程結合起來進行全方位評價。“鋼鐵產品的生產過程雖然是一個載能過程，但使用過程卻都是綠色過程。目前還沒有哪一種金屬材料像鋼鐵這樣，在使用過程中完全具有綠色屬性。”他說。

目前，《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術路線圖》已經(jīng)列出了中國鋼鐵工業(yè)6條低碳技術路線，包括系統(tǒng)能效提升、資源循環(huán)利用、流程優(yōu)化創(chuàng)新、冶煉工藝突破、產品迭代升級、捕集封存利用等；鋼協(xié)也提出了鋼鐵行業(yè)關鍵共性技術清單，包括富氫或全氫氣基直接還原技術、富氫碳循環(huán)高爐技術、氫基熔融還原技術、近零碳排電爐流程技術等。李擁軍表示，對于采用這些技術的鋼鐵企業(yè)，金融行業(yè)及環(huán)保行業(yè)應該給予大力的支持。

關于鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的路徑，李擁軍指出：“其實很簡單很明確，就是要堅持供給側發(fā)力、創(chuàng)新發(fā)展和綠色低碳發(fā)展，著力打造中國鋼鐵業(yè)核心競爭力。”

具體而言，在供給側發(fā)力層面，主要包括產能與產量的調控，引導鋼鐵新需求，推進布局優(yōu)化與工藝結構調整，推進組織結構優(yōu)化調整等；在創(chuàng)新發(fā)展層面，要加快技術創(chuàng)新體系建設、完善標準體系、生產及模式創(chuàng)新、發(fā)展智能制造以及產品質量體系升級；在綠色低碳發(fā)展層面，要著力降低能源消耗和污染物排放，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟及綠色產品。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。