2022年全球煉鋼產(chǎn)能24.591億噸

在2018年下降之后，全球煉鋼產(chǎn)能在2019-2022年期間連續(xù)四年增長(zhǎng)。目前全球煉鋼產(chǎn)能高于2014年達(dá)到的上一個(gè)峰值，并達(dá)到了歷史最高水平。根據(jù)經(jīng)合組織2023年7月發(fā)布的報(bào)告，在考慮新增和關(guān)閉產(chǎn)能的情況下，到2022年底，全球煉鋼產(chǎn)能達(dá)到24.591億噸，比2021年增加3210萬(wàn)噸，增幅1.3%。

各地區(qū)煉鋼產(chǎn)能情況

2022年，亞洲煉鋼產(chǎn)能在全球排在第一位，達(dá)到16.306億噸，同比增長(zhǎng)0.5%。其次是歐洲，產(chǎn)能為2.915億噸，同比增長(zhǎng)0.6%，其中歐盟國(guó)家為2.136億噸，同比增長(zhǎng)0.1%，歐洲其他國(guó)家產(chǎn)能為7790萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。北美產(chǎn)能位列第三，為1.649億噸，同比增長(zhǎng)4.6%。獨(dú)聯(lián)體國(guó)家產(chǎn)能為1.451億噸，同比增長(zhǎng)0.8%，拉美地區(qū)產(chǎn)能為7390萬(wàn)噸，同比基本持平。中東地區(qū)國(guó)家的煉鋼產(chǎn)能為9830萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%。非洲地區(qū)產(chǎn)能為4840萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。大洋洲煉鋼產(chǎn)能為640萬(wàn)噸，同比持平。

2023-2025年產(chǎn)能增長(zhǎng)潛力

根據(jù)經(jīng)合組織梳理的投資項(xiàng)目信息，在2023-2025年期間，如果所有正在建設(shè)中的項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)運(yùn)行，且不抵消被關(guān)閉的產(chǎn)能，則預(yù)計(jì)全球有5990萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能投產(chǎn)，其中亞洲最多，為3540萬(wàn)噸（東南亞國(guó)家達(dá)到2050萬(wàn)噸），占全球處于建設(shè)中產(chǎn)能的59.1%；其次是歐洲，為840萬(wàn)噸（歐盟國(guó)家以外的達(dá)到590萬(wàn)噸）；中東國(guó)家為770萬(wàn)噸；獨(dú)聯(lián)體為280萬(wàn)噸；拉美為270萬(wàn)噸；北美為210萬(wàn)噸。

同樣在此期間，全球有1.062億噸粗鋼產(chǎn)能處于規(guī)劃建設(shè)中，其中亞洲為6530萬(wàn)噸，占比為61.5%；北美為1100萬(wàn)噸；歐洲為980萬(wàn)噸；中東地區(qū)國(guó)家為960萬(wàn)噸；拉美國(guó)家500萬(wàn)噸；獨(dú)聯(lián)體250萬(wàn)噸，非洲300萬(wàn)噸。處于規(guī)劃中的項(xiàng)目要么處于可行性研究或早期規(guī)劃階段，要么尚未獲得國(guó)家相關(guān)財(cái)政支持，因此具有很大的不確定性。

按處于建設(shè)中的產(chǎn)能計(jì)算，到2025年，全球煉鋼產(chǎn)能將達(dá)到25.190億噸，比2022年預(yù)計(jì)的產(chǎn)能高2.4%。考慮建設(shè)中和計(jì)劃建設(shè)中的產(chǎn)能，則到2025年，全球粗鋼產(chǎn)能將增長(zhǎng)1.661億噸，達(dá)到26.252億噸，比2022年預(yù)計(jì)的產(chǎn)能高6.8%。

重點(diǎn)地區(qū)新增產(chǎn)能情況

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，在一些多年來(lái)一直是鋼材凈進(jìn)口的國(guó)家，鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中東、東盟和非洲一些國(guó)家是鋼鐵產(chǎn)能高速增長(zhǎng)的國(guó)家。在過(guò)去的六年中，伊朗煉鋼產(chǎn)能增加了2500萬(wàn)噸，達(dá)到2022年的6280萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)能排名世界第七，僅次于韓國(guó)。越南煉鋼產(chǎn)能達(dá)到2600萬(wàn)噸，正在引領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)能擴(kuò)張，其半成品和成品鋼材的一半產(chǎn)量用于出口。津巴布韋仍然是一個(gè)很小的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但在過(guò)去六年中，其煉鋼產(chǎn)能增加了140%。

按產(chǎn)能類型劃分的新增產(chǎn)能情況

考慮在建和計(jì)劃建設(shè)的產(chǎn)能，在2023-2025年有可能形成的1.661億噸新增產(chǎn)能中，采用轉(zhuǎn)爐工藝流程的占比為55.4%，采用電弧爐工藝流程的占比為40.6%，采用其他工藝流程的占比為4%。采用的技術(shù)路線與所在地區(qū)有關(guān)。在亞洲和拉丁美洲，采用高爐轉(zhuǎn)爐工藝流程的占比在73%以上，大多數(shù)在印度和中國(guó)；其他地區(qū)新增產(chǎn)能主要采用電弧爐工藝流程。預(yù)計(jì)在2023-2025年期間，非洲、獨(dú)聯(lián)體、歐洲、中東、北美和大洋洲不會(huì)啟動(dòng)新的轉(zhuǎn)爐煉鋼廠。

按投資類型劃分的新增產(chǎn)能情況

通過(guò)對(duì)全球新增的329個(gè)正在進(jìn)行或計(jì)劃開(kāi)展的煉鋼項(xiàng)目進(jìn)行的分析，屬于一國(guó)國(guó)內(nèi)投資者所有的項(xiàng)目有294個(gè)，占總數(shù)的89%，產(chǎn)能達(dá)到4.484億噸；屬于基于一個(gè)或多個(gè)外國(guó)投資者的跨境投資項(xiàng)目有23個(gè)，占7%，產(chǎn)能達(dá)到8120萬(wàn)噸；屬于國(guó)內(nèi)外投資者合資開(kāi)展的項(xiàng)目有12個(gè)，占4%，產(chǎn)能達(dá)到2450萬(wàn)噸。

對(duì)于跨境投資，亞洲是最大的投資目的地，有13個(gè)跨境投資項(xiàng)目，產(chǎn)能達(dá)到6730萬(wàn)噸，有12個(gè)合資項(xiàng)目，產(chǎn)能達(dá)到2450萬(wàn)噸，北美跨境項(xiàng)目有5個(gè)，產(chǎn)能達(dá)到470萬(wàn)噸，非洲跨境項(xiàng)目有4個(gè)，產(chǎn)能達(dá)到520萬(wàn)噸。中東地區(qū)有1個(gè)跨境投資項(xiàng)目，產(chǎn)能為400萬(wàn)噸。

東南亞地區(qū)是吸引投資的熱點(diǎn)地區(qū)。根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，到2030年，該地區(qū)將有9080萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，屆時(shí)該地區(qū)煉鋼產(chǎn)能將提高到1.626億噸，而印度尼西亞、越南和馬來(lái)西亞是產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的國(guó)家。該地區(qū)面臨鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)需值得關(guān)注。

產(chǎn)能利用率情況

2022年全球煉鋼產(chǎn)能利用率從2021年的78.9%下降4.4個(gè)百分點(diǎn)至74.5%。全球煉鋼產(chǎn)能與粗鋼產(chǎn)量之間的差距從2021年的5.126億噸升至2022年的6.277億噸，反映在產(chǎn)能持續(xù)增加的情況下，世界鋼鐵需求偏弱的趨勢(shì)，同時(shí)這也受到高能源成本的影響，由于能源成本高，許多鋼鐵廠不得不停產(chǎn)。較低的產(chǎn)能利用率對(duì)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。