小康股份11月2日發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書,公司本次發(fā)行15億元可轉(zhuǎn)債,債券信用等級為AA,發(fā)行主體長期信用等級為AA,原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為11月6日。
根據(jù)募集說明書,小康股份可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年,票面利率分別為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,初始轉(zhuǎn)股價格為23元/股。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行,原股東可優(yōu)先配售的小康轉(zhuǎn)債數(shù)量按每股配售1.649元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額,即每股配售0.001649 手可轉(zhuǎn)債。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,小康股份2014年至2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3億元、3.72億元和5.14億元,呈現(xiàn)快速增長趨勢。今年前三季度,公司營業(yè)收入同比增長42%,歸屬于上市公司股東的凈利潤4.9億元,同比大幅增長68.76%,其中扣非后凈利潤同比增幅高達(dá)87.38%。
小康股份公司主營汽車整車及其發(fā)動機(jī)、零部件的研發(fā)和生產(chǎn)等業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為運動型多用途乘用車(SUV)、多功能乘用車(MPV)、交叉型乘用車和商用車等, 同時大力發(fā)展 新能源汽車業(yè)務(wù),并已全面啟動智能電動車產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)工廠建設(shè)工作。今年上半年公司公司實現(xiàn)汽車銷售量超過20萬輛,同比增長約20%,其中SUV8.4萬多輛,同比增長829.48%,主要產(chǎn)品風(fēng)光580每月銷量萬輛以上;公司新型發(fā)動機(jī)銷量持續(xù)攀升,實現(xiàn)發(fā)動機(jī)銷售29萬臺,同比增長35.01%,其中外銷量同比增幅超100%。
公司緊隨國家新能源汽車 發(fā)展戰(zhàn)略,致力于打造國際高端電動乘用車領(lǐng)先品牌,從全球范圍內(nèi)引進(jìn)新能源汽車領(lǐng)域優(yōu)秀人才,全方位跨界布局新能源汽車產(chǎn)業(yè),新能源汽車研發(fā)及制造整車、三電、智能駕駛和工廠建設(shè)等工作已全面啟動。今年公司以1.1 億美元收購美國老牌汽車制造商AM General LLC公司的民用汽車工廠,為公司在美國新能源電動汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售全價值鏈產(chǎn)業(yè)化布局及后續(xù)試制及量產(chǎn)打下堅實基礎(chǔ);公司全資子公司SF MOTORS以3300萬美元收購美國電池系統(tǒng)公司InEVit100%的股權(quán),并將Tesla創(chuàng)始人兼首任CEO馬丁.艾伯哈德等資深專家納入旗下。實現(xiàn)收購后,公司將掌握具有國際領(lǐng)先的新能源電動汽車電池系統(tǒng)核心技術(shù),同時結(jié)合公司已取得和正在進(jìn)一步研發(fā)的三電系統(tǒng)技術(shù),將助推公司研發(fā)并產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)具有競爭力的電動汽車產(chǎn)品,將進(jìn)一步夯實公司在新能源電動汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
本次可轉(zhuǎn)債募集資金將全部投向年產(chǎn)5萬輛純電動乘用車建設(shè)項目,項目實施主體為小康股份子公司金康新能源 ,項目總投資25億元,計劃實現(xiàn)年產(chǎn)5萬臺系列新能源乘用車和6萬套電池PACK的產(chǎn)能目標(biāo),計劃于2018 年10月完工。根據(jù)該項目的可研報告測算,項目建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計可實現(xiàn)年收入約83.57億元,可實現(xiàn)年凈利潤約2.37億元,稅后總投資收益率12.85%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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