深交所：鼓勵房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途

據(jù)深交所微信公眾號，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，日前，深交所組織召開房地產(chǎn)行業(yè)市場主體座談會，深入調(diào)研了解房地產(chǎn)支持政策的落地成效和房企生產(chǎn)經(jīng)營、資本運(yùn)作情況及面臨的挑戰(zhàn)，聽取相關(guān)房企及中介機(jī)構(gòu)對進(jìn)一步做好政策落實(shí)等意見建議。這是深交所主動聯(lián)系市場一線，大興調(diào)研之風(fēng)的務(wù)實(shí)舉措。

房地產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局。習(xí)近平總書記在2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會議上強(qiáng)調(diào)，要確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況。深交所堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)中國證監(jiān)會工作部署，將支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展作為一項(xiàng)重要工作，制定專項(xiàng)工作舉措，更好發(fā)揮資本市場直接融資功能，有力支持合理融資需求，促進(jìn)改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表。

股權(quán)融資方面，2022年11月股權(quán)融資5項(xiàng)措施發(fā)布以來，深市共計9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融資預(yù)案及并購重組方案，擬合計募集資金434.40億元。債券融資方面，2022年以來，深市累計支持房企發(fā)行公司債券773.30億元，發(fā)行資產(chǎn)支持證券982.86億元，保障房企增量融資與接續(xù)融資需求，有序拓寬優(yōu)質(zhì)房企募集資金用途；落地房企“央地合作”增信新模式，累計達(dá)成相關(guān)信用保護(hù)合約或憑證8筆，名義本金合計12.40億元，撬動房企融資30余億元?；A(chǔ)設(shè)施REITs方面，發(fā)布保障性租賃住房REITs指引，落地市場首單相關(guān)產(chǎn)品，積極服務(wù)構(gòu)建多主體供給、多渠道保障、租購并舉住房制度。風(fēng)險化解方面，多措并舉支持優(yōu)質(zhì)房企紓困出險房企，大力推動債務(wù)風(fēng)險化解處置，2022年以來多家房企通過債券展期、回售撤銷、回售轉(zhuǎn)售等市場化方式緩解債務(wù)壓力。

與會房企及中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，房地產(chǎn)相關(guān)支持政策陸續(xù)落地，對行業(yè)健康發(fā)展起到了積極促進(jìn)作用，切實(shí)增強(qiáng)了市場信心。參會企業(yè)中萬科、中交地產(chǎn)擬通過再融資分別募集資金150億元、35億元，進(jìn)一步調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；碧桂園受益于首批“央地合作模式”增信試點(diǎn)項(xiàng)目支持，成功簿記發(fā)行2022年第二期公司債券，進(jìn)一步拓寬融資渠道；招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT成功上市，有效盤活存量資產(chǎn)。從市場表現(xiàn)來看，自“第一支箭”落地以來，申萬房地產(chǎn)指數(shù)成分股中超六成公司上漲，兩成房地產(chǎn)成分股近三個月股價上漲幅度超10%。從業(yè)績表現(xiàn)來看，深市上市房企中近七成公司披露2022年業(yè)績預(yù)告，15家公司預(yù)計盈利，4家公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)盈利增長，最高預(yù)增超500%，1家公司完成轉(zhuǎn)型，預(yù)計扭虧為盈，9家公司預(yù)計虧損收窄，同比增加7家，反映出房地產(chǎn)相關(guān)政策實(shí)施初顯成效。

參會市場主體圍繞股權(quán)融資、債券融資、公司經(jīng)營、風(fēng)險化解等進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流，并就進(jìn)一步優(yōu)化再融資并購重組制度、提升審核效率，健全房企債券融資機(jī)制、提升投資者參與積極性，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場建設(shè)等提出建設(shè)性的意見建議。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。深交所將和地方政府、行業(yè)主管部門、國資監(jiān)管部門、市場主體、中介機(jī)構(gòu)等市場各方一道，密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動態(tài)，切實(shí)發(fā)揮好市場組織和平臺樞紐作用，干實(shí)事，謀實(shí)招，求實(shí)效，鼓勵房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發(fā)行以資產(chǎn)信用為支持的CMBS、不動產(chǎn)持有型ABS、綠色債券等固收產(chǎn)品，助力房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。