中梁公布境外債重組關(guān)鍵條款

中梁控股2月17日晚間公布了境外債整體解決方案最新進(jìn)展及關(guān)鍵條款。

該公司稱，近幾個(gè)月以來，其一直與本金約11.8億美元優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的部分持有人進(jìn)行接洽。

經(jīng)協(xié)商，中梁控股擬將境外債務(wù)未付本息交換為新優(yōu)先票據(jù)或新優(yōu)先票據(jù)與新可換股票據(jù)的組合，票據(jù)期限為自重組生效之日起不超過4年。新優(yōu)先票據(jù)將在期限內(nèi)分期償還本金，預(yù)計(jì)新可換股票據(jù)，將不超過新優(yōu)先票據(jù)和新可換股票據(jù)合共本金金額的20%。

其它暫定條款還包括，減少現(xiàn)金利息，及實(shí)物支付利息的緩沖期限，以便為該公司提供適當(dāng)時(shí)間恢復(fù)其運(yùn)營(yíng)和流動(dòng)性。目前考慮的實(shí)物支付利息緩沖期限不超過新票據(jù)的首12個(gè)月，之后預(yù)計(jì)將以現(xiàn)金支付此類利息。為保證債務(wù)重組順利展開，中梁控股將向同意協(xié)議安排的債務(wù)持有人支付一定的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。

據(jù)悉，該公司目前尚未就方案條款與境外債權(quán)人訂立正式協(xié)議。

去年11月，中梁控股發(fā)布公告，為確保公平對(duì)待所有境外債務(wù)持有人，其將暫停支付公司境外債務(wù)項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金及利息。同時(shí)，中梁控股聘請(qǐng)國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，并委托盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問協(xié)助公司與境外債務(wù)持有人進(jìn)行透明對(duì)話。

中梁控股方面表示，公司主要以自有資金并從境內(nèi)匯出現(xiàn)金，以履行境外償付義務(wù)，這種償付對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流形成較大壓力。

“在此背景下，需要先全力保證項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)竣工交付，保持公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，再尋求債務(wù)一攬子解決方案。”該公司相關(guān)人士說。

就本次境外債務(wù)解決方案，中梁控股方面認(rèn)為，“該方案將有助于增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力，保障境內(nèi)運(yùn)營(yíng)有序及改善，確保公司未來的可持續(xù)發(fā)展，為所有持份者保存價(jià)值。”

此外，中梁控股還公布了負(fù)債情況。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，該公司有息負(fù)債總額402億元，而截至2022年12月31日，該項(xiàng)指標(biāo)壓降至272億元。

“公司將進(jìn)一步降低有息負(fù)債，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。公司此前還按期完成境內(nèi)ABS的償付，確保境內(nèi)資本市場(chǎng)無(wú)違約并全部清零。”中梁控股方面稱。

公布境外債務(wù)重組方案的同時(shí)，該公司還發(fā)布了盈利警告。

中梁控股披露，預(yù)計(jì)2022年公司錄得減值損失和公平值虧損前的稅后利潤(rùn)約7億元，同比下降約88%。受已交付物業(yè)面積減少導(dǎo)致已出售物業(yè)確認(rèn)收入減少，以及毛利率下降、資產(chǎn)減值增加等因素影響，公司于2022年或錄得擁有人應(yīng)占虧損5億元至18億元，而2021年公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)為27億元。

公司業(yè)績(jī)方面，中梁控股2022年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額660.5億元；2023年1月，該公司完成銷售金額36.6億元，合約銷售面積約38.6萬(wàn)平方米。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。