Bookbuilding IPO公司Hillcon的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.3倍

PT Hillcon Tbk (HILL)已完成首次公開(kāi)發(fā)行(首次公開(kāi)發(fā)行別名首次公開(kāi)發(fā)行)的首次公開(kāi)發(fā)行(詢價(jià))。在詢價(jià)期間，HILL股票超額認(rèn)購(gòu)1.3倍，長(zhǎng)期投資者的需求主導(dǎo)了詢價(jià)。國(guó)內(nèi)投資者占總需求的70%，而外國(guó)機(jī)構(gòu)投資者占總需求的20%。

該公司從事鎳承包業(yè)務(wù)，計(jì)劃以每股1250盧比至2000盧比不等的價(jià)格出售4.423億股股票，占其資本的15%。此次IPO將獲得的資金至少為5528.7億印尼盾，最多為8846億印尼盾。“機(jī)構(gòu)投資者對(duì)希爾康(HILL)股票的高度興趣表明我們的業(yè)務(wù)，特別是鎳礦開(kāi)采，是一個(gè)具有非常光明增長(zhǎng)前景的行業(yè)，”希爾康首席執(zhí)行官Hersan Qiu周四(9月2日)在一份官方聲明中表示。

為供參考，Hillcon指定PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia和PT Sucor Sekuritas為承銷商，PT Macquarie Sekuritas Indonesia為承銷商。據(jù)計(jì)劃，HILL IPO總收益的約55%將用于其子公司PT Hillconjaya Sakti (HS)的營(yíng)運(yùn)資金，用于支付采礦生產(chǎn)成本，包括燃料成本、管理費(fèi)用和所有設(shè)備的維護(hù)。與此同時(shí)，其余45%將用于資本支出或資本支出，以購(gòu)買重型設(shè)備，如主要船隊(duì)和支持船隊(duì)，以支持HS在鎳行業(yè)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。

在2023年1月12日至2月3日的首次發(fā)行期之后，預(yù)計(jì)生效日期為2023年2月15日，并將繼續(xù)至2023年2月17日的預(yù)計(jì)公開(kāi)發(fā)行期。預(yù)計(jì)配股日期將于2023年2月21日進(jìn)行，隨后預(yù)計(jì)于2023年2月22日進(jìn)行股票分配。同時(shí)，HILL股票預(yù)計(jì)將于2023年2月23日在證券交易所上市。

Hersan表示，從行業(yè)角度來(lái)看，印尼的鎳業(yè)務(wù)相當(dāng)高效，因此未來(lái)的前景非常光明，特別是將其用作電動(dòng)汽車電池的原材料。他補(bǔ)充稱:“印尼政府對(duì)下游鎳產(chǎn)品的政策使得鎳衍生品的生產(chǎn)成本變得高效，即使鎳價(jià)趨勢(shì)在下降，鎳行業(yè)仍能生產(chǎn)?！辨囆袠I(yè)的供應(yīng)鏈都在同一地點(diǎn)。他強(qiáng)調(diào)，Hillcon的地理覆蓋范圍使公司能夠滿足不同地區(qū)客戶的需求，并使Hillcon在贏得全國(guó)各地的項(xiàng)目方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，Hillcon在加里曼丹、蘇拉威西和北馬魯古等地開(kāi)展業(yè)務(wù)。這使公司能夠滿足印度尼西亞各地客戶的需求。印尼是世界上最大的鎳生產(chǎn)國(guó)，預(yù)計(jì)到2022年將生產(chǎn)約120萬(wàn)噸鎳，占全球產(chǎn)量的37.5%，是僅次于中國(guó)的世界第二大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。印度尼西亞擁有22%的已探明鎳儲(chǔ)量(2100萬(wàn)噸鎳金屬)，預(yù)計(jì)到2024年仍將是鎳礦石和鎳供應(yīng)的最大貢獻(xiàn)者，估計(jì)市場(chǎng)份額將占精煉鎳的38%。

印尼對(duì)鎳制品的需求目前主要以鎳鐵和NPI(鎳生鐵)的形式存在。印度尼西亞生產(chǎn)的混合氫氧沉淀(MHP)目前正在出口，用于進(jìn)一步加工成硫酸鎳，這是電動(dòng)汽車或電動(dòng)汽車(EV)電池的材料之一。有跡象表明，印尼鎳行業(yè)將擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池的能力，這將進(jìn)一步提振印尼國(guó)內(nèi)對(duì)鎳的需求。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。