217年7月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告

2017年6月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量12731.64萬噸，環(huán)比增加10.48%，金額79.37億美元，平均價(jià)格62.33美元/噸；清關(guān)數(shù)量5496.80萬噸，金額31.60億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格15.27美元/噸，環(huán)比增加0.34美元/噸。6月，累計(jì)發(fā)證73878.19萬噸，金額540.07億美元，平均價(jià)格73.10美元/噸；累計(jì)清關(guān)49151.30萬噸，金額369.26億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格17.05美元/噸。6月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況如下：一、進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況2017年6月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7707.44萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.40%。金額46.93億美元，平均進(jìn)口單價(jià)60.88美元/噸；清關(guān)數(shù)量3710.46萬噸，金額20.97億美元。1-6月累計(jì)發(fā)證數(shù)量44428.09萬噸，金額321.94億美元，平均進(jìn)口單價(jià)72.47美元/噸；清關(guān)數(shù)量31030.73萬噸，金額229.90億美元。自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2866.12萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)34.00%，金額19.08億美元，平均進(jìn)口單價(jià)66.57美元/噸；清關(guān)數(shù)量1017.87萬噸，金額5.99億美元。1-6月累計(jì)發(fā)證數(shù)量15250.55萬噸，金額11.83億美元，平均進(jìn)口單價(jià)77.59美元/噸；清關(guān)數(shù)量9176.02萬噸，金額74.90億美元。自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量303.15萬噸，環(huán)比下降26.45%，金額2.43億美元，平均進(jìn)口單價(jià)80.17美元/噸；清關(guān)數(shù)量87.39萬噸，金額0.42億美元。1-6月累計(jì)發(fā)證數(shù)量2778.06萬噸，金額19.09億美元，平均進(jìn)口單價(jià)68.75美元/噸；清關(guān)數(shù)量1697.17萬噸，金額10.55億美元。自其他國(guó)家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1854.92萬噸，金額10.93億美元，平均進(jìn)口單價(jià)58.92美元/噸；清關(guān)數(shù)量681.09萬噸，金額4.24億美元。1-6月累計(jì)發(fā)證數(shù)量1142.15萬噸，金額80.70億美元，平均進(jìn)口單價(jià)70.66美元/噸；清關(guān)數(shù)量7247.38萬噸，金額53.90億美元。二、進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)2017年1-6月，共計(jì)503家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有459家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。三、進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況2017年6月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量8030.20萬噸。其中，66%及以上品位的合同20.98萬噸,平均價(jià)格71.11美元/噸。1-6月累計(jì)合同138.57萬噸,平均價(jià)格89.61美元/噸；63-66%的合同1213.51萬噸，平均價(jià)格79.52美元/噸。1-6月累計(jì)合同5815.59萬噸，平均價(jià)格83.47美元/噸；60-63%的合同3443.27萬噸，平均價(jià)格66.24美元/噸。1-6月累計(jì)合同15991.17萬噸，平均價(jià)格77.67美元/噸；55-60%的合同3343.43萬噸，平均價(jià)格49.97美元/噸。1-6月累計(jì)合同13561.82萬噸，平均價(jià)格59.53美元/噸。自巴西進(jìn)口合同數(shù)量2610.79萬噸。其中，66%及以上品位的合同346.95萬噸,平均價(jià)格87.73美元/噸。1-6月累計(jì)合同1040.79萬噸，平均價(jià)格92.46美元/噸；63-66%的合同1152.40萬噸，平均價(jià)格88.56美元/噸。1-6月累計(jì)合同4204.02萬噸,平均價(jià)格90.44美元/噸；60-63%的合同1007.96萬噸，平均價(jià)格58.95美元/噸。1-6月累計(jì)合同5980.99萬噸,平均價(jià)格74.97美元/噸；55-60%的合同103.47萬噸，平均價(jià)格41.65美元/噸；1-6月累計(jì)合同783.81萬噸,平均價(jià)格57.13美元/噸。四、進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況2017年6月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)15.27美元/噸。其中，澳大利亞16.86美元/噸；巴西11.42美元/噸；印度6.99美元/噸；南非10.69美元/噸；蒙古13.45美元/噸。1-6月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)17.05美元/噸。其中，澳大利亞17.89美元/噸；巴西15.33美元/噸；印度13.25美元/噸；南非13.52美元/噸；蒙古21.10美元/噸。五、本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況6月份鐵礦石價(jià)格收于63.9美元，環(huán)比上月累計(jì)上漲6.9美元，漲幅12%。月初因雨季和需求淡季心態(tài)悲觀影響，礦價(jià)延續(xù)5月跌勢(shì)，月中跌破55美元。但隨后下游需求淡季觀點(diǎn)被證偽，熱軋與螺紋需求雙雙高企帶動(dòng)黑色市場(chǎng)上升，同時(shí)鋼廠高利潤(rùn)下對(duì)于低鋁低磷的高品粉礦需求增加，持續(xù)下降的PB粉和紐曼粉庫(kù)存最終推動(dòng)礦價(jià)在月底的3天里累計(jì)上漲了7.15美金。鋼廠對(duì)PB粉和紐曼粉等優(yōu)質(zhì)高品粉礦的高需求，導(dǎo)致6月份高低品價(jià)差再次擴(kuò)大了25元至145元，同時(shí)PB粉與金布巴粉等高品粉礦之間價(jià)差也一度推高至38元，雖當(dāng)前已小幅回落但仍處于歷史高位水平。從鐵礦石供應(yīng)來講，進(jìn)口礦供應(yīng)方面，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量3192.5萬噸，環(huán)比增加397.5萬噸，增幅14.2%，主要增長(zhǎng)來源于Vale礦山。前5月巴西生鐵產(chǎn)量增加15%從而增加了本國(guó)內(nèi)的鐵礦需求，因此發(fā)運(yùn)量維持在低位水平，產(chǎn)量的持續(xù)釋放與生鐵增速放緩，使得6月巴西發(fā)貨量有明顯提升。到港量方面，6月澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量共計(jì)6943.7萬噸，環(huán)比降570.6萬噸，降幅7.6%。力拓因泊位檢修原因發(fā)貨量高位回落210萬噸至2459萬噸，基本與年初最低水平持平，同時(shí)由于日本推掉其他礦山長(zhǎng)協(xié)轉(zhuǎn)而增加PB粉塊長(zhǎng)協(xié)量，導(dǎo)致本月進(jìn)口至中國(guó)的PB粉和塊下降了239萬噸；FMG本月發(fā)貨量下降194萬噸至1504萬噸，其中超特粉發(fā)運(yùn)量下降了125萬噸，因高利潤(rùn)下鋼廠對(duì)低品鐵礦石需求降低，同時(shí)超特粉30%的折扣力度使其價(jià)格一度臨近完全成本邊緣所致；BHP發(fā)運(yùn)量2372萬噸，環(huán)比下降97萬噸，相對(duì)于其他礦山波動(dòng)較小，但因紐曼礦區(qū)設(shè)備故障問題導(dǎo)致紐曼粉發(fā)運(yùn)量下降419萬噸，BHP臨時(shí)增加金布巴粉和楊迪粉供應(yīng)量才使得整體發(fā)運(yùn)未有大幅下降的局面。國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)277座礦山鐵精粉產(chǎn)量1215.5萬噸，環(huán)比下降2.2%。因遼寧整合小礦山開采許可證和河北省環(huán)保整治露天礦山開采問題，礦山開工率出現(xiàn)小幅下滑但整體影響不大，但山東和山西個(gè)別高成本礦山礦價(jià)跌至55美金后停產(chǎn)，礦價(jià)回升至60美金后仍無復(fù)產(chǎn)跡象。從鐵礦石需求來講，6月底鋼廠高爐開工率86.11%，環(huán)比上月增長(zhǎng)2.16%，同比下降1.05%。前期鋼廠集中性例行檢修于6月初時(shí)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，開工率回升至86.88%，僅次于年內(nèi)最高87.04%。高利潤(rùn)以及淡季需求不淡的影響下，鋼廠已開足馬力生產(chǎn)，但仍有不少鋼廠長(zhǎng)期滿負(fù)荷生產(chǎn)導(dǎo)致高爐爐況不順，有限產(chǎn)行為，同時(shí)月底供給側(cè)改革淘汰煉鐵產(chǎn)能再次推進(jìn)，濟(jì)鋼、津西正達(dá)等鋼廠于月底陸續(xù)關(guān)停等待淘汰，開工率出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。6月港口鐵礦石疏港量8453萬噸，環(huán)比上漲25萬噸，考慮到天數(shù)問題，同口徑上漲308萬噸。螺紋與熱卷需求帶動(dòng)下，黑色系價(jià)格快速上漲，低庫(kù)存狀態(tài)下鋼廠開始主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)，可用庫(kù)存天數(shù)由23天一路上漲至26天附近，處于年內(nèi)次高水平。而塊礦庫(kù)存的持續(xù)下降以及塊礦溢價(jià)上漲至0.19美元的高位水平后，鋼廠增加燒結(jié)礦配比從而控制成本與生產(chǎn)節(jié)奏。從鐵礦石庫(kù)存來講，6月底港口鐵礦石庫(kù)存14413萬噸，環(huán)比上月增加386萬噸，高品澳粉庫(kù)存3253萬噸，環(huán)比下降105萬噸。下旬價(jià)格快速拉漲后，鋼廠補(bǔ)庫(kù)積極性增加，庫(kù)存呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，同時(shí)由于鋼廠增加燒結(jié)礦配比，對(duì)于PB粉和紐曼粉需求量增加，從而導(dǎo)致高品粉礦庫(kù)存出現(xiàn)大幅下降的情況，唐山和沿江地區(qū)尤為明顯。目前貿(mào)易商手中PB粉庫(kù)存仍占較高比列，但6月份下降較為明顯，此外金布巴粉、超特粉等品種庫(kù)存增加，銷售壓力漸顯。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。