218年3月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告

2018年2月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量11292.71萬(wàn)噸，環(huán)比減少44.10%，金額83.95億美元，平均價(jià)格74.34美元/噸；清關(guān)數(shù)量4797.36萬(wàn)噸，金額35.16億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格17.09美元/噸，環(huán)比減少0.43美元/噸。2月，累計(jì)發(fā)證31537.49萬(wàn)噸，金額229.86億美元，平均價(jià)格72.88美元/噸；累計(jì)清關(guān)17843.11萬(wàn)噸，金額127.21億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格17.39美元/噸。2月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況如下：一、 進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況2018年2月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7089.29萬(wàn)噸，環(huán)比減少39.45%，金額50.18億美元，平均進(jìn)口單價(jià)70.78美元/噸；清關(guān)數(shù)量3194.00萬(wàn)噸，金額22.27億美元。2月累計(jì)發(fā)證數(shù)量18841.40萬(wàn)噸，金額130.66億美元，平均進(jìn)口單價(jià)69.35美元/噸；清關(guān)數(shù)量11422.94萬(wàn)噸，金額77.00億美元。自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2197.56萬(wàn)噸，環(huán)比減少49.95%，金額18.48億美元，平均進(jìn)口單價(jià)84.10美元/噸；清關(guān)數(shù)量913.17萬(wàn)噸，金額7.5億美元。2月累計(jì)發(fā)證數(shù)量6588.68萬(wàn)噸，金額53.74億美元，平均進(jìn)口單價(jià)81.57美元/噸；清關(guān)數(shù)量3529.92萬(wàn)噸，金額28.05億美元。自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量198.40萬(wàn)噸，環(huán)比減少25.40%，金額1.45億美元，平均進(jìn)口單價(jià)73.33美元/噸；清關(guān)數(shù)量109.79萬(wàn)噸，金額0.89億美元。2月累計(jì)發(fā)證數(shù)量464.35萬(wàn)噸，金額3.48億美元，平均進(jìn)口單價(jià)74.97美元/噸；清關(guān)數(shù)量332.46萬(wàn)噸，金額2.60億美元。自其他國(guó)家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1807.45萬(wàn)噸，金額13.84億美元，平均進(jìn)口單價(jià)76.56美元/噸；清關(guān)數(shù)量580.40萬(wàn)噸，金額4.49億美元。2月累計(jì)發(fā)證數(shù)量5643.05萬(wàn)噸，金額41.97億美元，平均進(jìn)口單價(jià)74.38美元/噸；清關(guān)數(shù)量2557.78萬(wàn)噸，金額19.56億美元。二、 進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)2018年1-2月，共計(jì)357家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有307家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。三、 進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況2018年2月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量4766.70萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同39.41萬(wàn)噸,平均價(jià)格97.87美元/噸。2月累計(jì)合同74.89萬(wàn)噸,平均價(jià)格93.04美元/噸；63-66%的合同667.03萬(wàn)噸，平均價(jià)格80.15美元/噸。2月累計(jì)合同1781.50萬(wàn)噸，平均價(jià)格79.13美元/噸；60-63%的合同2319.32萬(wàn)噸，平均價(jià)格76.62美元/噸。2月累計(jì)合同5453.72萬(wàn)噸，平均價(jià)格74.16美元/噸；55-60%的合同1740.23萬(wàn)噸，平均價(jià)格101.84美元/噸。2月累計(jì)合同4032.21萬(wàn)噸，平均價(jià)格103.29美元/噸。自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1062.01萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同39.5萬(wàn)噸,平均價(jià)格92.67美元/噸。2月累計(jì)合同198.92萬(wàn)噸，平均價(jià)格92.13美元/噸；63-66%的合同659.20萬(wàn)噸，平均價(jià)格90.89美元/噸。2月累計(jì)合同1486.41萬(wàn)噸,平均價(jià)格90.06美元/噸；60-63%的合同351.31萬(wàn)噸，平均價(jià)格76.50美元/噸。2月累計(jì)合同1205.62萬(wàn)噸,平均價(jià)格69.87美元/噸；55-60%的合同12萬(wàn)噸，平均價(jià)格54.63美元；2月累計(jì)合同49.64萬(wàn)噸,平均價(jià)格57.48美元/噸。四、 進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況2018年2月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)17.09美元/噸。其中，澳大利亞15.64美元/噸；巴西13.45美元/噸；印度10.79美元/噸；南非38.33美元/噸；，秘魯11.21美元/噸。2月累計(jì)平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)17.39美元/噸。其中，澳大利亞16.43美元/噸；巴西15.72美元/噸；印度10.86美元/噸；南非30.21美元/噸；，蒙古28.14美元/噸。五、 本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況3月鐵礦石價(jià)格或震蕩運(yùn)行。節(jié)后鋼廠庫(kù)存可用天數(shù)仍處于歷年平均水平，且近期環(huán)保加碼對(duì)非限產(chǎn)季生產(chǎn)造成影響，因而鋼廠補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)，同時(shí)貿(mào)易商出于節(jié)后鋼廠剛性補(bǔ)庫(kù)需求報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，因此買賣雙方膠著觀望為主，成交清淡。結(jié)合3月初兩會(huì)召開以及下游需求尚未啟動(dòng)，鐵礦石在高庫(kù)存壓力下缺少上漲支撐。但隨后需求旺季逐步啟動(dòng)對(duì)鋼價(jià)支撐，同時(shí)環(huán)保影響下鋼廠限產(chǎn)季復(fù)產(chǎn)量將不及預(yù)期，對(duì)鋼價(jià)上漲有支撐。在鋼廠利潤(rùn)擴(kuò)大和生產(chǎn)受限的情況下，高品礦需求將再次增加，從而對(duì)礦價(jià)形成支撐。高低品價(jià)差截止本月末小幅上揚(yáng)至223附近，月初鋼廠采購(gòu)仍集中于主流礦種，PB粉，超特粉，而部分港口如天津港主流高品粉礦資源較為緊缺，支撐高品價(jià)差出現(xiàn)反彈，后臨近春節(jié)，成交普遍清淡，鋼廠利潤(rùn)持穩(wěn)，價(jià)差維持穩(wěn)定水平，節(jié)后由于廠內(nèi)庫(kù)存消耗，下游需求陸續(xù)啟動(dòng)，鋼價(jià)抬升，使得鋼廠需求重回高品，支撐價(jià)差小幅走高。截止2月23日，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量月均2220.0萬(wàn)噸，環(huán)比上月增加58.6萬(wàn)噸，其中澳洲2月份月均發(fā)貨1568.4萬(wàn)噸，環(huán)比上月增加43.4萬(wàn)噸。具體來(lái)看，澳洲三大礦山中，BHP發(fā)貨量增加比較明顯；分品種看，中低品粉礦同比增加較為明顯，其中混合粉、楊迪粉增加比較顯著。預(yù)計(jì)下周澳洲發(fā)貨量將繼續(xù)回升。截止2月23日，163家鋼廠高爐開工率環(huán)比1月份微降0.28%至63.81%，高爐產(chǎn)能利用率微降0.62%至78.67%。月初高爐復(fù)產(chǎn)與檢修座數(shù)持平，但檢修高爐均為2000立方米以上大高爐，此外因環(huán)保壓力高于前期，部分高爐推遲至節(jié)后復(fù)產(chǎn)，此外節(jié)前河北與江蘇個(gè)別小高爐例行檢修，臨近節(jié)后前期例檢高爐有部分復(fù)產(chǎn)，主要集中在山西與華東地區(qū)，因此高爐開工率于整個(gè)2月份呈先降后升。隨著春節(jié)長(zhǎng)假因素與限產(chǎn)影響逐漸淡除，下周仍有部分高爐計(jì)劃復(fù)產(chǎn)，因此預(yù)計(jì)開工率未來(lái)短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)小增。截至2月23日，全國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存15748萬(wàn)噸，環(huán)比1月增加565.8萬(wàn)噸。節(jié)前鋼廠集中性補(bǔ)庫(kù)，大量從港口往廠內(nèi)拉貨，使得日均疏港量一度達(dá)到309.1萬(wàn)噸的水平，而后受春節(jié)放假影響，疏港量迅速回落至196.1萬(wàn)噸的低位。月初臨近放假，下游工地陸續(xù)減少施工，需求回冷抑制鋼價(jià)上漲，鋼廠利潤(rùn)未見復(fù)蘇，鋼廠延續(xù)部分中低品需求，加上1月份高品發(fā)貨維持高位水平，港口高品澳粉占比總體趨高，節(jié)后鋼廠利潤(rùn)復(fù)蘇，3月后期冬季限產(chǎn)陸續(xù)收尾，部分需求釋放使得鋼廠需求焦點(diǎn)回落高品，反觀2月高品粉礦發(fā)貨，環(huán)比1月有較大幅度降低，預(yù)計(jì)3月高品澳粉港口庫(kù)存占比將于較高位有所回落。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。