唐山鋼材周報(bào)：鋼市走勢(shì)向上 市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)（6.12-6.16）

成都鋼鐵網(wǎng)資訊6月16日消息：　　一、本期趨勢(shì)預(yù)判：

　　原料：

　　鐵礦石:本周鐵礦石市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。普指連續(xù)下挫，商家心態(tài)欠佳，鋼市整體沉浸在悲觀的氣氛當(dāng)中，隨著價(jià)格不斷走低，礦選廠利潤(rùn)空間有限，復(fù)產(chǎn)率并不高。但受鋼坯震蕩拉漲提振，成品又迸發(fā)出新的上漲熱情，使礦粉商家對(duì)低價(jià)出貨開(kāi)始猶豫，然考慮到目前外礦性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯與港口庫(kù)存高位，礦粉上漲難度較大，再加上成品上漲的動(dòng)力多半源于期貨，漲跌速度太快，缺乏支撐。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)多半維穩(wěn)運(yùn)行。

　　廢鋼:本周廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。鋼廠提價(jià)吸貨，到貨情況得到一定的改善，市場(chǎng)終于稍有所起色，部分商家信心有所恢復(fù)?？偟膩?lái)說(shuō)，漲價(jià)的鋼廠都是在補(bǔ)庫(kù)，其余正常報(bào)價(jià)的鋼廠持穩(wěn)觀望居多。鑒于鋼市已進(jìn)入需求淡季且下行壓力較大，囤貨的貿(mào)易商仍需謹(jǐn)慎，對(duì)于后期廢鋼行情不能盲目樂(lè)觀。預(yù)計(jì)短期廢鋼行情將穩(wěn)中整理為主。

　　鋼坯 :本周唐山鋼坯價(jià)格止跌回升，較上周同期漲130至3100，市場(chǎng)整體運(yùn)行尚可。由于坯料市場(chǎng)流通資源仍偏緊，鋼廠直發(fā)成交明顯順暢，貿(mào)易商現(xiàn)貨基本上都被套住，所以報(bào)價(jià)較高，坐等落價(jià)，對(duì)后市信心明顯不足，庫(kù)存居高不下，商家心態(tài)顯悲觀，購(gòu)坯意愿較低，下游正值淡季，終端需求釋放不足，按需購(gòu)買坯料，在期貨沒(méi)有持紅的情況下，操作非常謹(jǐn)慎，加上考慮市場(chǎng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的需求，拉漲過(guò)多市場(chǎng)難以消化，故預(yù)計(jì)下周鋼坯價(jià)格將弱勢(shì)回調(diào)。

　　生鐵：本周生鐵市場(chǎng)跌勢(shì)不止，跌幅在30-100元。因需求低迷，商家對(duì)后市仍看空，前期在產(chǎn)鐵廠已停產(chǎn)，但庫(kù)存仍在，鐵廠報(bào)價(jià)高位，出貨稀少，據(jù)悉當(dāng)?shù)貛谉o(wú)鐵廠在產(chǎn)，市場(chǎng)供需兩弱，商家心態(tài)悲觀。在成本與需求兩弱的背景下，預(yù)計(jì)短期生鐵市場(chǎng)繼續(xù)偏弱運(yùn)行。

　　焦炭：本周焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下行。因焦企仍有利潤(rùn)，部分焦企開(kāi)工率持續(xù)小幅上漲，產(chǎn)能繼續(xù)釋放，焦化廠發(fā)貨一般，庫(kù)存繼續(xù)上升，部分焦企價(jià)格下跌50元左右。近期由于焦化與鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)差距較大，鋼廠對(duì)焦價(jià)打壓節(jié)奏有所放緩，加之鋼市偏強(qiáng)震蕩，焦企挺價(jià)意愿較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期焦炭?jī)r(jià)格或弱穩(wěn)運(yùn)行。

　　鋼材：

　　建材 ：本周建材整體價(jià)格持續(xù)震蕩，走勢(shì)呈現(xiàn)先強(qiáng)后弱再?gòu)?qiáng)趨勢(shì)。鋼坯價(jià)格探漲，成本端支撐強(qiáng)化，商家報(bào)價(jià)均小幅跟漲為主，然當(dāng)前正處淡季，終端需求持續(xù)弱勢(shì)，部分商家仍有讓價(jià)出貨現(xiàn)象，市場(chǎng)低價(jià)資源未見(jiàn)減少。周中期螺突然反彈走高，對(duì)現(xiàn)貨形成明顯支撐，滋生貿(mào)易商探漲情緒。至于下周走勢(shì)，盡管目前整體行情表現(xiàn)尚可，然考慮到短期需求仍受壓制，且中下旬資金壓力逐步增加，貿(mào)易商心態(tài)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下周建材價(jià)格或繼續(xù)上下震蕩運(yùn)行，調(diào)整幅度在一百之內(nèi)。

　　型材：本周型材市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，主流工角槽價(jià)格普遍較上周同期價(jià)格上漲了100元每噸上下。從市場(chǎng)成交方面來(lái)看，之前價(jià)格大幅下跌后，市場(chǎng)低位資源增多，型材成交表現(xiàn)有一定好轉(zhuǎn)。再加上期貨市場(chǎng)也有反彈上行，對(duì)之前看空六月行情的心態(tài)有一定的抵消，廠家及貿(mào)易商各方操作積極性增加。對(duì)于后期的行情走勢(shì)，目前從基本面上來(lái)看，還是以利空為主，在淡季效應(yīng)的影響下，鋼廠的利潤(rùn)應(yīng)該且有空間收縮，這也會(huì)導(dǎo)致行情弱勢(shì)運(yùn)行。預(yù)計(jì)下周型市行情偏弱運(yùn)行。

　　管材 ：本周管市穩(wěn)中拉漲，成交不濟(jì)，其中焊管、無(wú)縫管整體多漲百元，漲幅明顯偏大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期。當(dāng)前行情雖震蕩，局勢(shì)不穩(wěn)；不過(guò)考慮原料面和期貨的帶動(dòng)，再加上局部利好信息的炒作，從而使得行情淡季不淡。對(duì)于中下旬來(lái)說(shuō)，成本面短期內(nèi)很難大跌，再加上期貨等在一定區(qū)間徘徊，從而給于成品材一定支撐力，管市有可能還會(huì)持續(xù)走高，先強(qiáng)后弱的趨勢(shì)會(huì)越發(fā)明顯。預(yù)計(jì)短期管市或?qū)⒗^續(xù)震蕩，先漲后跌，漲多跌少，幅度約為80-120元/噸。

　　帶鋼 :本周帶鋼市場(chǎng)主流震蕩偏強(qiáng)，其中主導(dǎo)鋼廠較周初漲70元/噸。期貨持續(xù)走高，但商家觀望心態(tài)依然濃厚，成交效果并不明顯。整體來(lái)看，下游商家觀望情緒加重，整體需求釋放不明顯，接受度不高，但供需暫且平衡，市場(chǎng)高位成交不暢，低位成交尚可。貿(mào)易商操作上隨行出貨為主，需求釋放跟進(jìn)有限，市場(chǎng)成品庫(kù)存偏低，對(duì)商家心態(tài)會(huì)有支撐作用，價(jià)格走勢(shì)會(huì)繼續(xù)隨著期貨上行與下跌和商家對(duì)后市的謹(jǐn)慎觀望持續(xù)震蕩。預(yù)計(jì)下周帶鋼市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理為主。

　　二、本期操作建議：

　　原料：本周原料市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，震蕩整理為主。適逢淡季，市場(chǎng)供需兩弱，商家心態(tài)悲觀。然鋼坯和成品利潤(rùn)較高，部分鋼廠拉漲情緒較濃。建議商家可逢低可以適當(dāng)補(bǔ)貨，庫(kù)存資源規(guī)格盡量均衡，積極出貨為佳，切勿大量囤貨，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　鋼材：本周成品材市場(chǎng)震蕩拉漲，商家心態(tài)有所改善。但需求未有改善，下游工程進(jìn)度緩慢，淡季下的漲勢(shì)需謹(jǐn)慎，因此建議商家盡量多以出貨為主，補(bǔ)倉(cāng)備貨不宜過(guò)多，短線操作，逢高走貨。下游商戶隨時(shí)關(guān)注需求以及鋼廠檢修等情況，保證資金鏈暢通。

　　三、成本分析：

　　四、主要品種價(jià)格變動(dòng)：

　　五、本周唐山市場(chǎng)綜述：

　　原料：本周原料市場(chǎng)漲跌穩(wěn)互現(xiàn)，除鋼坯和廢鋼走高，其他原料均表現(xiàn)不佳，廠商心態(tài)表現(xiàn)不一，操作上較為謹(jǐn)慎?？紤]淡季效應(yīng)影響下，需求面難有明顯放量，鋼價(jià)仍面臨承壓，故預(yù)計(jì)下周原料市場(chǎng)或弱勢(shì)整理為主。

　　鋼材：本周成品材以漲為主。受關(guān)聯(lián)期貨走強(qiáng)帶動(dòng)，商家整體心態(tài)尚可，加之成本端持續(xù)走高，提振市場(chǎng)信心，但時(shí)處需求淡季，下游采購(gòu)跟進(jìn)有限，資源整體成交未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下周成本材市場(chǎng)或繼續(xù)震蕩運(yùn)行。

　　六、唐山主要鋼廠調(diào)價(jià)：

日期	鋼廠	鋼廠調(diào)價(jià)
6月12日	經(jīng)安	230-275系3270追漲20累漲50含-稅出廠，票減270。
6月12日	金港	145-235系2.5基價(jià)3270回漲20(較昨漲10)含-稅出廠。
6月12日	唐城	工字鋼10-12#下調(diào)20現(xiàn)報(bào)3350元/噸，含稅價(jià)格。
6月12日	正豐	角鋼8# 上調(diào)30現(xiàn)報(bào)3440元/噸，含稅價(jià)格。
6月12日	振華	三級(jí)螺12-14mm上調(diào)30現(xiàn)報(bào)3300元/噸，不含稅價(jià)格。
6月12日	安豐	高線6.5-10mm上調(diào)20現(xiàn)報(bào)3270元/噸，含稅價(jià)格。
6月13日	新冠	帶鋼現(xiàn)價(jià)格:235-355執(zhí)行3280元/T，365-440執(zhí)行3310，465-520執(zhí)行3340元/T，黑退帶鋼3660元/T，鍍鋅帶鋼3880元/T。
6月13日	永旺	145-210系2.0基價(jià)3250再降10累降20含-稅出廠。
6月13日	宏潤(rùn)	145-204系2.0基價(jià)3300回漲10(較昨穩(wěn))含-稅出廠，票減290。
6月13日	億通	鍍鋅方管20*20*1.0-2.0mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)3550-3560元/噸，含稅價(jià)格。
6月13日	正元	鍍鋅管14*2.5上調(diào)30現(xiàn)報(bào)4980元/噸，含稅價(jià)格。
6月13日	東方	三級(jí)螺12-14mm上調(diào)30現(xiàn)報(bào)3330元/噸，不含稅價(jià)格。
6月14日	龍豐	145-220系3270回漲10含-稅出廠，在線186排產(chǎn)150-186，Q345B加200。
6月14日	首唐寶生	145-430系3240盤中降10含-稅出廠。
6月14日	大博金	方管40*40*2.5mm持平現(xiàn)報(bào)3370元/噸，含稅價(jià)格。
6月14日	麗泰	螺旋管2020*18*20持平現(xiàn)報(bào)3760元/噸，含稅價(jià)格。
6月14日	龍翔	熱鍍鋅槽鋼8#上調(diào)20現(xiàn)報(bào)3510元/噸，含稅價(jià)格。
6月14日	正鑫	扁鋼3-6上調(diào)10現(xiàn)報(bào)3350元/噸，含稅價(jià)格。
6月15日	金馬	帶鋼漲50，345-365、366-395系3290，465-520、590-630系3360，含-稅出廠，票減270。
6月15日	瑞豐	帶鋼出廠：880-850報(bào)3370漲20，635-610報(bào)3320漲30，390-385、305-315報(bào)3290漲50，現(xiàn)款含-稅。
6月15日	正元	鍍鋅管14*2.5上調(diào)50現(xiàn)報(bào)5030元/噸，含稅價(jià)格。
6月15日	正大	矩形管150*100*4.75上調(diào)50現(xiàn)報(bào)3640元/噸，含稅價(jià)格。
6月15日	電力	角鋼12.5#上調(diào)50現(xiàn)報(bào)3620元/噸，含稅價(jià)格。
6月15日	億豐	扁鋼3-5上調(diào)70現(xiàn)報(bào)3420元/噸，含稅價(jià)格。
6月15日	新志成	三級(jí)螺12-14mm上調(diào)20現(xiàn)報(bào)3270元/噸，不含稅價(jià)格。
6月15日	國(guó)義	高線6.5-10mm上調(diào)50現(xiàn)報(bào)3400元/噸，含稅價(jià)格。
6月16日	瑞豐	帶鋼出廠：880-850報(bào)3410漲40，635-610報(bào)3350漲30，375-385、305-295報(bào)3310漲20，現(xiàn)款含-稅。
6月16日	金源	355以下厚0.9-2.0凈邊3850漲50含-稅。
6月16日	鑫創(chuàng)	扁鋼厚度＜6mm上調(diào)40現(xiàn)報(bào)3440元/噸，含稅價(jià)格。
6月16日	天柱	H型鋼350*175*7*11 上調(diào)50 現(xiàn)報(bào)3530元/噸，含稅價(jià)格。
6月16日	鑫達(dá)	三級(jí)螺12-14mm上調(diào)50現(xiàn)報(bào)3480元/噸，不含稅價(jià)格。
6月16日	麗泰	螺旋管2020*18*20上調(diào)20現(xiàn)報(bào)3800元/噸，含稅價(jià)格。

　　七、部分品種開(kāi)工率調(diào)研：

　　1、帶鋼開(kāi)工率調(diào)查：

　　截止到16日本周唐山25家145帶鋼廠30條帶鋼線中，18條檢修或停產(chǎn)，影響產(chǎn)量22.47噸，12條帶鋼線正常生產(chǎn)，開(kāi)工率為40%，較上周上升持平。本周唐山20家232系列帶鋼廠28條帶鋼生產(chǎn)線中，11條帶鋼線檢修或停產(chǎn)，影響產(chǎn)量21.21萬(wàn)噸，17條帶鋼線開(kāi)工生產(chǎn)，開(kāi)工率為60.71%，較上周持平。本周帶鋼以漲為主。受期貨強(qiáng)勢(shì)提振，商家心態(tài)堅(jiān)挺。然下游需求有限，成交全靠心態(tài)支撐?？紤]市場(chǎng)現(xiàn)貨資源不多，預(yù)計(jì)下周窄幅整理。市場(chǎng)截至發(fā)稿前，2.5*(285-320)瑞豐(散-戶)3310元/噸；宏潤(rùn)2.0基礎(chǔ)報(bào)價(jià)3360元/噸；首唐寶生145-235系報(bào)3310元/噸。

　　2、型材開(kāi)工率調(diào)查：

　　6月15日統(tǒng)計(jì)，34家型廠51條生產(chǎn)線開(kāi)工32條，較上周增加2條，開(kāi)工率為62.75%，較上周上升了3.93%。隨著夏日氣溫逐漸炎熱，需求端愈發(fā)趨弱，下游商戶恐高心理明顯，多按需補(bǔ)庫(kù)為主，從而鋼廠端繼續(xù)壓制原料采購(gòu)成本，供需雙方博弈狀態(tài)凸顯。然受期貨及成本端走強(qiáng)提振，部分資源相對(duì)緊俏，廠商挺價(jià)意愿偏強(qiáng)，短期價(jià)格階段性小幅反彈的跡象仍然存在。截至發(fā)稿前：正豐5#角鋼3630元/噸，瑞興8-14#槽鋼3460元/噸，唐城工字14-18#3420元/噸。

　　3、建材開(kāi)工率調(diào)研：

　　據(jù)15日統(tǒng)計(jì)，16家唐山 小廠共計(jì)有38條螺線生產(chǎn)線，在產(chǎn)22條，開(kāi)工率為57.89℅，較上周持平。期螺和坯料雙雙走高，市價(jià)較周初有所上調(diào)，整體成交尚可。后期螺沖高回落，部分資源有所回落，然目前鋼廠庫(kù)存偏低，商家心態(tài)仍有支撐，短期回落幅度有限，預(yù)計(jì)市價(jià)窄幅震蕩。截止到發(fā)稿前，HRB400Φ16-25mm東海3260元/噸（裸價(jià)）；乾城特鋼3280元/噸（裸價(jià)）；福海鑫3280元/噸（裸價(jià)）。

　　4、管材開(kāi)工率調(diào)研：

　　本周對(duì)唐山地區(qū)52家架子管線進(jìn)行抽樣調(diào)查，共119條線，其中99條停產(chǎn)或檢修，開(kāi)20條，開(kāi)工率16.8%，較上周持平。本周期螺強(qiáng)勢(shì)拉漲，窄帶周漲70左右，腳手架周漲90左右至本月新高。本周北方持續(xù)高溫，南方雨勢(shì)連連，工程用管量走低，加之價(jià)位高企下游接受度非常低，整體訂單量偏少，廠家備產(chǎn)消極；考慮原料續(xù)漲乏力，后市價(jià)格恐有回落，截止發(fā)稿前，唐山架子管48*3.0主流訂單價(jià)3100-3120元/噸，含稅多加330左右。

　　八、本周行業(yè)要聞：

　?。?）貨幣基金收益全線回歸4時(shí)代：

　　近日，以貨幣基金為基礎(chǔ)的“寶寶類”產(chǎn)品7日年化收益繼續(xù)升高，并普遍回升至“4時(shí)代”。針對(duì)當(dāng)下貨幣市場(chǎng)趨緊，央行最近也加強(qiáng)了MLF等公開(kāi)市場(chǎng)操作。數(shù)據(jù)顯示，螞蟻金服旗下余額寶的7日年化收益率已經(jīng)回歸4%以上，昨日至4.077%。而銀行系的貨幣基金產(chǎn)品也同樣回歸4%以上，數(shù)據(jù)顯示，昨日招行銀行“朝朝盈”產(chǎn)品7日年化收益達(dá)到4.024%。實(shí)際上，在當(dāng)下銀行臨近年中考以及市場(chǎng)資金面趨緊的背景下，貨幣市場(chǎng)利率不斷上行。標(biāo)志著市場(chǎng)流動(dòng)性松緊的上海銀行間同業(yè)拆放利率(shibor)近日持續(xù)全線上揚(yáng)。昨日，隔夜shibor利率再度上漲2.52個(gè)基點(diǎn)至2.8419%，而1月期shibor利率上行高達(dá)8.03個(gè)基點(diǎn)，至4.3633%。有業(yè)內(nèi)人士表示，以公募ABS融資利率為例，當(dāng)下利率已經(jīng)從3月份的不足5%，上升至現(xiàn)在的6%左右。昨日央行雖然未在公開(kāi)市場(chǎng)上進(jìn)行逆回購(gòu)操作，但展開(kāi)了4980億元的中期借款便利(MLF)操作，向市場(chǎng)釋放流動(dòng)性。隨著昨日公開(kāi)市場(chǎng)有600億逆回購(gòu)到期以及733億元MLF到期，意味著昨日央行向市場(chǎng)凈投放3650億元。

　?。?）“新北京人”今可申購(gòu)自住房 首個(gè)試點(diǎn)128套房源：

　　新京報(bào)訊(記者鄧琦)北京自住房面向新北京人(穩(wěn)定就業(yè)的非京籍無(wú)房職工)專項(xiàng)配售的首個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目終于來(lái)了。北京市住建委昨日發(fā)布消息，朝陽(yáng)區(qū)錦都家園自住型商品住房項(xiàng)目將于今日起啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)，其中30%的房源即128套，專項(xiàng)面向新北京人出售。128套自住房面向“新北京人”出售。今年4月，市住建委表示，為深化住房供給側(cè)改革，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)調(diào)控，平抑房?jī)r(jià)，解決新北京人住房困難，滿足剛需，市住建委將在公租房、自住房中為新北京人開(kāi)展專項(xiàng)分配試點(diǎn)，將拿出30%的房源，面向新北京人專項(xiàng)配租、配售。此后，新北京人專項(xiàng)配租公租房的試點(diǎn)陸續(xù)展開(kāi)。新北京人的自住房專項(xiàng)配售何時(shí)試點(diǎn)一直備受關(guān)注。

　?。?）中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)否出現(xiàn)探底？統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)三大經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)：

　　5月份中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況如何？國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛(ài)華表示，5月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，供給和需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)持續(xù)向好，消費(fèi)物價(jià)溫和上漲，企業(yè)效益繼續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性增強(qiáng)。具體數(shù)據(jù)顯示，1-5月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)8.6%，增速比1-4月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；5月份出口增長(zhǎng)15.5%，加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；5月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.7%，增速與上月持平；5月份CPI同比上漲1.5%，比上月擴(kuò)大了0.3個(gè)百分點(diǎn)。尤其需要指出的是，就業(yè)計(jì)劃目標(biāo)已經(jīng)完成過(guò)半。數(shù)據(jù)顯示，前5個(gè)月城鎮(zhèn)新增就業(yè)實(shí)現(xiàn)了599萬(wàn)人，比去年同期增長(zhǎng)了22萬(wàn)人，和年初政府工作報(bào)告制定的1100萬(wàn)人的目標(biāo)來(lái)比，已經(jīng)完成了54.4%。

　?。?）唐山市環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)開(kāi)展突擊執(zhí)法檢查：

　　市環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)在“環(huán)境日”期間組織開(kāi)展了突擊執(zhí)法檢查行動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)獻(xiàn)禮“環(huán)境日”、踐行“綠水青山就是金山銀山”理念。此次突擊執(zhí)法檢查以集中組織、異地執(zhí)法、直接查處的方式進(jìn)行，既是對(duì)環(huán)境執(zhí)法人員進(jìn)行的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，更是我市對(duì)執(zhí)法監(jiān)管方法、形式和處罰手段的探索創(chuàng)新。市環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)李恩科隊(duì)長(zhǎng)向記者介紹說(shuō)，此次行動(dòng)由市環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)集中組織，在全市范圍內(nèi)抽調(diào)執(zhí)法骨干實(shí)施異地執(zhí)法尚屬首次，旨在不斷積累新時(shí)期、新形勢(shì)下環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為下一步全面推行的環(huán)保垂改工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，更有效打擊環(huán)境違法行為。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。