韓國鋼鐵巨頭POSCO為何重金押注泰國高端汽車板鋼市？中企別錯(cuò)過機(jī)會

        韓國浦項(xiàng)制鐵CEO權(quán)五俊（Kwon Oh-joon， 中）以及其他重要官員（比如泰國外長Thanasak Patimaprakorn, 右三）慶祝位于羅勇府阿曼達(dá)工業(yè)園區(qū)的POSCO-TCS(ThailandCoatedSteel)汽車板廠的竣工儀式。

        有關(guān)資料顯示，該廠占地面積25.3萬平方米，共有員工300余名，其中操作人員230余名，采取“三班兩倒”的工作制。該廠的CGL(連續(xù)鍍鋅線)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為45萬噸，2014年9月份開工建設(shè)，總投資3億美元。10月1日，該產(chǎn)線將正式開始商業(yè)化生產(chǎn)，月均產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.2萬噸，年底前有望增至每月2萬噸。其主要產(chǎn)品———熱鍍鋅板將由位于曼谷的專業(yè)加工中心POSCO-TBPC(ThailandBangkokProcessingCenter)進(jìn)行加工，成品供應(yīng)給豐田、日產(chǎn)、福特、通用等全球整車制造企業(yè)和汽車配件制造商在泰國的分廠。該廠所在的阿曼達(dá)工業(yè)園區(qū)，距離曼谷約140公里，臨近林查班港，方圓30公里內(nèi)有多家汽車制造企業(yè)進(jìn)駐，物流條件相當(dāng)優(yōu)越。值得一提的是，該工業(yè)園區(qū)還享受泰國“法人所得稅與進(jìn)口設(shè)備免稅”的激勵(lì)政策。

        浦項(xiàng)緣何對泰國市場情有獨(dú)鐘？

        泰國人均GDP約為4000美元，居全球第27位。泰國鋼鐵工業(yè)發(fā)展是從后端工藝開始的，即最先有鋼材加工廠，之后再往前端延伸。偉成發(fā)鋼鐵工業(yè)公司(SahaviriyaSteelIndustries)是泰國最大的熱軋板生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量約為400萬噸。該公司與JFE合資成立的TCR公司(ThaiColdRolled)冷軋板年產(chǎn)量約為100萬噸。新日鐵住金收購的暹羅聯(lián)合鋼鐵公司(SiamUnitedSteel)冷軋板年產(chǎn)量約為100萬噸。泰國的鋼鐵產(chǎn)品主要包括長材、板材、鋼管、鑄鍛鋼等，而板材的比重達(dá)到三分之一，主要用于汽車、家電行業(yè)。盡管如此，隨著泰國汽車制造業(yè)的迅猛發(fā)展，其汽車板的供應(yīng)始終不能滿足汽車產(chǎn)業(yè)的需求。

        從20世紀(jì)60年代開始，在政府招商引資的推動下，泰國制造業(yè)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，最終構(gòu)建了東南亞地區(qū)唯一的汽車產(chǎn)業(yè)基地。日系汽車配件企業(yè)從20世紀(jì)60年代開始進(jìn)軍泰國市場。到了2000年左右，日系汽車整車制造企業(yè)才開始涉足泰國市場，目前在該國汽車市場的占有率達(dá)到80%左右。為了就地提供鋼板原材料，2013年，JFE、新日鐵住金等日本鋼企在泰國的汽車板產(chǎn)線相繼落成。(見表1)

        世界汽車組織(OICA)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，泰國汽車生產(chǎn)總量為191萬輛，居全球第12位，是繼中國(2450萬輛)、日本(928萬輛)、韓國(455萬輛)、印度(412萬輛)之后的亞洲第五大汽車生產(chǎn)國，也是東南亞地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)國。在日系汽車制造企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、新增汽車產(chǎn)線的同時(shí)，中國上汽集團(tuán)（600104）也準(zhǔn)備于2017年在泰國建設(shè)1條年產(chǎn)20萬輛汽車的生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)在2020年之前，泰國汽車的年產(chǎn)量將達(dá)到280萬輛。

     不過，由于全球經(jīng)濟(jì)低迷以及泰國農(nóng)業(yè)發(fā)展放緩，泰國國內(nèi)汽車銷量已經(jīng)連續(xù)3年下滑。就在8月7日，泰國通過了新憲法修訂案，此前被延期的政府中長期投資項(xiàng)目也將加快進(jìn)行。再加上近期旱情緩解，預(yù)計(jì)泰國經(jīng)濟(jì)有望在年內(nèi)開始復(fù)蘇。在出口方面，泰國生產(chǎn)的環(huán)保型汽車在北美和歐洲市場反響較好。由于泰銖貶值，2015年，泰國汽車出口量突破120萬輛大關(guān)。澳大利亞作為泰國最大的汽車出口目標(biāo)國，其境內(nèi)的汽車制造商將在2017年之前停止生產(chǎn)，這對于泰國未來的汽車出口也是一大利好。目前，雖然全球貿(mào)易保護(hù)主義開始抬頭，但隨著去年12月份東盟經(jīng)濟(jì)共同體宣告成立，泰國作為東南亞最大的生產(chǎn)制造基地，預(yù)計(jì)受貿(mào)易保護(hù)主義影響較小，其出口前景將更加明朗。

入泰18載浦項(xiàng)產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)逐漸完備

盡管競爭對手新日鐵住金和JFE已經(jīng)在泰國布局設(shè)點(diǎn)，但泰國的涂鍍板還要依靠進(jìn)口，仍有相當(dāng)?shù)氖袌隹臻g。正是瞄準(zhǔn)了泰國汽車和家電行業(yè)對高級涂鍍板的需求，浦項(xiàng)也緊鑼密鼓地在泰國當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)企業(yè)。

早在1998年，位于曼谷附近春武里的POSCO-TBPC一分廠竣工。作為浦項(xiàng)在泰國的首個(gè)加工企業(yè)，其主要加工家電用涂鍍板，年加工能力達(dá)到12萬噸。此后，為了繼續(xù)擴(kuò)大高品質(zhì)產(chǎn)品的供貨能力，浦項(xiàng)位于阿曼達(dá)工業(yè)園區(qū)的第二分廠、位于Wellgrow工業(yè)園區(qū)的第三分廠也相繼建成。

18年來，浦項(xiàng)前進(jìn)的腳步一直沒有停歇。2010年，浦項(xiàng)在曼谷設(shè)立了區(qū)域代表法人POSCO-SouthAsia，意圖將泰國打造為區(qū)域中心，構(gòu)建輻射整個(gè)東南亞地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，為“解決方案式營銷”活動提供支持。2011年，浦項(xiàng)正式收購了泰諾不銹鋼公司(Thainox)。這是泰國唯一一家高級不銹鋼冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量為22萬噸。該公司在2014年成功扭虧為盈，2015年在泰國國內(nèi)市場的占有率超過了50%，目前主要致力于汽車排氣管用耐熱鋼等高級冷軋鋼種的研發(fā)。如今，浦項(xiàng)在泰國已經(jīng)構(gòu)筑了“生產(chǎn)-加工-銷售”一整套的服務(wù)體系，在日系汽車制造企業(yè)和貿(mào)易商主導(dǎo)的泰國汽車市場終于搶占了一席之地。

作為東盟經(jīng)濟(jì)共同體成員國，泰國可享受汽車、家電產(chǎn)品的零關(guān)稅待遇，鋼鐵產(chǎn)品的關(guān)稅也將分階段取消。以泰國作為“跳板”，浦項(xiàng)將以高級涂鍍產(chǎn)品叩開整個(gè)東南亞市場的大門。

矢志不渝地開展全球汽車板業(yè)務(wù)

提及汽車板，浦項(xiàng)董事長權(quán)五俊信心滿滿地表示：“預(yù)計(jì)未來十年全球汽車總量將增長10%，浦項(xiàng)絕不會錯(cuò)失這塊巨大的市場。一旦成為全球第一的汽車板制造企業(yè)，浦項(xiàng)的整體競爭力將得以提升。”

早在1973年，浦項(xiàng)就開始為現(xiàn)代起亞汽車、大宇汽車等韓國車企供應(yīng)熱軋卷；1990年以后，與美國、日本汽車公司簽訂了長期供貨協(xié)議，主要出口普通冷軋汽車板；1992年，浦項(xiàng)光陽廠竣工，作為汽車板專業(yè)生產(chǎn)廠，其加大了汽車板技術(shù)研發(fā)力度，逐步增加了產(chǎn)銷量。去年5月份，浦項(xiàng)光陽廠冷軋第四分廠完成了設(shè)備升級，汽車板年產(chǎn)能達(dá)到220萬噸，成為韓國最大的汽車?yán)滠埌迳a(chǎn)廠。浦項(xiàng)新建的光陽7號CGL產(chǎn)線，年產(chǎn)能為50萬噸，去年9月份已開工建設(shè)，計(jì)劃在2017年6月份竣工。截至目前，浦項(xiàng)的高品質(zhì)汽車板產(chǎn)品在韓國主要向韓國通用汽車、雷諾三星、雙龍汽車供貨，在海外主要向通用、福特、本田、日產(chǎn)等15家全球整車制造企業(yè)供貨。

事實(shí)上，通過遍布全球的27家技術(shù)服務(wù)中心，浦項(xiàng)構(gòu)建了一個(gè)“生產(chǎn)-加工-銷售”的全球網(wǎng)絡(luò)，與中國、北美等戰(zhàn)略區(qū)域的全球汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交易，鞏固了合作關(guān)系。

浦項(xiàng)的汽車板業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出很大的發(fā)展?jié)摿?，其汽車板銷量也是逐年遞增：2009年，浦項(xiàng)汽車板銷售總量為538萬噸，2010年為656萬噸，2011年為714萬噸，2012年為736萬噸，2013年為797萬噸，2014年為830萬噸。2015年，其汽車板總銷量已達(dá)到870萬噸，這相當(dāng)于全球汽車板需求總量的10%。目前，浦項(xiàng)汽車板產(chǎn)品銷量在總銷量中的占比是全球主要大型鋼企中最高的。其汽車板銷量已經(jīng)占其鋼鐵產(chǎn)品銷售總量的25%，而安賽樂米塔爾和新日鐵住金也僅為10%~15%。作為鋼鐵產(chǎn)品中的高附加值產(chǎn)品，汽車板今后的銷售前景也非常廣闊。浦項(xiàng)2016年的汽車板銷售目標(biāo)暫定為900萬噸以上，2018年為1000萬噸。

浦項(xiàng)在泰國的汽車板生產(chǎn)廠將與加工企業(yè)共同在東南亞地區(qū)構(gòu)建“從生產(chǎn)、加工、銷售到技術(shù)支持”的綜合解決方案體系，成為繼印度、北美、中國之后的第四大海外汽車板生產(chǎn)基地。目前，浦項(xiàng)在韓國全南的光陽廠有6條CGL，年產(chǎn)能為251萬噸；在韓國境外，墨西哥有2條CGL，中國有1條，印度有1條，包括泰國在內(nèi)，浦項(xiàng)在海外的CGL的年產(chǎn)能已經(jīng)增至225萬噸。此外，包括在建的光陽7號CGL，以及與中國重慶鋼鐵合資興建的年產(chǎn)能為45萬噸的CGL，浦項(xiàng)的汽車熱鍍鋅板年總產(chǎn)量將達(dá)到571萬噸。

      可以看出，浦項(xiàng)汽車板全球市場布局已日臻完善，其構(gòu)建的汽車板“帝國”也正在一步步走向巔峰。即將召開的“第三屆亞太鐵合金和鋼鐵會議”將是中國企業(yè)開拓泰國市場的絕佳機(jī)會（WWW.FERRO-ALLOYS.COM) 。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。